알고리즘 거래 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(주식 시장, 외환, 상장지수펀드, 채권, 암호화폐 및 기타), 배포별(클라우드 및 온프레미스), 최종 사용자별( 단기 트레이더, 장기 트레이더, 소매 투자자, 기관 투자자) 및 지역 예측(2023~2030년)

글로벌 알고리즘 거래 시장 규모는 2023년 21억 9천만 달러에서 2030년까지 35억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2022년에는 북미가 43.34%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다.

범위 내에서 Tradetron, Wyden, TradeStation, Symphony 및 FXCM Group과 같은 회사가 제공하는 알고리즘 거래 플랫폼을 고려했습니다. 거래 알고리즘 type은 더 높은 속도와 빈도로 수익을 내기 위해 거래를 삽입하기 위해 정의된 지침 세트를 따르도록 프로그래밍된 컴퓨터를 사용하여 주문을 사고 파는 방법입니다. 블랙박스 트레이딩, 자동 트레이딩, 알고 트레이딩이라고도 합니다. 이러한 알고리즘은 중개 플랫폼을 통해 주문을 구매, 생성하고 자동으로 시장에 보내는 데 도움이 됩니다.

한편, 인도 증권거래위원회(SEBI)는 규제되지 않은 플랫폼을 통해 투자자에게 거래 서비스를 제공함으로써 주식 중개인에게 여러 가지 기회를 창출했습니다. 이러한 규제되지 않은 플랫폼은 거래의 자동 실행을 위해 이해관계자에게 알고 거래 서비스를 제공합니다. 이러한 전략과 서비스는 높은 투자 수익을 '주장'하면서 마케팅되고 있습니다. 예를 들어,

• 2022년 9월 SEBI는 주식 중개인이 투자자에게 알고리즘 거래 관련 서비스를 제공하고 철자 오류를 방지하기 위한 지침을 발표했습니다.

코로나19 영향

팬데믹 속에서 원격 근무 증가로 시장 성장 촉진

COVID-19 전염병은 전례 없는 상황에 직면하여 이러한 거래 솔루션의 구현이 증가함에 따라 글로벌 시장에 평균적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 인적 오류를 줄여 신속한 의사결정을 내리는 알고 트레이딩으로의 변화가 확대되면서 시장의 성장률이 높아졌습니다. 또한 시장 참여자들은 증가된 거래량에 대한 더 나은 서비스를 보호하기 위해 대유행 기간 동안 고급 제품을 도입했습니다. 더욱이 코로나19 사태로 인해 글로벌 시장은 극심한 스트레스를 받았습니다. 변동성, 메시지 트래픽, 거래량은 최근 평균보다 크게 증가했으며 몇 주 동안 높은 수준을 유지했습니다.

한편, 몇몇 시장 SRO와 참가자들은 재택근무나 백업 시설에서 일하는 거래 및 지원 인력을 수용하기 위해 감독, 운영, 규정 준수 프로토콜을 수정해야 했습니다. 예를 들어,

• 3월 뉴욕증권거래소(NYSE)가 위원회에 제출한 자료에 따르면, 뉴욕 수도권 지역의 코로나19 확산과 직원의 안전 이익을 위해 완전 전자 거래로 전환하고 주요 실물 거래를 일시적으로 폐쇄했습니다. 바닥.

최신 동향

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시장 성장 촉진을 위한 금융 서비스 분야의 AI 및 ML 등장

대부분의 금융 서비스에서는 기계 학습(ML)과 인공 지능(AI)을 사용하고 있습니다. 디지털 기반 채널의 데이터를 지원합니다. 보험, 자산 관리, 은행 등 다양한 분야에서 활동하는 수많은 회사에서 사용됩니다. 이는 최근 10년간 데이터 기반 투자가 증가하는 추세에 따른 것입니다. 이는 결국 그러한 거래 또는 빈도가 높은 플랫폼에 대한 수요를 촉진했습니다. 이러한 AI 기반 거래 조직은 사람보다 더 빠르게 엄청난 양의 데이터를 분석합니다.

