AdBlue 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 사용 방법별(연소 전 및 연소 후), 애플리케이션별(상용차, 승용차, 철도 열차 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 AdBlue 시장 규모는 351억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026~2034년 예측 기간 동안 CAGR 5.50%로 성장하여 2026년 368억 9천만 달러에서 2034년까지 551억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 37%의 시장 점유율로 adBlue 시장을 장악했습니다.

디젤 배기유체라고도 알려진 애드블루는 요소 32.5%와 탈이온수 67.5%로 구성된 고순도, 무독성, 무색 액체입니다. 이는 유해한 질소산화물(NOx) 배출을 줄이기 위해 디젤 엔진의 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템에 사용됩니다. 배기가스 흐름에 주입되면 NOx 가스를 무해한 질소 및 수증기로 변환하는 화학 반응을 거쳐 차량이 Euro 6와 같은 엄격한 환경 규제를 충족하도록 돕습니다. SCR 기술이 탑재된 최신 디젤 차량, 특히 트럭, 버스 및 일부 승용차에 필수적입니다. 제품은 극한 온도에 민감하므로 안정성을 유지하려면 -11°C~30°C 사이에서 보관해야 합니다. 주유소, 자동차 부품 매장, 서비스 센터에서 구입할 수 있으며 유럽, 북미 및 기타 규제 시장의 배기가스 배출법을 준수하기 위해 사용이 의무화되어 있습니다. 오염을 방지하고 SCR 시스템의 최적 기능을 보장하려면 올바른 취급 및 사용이 중요합니다.

시장이란 디젤 엔진에서 발생하는 질소산화물(NOx) 배출을 줄이기 위한 제품의 생산, 유통, 판매를 둘러싼 글로벌 산업을 말합니다. 특히 자동차, 농업, 산업 기계 등의 분야에서 환경 규제가 전 세계적으로 강화되면서 이 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 시장에는 화학 제조업체, 물류 제공업체, 차량 OEM 등 많은 이해관계자가 포함됩니다. AdBlue 시장 성장을 이끄는 주요 요인으로는 디젤 차량 판매 증가, 유럽의 Euro 6 및 인도의 BS-VI와 같은 엄격한 배출 기준, 지속 가능한 운송에 대한 관심 증가 등이 있습니다. Yara International ASA, Kingspan, Ford Motor Company Limited, TotalEnergies 및 BASF는 시장에서 활동하는 몇 가지 주요 업체입니다.

AdBlue 시장 주요 시사점

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 351억 6천만 달러
• 2026년 시장 규모: 368억 9천만 달러
• 2034년 예측 시장 규모: 551억 8천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 5.50%

시장 점유율:

• 북미는 엄격한 배기가스 규제, 상업용 차량에 대한 SCR 시스템의 광범위한 채택, 강력한 인프라 가용성에 힘입어 2025년 37%의 점유율로 AdBlue 시장을 장악했습니다.
• 사용 방법별로는 연소 후 부문이 SCR 장착 차량의 확대와 유체 모니터링을 위한 텔레매틱스 시스템 채택 증가에 힘입어 2025년에도 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: EPA가 주도하는 규정과 대형 트럭, 오프로드 장비 및 디젤 승용차에 대한 SCR 시스템의 강력한 채택으로 성장이 촉진됩니다.
• 중국: 중국 VI 표준의 구현과 상업용 및 승용차 디젤 차량의 SCR 시스템의 신속한 채택은 시장 확장을 지원합니다.
• 인도: Bharat Stage VI 배출 기준과 디젤 차량 판매 증가로 인해 상업용 차량과 여객 차량 모두에서 AdBlue에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
• 유럽: 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가에서는 디젤 동력 운송에 대한 의존도가 높고 Euro VI 표준이 결합되어 높은 AdBlue 소비가 유지됩니다.
• 브라질: Euro VI에 상응하는 규정의 점진적인 채택과 운송 차량의 현대화로 인해 SCR 채택 및 AdBlue 사용이 가속화됩니다.

AdBlue 시장 동향

디지털 통합이 수익성 있는 시장 트렌드로 떠올랐습니다.

디지털 통합은 공급망 전반에 걸쳐 효율성, 추적성 및 규정 준수를 향상하면서 글로벌 시장에서 변혁적인 힘으로 떠오르고 있습니다. 환경 규제가 더욱 엄격해지고 배출가스 관리의 정밀성에 대한 요구가 높아지면서,IoT, 텔레매틱스 및 클라우드 기반 차량 관리 시스템은 사용량을 모니터링하고 최적화하기 위해 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 이러한 기술은 차량의 실시간 추적 수준을 가능하게 하여 적시에 재충전을 보장하고 낮은 유체 수준으로 인한 SCR 시스템의 오작동을 방지합니다. 이는 차량 가동 중지 시간을 최소화하고 특히 물류 및 운송 차량에서 NOx 배출 규정 준수를 지원합니다.

