항공우주 및 방위 적층 제조 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 플랫폼별(항공기(항공기 및 UAV), 국방(전투 차량, 군용 PPE, 무기, 잠수함 선체 및 기타), 우주(엔진, 위성, 우주선 및 로켓)), 업종별(프린터, 재료 및 기타), 애플리케이션별(엔진 부품, 우주 부품, 구조 부품, 방위 장비 및 기타), 기술별 (FDM, DMLS, SLA, CLIP, SLS 및 기타) 및 지역 예측(2021~2028년)

2020년 전 세계 항공우주 및 방산 적층 제조 시장 규모는 35억 8천만 달러였습니다. 시장은 2021~2028년 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.51%로 성장하여 2021년 37억 3천만 달러에서 2028년 130억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 2020년 36.31%의 시장 점유율로 항공우주 및 방위 적층 제조 시장을 장악했습니다.

코로나19(COVID-19)가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 항공우주 및 방위 적층 제조는 팬데믹으로 인해 모든 지역의 수요에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 우리의 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 -6.18%의 큰 폭의 감소를 보였습니다. CAGR의 급격한 상승은 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

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적층 제조는 3D 프린터가 소프트웨어로부터 명령을 받아 3차원 제품을 만드는 고급 제조 프로세스입니다. AM(적층 가공)이라고도 알려진 3D 프린팅 기술은 항공우주 및 방위, 자동차, 의료 등 다양한 산업에서 사용됩니다. 항공우주 및 방위산업은 AM 기술의 얼리 어답터입니다. 복잡한 항공우주 부품, 3D 프린팅 UAV의 설계 및 개발, 방위 장비 제조에 대한 채택 증가는 항공우주 및 방위 적층 제조 시장 성장을 주도할 것입니다.

예를 들어, Airbus는 새로운 A350 XWB 항공기에 1,000개가 넘는 3D 프린팅 부품을 보유하고 있습니다. 추가적으로 NASA는3D 프린팅70개 이상의 FDM(융합 증착 모델링) 3D 프린팅 부품이 포함된 우주 탐사선을 개발하고 테스트하는 기술입니다.

항공우주 및 방위 적층 제조 시장 주요 시사점

 글로벌 시장규모 및 전망

• 2025년 시장 규모: 35억 8천만 달러
• 2026년 시장 규모: 37억 3천만 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 130억 1천만 달러
• CAGR: 2021~2028년 19.51%

 시장점유율

• 북미는 2020년 36.31%의 점유율로 항공우주 및 방산 적층 제조 시장을 장악했습니다.
• 항공우주 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
• 프린터 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

 주요 지역 하이라이트

북아메리카

2020년 시장 가치는 13억 달러로 세계 시장을 주도했다.

유럽

적층 제조에 대한 투자로 인해 상당한 성장이 예상됩니다.

아시아 태평양

예측 기간 동안 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

우리를

높은 국방비 지출과 고급 3D 프린팅 기술 채택이 성장을 뒷받침합니다.

일본

항공우주 및 방위산업 분야에서 꾸준한 시장 성장이 예상됩니다.

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코로나19 영향

항공우주 및 방위 부문은 코로나19 팬데믹으로 인해 전례 없는 어려움을 목격했습니다.

코로나19 팬데믹이 시장에 미치는 전반적인 영향은 매우 컸습니다. 항공우주 및 방위 적층 제조 산업은 지역 전반의 공급망 중단으로 인해 프린터 및 재료의 감소를 목격하고 있습니다. 또한, 경기 침체는 제조 부문과 최종 사용자의 조달 계획에 심각한 영향을 미쳤습니다.

• 항공기 수요 감소, 폐쇄로 인한 생산 중단, 공급망 중단 등이 시장 성장을 방해합니다.
• 주요 기업의 연례 보고서에 따르면 2020년 매출은 전년도에 비해 감소했습니다. Stratasys Ltd.는 2019년부터 2020년까지 매출이 -22.13 감소한 반면 3D Systems, Inc.는 6억 2900만 달러의 매출을 기록하여 2020년에는 5억 7870만 달러로 감소했습니다. 따라서 코로나19의 전반적인 영향은 항공우주 및 방위 적층 제조 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 우주 탐사 임무의 3D 프린팅

우주에서의 적층 제조는 행성 간 식민지화와 인간 우주 여행의 미래를 가능하게 하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 3D 프린팅은 우주 부문을 위한 더 가볍고 저렴한 위성, 로켓 및 엔진을 생산합니다. 항공우주 및 방산 적층 제조는 고성능 폴리머, 금속 대체재, 금속 대체재 등 첨단 소재를 개발하여 상업 공간 활동 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다.복합재. 북미 지역의 항공우주 및 방산 적층 제조 시장은 2019년 14억 달러에서 2020년 13억 달러로 성장했습니다.

