電子製造サービス (EMS) 市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、サービス別 (電子機器製造サービス、エンジニアリング サービス、テストおよび開発の実装、物流サービス、その他)、業界別 (家電、自動車、重工業製造) 、航空宇宙および防衛、ヘルスケア、IT および通信、その他)、および地域予測、2022 ～ 2029 年

世界のエレクトロニクス製造サービス (EMS) 市場は、2021 年に 4,768 億 8,000 万米ドルと評価され、2022 年の 5,042 億 2,000 万米ドルから 2029 年までに 7,979 億 4,000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 6.8% の CAGR を示します。当社の分析によると、世界の EMS 市場は、2019 年と比較して 2020 年に -1.66% の減少を示しました。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、電子機器製造サービスの需要はパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回っています。

医療、自動車、産業用途の増加により、エレクトロニクス製造サービスの需要は増加すると推定されています。さらに、サービス プロバイダーは、サブアセンブリの製造、テスト、プリント基板 (PCB) の設計、コンポーネントの組み立てと再エンジニアリングなどの機能の提供に重点を置いています。その後、予測期間中の市場の成長を促進します。

電子製造サービス会社は、工業生産の増加と新技術の導入に多額の投資を行っており、新しい世界標準の確立に貢献しています。この業界の組織は、生産能力を拡大するために、仮想現実、モノのインターネット (IoT)、3D プリンティングなどのいくつかの技術変革を採用してきました。高価値のコンポーネントや大規模なカスタマイズを入手するために、市場参加者は現在、さまざまな相手先商標製品製造業者 (OEM)、オリジナル設計製造業者 (ODM)、その他のパートナーとのパートナーシップを構築しています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響でエレクトロニクス分野のサプライチェーンが混乱し、市場の成長が失速する

コロナウイルスの感染拡大により、世界のエレクトロニクス業界のサプライチェーンに対するパンデミックの深刻な影響により、エレクトロニクス製造サービスの需要が妨げられています。新型コロナウイルス感染症のパンデミックは主要な市場参加者に影響を与え、収益が大幅に減少しました。

パンデミックは 2020 年のエレクトロニクス製造業界に悪影響を及ぼしました。その原因としては、部品のサプライ チェーンの混乱、技術の移動と現場の調整の制限、サイバーセキュリティ、固定費の吸収不足などが挙げられます。たとえば、いくつかの企業は、特定の電子部品、特にコンデンサ、コネクタ、メモリ (DRAM とフラッシュの両方)、LCD パネルが不足していると述べています。その結果、両社は2020年の第1四半期と第2四半期に施設全体の生産性レベルの低下を経験した。例えば、Jabil Inc.は、自社の工場は新型コロナウイルス感染症の直前におよそ65～70％の生産能力で稼働していると述べた。

ウイルスがドイツ、インド、中国、米国以外の主要先進国にも影響を及ぼした場合、エレクトロニクス製造業界への影響はさらに広範囲になるでしょう。

しかし、長期的には、ヘルスケア、自動車、コンピューター、通信の各分野で需要が増加しており、この業界は力強く軌道に戻ろうとしています。主要な分野には、企業がロックダウン中でも業務を継続できるようにする遠隔監視電子デバイスの需要が含まれます。たとえば、2020 年 9 月、Benchmark Electronics, Inc. は DnaNudge (英国に本拠を置く企業) と提携し、DnaNudge の再設計されたラボ不要の RT-PCR COVID-19 検査システムの量産を提供しました。

最新トレンド

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電子機器廃棄物のリサイクルに対する意識が高まる傾向

電子機器廃棄物のリサイクルに対する意識の高まりが市場の成長を支えています。 2020年7月、国連のGlobal E-waste Monitor 2020は、2019年に世界の電子廃棄物の量が約21%増加したと発表しました。また、2030年までに、プラグまたはバッテリーを備えた世界の電子廃棄物廃棄製品は7,400万トンに達すると予測されています。 , わずか16年間でほぼ2倍になりました。これにより、政府当局や OEM はいくつかの電子廃棄物リサイクル戦略や取り組みを開発するようになりました。たとえば、2021 年 7 月に、シンガポールの全国的な電子・電気廃棄物 (e-waste) 管理システムが開始されました。その結果、消費者にとって電子廃棄物のリサイクルに不便が生じています。このシステムは、廃棄物ゼロ国家を目指す循環経済アプローチとして機能します。