또한 디지털 플랫폼은 제조업체와 유통업체를 위한 더 나은 공급망 관리를 촉진합니다. 공급업체는 예측 분석과 수요 예측 도구를 통합하고 낭비를 줄이며 지역 수요 변동에 신속하게 대응함으로써 재고를 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다. 디지털 송장, 자동 주문,GPS활성화된 물류 시스템은 배송 정확성과 고객 만족도를 향상시킵니다. 또한 연결된 시스템을 통해 소비 패턴에 대한 데이터 수집이 가능하며, 이는 제품 구성을 향상하고 배출 제어 기술을 개선하는 데 사용할 수 있습니다.

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시장 역학

시장 동인

인프라 확장 및 OEM 협업으로 시장 성장 주도

지역 전반에 걸쳐 더욱 엄격한 배기가스 규제가 시행됨에 따라 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 쉽고 일관된 가용성을 보장하는 것이 필수가 되었습니다. 주유소에 디스펜서 설치, 다양한 상품을 판매하는 소매점 확산 등 인프라 개발포장형식은 개인 차량 소유자와 상업용 차량 운영자 모두의 접근성을 개선하고 있습니다. 이러한 향상된 가용성은 접근이 제한된 외딴 지역이나 저개발 지역에서의 채택 장벽을 줄여줍니다.

동시에 OEM은 제조업체와 협력하여 새로운 디젤 엔진 모델에 맞는 통합 SCR 시스템을 개발함으로써 시장 성장을 가속화하는 데 매우 중요합니다. 이러한 협력을 통해 시스템이 규제 표준을 충족하고 엔진 성능과 연료 효율성을 최적화할 수 있습니다. 많은 경우 OEM은 AdBlue 시스템을 표준 차량 구성 요소로 통합하여 소비자가 추가 애프터마켓 설치 없이 배기가스 배출 기준을 더 쉽게 준수할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 이러한 파트너십에는 일관되고 고품질의 제품 공급을 보장하여 제품에 대한 소비자 신뢰를 강화하는 브랜딩 및 공급 계약이 포함되는 경우가 많습니다.

시장 제약

원자재 변동성은 시장 성장을 제한합니다

AdBlue는 고순도 요소 32.5%와 탈이온수 67.5%로 구성되어 있어 요소의 가용성과 비용이 생산 경제성에 중요한 요소입니다. 요소는 비료의 핵심 구성요소이기도 하며 요소 시장은 농업 부문, 지정학적 역학, 에너지 가격, 특히 요소 생산의 주요 투입 요소인 천연가스의 영향을 크게 받습니다. 이러한 구성 요소의 변동으로 인해 예측할 수 없는 가격 급등이나 부족이 발생하여 공급망에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 글로벌 에너지 위기나 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 지역 분쟁 중에 천연가스 가격이 급등하여 요소 생산 비용이 증가하고 가용성이 중단되었습니다. 일부 국가에서는 일시적인 부족 사태가 발생해 정부 개입과 공급 제한이 촉발되기도 했습니다. 이러한 변동성은 특히 디젤 엔진에 크게 의존하는 운송 및 물류 부문에서 규정 준수 및 최종 사용자에 대한 일관된 공급과 비용 관리 사이의 균형을 유지해야 하는 제조업체 및 유통업체에 운영상의 불확실성을 야기합니다.

시장 기회

친환경 생산은 상당한 성장 기회를 창출할 것입니다

디젤 엔진 제조업체의 질소산화물(NOx) 배출을 줄이기 위해 SCR 시스템에 사용되는 요소 기반 솔루션은 제조 과정에서 환경에 미치는 영향을 최소화하는 친환경 생산 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 현대 생산에는 엄격한 ISO 22241 표준 준수를 보장하기 위해 통제된 조건에서 고순도 요소와 탈이온수를 합성하는 작업이 포함됩니다. 기업들은 이제 통합 중입니다.재생 가능 에너지생산 중 탄소 배출과 자원 소비를 줄이기 위한 자원, 에너지 효율적인 장비 및 폐쇄 루프 수자원 시스템. 또한 시장의 여러 업체에서는 화석 연료 유래 투입물에 대한 의존도를 더욱 줄이기 위해 요소 합성 분야에서 바이오 기반 대안과 혁신을 모색하고 있습니다.