따라서 금융 서비스에서 AI와 ML의 채택이 늘어나는 것은 알고리즘 거래 시장 성장에 중요한 역할을 합니다.

알고리즘 거래 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 금융 기관의 알고리즘 거래 채택

알고리즘은 유지 관리가 적은 거래에 가장 비용 효과적이며 이는 직원 수 감소 및 영업 데스크 교대를 의미합니다. 브로커가 아닌 직접 거래소에 자동으로 주문을 전달하는 기능은 거래 비용을 낮추는 데 중요한 혁신이 되었습니다. 백오피스 기능과 결제, 청산 등 거래 후 서비스도 자동화의 혜택을 받았습니다. 또한 브로커-딜러는 알고리즘을 사용하여 견적을 게시하지 않고 구매 및 판매 주문을 일치시킵니다. 유출 정보를 제어하고 거래의 제안 및 입찰 측면을 모두 고려하여 고객을 위한 주식 가격을 책정함으로써 브로커 알고리즘은 브로커에게 향상된 유동성과 더 높은 수수료를 제공합니다.

또한 은행 기관의 자동 거래 소프트웨어 활용 증가, 클라우드 기반 솔루션 소비 증가, 시장 모니터링 소프트웨어 요구 사항 확대 등이 모두 시장 발전에 기여하고 있는 것으로 추정됩니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 적절한 위험 평가 기능 부족

알고리즘 거래는 적절한 통제 없이 손실이 빠르게 확대되는 위험과 불확실성에 취약합니다. 초단타 매매는 전자 거래 도구와 초고속 금융 데이터를 사용하여 높은 회전율, 빠른 속도, 높은 거래 주문 비율로 거래하는 알고리즘 금융 거래 방법입니다. 투자 회사는 위험 관리 기준치를 훼손하는 주문을 철회합니다. 더욱이 알고리즘 기반의 HFT(고빈도 거래)는 시스템적 위험 증가를 비롯한 우려를 불러일으킵니다. 또한, 생소한 시장 변동성은 시장의 무결성에 대한 많은 투자자들의 믿음을 약화시킵니다.

따라서 알고리즘 거래 시스템의 위험 평가 기능 부족은 시장 성장을 방해합니다.

세분화

type 분석

거래자 수요를 촉진하기 위한 주식 시장 수요 증가

시장은 주식시장, 외환, 상장지수펀드, 채권, 암호화폐 등으로 분류됩니다.

주식 시장 부문은 2022년에 최대 수익 점유율을 기록했습니다. 알고리즘은 온라인 거래 플랫폼에서 인기를 얻고 있으며 많은 대형 고객이 알고리즘을 요구합니다. 이러한 수학적 알고리즘은 주식 시장의 모든 가격과 거래를 조사하고 유동성 기회를 인식하며 정보를 지능적인 거래 결과로 변환합니다. 알고리즘 거래는 거래 비용을 줄이고 재고 관리자가 거래 프로세스를 관리할 수 있도록 해줍니다. 알고리즘 현대화는 가격을 흡수하고 혜택을 누릴 수 있는 규모를 갖춘 기업에 계속해서 수익을 제공합니다.

암호화폐 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이는 인간 거래자에게 비현실적인 속도와 빈도로 이익을 내기 위해 거래를 하기 위해 정의된 일련의 지침입니다. 자동 거래의 가장 큰 장점은 사용자가 목표 가격을 포함한 여러 지표에 대해 매우 빠른 속도로 특정 암호화폐 거래를 실행할 수 있다는 것입니다. Strategy Builder는 웹 기반 전략 작성기를 사용하여 거래 알고리즘을 생성할 수 있습니다. 사용자가 알고리즘을 생성하면 거래소에 상장되며 투자자는 이를 구독하고 기존 중개 계좌에서 이러한 거래를 할 수 있습니다.