국제 우주 정거장을 위한 NASA의 AM 노력은 3D 프린팅 플라스틱 또는 폴리머에 중점을 두었습니다. FFF(융합 필라멘트 제조)는 미세 중력에서 잘 작동하며 국제 우주 정거장의 부피, 전력 및 질량 제약 조건을 충족합니다. NASA는 매년 약 7,000파운드의 예비 부품을 ISS에 전달했습니다.

추진 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 경량 부품 및 부품에 대한 수요 증가

항공기 중량은 항공기 설계 및 개발에 있어 중요한 매개변수 중 하나입니다. 항공기 무게를 줄이면 연료 소비, 이산화탄소 배출량, 탑재량이 줄어듭니다. 3D 프린팅은 항공기의 강도와 공기역학을 손상시키지 않으면서 다양한 항공기 부품, 부품, 전체 프레임을 제조하는 데 사용됩니다.

제조업체는 모든 항공기에 대해 수백 개의 가이드, 고정 장치, 템플릿 및 게이지를 3D로 인쇄하여 다른 제조 공정에 비해 리드 타임과 비용을 60~90% 줄입니다. 따라서 가볍고 비용 효율적인 부품에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 항공우주 및 방위산업 적층 제조 시장 성장을 주도합니다.

성장을 돕기 위해 국방 부문에서 적층 제조 채택 증가

요즘 방산업계는 전투차량의 적층가공 공정을 성장시키는 데 중점을 두고 있으며,군 개인 보호 장비, 무기 및 기타. 3D 프린팅은 전장에서 도움이 되는 복잡한 군용 부품에 대한 신속한 제품 개발, 폐기물 감소, 금속 3D 프린팅을 제공합니다. 인도 국방 시설과 HAL(Hindustan Aeronautics Limited)은 3D 프린터를 사용하여 DMLS(Direct Metal Laser Sintering) 기술을 사용하는 고유 엔진 프로그램용 부품을 개발합니다. 따라서 항공우주 및 국방 적층 제조 기술에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도합니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 높은 에너지 소비와 값비싼 3D 프린팅 기술

3D 프린팅과 관련된 높은 비용과 기존 방법보다 높은 에너지 소비는 시장 성장을 방해합니다. 러프버러 대학교 연구 보고서에 따르면 3D 프린터는 사출 성형보다 열이나 레이저로 플라스틱을 녹이는 데 거의 50~100배 더 많은 에너지를 소비합니다. 또한 3D 프린팅 기계의 높은 비용, 제한된 빌드 크기, 제한된 재료 등과 같은 요인이 시장 성장을 방해합니다.

분할

플랫폼 분석별

복잡한 항공기 부품 개발에 3D 프린팅 채택이 늘어나면서 항공우주 부문이 시장을 지배하게 될 것

플랫폼을 기반으로 시장은 항공, 국방, 우주로 분류됩니다.

항공 부문은 항공기와 항공기로 더 세분화됩니다.무인항공기(UAV). 방위 부문은 전투 차량, 무기, 군용 PPE, 잠수함 선체 등으로 분류됩니다. 우주 부문은 다시 로켓, 엔진, 위성, 우주선으로 구분됩니다.

항공우주 부문은 2020년에 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 항공기 엔진, 객실 액세서리, 공기 덕트, 주조 금속 부품 등과 같은 복잡한 항공기 부품을 설계하고 개발하기 위해 3D 프린팅 사용이 증가함에 따라 지배적인 위치를 차지했습니다.

우주 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것입니다. 이러한 성장은 위성, 로켓, 엔진 등과 같은 복잡한 우주 장비를 개발하기 위해 3D 프린터의 채택이 증가했기 때문입니다.

방위 부문은 방위 장비 개발을 위한 3D 프린팅 부품의 증가로 인해 상당한 성장을 보일 것입니다. 2018년 미국의 군사예산은 6,391억 달러로 이 중 132억 달러가 3D 프린팅과 기술 혁신에 배정됐다.

수직적 분석별

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재료 부문은 항공기 복합 재료에 대한 수요 증가로 인해 가장 높은 성장을 보일 것입니다

업종에 따라 시장은 프린터, 소재 등으로 분류됩니다.

프린터 부문은 2020년 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 고급 3D 프린터와 항공우주 및 방위 부문의 AM 기술 채택 증가에 따른 것입니다. 2021년 5월 Stratasys Ltd.는 다양한 애플리케이션을 위한 세 가지 새로운 3D 프린터를 출시했습니다.

• 2020년 소재 부문의 점유율은 28.15%로 예상된다.

소재 부문은 3D 프린트 엔진 부품에 대한 다양한 소재 사용 증가로 인해 2021~2028년 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 추정됩니다. 또한 부품의 3D 프린팅에 사용되는 신소재 개발은 시장 성장을 주도합니다.

애플리케이션 분석별

전 세계적으로 증가하는 우주 탐험 임무로 인해 2020년에 우주 부품 부문이 지배적

응용 분야에 따라 시장은 엔진 부품, 우주 부품, 구조 부품, 방위 장비 등으로 분류됩니다.

