5G NTN 시장 규모, 점유율 및 구성요소별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 플랫폼별(UAS 플랫폼, LEO 위성, MEO 위성 및 GEO 위성), 애플리케이션별(EMBB, MMTC 및 URLLC), 최종 사용자별(해양, 항공우주 및 방위, 정부, 광업 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)별 산업 분석

전 세계 5G NTN 시장 규모는 2024년 75억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 92억 8천만 달러에서 2032년까지 397억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 34.09%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 5G NTN 시장은 글로벌 연결에 대한 수요 증가, 위성 및 안테나 기술 개선, 디지털 포용을 위한 정부 이니셔티브, 통신 개선을 위한 지상파 및 비지상망 통합으로 인해 엄청난 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• CIO 위원회에 따르면 25개 미국 산업이 2023년에 5G NTN 기술을 채택했습니다.

5G NTN 시장 동인

글로벌 연결에 대한 수요 증가, 위성 기술의 발전, 5G NTN 수요 촉진을 위한 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션 확장

글로벌 연결을 보장하는 것은 5G NTN 솔루션이 존재하고 멀리 떨어져 있고 서비스가 부족한 지역에서 통신을 가능하게 하는 원동력이 되었습니다. 이러한 솔루션은 위성 및 항공 플랫폼이 지상 네트워크와 통합되는 영역에 효과적으로 적용 범위를 제공합니다.

기술은 LEO 및 HAP를 통해 위성 시스템과 함께 1마일을 걸어갔고, 이로 인해 5G NTN 사용이 훨씬 더 효율적이게 되었습니다. 이러한 기술을 통해 비지상 네트워크의 글로벌 연결을 위해 대기 시간이 짧은 고용량 통신 링크를 제공할 수 있습니다.

농업, 물류, 환경 모니터링 등 여러 분야에서 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션이 가속화되면서 신뢰성과 유비쿼터스 적용 범위가 중요한 필수 조건이 되었습니다. 따라서 5G NTN(신기술 네트워크)의 출현으로 연결성 요구 충족을 정당화할 수 있는 시기는 시공간을 둘러싼 다양한 IoT 장치 사이에서 데이터 전송의 무제한 흐름을 보장하기 위해 마련되었습니다.

5G NTN 시장 제한

높은 배포 비용, 규제 및 스펙트럼 할당 문제, 지상파 네트워크와의 통합이 시장 확장에 영향을 미칠 수 있음

높은 구축 비용은 5G NTN 시장 성장의 주요 장벽입니다. 위성군 및 관련 인프라의 출시 및 유지에 필요한 막대한 투자는 시장의 확장 능력을 위협하여 소규모 플레이어의 접근성을 제한하고 기술 발전을 지연시킵니다.

스펙트럼 할당 프로세스와 관련된 규제는 5G NTN 시장에 장애물이 됩니다. 복잡한 규제 환경과 비지상 통신에 필요한 주파수 대역을 획득하는 느린 프로세스로 인해 배포가 지연되는 경우가 많습니다. 이로 인해 운영 문제가 발생하고 인프라 개발 및 유지 관리에 추가 비용이 발생합니다.

기술적 과제의 대부분은 새로운 솔루션을 기존 지상파 네트워크와 조화시키는 데 있습니다. 원활한 상호 운용을 보장하는 고급 기술은 5G NTN 솔루션의 대규모 구현을 비효율적으로 만들고 속도를 늦출 수 있는 엄격한 시스템 호환성 문제에 직면해야 합니다.

5G NTN 시장 기회

하이브리드 네트워크 아키텍처의 출현, 디지털 포용을 위한 정부 이니셔티브, 새로운 성장 수단을 제공하는 안테나 및 신호 처리 기술의 발전

지상파 네트워크와 비지상파 네트워크를 결합한 하이브리드 네트워크 아키텍처의 출현으로 5G NTN 시장에는 엄청난 성장 기회가 존재합니다. 이번 합병으로 인해 서비스 제공 능력이 향상되어 통신 사업자는 더 다양한 영역에 대해 더 많은 태블릿과 더 나은 연결 솔루션을 판매할 수 있습니다.

정부 주도의 디지털 포용 이니셔티브는 5G NTN 성장의 중요한 원동력입니다. 디지털 격차를 해소하고 서비스가 부족한 농촌 지역의 연결을 촉진하기 위한 공공 부문의 투자는 비지상 네트워크 솔루션 배포에 전례 없는 보충을 제공할 것으로 예상됩니다.

5G NTN 시장 성장을 촉진하기 위해 안테나 및 신호 처리 기술의 혁신이 등장했습니다. 이러한 개발은 비용 효율적이고 실현 가능한 대규모 배포를 위해 비지상 네트워크의 성능과 비용 구조를 더욱 개선하여 시장 추진력을 높입니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 지역별 5G NTN 채택 발생률
• 주요 국가의 비지상망 구축 통계
• 주요 시장 동인, 동향 및 투자 기회
• 주요 업체 및 주요 산업 개발(합병, 인수, 파트너십)이 채택한 비즈니스 전략
• 개요: 규제 환경 및 스펙트럼 할당 정책

구성요소별 분석

5G NTN 시장은 구성 요소별로 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다.

하드웨어 부문은 지상 및 비지상 5G 인프라를 원활하게 통합하는 고급 위성 페이로드, 사용자 단말기, 지상국 장비에 대한 수요가 점점 높아짐에 따라 급속도로 확장되고 있습니다. 하드웨어 부문은 위성 및 지상국 인프라 구축 증가로 인해 5G NTN 시장을 지배하고 있습니다.

