문합 장치 시장 규모, 점유율 및 산업 분석 제품별(수술용 스테이플러(전동식, 수동식), 수술용 봉합사(흡수성, 비흡수성) 등), 용도별(산부인과, 정형외과, 심장학, 일반 수술 등), 최종 사용자별(병원 및 ASC, 전문 클리닉 등) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 문합 장치 시장 규모는 2025년 44억 8천만 달러로 평가되었으며, 2026년 47억 4천만 달러에서 2034년까지 73억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

전 세계 문합 장치 시장은 환자의 회복 시간과 수술 후 합병증을 줄이는 최소 침습 수술로의 전환이 증가함에 따라 큰 성장을 보이고 있습니다. 문합 장치는 우회 및 위장 재건을 통해 두 신체 구조, 혈관 또는 장 부분을 연결하는 데 사용되는 수술 도구를 회전하고 수정하기 위해 색상을 사용했습니다.

• 미국 질병 통제 예방 센터(United States Centers for Disease Control and Prevention)에 따르면 2023년 미국에서 스테이플러 장치를 사용한 대장 직장 수술이 약 290,000건에 달했으며, 이는 위장 수술에서 이러한 장치가 많이 사용되고 있음을 확인시켜 줍니다.

로봇 보조 수술로 인해 정밀 문합 도구에 대한 수요가 증가했습니다. 2023년 일본에서는 로봇 시스템만으로 위장관 문합 시술이 9,400건 이상 이루어졌으며, 이는 첨단 수술 방법의 증가 추세를 나타냅니다.

문합 장치 시장 동인

만성질환이 주도하는 문합장치 시장 성장

시간이 지남에 따라 심장, 혈관 및 위장 장애와 같은 만성 질환이 더욱 널리 퍼지면서 문합 장치가 급속히 증가했습니다. 이러한 만성 질환에는 외과 적 개입이 필요합니다. 관상동맥우회술은 2023년에 거의 120,000건에 이르렀으며, 이는 미국 국립보건통계센터가 심장 치료에서 문합 장치의 중요성에 대한 국가적 평가를 제공한 것입니다. 더욱이, 최소 침습 및 로봇 보조 시술이 현재 인기가 높아지고 있으며, 이러한 질병에 대한 위험이 증가하는 노년층에서 채택이 더욱 늘어나고 있습니다.

문합 장치 시장 제한

높은 비용, 합병증 및 규제로 인해 시장 성장이 저해됩니다.

높은 비용에 따라 고급 문합 장치는 저소득층 의료 환경에서 접근이 불가능할 수 있습니다. 더욱이 문합 누출로 인해 발생하는 합병증의 위험으로 인해 외과 의사가 이러한 장치를 보다 일반적으로 사용하지 못할 수 있습니다. 지역이 표준을 수용하지 않아 승인이 의심스러운 경우 표준이 다르기 때문에 상용화 경로를 가로막는 역할을 할 수 있습니다. 이러한 요소들이 합쳐지면 최종 사용자 시장의 일관된 개발이 중단될 수 있습니다.

문합 장치 시장 기회

인프라 및 혁신의 발전으로 시장 성장 촉진

급성장하는 의료 인프라를 고려할 때 문합 장치는 개발도상국에서 더 큰 시장을 찾습니다. 최근 기술의 발전으로 이 장비는 더욱 실용화되었으며 최근에는 복잡한 시술을 수행하는 데에도 등장하고 있습니다. 또한 제조업체들은 점점 더 파트너십과 합병을 체결하고 전 세계적으로 유통 채널을 확장함으로써 제품과 서비스의 추가 개발에 박차를 가하고 있습니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 국가별 만성 및 심혈관 질환 유병률
• 주요 국가별 의료비 지출 증가
• 동인, 제약, 추세 및 기회
• 문합 장치의 기술 발전
• 주요 플레이어가 채택한 비즈니스 전략
• 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석
• 주요 산업 발전(합병, 인수, 파트너십)
• 개요: 규제 시나리오

제품별 분석

제품별로 시장은 수술용 스테이플러(전동식, 수동식), 수술용 봉합사(흡수성, 비흡수성) 등으로 구분됩니다.

전동 스테이플러 또는 수술용 스테이플러는 수술 중 합병증의 위험을 줄이면서 정밀도와 속도가 높기 때문에 문합 장치 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 리소스 설정이 낮고 비용에 민감한 시나리오에서 수동 스테이플러는 여전히 절차에 널리 사용되지만 전동 스테이플러만큼 빠르게 성장하지는 않습니다.

