장갑 차량 전기 시스템 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(장갑 전투 차량, 전투 지원 차량 및 무인 장갑 차량), 시스템별(하이브리드 및 완전 전기), 구성 요소별(발전기 시스템, 배터리, 인덕터, 서보 제어 장치, 액추에이터 및 센서) 및 지역 예측(2026~2034년)

글로벌 장갑차 전기 시스템 시장은 기술 발전의 증가로 확대되고 있습니다. 기술이 지속적으로 빠르게 발전함에 따라 전 세계 군대의 작전 준비 상태를 보장하기 위해 장갑차의 효과적인 전기 시스템 관리가 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 장갑 차량의 기능은 필수 조명 및 점화부터 고급 안전 기능에 이르기까지 기본적인 작동을 구동하기 때문에 이러한 시스템에 크게 의존합니다. 장갑 차량 엔지니어 및 기술자에게 차량 전기 시스템을 파악하는 것은 전통적인 기계 공학 원리를 사용하는 새로운 전자 기술이므로 가장 중요합니다. 차량 내 전기 부품, 배선, 회로로 구성된 네트워크는 차량 전체에 전기 에너지를 생성, 저장 및 분배하는 전기 시스템을 구성합니다. 

2025년 3월, SIPRI는 2020~24년에 유럽 무기 수입량이 2015~19년에 비해 155% 더 높았다고 밝혔는데, 이는 전력, 배전, 차량공학 업그레이드를 통해 이루어지는 대규모 장갑차 자본 확충과 일치하는 급증입니다.

장갑차 전기 시스템 시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 기술 발전 및 탄약 보충

군용 차량 전기화 시장은 전투 차량 부문에서 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 전기 및 하이브리드 기술의 채택에 대한 분명한 추세가 있습니다. 이러한 파워트레인은 운영 효율성을 높이고 기존 연료에 대한 의존도를 줄입니다. 예를 들어, 미국 국방부는 군대의 화석 연료 의존도를 줄이고 에너지 효율성을 향상시키는 것을 목표로 하는 작전 에너지 전략(Operational Energy Strategy)을 시작했습니다. 

탄약 보충 차량을 전기화하는 것은 작전 효율성을 높이고 기존 연료원에 대한 의존도를 줄이기 위해 군사 물류에 전기 추진 시스템을 채택하는 광범위한 추세와 일치합니다. 이 부문의 전기 차량은 운영 비용이 낮고 유지 관리 요구 사항이 적으며 신뢰성이 향상되어 보다 효과적인 탄약 재보급 작업에 기여합니다. 예를 들어, 유럽 방산업체는 우크라이나 전쟁 지원으로 고갈된 국가 재고를 보충하기 위해 탄약을 제공하는 일련의 계약을 체결했습니다.

장갑 차량 전기 시스템 시장 제한

복잡성, 고전압, 높은 비용 및 배터리 용량의 한계 

장갑 차량 전기 시스템의 과제는 기존 시스템에 비해 더 복잡하다는 점이며, 이로 인해 더 복잡한 테스트 장비와 기계공 재교육이 필요합니다. 차량의 지속적인 발전으로 인해 차량의 복잡성과 성능이 증가함에 따라 장갑차의 중요성이 감소하고 있습니다.

또한 생성된 더 높은 전압은 고전압 케이블, 커넥터 및 절연체에 더 많은 부담을 주어 억제하기 어려운 높은 무선 간섭을 유발하고 이로 인해 교체 비용이 많이 들고 가동 중지 시간이 길어집니다. 예를 들어, 미 육군 vetronics 연구원은 업계에 차량 개발을 요청하고 있습니다.힘 차세대 전기 및 하이브리드 군용 장갑차 전체의 전력 시스템을 제어할 수 있을 만큼 높은 전압을 처리할 수 있는 컨트롤러입니다.

생산량 증가와 유지 관리 감소로 극복할 수 있는 또 다른 과제는 기존 점화 시스템에 비해 현재 전자 시스템의 비용이 더 높다는 것입니다. 또한 전자 시스템은 기존 시스템보다 경고 없이 실패할 가능성이 더 높습니다.