시장 과제

공급망 병목 현상으로 인해 시장이 장애물이 될 수 있음

제품의 생산 및 유통은 암모니아 및 천연가스에서 추출한 고순도 요소를 포함한 주요 원자재의 가용성과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이러한 투입재의 공급 중단은 제품의 가용성과 가격에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 글로벌 요소 시장은 지정학적 긴장, 에너지 위기, 무역 제한으로 인해 변동성을 경험했으며, 이로 인해 공급망 전반에 걸쳐 주기적인 부족과 가격 급등이 발생했습니다. 환경 정책, 경제 제재 또는 물류 문제로 인해 이러한 분야의 수출 제한이나 생산 둔화는 심각한 글로벌 공급 중단으로 이어질 수 있습니다. 또한 특정 신흥 시장의 높은 운송 비용과 제한된 인프라로 인해 유통 비효율성이 악화되어 공급이 일관되지 않고 최종 사용자에게 더 높은 비용이 발생합니다.

코로나19의 영향

전염병으로 인한 시장 성장 방해로 인한 공급망 정체

코로나19 팬데믹은 산업 활동, 운송, 공급망의 광범위한 중단으로 인해 글로벌 시장에 눈에 띄는 단기적 영향을 미쳤습니다. 주요 경제권에 부과된 폐쇄 및 여행 제한으로 인해 특히 상업 및 화물 운송과 수요를 주도하는 기타 주요 부문에서 디젤 차량 사용량이 급격히 감소했습니다. 그 결과, 팬데믹이 최고조에 달했을 때 소비량이 크게 감소했습니다. 이와 동시에 인력 부족, 제조 시설의 운영 능력 감소, 요소와 같은 원자재 운송의 물류 장애로 인해 생산에 어려움을 겪었습니다. 또한, 국제 무역 제한과 천연가스 가격의 변동이 요소 공급에 영향을 미쳐 가용성과 가격 책정에 더욱 압박을 가했습니다. 그러나 경제가 재개되고 운송 활동이 점차 재개되면서 수요가 회복되기 시작했습니다. 팬데믹은 또한 탄력적이고 다양한 공급망 구축의 중요성을 강조했습니다.

무역 보호주의의 영향

많은 국가에서 대중교통 및 상업용 차량에 AdBlue 호환 차량을 채택하는 데 대해 세금 환급, 보조금 및 보조금을 제공합니다. 이러한 재정적 인센티브는 보다 깨끗한 디젤 기술로의 전환을 가속화하고 NOx 배출을 줄여 직접적으로 소비를 늘리는 것을 목표로 합니다. 그러나 특히 중국을 포함한 주요 생산국의 요소수 수출 제한은 글로벌 공급망에 심각한 위험을 초래합니다. 요소 수출에 대한 임시 금지 또는 할당량은 특히 비료 부족 기간 동안 국내 농업 수요를 우선시하기 위해 시행되는 경우가 많습니다. 고순도 요소는 중요한 투입물이기 때문에 무역 장벽으로 인해 공급 충격이 발생하고 가격이 상승하며 유럽과 동남아시아를 포함한 종속 지역의 부족 현상이 발생합니다. Euro VI 및 BS-VI 배출 기준 동기화와 같은 규제 조정은 국경 간 차량 및 부품 거래를 촉진합니다. 이는 다양한 시장에서 SCR 시스템에 대한 일관된 수요를 창출하여 다국적 OEM 및 공급업체에 이익을 줍니다.

연구개발(R&D) 동향

글로벌 시장의 연구 개발(R&D) 활동은 점점 더 제품 효율성 개선, 공급망 지속 가능성 강화, 전반적인 환경 영향 감소에 중점을 두고 있습니다. 전 세계적으로 배출 규제가 더욱 엄격해짐에 따라 제조업체와 기술 제공업체는 AdBlue가 디젤 엔진의 NOx 배출 제어를 위한 효과적이고 신뢰할 수 있는 솔루션으로 남을 수 있도록 혁신에 투자하고 있습니다. 주요 추세에는 NOx 감소 성능을 유지하거나 향상시키면서 더 낮은 소비를 요구하는 고효율 SCR 시스템을 개발하는 것이 포함됩니다. 이러한 기술 발전은 특히 다음과 같은 경우에 중요합니다.상업용 차량유체 소비를 줄이면 운영 비용이 절감됩니다.

세분화 분석

사용방법별

SCR 장착 차량의 확장으로 인해 연소 후 부문이 시장을 지배함

사용방법에 따라 시장은 연소 전, 연소 후로 분류됩니다.

