電子製造サービス（EMS）市場規模、シェア及び業界分析：サービス別（電子製造サービス、エンジニアリングサービス、試験・開発実装、物流サービス、その他）、産業別（民生用電子機器、自動車、重工業製造、航空宇宙・防衛、医療、IT・通信、その他）、地域別予測（2025年～2032年）

世界の電子機器受託製造サービス（EMS）市場規模は、2024年に6,097億9,000万米ドルと評価された。市場は2025年の6,481億1,000万米ドルから2032年までに1兆331億7,000万米ドルへ成長し、 予測期間中のCAGRは6.89%を示した。アジア太平洋地域は2024年に44.13%のシェアで市場を支配した。

グローバル市場は電子部品・デバイスの設計、組立、生産、アフターマーケットサポートなどのサービスを提供し、電子部品サプライチェーンにおいて重要な役割を担っている。これらのサービスは民生用電子機器、自動車、通信、医療、産業オートメーションなど様々な産業に対応している。市場の主要企業は、鴻海精密工業株式会社（Hon Hai Precision Industry Co Ltd）、ウィストロン株式会社（Wistron Corporation）、ジャビル社（Jabil Inc.）、フレックス株式会社（Flex Ltd）、コンパルエレクトロニクス株式会社（COMPAL Electronics, Inc.）である。高品質でコスト効率に優れ、技術的に先進的な電子機器への需要拡大が市場成長を牽引している。OEMメーカーは、グローバルな需要に効率的に対応しつつ、業務の複雑さとコストを削減するため、スケーラブルな生産を実現するEMSプロバイダーへの依存度を高めている。この要因がEMS市場の成長を促進している。

日本のエレクトロニクス製造サービス市場イン

サイト日本では、高度な製造技術、品質基準、精密生産体制が強みとなり、エレクトロニクス製造サービス（EMS）の需要が多様な産業で拡大しています。企業は、コスト最適化、製造スピード向上、技術革新への迅速な対応を目的に、外部製造パートナーの活用やグローバル供給体制の強化を進めています。世界的にエレクトロニクス市場が進化する中、日本の産業界にとって、競争力強化、柔軟な生産戦略、サステナブルな製造体制の構築に向けた大きな機会が広がっています。

生成AIの影響

EMSが市場の成長を促進するための決定ベースのデータの強化

新型コロナウイルスの発生は、COVID-19パンデミックが世界の電子部品サプライチェーンに深刻な影響を与えたため、電子製造サービス（EMS）の需要に影響を及ぼしました。また、サプライチェーンの問題により、企業は極東などの遠隔地にあるEMSサプライヤーよりも、地元のEMSサプライヤーを優先し始めました。この変化は業界にとって機会と課題の両方をもたらしました。

生成AIの影響

EMS向け意思決定支援データの強化が市場成長を促進

生成AIが電子機器製造サービス（EMS）業界に与える影響は多面的であり、設計・製造・市場力学の改善を結びつける。人間のニーズとデータに基づく意思決定に焦点を当てて統合されることで、先進製造技術は生産性、環境効率、柔軟性、サプライチェーンの回復力、市場参入速度、顧客重視を強化できる。成功を収めることで、これらの先端技術の活用が加速し、さらなる優位性が得られるだろう。業界専門家による最近の研究では、AI駆動型アプローチが従来手法と比較して新素材の発見を30～40%加速できることが示されている。

電子製造サービス（EMS）市場の動向

インダストリー4.0技術の普及が市場成長を牽引

インダストリー4.0は、自動化、ロボティクス、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）などの先進技術を統合し、製造プロセスを改善する概念です。EMSプロバイダーは、効率向上、運用コスト削減、製品品質向上のためにこれらの技術を採用しています。インダストリー4.0が進化を続ける中、より複雑で高品質な電子製品への需要増に対応することが重要となります。例えば、

• Nasscomの報告書によると、2025年までにインダストリー4.0はインド製造業において重要な転換点に差し掛かる。2025年までに、インド製造業者の3分の2以上がデジタルトランスフォーメーションを採用し、インドの製造業GDPを25%に増加させる目標に貢献すると予想される。

市場動向

市場推進要因

家電製品需要の増加が市場成長を牽引

スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス、スマートホーム技術などのデバイスの普及により、信頼性と効率性を兼ね備えた製造ソリューションへの需要が高まっています。例えば、

• TechInsights Inc.によれば、スマートホーム技術への消費者支出は著しい成長を遂げています。2022年の世界のスマートホームシステムへの消費者支出は1,350億米ドルと推定され、2025年までに1,700億米ドルへ増加する見込みで、26%の成長率を示しています。