전자부품이 많은 군용 차량은 많은 전력을 필요로 하며, 이는 방전율 증가에 따른 배터리 용량 감소를 심각하게 제한할 것으로 예상된다. 무음 시계 애플리케이션과 같이 장기간 지속이 필요한 경우 일반적으로 납 배터리를 제외하는 80% 이상의 배터리 용량이 필요합니다.

장갑 차량 전기 시스템 시장 기회

군비 지출 증가로 장갑차의 첨단 전기 시스템에 대한 연료 수요 증가

군비 지출 증가와 국방 함대의 현대화로 인해 시장이 크게 성장하고 있습니다. 군대가 통신, 내비게이션 및 무기 시스템을 위해 첨단 전자 장치에 점점 더 의존함에 따라 열악한 작전 환경을 견딜 수 있는 견고한 전기 시스템에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 에너지 관리 시스템의 혁신과 스마트 기술의 통합은 제조업체에게 장갑차의 성능과 효율성을 향상시킬 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 또한 군용 차량의 전기 및 하이브리드 추진 시스템으로의 전환으로 인해 시장 잠재력이 더욱 확대되고 있습니다.

예를 들어 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 군사비 지출은 2022년 2,2415억 달러에서 2023년 2,393.6달러로 증가해 수년에 걸쳐 증가하는 모습을 볼 수 있다. (모든 계산은 2023년 일정 비율로 달러를 기준으로 이루어졌다.)

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주요 통찰력

이 보고서에는 다음과 같은 주요 통찰력이 포함되어 있습니다.

• 주요 산업 발전(합병, 인수, 파트너십)
• 최신 기술 발전
• 포터의 5가지 힘 분석
• 공급망 분석
• 러시아-우크라이나 전쟁이 글로벌 장갑 차량 전기 시스템 시장에 미치는 영향

분할

플랫폼별 분석

플랫폼을 기반으로 시장은 장갑 전투 차량, 전투 지원 차량, 무인 장갑 차량으로 세분화됩니다.

장갑전투차량(Armored Combat Vehicle)은 금속으로 제작된 강력한 보호 덮개로 보호되어 전투에 사용되며 작전 기동성, 전술적 공격 및 방어 능력을 겸비한 무기로 무장한 전투 차량입니다.

전투 지원 차량은 보호된 지휘 차량, 구급차 및 이동 수리 팀을 포함하되 이에 국한되지 않는 해당 전장에서 광범위한 지원 역할을 수행하는 일반 유틸리티입니다. 승무원과 탑재량에 대한 높은 수준의 기동성과 보호 기능을 제공합니다.

새로운 기술의 출현으로 적의 독성 무기가 노출되고 위험이 가득한 전장에서 지상 목표물을 방어하고 정찰을 수행하기 위해 무인 장갑차의 사용이 점차 증가하고 있습니다. 

예를 들어, 2024년 5월 이스라엘 국방부는 장갑 전투 차량용 전기 시스템을 공급하기 위해 IMCO 그룹과 다년간 기본 계약을 체결했습니다. 고급 비디오 관리 시스템, 전력 관리 시스템 및 하네스는 Merkava 탱크를 포함한 장갑 전투 차량용으로 제공되는 시스템 중 하나입니다. 납품기간은 2024년부터 2030년까지로 예정됐다.

시스템별 분석

시스템을 기반으로 시장은 하이브리드와 완전 전기로 세분화됩니다. 

하이브리드 동력 시스템과 전기 동력 차량이 세계 장갑차 전기 시스템 시장을 주도하고 있습니다.

오프로드 및 온로드에서 장갑차의 전반적인 성능을 향상시켜 승차감과 가속도를 향상시키는 하이브리드 동력 시스템입니다. 또한, 내연기관이 고정 rpm으로 작동하기 때문에 연료 소비가 감소합니다. 100% 전기 엔진을 사용하면 연료 비용과 필요한 유지 관리 개입 빈도를 줄일 수 있습니다. 마지막으로, 이러한 차량은 제동 중에 열로 손실될 에너지를 회수하기 위해 특정 시스템을 사용합니다.