同じ時期に、スイスとガーナは電子廃棄物と闘い、排除するために協力しました。 2020 年 3 月、欧州委員会 (EC) は新しい循環経済を発表しました。この提案は、電気および電子廃棄物の削減を優先事項の 1 つとしています。この計画では、「修理する権利」や全体的なリサイクルと再利用性の向上などの当面の目標を具体的に概説しています。これには、電子製品のリサイクルや共通充電器の導入をサポートするための報奨制度が含まれます。これは、電子機器廃棄物全体の削減に役立ち、再利用とリサイクルに対する意識を高めることができます。

推進要因

環境に優しい電子デバイスの改善により市場の見通しが明るくなります

グリーン電子デバイスの出現により、エレクトロニクス製造サービス市場の成長が促進されています。これらのデバイスはリサイクル可能な部品、非毒性の化学物質を使用して製造されており、製造時の炭素排出量が削減されています。二酸化炭素排出量の削減、エネルギー消費の削減、プロセス制御の改善に役立ちます。

世界中で電子廃棄物の増加に対する懸念が高まっているため、より環境に優しい電子製品の革新が進んでいます。国連環境計画（UNEP）と協力して発行された報告書「Global E-waste Monitor 2020」によると、2019年には約5,360万トンの電子廃棄物が生産されました。その電子廃棄物に含まれる原材料の価値は 570 億米ドルでした。

主に電子デバイスの製造時に炭素排出量が増加しているため、電子機器製造サービス プロバイダーは排出量を削減するための持続可能な計画を採用するようになりました。今後、主要な市場プレーヤーは、より環境に優しい電子機器を製造するための戦略的計画に焦点を当てており、それによって世界の電子機器製造サービス市場の成長を推進しています。

抑制要因

市場の成長を妨げる知的財産権の侵害と欠如

知的財産 (IP) 権は、事業主に競争力をもたらすため、電子デバイスの革新的な製品に安全な法的保護を提供するために不可欠です。

そのような権利の侵害は、イノベーターや投資家のプライバシー ポリシーを侵害するだけでなく、市場全体の経済発展を抑制します。一般に、中小企業 (SME) は、より安全な環境で十分なビジネス チャンスを提供すると約束されている知的財産権 (IPR) の重要性を避けながら、市場での急速な成長に重点を置いています。発展途上国は、知的財産システムの強化に資源を投入する際に問題に直面しています。したがって、主要市場プレーヤーは主要な製造プロセスを変更し、知的財産権を安全に取得する必要があります。したがって、そのような知的財産権の侵害や欠如は、市場の成長を妨げると予想されます。

セグメンテーション

サービス分析による

電子アセンブリ材料メーカーの研究開発の高まりに支えられ、エンジニアリング サービスが力強い成長を示す

サービスごとに、市場はエレクトロニクス製造サービス、エンジニアリング サービス、テストおよび開発の実装、物流サービスなどに分類されます。

その中でも、エンジニアリング サービスは、予測期間中に最高の CAGR を獲得するのに最適な位置にあります。これは、メーカーによる優れた性能の電子アセンブリ材料の研究開発の増加に起因すると考えられます。エレクトロニクス製造サービス部門は、2021 年に最高の市場シェアを獲得しました。これは、タブレットやその他の電子デバイスにおける回路基板の重要性が高まっていることに起因しています。

テストと開発の実装および物流サービスのセグメントは大幅に成長しています。市場関係者は、柔軟性を高めてコストを削減するために、アウトソーシング サービスを採用しています。電気自動車の急増により、コンポーネント製造のアウトソーシングも増加し、市場の成長を推進しています。

業界分析別

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IT および通信業界は高い成長を遂げます

業界に基づいて、市場は家庭用電化製品、自動車、重工業製造、航空宇宙および防衛、ヘルスケア、IT および通信などに分類されます。

IT および通信業界は、米国、インド、その他の国の政府機関による取り組みにより、予測期間中に最も高い CAGR で市場をリードすると予想されます。さらに、この取り組みにより家庭用電化製品、コンピュータ、通信デバイスの需要が加速し、IT および通信アプリケーションの市場を牽引しています。

予測期間中のデジタル化の進展、IoT 対応自動車の増加、電気自動車の購入の増加により、自動車および航空宇宙・防衛分野が後押しされました。たとえば、国際エネルギー機関 (IEA) は、2020 年の電気自動車の販売台数が 300 万台に達したと発表しました。これは、2019 年と 2020 年に比べて 40% 増加しています。ヨーロッパが電気自動車市場をリードし、中国と米国がそれに続きます。

地域に関する洞察

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地理的には、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカ、南米に分類されます。