EMSプロバイダーは、規模の経済と合理化された生産技術を活用することで、手頃な製造オプションを提供します。製造をEMSプロバイダーにアウトソーシングすることで、家電メーカーは総生産コストを削減できます。さらに、技術の進歩により消費者はより高度な製品を求めるようになり、高品質なEMSプロバイダーへの需要がさらに高まっています。こうした進化するニーズに対応するため、OEMメーカーは生産プロセスのアウトソーシングを増加させており、これが世界の電子製造サービス（EMS）市場の成長に寄与しています。

市場の制約要因

増加する運用コスト、技術的問題、地政学的緊張、労働力不足が市場成長を抑制

市場は将来の成長に影響を与える可能性のある複数の課題に直面している。これらの課題は主に、運営コストの増加、技術的問題、地政学的緊張、労働力不足といった要因に起因する。EMSプロバイダーは自動化、ロボティクス、人工知能などの先進技術を導入しているが、これらは設備や施設のアップグレードに多額の初期投資を必要とする。貿易戦争、関税、規制変更などの地政学的緊張や貿易の不確実性は、材料や部品の流通を妨げ、生産遅延やコスト上昇を引き起こす可能性がある。5G接続、AI、IoTなどの先進機能をデバイスに統合するには、専門知識、高度な設備、熟練労働者が必要となる。

さらに、より複雑な電子製品への需要増加に伴い、電子機器組立、品質管理、試験などの分野における熟練労働者の必要性が高まっています。しかし、多くの地域では有資格技術者、エンジニア、オペレーターの不足に直面しており、これが生産の妨げとなり人件費を押し上げる可能性があります。

市場機会

新興技術における電子機器需要の増加が大きな市場機会を創出

電気自動車（EV）、再生可能エネルギー、5Gネットワークなどの新興技術における電子機器需要の増加は、EMS市場に大きな成長機会をもたらしています。例えば、

• 国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年には世界で約1,400万台の新規EVが記録され、道路上の総数は4,000万台に達した。これは2022年比で350万台増加し、電気自動車販売台数が前年比35％増となったことを示している。

これらの分野では高度な電子部品・システムが求められており、EMSプロバイダーにとってサービス提供範囲の拡大と新たな成長領域の開拓機会が生まれています。これらの産業が世界的に勢いを増すにつれ、高品質な製造ソリューションへの需要はさらに高まると予想され、EMS企業が自社の能力をこれらの技術に整合させる重要な時期となっています。

セグメント分析

サービス別

包括的な提供内容により電子製造サービス（EMS）セグメントが市場を牽引

サービス別では、市場は電子機器製造サービス、エンジニアリングサービス、試験・開発実装、物流サービス、その他に区分される。

電子機器製造サービス（EMS）セグメントは、設計、 組立、試験までを包括的にカバーする包括的なサービス提供により、2024年に電子製造サービス（EMS）市場で47.93%という最高シェアを占めました。EMSプロバイダーは様々な産業に対応し、幅広い電子製品を提供することで、その支配的な市場シェアに貢献しています。EMSプロバイダーのグローバルな展開は、多様な市場に効率的にサービスを提供できることを保証し、業界における主導的地位を支えています。

エンジニアリングサービス分野は、製品革新への需要増加と設計メーカーの専門知識に対する需要の高まりにより、市場で最も高いCAGRを示している。革新と技術進歩への注目の高まりが専門的なエンジニアリングサービスの需要を牽引し、この分野で最高のCAGRをもたらしている。迅速な製品開発とライフサイクル短縮の必要性はエンジニアリングサービスの需要を増加させ、その成長可能性を高めている。

その他セグメントには、アフターマーケットサービス（販売後サポート、修理、保守を含む）など、EMS市場内の様々な付帯サービスが含まれます。

業界別

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民生用電子機器セグメントは、民生用電子機器産業における技術進歩により高い成長が見込まれる

産業別では、市場は民生用電子機器、自動車、重工業製造、航空宇宙・防衛、医療、IT・通信、その他に分類される。

民生用電子機器セグメントは、複雑な設計に対応し迅速な革新サイクルを満たす専門的な製造サービスが必要であることから、2024年に24.31%という最大の市場シェアを占めた。複雑な設計に対応し、急速なイノベーションサイクルを満たすことができる専門的な製造サービスの必要性によるものです。民生用電子機器はより高度化しており、複雑な電子アセンブリやPCB設計などの高度な製造能力が必要とされています。民生用電子機器分野における新製品の継続的な導入と技術開発の進展が、この市場セグメントの持続的な成長につながっています。

一方、IT・通信セグメントは技術の絶え間ない進化とシームレスな通信ソリューションへの需要拡大により、最も高いCAGRを示している。これにはルーター、スイッチ、ネットワークインフラなどのデバイス生産が含まれる。5G技術の導入は、IT・通信業界におけるEMSサービスの拡大を大きく推進している。