연소 후 부문은 2024년에 가장 큰 AdBlue 시장 점유율을 차지했으며 주로 SCR 장착 차량의 확장과 수준을 모니터링하고 정기적인 판매 후 수요에 기여하기 위한 텔레매틱스 시스템의 사용 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 또한 품질이 좋지 않거나 위조된 제품과 관련된 위험에 대한 인식이 높아지면서 사용자는 인증된 고순도 제품을 찾고 지속적인 시장 참여를 유지하게 됩니다.

연소 전 부문은 2026년에 39.90%의 점유율로 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 디젤 엔진 차량에 필요한 SCR 시스템을 채택하게 만든 Euro VI, EPA Tier 4 및 BS-VI와 같은 엄격한 배출 표준의 강화에 의해 주도됩니다. 결과적으로, 자동차 OEM은 점점 더 새로운 차량 모델에 SCR 기술을 통합하고 있으며, 이는 생산 시점의 수요를 직접적으로 증가시킵니다.

애플리케이션 별

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물류, 화물, 대중교통 분야에서 광범위하게 사용되는 상업용 차량이 시장을 장악할 것

적용 측면에서 시장은 상업용 차량, 승용차, 철도 열차 등으로 분류됩니다.

상용차 부문은 2026년 전 세계적으로 42.67%를 차지하며 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 광범위한 물류, 화물 및 대중교통 사용에 기인합니다. 유럽의 Euro VI, 인도의 BS-VI, 미국 EPA 표준과 같은 엄격한 배기가스 규제에서는 SCR 시스템을 사용하여 디젤 엔진의 질소산화물(NOx) 배기가스를 줄이도록 규정하고 있습니다.

승용차 부문도 양호한 성장세를 보이고 있다. SCR 시스템이 장착된 디젤 구동 승용차는 연료 효율성과 NOx 감소 의무 준수로 인해 인기를 얻고 있습니다. 또한 소비자들은 환경에 대한 인식이 더욱 높아지면서 지속 가능성 목표를 달성하는 데 사용되는 저배출 차량을 선호하게 되었습니다. 자동차 제조업체는 디자인이나 성능을 저하시키지 않으면서 승용차에 작고 효율적인 SCR 시스템을 통합함으로써 이에 대응하고 있습니다.

철도 열차 부문도 시장에서 긍정적인 성장을 기록하고 있습니다. 철도 애플리케이션에 SCR 기술을 채택하는 것은 NOx 배출을 줄이고 운송 부문에 대해 정부가 부과한 배출 목표를 충족해야 할 필요성에 의해 주도됩니다. 철도 운영업체는 자본 집약적이고 인프라 의존적일 수 있는 완전 전기화로 전환하지 않고도 기존 디젤 기관차를 개조할 수 있는 비용 효율적인 솔루션으로 AdBlue를 선택하고 있습니다.

AdBlue 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2026년에 131억 달러의 가치로 상당한 시장 위치를 ​​차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장은 환경 보호국(EPA)을 포함한 기관의 엄격한 환경 규제에 의해 주도됩니다. 대형 트럭, 오프로드 장비 및 디젤 승용차에 SCR 시스템을 채택하면 제품 수요가 높아집니다. 미국은 배출 제어 기술을 의무화하는 규제 프레임워크를 통해 운송 및 산업 부문 전반에 걸쳐 NOx 배출을 줄이는 데 중점을 두고 있습니다. 잘 발달된 교통 인프라와 광범위한 주유소 가용성은 시장 개발을 더욱 뒷받침합니다. 미국 시장은 2026년까지 104억2천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