2021 年、アジア太平洋地域がエレクトロニクス製造サービス市場で最大のシェアを占め、予測期間を通じて引き続き大幅に拡大すると予測されています。中国は、家庭用電化製品、半導体、その他の通信機器や機械の製造が盛んであるため、世界の電子機器製造サービスにとって最も重要な市場の 1 つです。 Statista の 2021 年 4 月のレポートによると、2021 年 2 月のアジア太平洋地域、中国、日本における半導体総売上高は約 281 億 1,000 万ドルで、中国がこの地域の全売上高の半分弱を占めています。さらに、インドの製造業の成長は今後数年間で電子機器製造の原動力となる可能性があります。

ヨーロッパのエレクトロニクス製造サービス市場は、予測期間中に大幅に増加すると予測されています。電子製造サービス会社は、PCBA の組み立て、研究、試作、構築に関して、フォルクスワーゲン、BMW、ルノーなどのヨーロッパの大手自動車メーカーと協力しています。たとえば、2020 年 1 月、フィアット クライスラー オートモービルズ (FCA) とフォックスコンは、中国市場向けの電気自動車の製造と製造で協力しました。

2020 年、北米の EMS 市場は大幅な成長を遂げ、将来の拡大の機会が数多くありました。この地域の都市の成長と安定した人口増加により、中所得世帯および高所得世帯の家庭用電化製品の消費が促進されます。さまざまな地元メーカーからスマート ホーム製品、スマートフォン、テレビなどの家庭用電化製品が低価格で入手できるため、低所得者層の間での普及が進んでいます。若者が新しいテクノロジーに精通していることも、この地域の需要を押し上げています。北米の強固な財務状況により、研究開発に多額の投資を行うことができます。この地域における構造エレクトロニクスの普及の増加と、ハイエンド自動車や宇宙船の導体、ソーラーデバイス、センサーにおける構造エレクトロニクスの急速な応用も、将来の市場の成長に寄与すると予想されます。

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中東、アフリカ、南米の電子機器製造サービス市場は、主に大規模な研究開発、電気自動車の採用、消費者向けおよび自動車用電子機器の台頭によって牽引されています。さらに、いくつかの業界における IoT および 3D テクノロジーの使用の増加により、予測期間にわたって構造エレクトロニクスの需要が強化されることが予想されます。また、自動車エレクトロニクス メーカーの数が少ないため、世界中のサプライヤーは地元の需要に焦点を当てる絶好の機会を持っており、中東と南米は投資家にとって魅力的な地域となっています。

主要な業界関係者

主要企業は競争を強化するための高度な EMS の開発に注力しています

Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)、Jabil Inc.、Sanmina Corporation、Flex Ltd、Benchmark Electronics, Inc. などの世界的なエレクトロニクス メーカーは、AI、ML などの最新テクノロジーを使用した独特のソリューションを発表しています。 。さらに、市場の激しい競争により、サービス プロバイダーは自社の地位を高めるための買収方法に注力するようになりました。

• 2021 年 3 月: Jabil Inc. の一部門である Jabil Healthcare は、医薬品の提供とサービスを拡大するために、ドラッグデリバリーデバイス会社である E3D と戦略的に提携しました。この契約により、Jabil Healthcare は、市場で革新的なデジタル薬物送達デバイスを設計および設計することにより、投与量と患者中心のメリットを実現する関連自動注射器を開発することに同意します。


• 2021 年 3 月: Ouster, Inc. は Benchmark Electronics, Inc. と提携し、スマート インフラストラクチャ、ロボティクス、産業オートメーション、自動車産業向けの高解像度デジタル LIDAR センサーの生産を拡大しました。同社は、Benchmark Electronics, Inc. の PCB アセンブリ、光学、マイクロエレクトロニクス、自動テストに関する専門知識を活用して、生産規模を拡大しています。

主要な業界の発展:

• 2021 年 11 月: Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. と Lordstown Motors Corp. は、戦略的パートナーシップによる資産購入契約を締結しました。 Lordstown Motors Corp. は、Lordstown の施設を 2 億 3,000 万米ドルで同社に売却しました。


• 2021 年 3 月: Plexus Corp. は、タイのバンコクに 2 階建ての生産および倉庫スペースと 4 階建てのオフィススペースを備えた 400,000 フィート平方の製造施設の建設を発表しました。これにより、同社はアジア太平洋地域での将来の成長予測を目標としています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• サンミナ コーポレーション (米国)


• Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn) (台湾)


• ベンチマーク エレクトロニクス社 (米国)


• Flex Ltd (シンガポール)


• Jabil Inc. (米国)


• Celestica Inc. (カナダ)


• Wistron Corporation (台湾)


• Plexus Corporation (米国)


• ファブリネット (タイ)


• COMPAL Inc. (台湾)

レポートの対象範囲

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