自動車セグメントは、予測期間（2025-2032年）において6.78%という最高CAGRで成長すると予測されている。

その他セグメントには、エネルギー公益事業など、電子製造に貢献する多様な産業が含まれる。

電子製造サービス（EMS）市場の地域別展望

地理的には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米を対象に市場調査を実施しています。

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域は2023年に250億米ドル、2024年に269.08億米ドルと最高市場シェアを占め、最も高いCAGRで成長すると予測されています。この成長は、コスト効率の高い製造能力と熟練した技術者による製造サービスが推進要因です。03億ドル、2024年には269.08億ドルと評価され、最も高いCAGRで成長すると予測されています。この成長は、コスト効率の高い製造能力、熟練労働力、電子製品に対する消費者需要の高まりによって牽引されています。同地域は世界の生産拠点となり、製造プロセスの外部委託を求めるOEMメーカーを惹きつけています。中国、インド、韓国などの国々は、競争力のある価格設定、強固なインフラ、支援的な政府政策を提供し、この市場の主要プレイヤーとなっている。急速な工業化と先進技術の採用は、EMS分野における同地域の主導的立場をさらに強化している。例えば、

• 2024年9月、アジア太平洋地域の各国政府は、デジタルデバイドの解消と持続可能性の推進に向けた革新的ソリューションの開発で協力することを約束した。この取り組みは、デジタルインフラへの投資拡大、スマートで持続可能な技術におけるイノベーションの促進、サプライチェーン効率の向上を通じてEMSを牽引するだろう。

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中国は製造大国としての地位を背景に、2025年に851億2000万米ドルと評価される世界電子製造サービス市場で支配的な地位を占め、電子産業の主要プレイヤーである。同国には国内外市場に対応する多数のEMSプロバイダーが存在する。中国のEMS市場は、民生用電子機器、通信、 自動車、産業製造など多様な産業で堅調に推移している。インド市場は2025年に445億1000万米ドル規模に達すると予測され、日本市場は同年に507億8000万米ドル規模と予想される。コスト効率の高い製造能力により、インドは電子製造のアウトソーシング拠点として好まれる。中国EMS市場の主要企業には、フォックスコン（鴻海精密工業株式会社）、BYD電子株式会社、フレックス株式会社などが含まれる。複数の中国EMSプロバイダーは事業をグローバルに拡大し、主要市場に拠点を確立している。

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欧州

欧州は、強固な産業基盤、高品質生産への注力、多様な産業からの需要により、2025年には1,194億5,000万米ドル規模で世界第3位の市場シェアを占めると予測される。欧州のEMSプロバイダーは、精密性、厳格な品質基準の遵守、規制順守で知られ、OEMメーカーにとって優先的なパートナーとなっている。英国市場は拡大を続けており、2025年には215億7,000万米ドルに達すると推定される。高度な電子機器への需要増加と、5Gや 市場は拡大を続けており、2025年には215億7000万米ドルに達すると推定される。高度な電子機器への需要増加と、5Gや電気自動車などの技術統合が、欧州市場の重要性をさらに浮き彫りにしている。この地域では、ドイツが2025年に219億6000万米ドルの市場規模に達すると予測される一方、フランスは同年に161億5000万米ドルの規模が見込まれている。

北米

北米は2024年に1,684億7,000万米ドルの市場規模で第2位のシェアを占め、予測期間（2025-2032年）において4.30%という最高CAGRを維持すると見込まれています。この成長は、先進技術、高付加価値産業における強固な存在感、専門的で高品質な電子機器への需要によって牽引されています。この地域は、整備されたインフラと熟練した労働力を有し、EMSプロバイダーが複雑でカスタマイズされた電子ソリューションを生産するための理想的な環境を提供しています。さらに、研究開発（R&D）への重点的な取り組みと厳格な規制基準への順守が、グローバルEMS市場における同地域の地位を強化しています。北米地域では、米国が電子製造サービス（EMS）の主要市場としての地位を維持すると予測される。これは主に、電子機器・部品の研究開発（R&D）に携わる多数のOEMメーカーが存在するためである。米国市場は2025年に1,305億3,000万米ドル規模に達すると見込まれる。

中東・アフリカ地域

中東・アフリカ地域は市場で2番目に高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予測される。この成長は、工業化の進展、民生用電子機器の需要増加、技術能力の拡大によって牽引されている。同地域は拡大を続け、2025年には401億2000万米ドルに達すると見込まれる。中東・アフリカ諸国における経済多角化の取り組みが製造業への大規模投資を牽引している。GCC（湾岸協力理事会）加盟国は2025年に167億9000万米ドルの市場規模に達すると予測される。

南米

南米市場は、新たな機会と持続的な課題が複合的に作用するため、緩やかな成長率が見込まれます。同地域の電子機器製造能力は徐々に向上しているものの、経済不安定性、政治的不確実性、未発達な技術エコシステムといった要因が急速な成長の可能性を制限しています。