장갑차 시장이 모든 전기 자동차에 대한 추진을 수용하고 있는 동안, 군대는 모든 전기 자동차와 대안의 실행 가능성을 평가하고 있습니다. 하이브리드 전기 드라이브를 통합하는 것은 진정한 파괴적인 기술입니다. 이를 통해 향상된 연비 및 주행 거리, 기존 차량 설계를 변경할 수 있는 패키징 유연성, 낮은 수명 주기 비용, 향상된 이동성 성능 및 기존 드라이브 시스템에 비해 더 많은 이점을 얻을 수 있습니다.

구성요소별 분석

구성 요소를 기준으로 시장은 발전기 시스템, 배터리, 인덕터, 서보 제어 장치, 액추에이터 및 센서로 구분됩니다.

발전기 시스템은 다른 모든 소비자에게 전력을 제공하고 엔진 크랭킹 중 또는 차량 엔진이 작동하지 않는 동안 사용된 에너지를 대체하기에 적합한 속도로 배터리를 충전합니다. 

솔레노이드 및 릴레이 코일과 같은 인덕터는 제어 스위치 접점이 열릴 때 자기장이 붕괴될 때 높은 과도 전압을 생성하는 경향이 있습니다. 

서보 제어 시스템은 전력 제어를 위한 요소들의 조합입니다. 시스템의 출력 또는 출력의 일부 기능이 입력과 비교하기 위해 피드백되고 이러한 양의 차이가 전력 제어에 사용되는 경우 폐쇄 루프 서보 시스템입니다. 

그리고 다른 구성 요소로는 배터리, 액추에이터 및 센서가 있습니다.

지역분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 연구되었습니다. 

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북미 군용 차량 전동화 시장은 상당한 국방 예산과 기술 역량에 힘입어 2023년 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

미국은 주요 국가로서 작전 효율성과 지속 가능성을 향상시키기 위해 전기 및 하이브리드 군용 차량의 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한, 군용 차량 전기화 기술을 채택하고 발전시키는 데 있어 지역의 리더십을 강화하는 정부 정책 및 전략적 이니셔티브 정책도 있습니다. 

아시아 태평양 지역의 중국은 강력한 제조 기반과 기술 발전에 투자하면서 군용 차량 전기화 분야의 주요 플레이어로 빠르게 부상하고 있습니다. 연료 의존도를 줄이고 전투 능력을 향상시키기 위한 계획이 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 중국이 첨단 기술을 군사 응용 분야에 통합하는 데 중점을 두는 것은 군대의 효율성과 효율성을 향상시키려는 중국의 의지를 반영합니다.

독일, 일본, 한국 등 다른 지역에서는 전기 자동차 기술을 군사 작전에 통합하고 있습니다.

다루는 주요 플레이어

• BAE 시스템 PLC (영국)
• 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션(미국)
• Northrop Grumman Corporation(미국)
• 록히드마틴사(미국)
• Raytheon Technologies Corporation(미국)
• 라인메탈 AG(독일)
• 엘빗시스템즈 (우리를.)
• Navistar International Corporation (미국)
• Leonardo Electronics Inc.(이탈리아)
• 텍스트론(미국)

주요 산업 발전

• 2023년 11월:미 육군 획득 지원 센터는 RCCTO(Rapid Capability and Critical Technologies Office)를 대신하여 하이브리드 전기 Stryker와 관련된 정보 요청(RFI)을 발표했습니다. 여기에는 해당 차량과 관련하여 미 육군이 찾고 있는 정보가 포함되어 있습니다. 미 육군은 8×8 Stryker 차륜형 장갑차에 대한 하이브리드 전기 옵션을 탐색하는 데 관심이 있습니다. 미 육군은 최근 몇 년간 장갑차, 비장갑 차량, 탱크에 표준 디젤 엔진보다 훨씬 조용할 뿐만 아니라 연료 사용량을 줄이는 등 다양한 이점을 제공하는 하이브리드 전기 추진 시스템 개발에 점점 더 관심을 기울이고 있습니다.
• 2023년 7월: American Rheinmetall Vehicles는 향상된 지속 가능성과 전투 능력을 위해 하이브리드 전기 추진 장치를 갖춘 '차세대 전투 차량 - 보병 전투 차량'(NGCV-IFV)을 공동 개발 및 생산할 계획을 공유했습니다.