배포 분석 기준

제품 수요 촉진을 위한 클라우드 기반 솔루션 채택

배포에 따라 시장은 클라우드와 온프레미스로 양분됩니다. 클라우드 부문은 최대 알고리즘 거래 시장 점유율을 보유하고 있으며 금융 조직이 생산성과 효율성을 높이기 위해 클라우드 기반 애플리케이션을 채택함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 클라우드 기반 솔루션은 프로세스의 효과적인 자동화, 데이터 유지 관리 및 비용 친화적인 관리를 보장하므로 거래자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 클라우드 기반 알고 트레이딩 소프트웨어의 성장을 더욱 촉진합니다.

최종 사용자 분석 기준

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시장 성장 촉진을 위한 단기 트레이더의 투자 전략

최종 사용자별로 시장은 단기 거래자, 장기 거래자, 개인 투자자, 기관 투자자로 분류됩니다. 최종 사용자 내에서 단기 거래자 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다. 단기 트레이더는 자산의 장기적인 펀더멘털보다는 주로 가격 변동에 중점을 둡니다. 이 거래 style는 시장 가격의 급격한 움직임을 통해 이익을 얻으려고 하면서 주요 경제 기업 수익, 데이터 공개, 정치적 이벤트 측면에서 시장 변동성을 찾습니다.

기관 투자자 부문은 2022년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 기관 투자자는 그룹 또는 기관의 계좌로 관리됩니다. 이 투자자들은 또한 자신들을 대신하여 주식을 사고 팔기도 합니다. 뮤추얼 펀드 계열, 연기금, 상장지수펀드, 보험회사 등이 기관투자자입니다. 따라서 대형 증권사 및 기관투자가들은 매매비용 절감을 위해 주로 이를 활용하고 있습니다. 대규모 주문 규모는 알고리즘 거래를 통해 상당한 이점을 얻습니다.

지역적 통찰력

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지리적으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 전역에서 연구되었습니다.

북미는 2022년 8억 8천만 달러에 달하는 가장 큰 알고리즘 거래 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 수많은 시장 참가자로 인해 알고리즘 거래 솔루션 개발 및 도입을 주도할 것으로 예상되며 이는 경쟁력 있는 산업입니다. 이로 인해 무역 기술에 막대한 투자가 이루어졌고 세계 무역에 대한 정부 지원이 향상되었습니다. 금융 기관에서의 알고리즘 거래의 광범위한 사용, 상당한 기술 향상, 은행은 산업 확장을 촉진합니다.

아시아 태평양 지역은 거래 기술을 개선하기 위한 민간 및 공공 부문의 막대한 투자로 인해 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 거래 프로세스 자동화를 위한 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 또한, 무역 회사의 알고 트레이딩 기술 도입이 증가함에 따라 시장의 주요 업체들에게 수익성 있는 기회가 제공되고 있습니다. 또한 이 지역에서 클라우드 기반 기술 채택이 증가하면서 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다.

유럽은 꾸준한 성장률을 보일 것으로 예상된다. 유럽 ​​시장은 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아 등에서 조사됩니다. 규제 플랫폼, 기술 개발, 거래 시장의 참가자 경쟁 증가로 인해 현장에서 거래 접근 방식과 새로운 인프라의 사용이 증가하여 거래 산업을 주도하고 있습니다. 또한 정부는 보안과 성능을 보장하기 위해 특별 규칙과 규정을 시행하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진합니다. 예를 들어,

• 금융 시장을 지배하기 위한 유럽 연합 프레임워크인 MiFID II는 2021년에 포괄적인 알고리즘 및 초단타 거래 규정 세트를 구현했습니다.

터키가 가장 최근에 거래자들이 눈 깜짝할 사이에 사고 팔 수 있는 시스템을 활성화한 국가가 되면서 중동 거래 시장은 서서히 속도를 내고 있습니다. 또한 이스탄불 증권 거래소는 "로보 트레이딩"이라고도 알려진 알고리즘 거래를 채택하여 채권, 주식 및 통화의 자동 거래를 가능하게 했습니다. 이러한 전략은 인간 거래자가 반응할 수 있도록 알고리즘이 데이터를 신속하게 거래하는 고주파 거래를 가능하게 합니다.

