ATM 관리 서비스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스 유형별(ATM 사이트 관리, 현금 관리 서비스, ATM 공급, 거래 처리, ATM 수리 및 유지 관리, 현금 조정 명세서, 콘텐츠 및 전자 일반 관리), ATM 위치별(오프사이트 ATM, 현장 ATM, 작업 사이트 ATM 및 모바일 ATM), 최종 사용자별(은행 및 금융 기관, 독립 ATM 배포업체, 소매업체 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

전 세계 ATM 관리 서비스 시장 규모는 2024년 84억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 90억 4천만 달러에서 2032년까지 167억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2024년 아시아 태평양 지역은 38.76%의 점유율로 시장을 장악했습니다.

ATM 관리 서비스에는 제품 개발, 제품 배포, 기타 자산 관리 서비스 등 ATM의 엔드투엔드 관리와 관련된 모든 서비스가 포함됩니다. 또한 ATM 사이트 관리, ATM 공급, 현금 관리 서비스, 통화 관리, 현금 조정 명세서 및 거래 처리 명세서와 같은 서비스도 포함합니다. 이 서비스 모델을 통해 은행과 금융 기관은 핵심 비즈니스 활동에 집중할 수 있고 서비스 제공업체는 ATM 관리를 포함한 여러 측면을 처리할 수 있습니다. 시장은 ATM 네트워크의 신뢰성을 향상시키고 관리 오버헤드를 줄이는 데 중점을 두고 있습니다.

글로벌 ATM 관리 서비스 시장 개요

시장 규모:

• 2024년 가치:84억 1천만 달러
• 2032년 예측 가치:167억 8천만 달러
• 예측 CAGR:2024년부터 2032년까지 9.2%

시장 점유율:

• 지역 리더:2024년에는 북미가 선두 점유율을 차지했습니다.
• 가장 빠르게 성장하는 지역:아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 서비스 유형 리더:ATM 사이트 관리 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

업계 동향:

• 은행에서는 모니터링, 보충, 유지 관리 등 ATM 운영을 전문 서비스 제공업체에 아웃소싱하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다.
• 사고 해결, 보안 업그레이드, 기술 지원 등 고급 ATM 서비스를 외부에서 관리하고 있습니다.
• 가동 시간, 규정 준수 및 고객 경험을 개선하기 위해 포괄적인 관리형 모델로 전환

추진 요인:

• 신뢰할 수 있는 가동 시간과 서비스가 필요한 디지털 결제의 채택 증가와 ATM 거래의 증가
• 비용을 절감하고 핵심 뱅킹 서비스에 집중하기 위해 비핵심 ATM 운영을 아웃소싱하는 금융 기관
• 비접촉식 및 셀프 서비스 기능을 포함한 ATM 현대화를 위한 인프라에 대한 투자 증가
• 관리형 서비스 모델 채택을 촉진하는 보안 및 규정 준수에 대한 규제 요구 사항 증가
• ATM 네트워크를 서비스가 부족한 원격 지역으로 확장하여 아웃소싱 서비스에 대한 수요 증가

ICICI, HDFC, AXIS Bank 등 여러 은행에서 관리 서비스 아웃소싱이 증가하는 추세로 인해 ATM 관리 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 ATM 수가 증가하면서 ATM 운영을 원활하게 운영하기 위한 관리 서비스에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 또한 은행 부문의 보안 우려 증가와 사기 활동 및 사이버 위협의 증가도 시장 성장을 촉진합니다. 더욱이, 세계화와 현금 없는 거래의 증가 추세는 전 세계적으로 시장 성장을 강화했습니다. ATM 브랜딩, 마케팅, 고객 참여, ATM 관리 서비스에 대한 수요 증가도 시장 성장을 주도하고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 경제적 불확실성으로 인한 초기 현금 인출 급증으로 인해 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 고객은 현금 없는 거래, ATM 키오스크 주변의 사회적 거리두기 조치, ATM 센터에 필요한 강화된 청소 프로토콜에 중점을 두었습니다. 또한 구현에 대한 관심이 높아지고 있습니다.디지털 뱅킹코로나19 팬데믹 이후 시장 성장을 주도하고 있는 ATM 센터 생태계.