수술용 봉합사의 경우 흡수성 봉합사는 제거할 필요가 없고 환자 치료 과정을 크게 손상시키거나 방해하지 않기 때문에 악화로 인해 종양학/서혜부 수술에서 실제로 크게 증가합니다. 비흡수성 봉합사는 기능적으로 수술 시 조직의 지지 기간이 더 길어야 하는 절차에 계속 사용될 것입니다. 비흡수성 봉합사는 점점 더 많은 기존 용도로 사용될 것이므로 비흡수성 봉합사는 새로운 흡수성 봉합사로 대체될 것입니다.

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 산부인과, 정형외과, 심장학, 일반외과 등으로 구분됩니다.

문합장치 시장은 관상동맥우회술 및 정밀한 혈관연결이 필요한 심장수술과 관련된 시술량이 많아 심장학이 주도할 것으로 예상된다. 전 세계적으로 심혈관 질환의 빈도가 증가함에 따라 이 부문에 대한 수요가 높게 유지됩니다.

일반외과 부문은 생활습관 장애로 인해 위장 절제술 등 수술에 문합 장치가 자주 사용되는 등 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 최소 침습 기술의 발전은 이 부문에 도움이 됩니다.

최종 사용자별 분석

최종 사용자에 따라 시장은 병원 및 ASC, 전문 진료소 등으로 구분됩니다.

병원과 ASC는 높은 수준의 수술 기술, 숙련된 인력, 복잡한 시술의 양으로 인해 항상 시장을 지배해 왔습니다. 그러나 ASC는 주로 회복 시간이 짧고 절차의 장점이 낮아 경쟁력이 더욱 높아지고 있습니다.

전문 클리닉은 최소 침습 기술의 채택이 증가하고 좁은 수술 영역에서 운영되어 문합 장치 사용에 매우 부합하는 개인화를 허용하면서 표적 치료를 제공할 수 있기 때문에 상당한 성장을 예상합니다.

지역분석

지리를 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

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북미는 첨단 의료 시스템과 대규모 시장 참여자가 있다는 점을 고려할 때 문합 장치 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 가능성이 높습니다. 요즘에는 심혈관 및 위장 질환을 포함한 만성 질환의 발병률이 증가하고 있으며, 이는 궁극적으로 이 지역 전체에서 수술 절차에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 따라서 위에 나열된 근거를 바탕으로 북미가 몇 년 동안 계속해서 시장 선두주자가 될지 여부를 결정하는 것은 시기상조일 수 있습니다.

유럽에서는 문합 장치를 이용한 수술적 치료가 필요한 인구 노령화로 인해 꾸준한 성장률을 보일 것입니다. 이 지역은 또한 첨단 의료 기술을 사용하려는 정부 인센티브가 증가한 것으로 나타났습니다. 성숙한 의료 생태계는 전 세계적으로 시장 확대에 기여할 수 있습니다.

산업 경제와 개발도상국 모두에서 의료 예산이 점점 더 높아지면서 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 중국과 인도는 문합 장치 수요에 크게 기여할 것입니다. 또한, 기술이 집약된 수술 절차에 대한 수용이 지속적으로 증가함에 따라 문합 장치에 대한 수요가 아시아 태평양 지역에서 더욱 가파르게 성장할 것으로 예상됩니다.

다루는 주요 플레이어

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 메드트로닉(아일랜드)
• 존슨앤드존슨서비스(미국)
• Getinge(스웨덴)
• 스미스 + 조카(영국)
• 브라운SE(독일)
• 콜로플라스트 A/S (덴마크)
• CONMED Corporation(미국)
• 인튜이티브 서지컬(미국)

주요 산업 발전

• 2023년 1월, Lydus Medical은 미세혈관 문합 봉합사 배치 장치인 Vesseal 시스템에 대해 FDA 510(k) 승인을 받았습니다. 이 새로운 기술은 매우 복잡한 문합 절차를 표준화하고 단순화합니다. 우리는 이것이 미세수술 시술 응용 분야의 시술 효율성을 향상시키는 중요한 단계라고 믿습니다.
• 2022년 6월 Johnson & Johnson은 미국에서 ECHELON 3000 스테이플러를 출시했습니다. 스테이플러는 디지털화되어 수술 제어 및 정밀도에 중점을 둡니다. J&J의 현재 및 지속적인 수술 기술 개발은 시장에 새로운 혁신을 허용하여 잠재적으로 환자 결과를 향상시킬 필요가 있습니다.
• 2018년 12월 메드트로닉은 Mazor Robotics 인수를 완료했습니다. 이번 인수로 로봇 보조 수술 솔루션이 향상될 것입니다. 메드트로닉은 척추 수술 기술을 통해 Mazor의 로봇 시스템을 향상시킬 수 있습니다. 이번 인수를 통해 문합 및 수술 기기 분야의 매우 큰 두 시장에서 Medtronic의 시장 입지가 강화되었습니다.