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아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 산업화, 엄격한 배출 규제로 인해 성장을 목격하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가는 증가하는 대기 오염 수준에 대처하기 위해 중국 VI 및 Bharat Stage VI와 같은 보다 엄격한 정책을 시행하면서 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 규정으로 인해 상업용 및 승용차용 디젤 자동차의 SCR 시스템 채택이 가속화되고 있습니다. 일본 시장은 2026년까지 6억 3천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 49억 3천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 20억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽 ​​역시 시장에 긍정적인 기여를 하고 있습니다. 이 지역은 특히 독일, 프랑스, ​​영국 등의 국가에서 디젤 자동차 문화가 깊게 자리 잡고 있으며, 전기화로의 전환이 증가하고 있음에도 불구하고 디젤 구동 운송 수단이 여전히 널리 퍼져 있습니다. 유럽의 대중교통, 물류 차량, 심지어 농기계까지도 환경 표준 준수에 크게 의존하고 있습니다. 영국 시장은 2026년까지 24억 1천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 42억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카의 시장 성장은 배출 통제 규정의 점진적인 채택과 운송 부문의 현대화에 기인합니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나는 Euro VI와 동등한 표준에 부합하는 정책을 도입하면서 청정 디젤 기술로의 전환을 주도하고 있습니다. 이러한 규정으로 인해 대형 차량에 SCR 시스템을 사용하게 되면서 소비가 늘어나고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 규제 변화와 인프라 개발에 힘입어 예측 기간 동안 긍정적인 시장 성장 속도를 보일 것으로 예상됩니다. 다른 지역에 비해 도입 속도가 상대적으로 느린 반면, 남아프리카공화국, UAE, 사우디아라비아 등의 국가에서는 상업용 및 산업용 차량에 대해 더욱 엄격한 배출 기준을 시행하기 시작했습니다. 건설, 석유 및 가스, 광업 부문에서 디젤 엔진의 의존도가 높으면서도 SCR 기술은 점차 주목을 받고 있습니다.

경쟁 환경

주요 시장 참여자

주요 플레이어는 시장 지배력을 유지하기 위해 확장 성장 전략을 채택했습니다.

경쟁 환경 측면에서 시장은 신흥 기업과 기존 기업의 존재를 나타냅니다. Yara International ASA, Kingspan, Ford Motor Company Limited, TotalEnergies 및 BASF가 이 시장의 주요 업체입니다. 이들 회사는 상당한 생산 능력을 보유하고 있으며 산업별 응용 분야에 맞는 제품을 제조합니다. 또한 글로벌 제조 역량, 판매 및 유통 네트워크를 확장하고 있습니다.

프로파일링된 주요 AdBlue 회사 목록

• 야라 인터내셔널 ASA(노르웨이)
• 킹스팬(아일랜드)
• Ford Motor Company Limited(미국)
• 총에너지(프랑스)
• OCI(네덜란드)
• 히타치 건설기계(유럽) NV. (네덜란드)
• CF 인더스트리(미국)
• Hindustan Petroleum Corporation Ltd(인도)
• 쉘 PLC(영국)
• 닛산화학(일본)
• 바스프 SE(독일)
• 광저우 EverBlue 기술 유한 회사(중국)
• Bharat Petroleum Corporation Limited(인도)
• Cummins Inc.(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 2월:Fertiberia는 프랑스에 새로운 AdBlue 생산 및 물류 센터를 확장했습니다. 이 회사는 파리에서 50km 떨어진 곳에 연간 50,000톤의 생산 능력을 갖춘 공장을 열었습니다.
• 2024년 11월:New Era Energy는 영국에 기반을 둔 연료 보급 인프라 제공업체인 Commercial Fuel Solutions(CFS) Limited를 인수했다고 발표했습니다. CFS의 업계 최고의 수소 및 저탄소 AdBlue 전문 지식을 추가하면 New Era Energy의 광범위한 연료 공급 및윤활유제품 및 서비스 제공. 이번 거래는 New Era Energy의 제안을 크게 강화하여 세계적 수준의 고객 서비스, 지속 가능성 및 성장을 제공하는 데 초점을 맞춘 영국의 연료 공급 및 윤활유 솔루션 강국을 탄생시켰습니다.
• 2023년 11월:ITOCHU ENEX는 그룹의 두 번째 자체 제조 공장이자 서일본 최초의 자체 제조 공장인 오카야마에서 고급 요소 수용액인 AdBlue의 새로운 공장 제조를 완료했다고 발표했습니다.
• 2023년 9월:GreenChem Holding B.V.는 슬로베니아에서 널리 활용되는 AdBlue 솔루션 제공업체인 Promos d.o.o를 인수했습니다. 이 흥미진진한 새로운 거래는 GreenChem의 사업 범위를 중부 유럽과 서부 발칸 반도 국가로 확장하여 이들 지역에 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 해줄 것입니다.
• 2021년 10월:화학물질 및 유해 폐기물을 제조, 운송, 저장 및 처리하는 전문 화학업체인 DGL 그룹이 AUSblue 그룹("AUSblue")을 인수했습니다. AUSblue는 유해한 아산화질소를 제거하고 배기가스 배출을 줄이는 데 도움이 되는 디젤 배기 유체인 AdBlue의 제조업체 및 유통업체입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 선도 기업, 사용 방법, 이러한 제품 유형을 생산하는 데 사용되는 구성, 제품 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 및 현재 산업 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 시장 성장에 기여하는 여러 요소가 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화