관세의 영향

미국 관세로 인해 전 세계적으로 ATM, 현금 재활용 장치, 예비 부품 및 센서와 같은 수입 ATM 하드웨어 구성 요소의 비용이 증가하고 있습니다. 또한 은행과 금융 기관에서는 ATM 업그레이드를 지연시키고 ATM 센터에 대한 수요가 잠시 감소할 수 있으며 이는 재정 예산이 부족한 소규모 지역 은행에 영향을 미칩니다. 또한 미국 관세는 마진 감소, 장비 갱신 주기 지연, 전략적 소싱으로의 전환 등 중소 규모 은행에 영향을 미쳤습니다. 또한 관세로 인해 종종 공급업체 이동이 발생하여 다양한 은행 운영 전반에 걸쳐 물류 복잡성이 증가하고 장비 채택이 지연될 수 있습니다. 미국 관세와 관련된 이러한 요인들이 시장에 영향을 미쳤습니다.

시장 역학

ATM 관리 서비스 시장 동향

시장 성장을 촉진하는 ATM 센터의 디지털 인텔리전스 및 아웃소싱 효율성

은행과 금융기관에서는 비용 최적화, 전문 기술력, 규정 준수 부담 등의 요인으로 설치, 현금관리, ​​전문 관리 서비스 제공업체 등 ATM 운영을 아웃소싱하고 있습니다. 또한 ATM 거래 관련 사기를 방지하기 위해 관리형 서비스 제공업체에서는 생체 인증, 종단간 암호화, 위협 탐지 시스템, 스키밍 방지 장치를 구현하고 있습니다. 또한, 동일한 현금을 사용하여 입출금 기능을 자동화하는 현금 재활용 기술의 채택이 증가함에 따라 운영 효율성이 향상됩니다. 이는 현금 가용성을 줄여 ATM 관리 서비스 시장 성장을 촉진합니다.

시장 동인

시장 성장을 촉발하기 위해 개발 도상국 및 선진국에서 ATM 배포 횟수 증가

아시아 태평양, 북미 및 남미 지역에서 ATM 설치 수가 증가함에 따라 효율적인 ATM 운영을 위한 ATM 관리 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 농촌 및 도시 지역의 금융 계획, 운영 비용 절감을 위해 비핵심 ATM 운영을 아웃소싱하는 은행 금융, 농촌 지역에서 ATM 가용성을 의무화하는 지방 당국은 관리 서비스에 대한 수요 증가를 충족시킵니다. 예를 들어 국제결제은행(Bank for International Settlements)의 출처에 따르면 한국의 ATM 수는 2015년부터 2023년까지 4% 증가했습니다. 따라서 ATM 수의 증가는 전 세계 ATM 관리 서비스 시장 점유율에 긍정적으로 기여합니다.

시장 제약

디지털 및 현금 없는 결제에 대한 고객의 관심 증가로 인해 시장 성장이 제한됨

QR 기반 결제, 모바일 지갑, 즉시 은행 송금 서비스의 채택이 늘어나면서 현금 가용성에 대한 의존도가 줄어듭니다. 더욱이 소비자들은 속도, 편의성, 안전을 위해 디지털 결제 채널을 채택하는 데 중점을 두고 있으며, 이로 인해 전 세계적으로 ATM 수요가 감소하고 있습니다. 더욱이, ATM 방문 횟수가 줄어들면 거래량이 감소하여 은행과 ATM 서비스 제공업체의 ROI가 감소합니다. 더욱이, 정부와 지방 당국은 투명성을 높이고, 납세 준수를 촉진하며, 검은 돈의 비율을 줄이기 위해 현금 없는 경제의 채택을 장려하고 있습니다. 이러한 요인들은 집합적으로 시장 성장을 제한합니다.

시장 기회

스마트한 다기능 ATM의 채택으로 시장 성장을 위한 수익성 있는 기회 제공

ATM은 대출 신청, 청구서 결제, 비디오 뱅킹, 생체 인증 서비스 등의 서비스를 제공하는 은행 키오스크로 진화하고 있습니다. 다양한 관리 서비스 제공업체는 이러한 스마트 ATM에 대한 소프트웨어 업그레이드 및 원격 관리 서비스와 같은 부가 가치 서비스를 제공합니다. 또한 Hitachi Payment Services Pvt Ltd, Diebold Nixdorf 등과 같은 주요 업체들은 새로운 스마트 ATM을 시장에 도입하는 데 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월 Hitachi Payment Services Pvt Ltd는 새로운 스마트 ATM을 시장에 출시했습니다. UPI-ATM 지원 서비스 및 카드 없는 현금 인출 기능과 같은 고급 기능을 제공합니다. ATM 관리의 이러한 발전은 시장 성장을 촉진합니다.