우주 부품 부문은 2020년에 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 이러한 지배력은 전 세계 여러 국가의 우주 탐사 임무 증가에 기인합니다. 2020년 10월, Lockheed Martin Corporation은 NASA 임무를 위해 로켓 제작 회사인 Relativity Space의 도움을 받아 3D 프린팅 발사체를 제작했습니다.  

엔진 부품 부문은 항공기 납품 수가 증가하고 항공기 OEM의 연구 개발에 대한 지출 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

기술 분석별

FDM(Fused Deposition Modeling) 부문은 더 높은 정확성과 안정성으로 인해 2020년 시장을 지배했습니다.

기술을 기반으로 시장은 직접 금속 레이저 소결(DMLS), 융합 증착 모델링(FDM), 연속 액체 인터페이스 생산(CLIP), 광조형(SLA), 선택적 레이저 소결(SLS) 등으로 분류됩니다.

FDM 부문은 2020년에 지배적인 점유율을 차지했습니다. 뛰어난 내구성과 안정성, 다양한 열가소성 수지, 기하학적 구조의 높은 정확도를 갖춘 부품을 개발합니다.

DMLS 부문은 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상된다. 이러한 성장은 복잡한 구조를 만드는 데 DMLS 사용이 증가했기 때문입니다. DMLS 기술로 제작된 부품은 내부식성, 경량, 우수한 용접 특성을 갖추고 있습니다.

지역적 통찰력

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시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

북미 지역은 2020년 13억 달러 규모를 기록했으며 국방 및 항공 산업 지출 증가로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 2021년 4월, 미 육군은 세계 최대 규모의 차량용 금속 3D 프린터를 개발하고 납품하기 위해 응용과학기술연구기관(ASTRO)을 선택했습니다. 또한 General Electric, 3D Systems, Inc., ExOne 등과 같은 주요 업체가 시장 성장을 촉진합니다.

유럽은 영국, 독일, 프랑스, ​​러시아 등의 적층 제조에 대한 투자 증가로 인해 2021~2028년 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 또한 항공 부문에 대한 지출 증가와 3D 프린팅 부품을 사용한 고급 방어 장비 조달이 유럽 전역의 시장 성장을 주도하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것입니다. 이러한 성장은 중국, 한국, 인도의 국방 및 항공우주 산업을 위한 경량 부품 개발에 대한 지출 증가에 기인합니다. Ernst & Young(EY) 보고서에 따르면 한국의 3D 프린팅 친숙도는 2016년 24%에서 2019년 81%로 증가했습니다. 또한 TCT 매거진 보고서에 따르면 중국 플레이어는 모든 크기와 형태의 금속 3D 프린터 38대를 개발하여 아시아 태평양 지역에서 시장 성장을 주도했습니다.

나머지 세계 시장은 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 항공 부문의 급속한 성장과 사우디아라비아, 터키, 이스라엘 등 중동 국가의 차세대 방산 장비 조달에 대한 지출 증가에 따른 것입니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 항공기 OEM 및 파트너십 계약을 통해 사업 확장에 집중

항공우주 및 방위 적층 제조 시장의 주요 업체들이 고급 3D 프린터 및 재료를 소개합니다. 2021년 3월 Stratasys는 다양한 Airbus 항공기에 3D 프린팅 부품을 공급하기 위해 Airbus와 파트너십을 체결했습니다. 또한 2021년 7월에 Sintavia, LLC는 NASA와 민간 우주 비행사가 로켓 추력 챔버 어셈블리에 전력을 공급하는 데 사용하는 GRCop-42용 구리 3D 프린팅 기술을 출시했습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 3D 시스템즈, Inc.(우리를.)
• EnvisionTEC (독일)
• EOS (독일)
• 엑스원(미국)
• 제너럴일렉트릭(미국)
• Hoganas AB (스웨덴)
• 옵토멕, Inc.(우리를.)
• ProdWays TECH (프랑스)
• 레니쇼 plc. (영국)
• SLM 솔루션(독일)
• Stratasys Ltd.(이스라엘)
• Ultimaker BV(네덜란드)

주요 산업 발전:

• 2021년 2월 –미국 국방부가 ExOne과 160만 달러 규모의 계약을 체결했다.선적 컨테이너3D 프린팅 공장. 계약에 따라 회사는 최대 40피트 길이의 표준 배송 컨테이너에 3D 프린팅 포드를 만들 예정입니다.
• 2020년 11월–유럽우주국(ESA)은 Dawn Aerospace와 EU385K 상당의 3D 프린팅 로켓 엔진 개발 계약을 체결했습니다. 계약은 FLPP(Future Launcher Preparatory Program)에 따라 제공되었습니다.

보고서 범위

An Infographic Representation of Aerospace & Defense Additive Manufacturing Market

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이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 공급자, 기술 및 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 항공우주 및 국방 적층 제조 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 직간접적 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화