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남아메리카는 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 보여줍니다. 거래 소프트웨어는 주식, 디지털 자산, 증권, 통화 등을 포함한 금융 상품의 거래 기능을 향상하고 자동화합니다. 시장 영향을 줄이고 실행 품질을 극대화하며 거래 성과를 회복하는 것을 목표로 하는 시간 가중 평균 가격(TWAP), 거래량 가중 평균 가격(VWAP), 참여 및 사용자 정의 내비게이터를 포함한 전체 알고리즘 세트를 브라질에서 입찰합니다. 각 시장의 세부사항을 기반으로 합니다.

주요 산업 플레이어

시장 입지 강화를 위한 글로벌 확장 강조

최고의 기업들은 산업별 솔루션을 도입하여 지리적 경계를 확장하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 플레이어는 전략적으로 협력하고 현지 플레이어를 확보하여 강력한 지역 장악력을 얻습니다. 혁신과 신제품 출시는 광범위한 고객 기반을 확보하여 수익을 향상시킵니다. 이들 회사는 효과적인 마케팅 전략을 수립하고 시장 점유율을 유지 및 확대하기 위한 새로운 솔루션을 개발하는 데 집중하고 있습니다. 증가하는 글로벌 거래량은 시장 참가자들에게 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 선도적인 시장 참여자들은 경쟁력을 유지하기 위해 인수합병, 파트너십과 같은 수많은 전략적 이니셔티브에 중점을 둡니다.

알고리즘 트레이딩 시장에 소개된 주요 회사 목록:

• Tradetron(미국)


• Tickblaze LLC(미국)


• 와이든(미국)


• TradeStation(미국)


• InfoReach , Inc. (미국)


• Symphony(미국)


• ALGOTRADERS(미국)


• Argo Software Engineering(미국)


• FXCM 그룹(미국)


• Tata Consultancy Services Limited(미국)

주요 산업 발전:

• 2022년 10월: Scotiabank는 BestEx Research와 함께 캐나다 주식 시장을 위한 알고리즘 거래 플랫폼을 출시했습니다. 이 새로운 서비스는 연구 기반 논리를 기반으로 하여 비용을 대폭 절감하고 고객을 위한 최고 수준의 거래 실적에 입찰합니다.


• 2022년 3월: 거래 소프트웨어인 Trading Technologies International, Inc.는 양적 거래 상품 및 알고리즘 실행 전략의 기술 공급업체인 RCM-X를 인수했다고 발표했습니다. 뛰어난 팀과 함께 RCM-X를 인수함으로써 동급 최고의 구현 도구를 제공하게 되었습니다.


• 2022년 6월: Instinet은 대리점-브로커 FIS의 무역 사업을 인수합니다. 이번 인수는 고객 실행 품질을 향상시키고 정보 유출을 최소화하며 실행 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.


• 2021년 7월: Rain Technologies는 완전히 자동화된 알고리즘 금융 및 거래 모델 시장을 출시했습니다. 이를 통해 소비자는 번거롭지 않은 경험을 경험할 수 있습니다. 고객은 버튼 하나만 누르면 시장을 살펴보고, 수량 모델을 결정하고, 구독할 수 있습니다.


• 8월 2020: Barclays는 BARX 전자 거래 플랫폼에서 인도 불능 선도 알고리즘을 출시했습니다. 이 알고리즘을 통합하면 고객에게 여러 가지 솔루션을 제공하기 위한 전자 제품에 대한 상당한 투자가 이루어집니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Algorithmic Trading Market

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시장에 대한 연구에는 업계에 대한 더 나은 지식을 얻을 수 있도록 전 세계 주요 영역이 포함됩니다. 또한 이 보고서는 가장 최근의 산업 및 시장 동향에 대한 통찰력과 전 세계적으로 빠르게 채택되고 있는 기술에 대한 분석을 제공합니다. 또한 성장을 촉진하는 몇 가지 제한 사항과 요소를 강조하여 독자가 업계에 대한 철저한 이해를 얻을 수 있도록 합니다.

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