競争環境

主要業界プレイヤー

市場プレイヤーは事業拡大のため、M&A・提携・製品開発戦略を活用

鴻海精密工業（ホンハイ）、ウィストロン、ジャビル、フレックス、コンパルエレクトロニクスなどのグローバル電子機器メーカーは、AIや機械学習などの最新技術を活用した独自のソリューションを展開している。さらに、市場の激しい競争により、サービスプロバイダーは市場での地位を強化するため買収手法に注力している。

EMS市場の主要プレイヤー

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主要企業は、EMSソリューションの需要拡大に向け、製品ポートフォリオの拡充と技術更新、買収・提携、研究開発活動に注力している。

調査対象の電子機器受託製造（EMS）企業一覧：

• サンミナ・コーポレーション（米国）
• 鴻海精密工業株式会社（フォックスコン）（台湾）
• Benchmark Electronics Inc. (米国)
• Flex Ltd (シンガポール)
• Jabil Inc. (米国)
• セレスティカ社（カナダ）
• ウィストロン社（台湾）
• プレクサス社（米国）
• ファブリネット（タイ）
• コンパル・エレクトロニクス（台湾）
• クリエーション・テクノロジーズ（米国）
• ベンチャー・コーポレーション・リミテッド（米国）
• キンボール・エレクトロニクス（米国）
• エスカテック（英国）
• ネオテック社（米国）
• ディクソン・テクノロジーズ（インド）
• PGグループ（インド）
• ペガトロン（台湾）
• ゾルナー・エレクトロニク（ドイツ）
• VTech EMS（中国）

主要な業界動向：

• 2024年10月：クラウドベースの製造実行システム（MES）を専門とするサンミナの子会社42Qは、即利用可能な「42Q コネクテッド・マニュファクチャリング」を発表。この先進ソリューションは、製造サプライのリアルタイム課題を解決し、グローバルな可視性、最適化、製造サプライに関する洞察を提供する。
• 2024年5月： テクノロジー企業のシーメンスAGと電子機器メーカーの鴻海精密工業（フォックスコン）は、スマート製造システムにおけるデジタル変革と持続可能性の推進を目的とした覚書（MoU）を締結した。この提携は、電子機器、情報通信技術、電気自動車（EV）分野における世界的な製造事業に焦点を当てている。シーメンスとフォックスコンは、柔軟で統合されたエンジニアリング・製造エコシステムの構築に向けて協力している。
• 2023年5月：鴻海精密工業株式会社（Hon Hai Precision Industry Co Ltd）は、インフィニオン・テクノロジーズAG（Infineon Technologies AG）と電気自動車（EV）製造分野におけるパートナーシップ契約を締結した。この提携は、製造活動向けの電子製造サービス（EMS）提供を目的としている。
• 2022年10月：ベンチマーク・エレクトロニクス社は、イールド・エンジニアリング・システムズ（YES）と提携し、YESの主力製品ラインの製造をマレーシアの施設に移管するとともに、同社の製品ポートフォリオに対するエンジニアリングおよび製造サービスを提供することになった。
• 2022年2月： グローバル電子機器製造企業フォックスコンは、インドの多国籍複合企業ヴェダンタと覚書（MoU）を締結。この提携を通じ、フォックスコンは1億1817万米ドル（合弁事業出資比率40%）を投資。事業戦略はインドにおける電子機器製造生産の促進に焦点を当てた。

投資分析と機会

EMS市場は、様々な分野での需要拡大に牽引され、有望な投資機会を提供している。また、自動化、ロボティクス、IoTソリューションの統合ニーズは、研究開発（R&D）への継続的な投資を必要とする。持続可能性を基盤として、企業は無駄や運営コストを削減し効率を向上させるため、リーン生産方式の導入など新たな能力への資本投資を通じて地域展開を拡大している。

例えば、

• 2024年11月、Jabilはインド・グジャラート州に電子機器製造サービス（EMS）施設を設立する計画を発表。DSIR（工業開発局）に対し約1億1500万米ドルを投資予定。
• 2024年4月、電子機器製造企業Ark Electronicsは、メキシコと欧州にEMS能力を統合することでグローバル工場ネットワークを強化する計画を明らかにした。この継続的な拡大は、Arkのグローバル低コスト国ネットワーク戦略に沿ったもので、顧客に高・中・低量産における低コスト製造の柔軟性と多様な選択肢を提供する。
• (EMS)能力をメキシコと欧州に統合することでグローバル工場ネットワークを強化する計画を発表した。この継続的な拡大は、アークのグローバルな低コスト国ネットワーク戦略に沿ったものであり、顧客に柔軟性の向上と、高・中・低量産にわたる低コスト製造の多様な選択肢を提供する。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、近年における市場成長に寄与した複数の要因も網羅しています。

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