하이브리드 5G 비지상 네트워크에서 효과적이고 확장 가능한 통신을 제공하기 위해 네트워크 오케스트레이션, AI 기반 트래픽 관리 및 가상화 도구에 대한 의존도가 높아짐에 따라 소프트웨어 부문이 빠르게 발전하고 있습니다.

플랫폼별 분석

5G NTN 시장은 플랫폼을 기반으로 UAS 플랫폼, LEO 위성, MEO 위성 및 GEO 위성으로 세분화됩니다.

점점 더 무인 항공 시스템이 원격 지역 및 재난 피해 지역의 실시간 통신, 감시 및 상호 작용에 배치되어 UAS 플랫폼 부문에 큰 추진력을 제공하고 있습니다.

저지연 통신, 고속 연결, 소외되고 지리적으로 고립된 지역에서의 사용 증가로 인해 시장을 장악한 LEO 위성 부문은 5G NTN 시장 점유율의 대부분을 차지합니다. LEO 위성의 낮은 대기 시간, 글로벌 적용 범위 및 확장성 특성은 5G NTN 시장에서 큰 입지를 차지했습니다.

애플리케이션별 분석

애플리케이션에 따라 5G NTN 시장은 EMBB, MMTC 및 URLLC로 세분화됩니다.

EMBB(향상된 모바일 광대역) 부문은 데이터 요구 사항 증가로 인해 현재 5G NTN 시장을 지배하고 있습니다. eMBB 부문은 비지상 네트워크를 통해 비디오 스트리밍, 원격 작업, 증강 현실 등에 대한 높은 데이터 속도를 제공할 수 있는 용량으로 인해 상당한 점유율을 나타냅니다.

mMTC 부문에서 5G NTN의 급격한 증가는 특히 농업, 물류 및 환경 모니터링 분야에서 대규모 연결이 필요한 IoT 장치의 사용이 급증했기 때문일 수 있습니다.

최종 사용자별 분석

최종 사용자를 기준으로 5G NTN 시장은 해양, 항공우주 및 방위, 정부, 광업 등으로 구분됩니다.

5G NTN은 선박 항해, 화물 추적, 선내 통신에 중단 없는 연결이 가장 중요한 고정 위치를 넘어 확장되어 해상 분야의 빠른 성장을 목격했습니다.

항공우주 및 방위 분야에서는 기존 지상 시스템이 접근할 수 없는 영역에 대한 미션 크리티컬 운영, 감시 및 실시간 상황 인식을 위한 안전한 고속 비지상 통신 시스템의 채택이 급증하면서 급속한 성장이 이루어졌습니다. 5G NTN 시장에서 가장 중요한 부문인 항공우주 및 방위 산업은 보안과 함께 중요한 연결에 대한 도메인 요구 사항으로 인해 발생합니다.

지역분석

지역을 기준으로 5G NTN 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에서 연구되었습니다.

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북미는 주요 기술 기업의 기술 리더십과 농촌 연결에 초점을 맞춘 강력한 정부 지원, 최첨단 5G 비지상 솔루션 채택을 빠르게 추적하는 우주 기술에 대한 투자로 인해 5G NTN 시장을 주도하고 있습니다.

유럽의 5G NTN 시장은 비지상 네트워크와 스마트 인프라의 통합이 지역 친환경 목표와 직접적으로 연관되어 있기 때문에 지속 가능성이라는 요소의 혜택을 누리고 있습니다. 또한, 디지털 포용성을 촉진하려는 규제 이니셔티브도 성장을 촉진하고 대륙 전체에 걸쳐 광범위한 시장 개발을 촉진합니다.

원격 지역의 안정적인 연결을 통해 5G NTN에 대한 수요가 증가하면서 아시아 태평양 지역에서 급속한 디지털 전환이 일어나고 있습니다. 통신 인프라에 대한 정부의 지속적인 투자는 이 지역의 시장 확대와 기술 개선을 지원해 왔습니다.

다루는 주요 플레이어

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• Intelsat(미국)
• 키사이트테크놀로지스(미국)
• MediaTek(대만)
• 퀄컴테크놀로지스(미국)
• 로데슈바르즈(독일)
• 소프트뱅크 그룹(일본)
• 탈레스그룹(프랑스)
• ZTE Corporation(중국)
• 게이트하우스(덴마크)
• 스페이스X(미국)
• SES (룩셈부르크)
• 비아사트(미국)
• Nokia Corporation (핀란드)
• 래디시스(미국)
• 안리쓰 주식회사(일본)
• 에코스타(미국)
• 에릭슨(스웨덴)

주요 산업 발전

• 2025년 3월 ITRI(산업 기술 연구소)는 통합 위성-지상 네트워크를 통해 글로벌 연결성을 향상시키는 것을 목표로 Eutelsat, MediaTek 및 Airbus와 협력하여 다중 궤도 5G NTN 기술 시험을 시작했습니다. 
• 2025년 2월, Eutelsat은 Airbus 및 MediaTek과 협력하여 LEO 위성을 사용하여 세계 최초로 5G 비지상 네트워크 시험을 성공적으로 수행하여 위성 기반 5G 연결에 중요한 이정표를 세웠습니다.
• 2024년 4월, GCT Semiconductor는 Saudi Aramco와 제휴하여 사우디아라비아의 4G/5G 생태계를 발전시키고, 무선 장치 및 IoT 제조의 현지화를 지원하기 위해 LTE, 5G 및 NTN 스펙트럼용 칩셋 및 모듈 개발에 중점을 두고 있습니다.