세분화 분석

서비스 유형별

소매 센터 및 교통 허브의 수요 증가로 인해 ATM 사이트 관리가 주도

서비스 유형에 따라 시장은 ATM 사이트 관리, 현금 관리 서비스, ATM 공급, 거래 처리, ATM 수리 및 유지 관리, 현금 조정 명세서, 콘텐츠 및 전자 일반 관리로 분류됩니다.

ATM 사이트 관리는 수익, 시장 점유율 측면에서 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 소매 센터, 호텔, 교통 허브에서의 배포가 증가했기 때문입니다. 또한 이러한 유형의 서비스는 ATM 수익성을 극대화하고 현금 활동 중 고객 경험을 향상시키기 위해 주로 채택됩니다.

현금 관리 서비스, ATM 공급 및 거래 처리는 스마트 ATM 보급률 증가, 비접촉 거래 기능에 대한 수요 증가 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 꾸준한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 ATM 관리 서비스에 대한 수요 증가와 함께 부문 성장을 촉진합니다.

ATM 수리 및 유지보수, 현금 조정 서비스는 전문적인 전문성을 요구하는 기술적 복잡성 증가, 부가가치가 높은 은행 및 컨설팅 서비스 채택 증가, 현금 처리 프로세스에 대한 정밀 조사 증가 등의 요인으로 인해 적당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

콘텐츠 및 전자 일반 관리 서비스는 고객 경험 개선, 효율적인 ATM 운영에 필요한 가동 중지 시간 최소화 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 적당한 성장률을 보였습니다.

ATM 위치별

공항과 쇼핑몰에 ATM 배치가 늘어나면서 오프사이트 ATM이 시장을 장악했습니다.

ATM 위치에 따라 시장은 오프사이트 ATM, 온사이트 ATM, 워크사이트 ATM, 모바일 ATM으로 구분됩니다. 

쇼핑몰, 환승역, 소매 센터에 ATM 설치가 증가하는 등의 요인으로 인해 오프사이트 ATM이 2024년 수익 시장 점유율 측면에서 시장을 지배했습니다. 또한 광범위한 배포 네트워크, 더 높은 거래량, 교환 및 추가 요금으로 인한 큰 수익 기여자가 부문 성장을 주도합니다.

Onsite ATM과 Worksite ATM은 주로 상업용 사무실, 산업 시설, 기관 캠퍼스, 대규모 취업 센터에 설치되어 있어 꾸준한 성장이 예상됩니다. 또한, 고객 편의성 유지, 생산성 증대 등의 기능을 제공하며, ATM 운영 시 보안도 강화합니다.

모바일 ATM은 이벤트 설치 증가, 재난 대응, 임시 준비 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 더 작은 설치 기반과 ATM을 서비스로 사용하는 기술 고급 모델에서 높은 성장을 기록했습니다.

최종 사용자별

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ATM 운영 아웃소싱으로 인해 은행 및 금융기관이 시장을 장악

최종 사용자를 기준으로 시장은 은행 및 금융 기관, 독립 ATM 배포업체, 소매업체 및 기타(정부 기관)로 분류됩니다.

은행과 금융 기관은 2024년 수익 시장 점유율 측면에서 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 높은 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 ATM 운영을 아웃소싱해 현금화폐 관리 비용과 유지관리 비용 부담을 줄인 덕분이다. 또한 은행과 금융 기관은 ATM 운영을 원활하고 효과적으로 운영하기 위해 관리형 서비스를 선택하여 부문 성장을 촉진했습니다.

독립 ATM 배포업체와 소매업체는 내부 유지 관리 필요성 감소, 운영 비용 절감, 효과적인 현금 처리 능력 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 최종 사용자는 다중 은행 예금 기능을 갖추고 있어 시장 입지를 높이고 시장 성장을 주도합니다.

다른 부문은 정부 기관으로 구성됩니다. 신흥 경제국 정부의 농촌 지역 ATM 확장 의무화로 인해 완만한 비율로 성장할 것으로 예상되며, 이는 ATM 운영을 원활하게 유지 및 운영하기 위한 관리 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다.

ATM 관리 서비스 시장 지역 전망

시장은 주로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 5개 주요 지역을 포괄합니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 도시화, 금융 이니셔티브 증가, ATM 운영의 보안 수요 증가와 같은 요인으로 인해 2024년 수익 측면에서 시장을 지배했습니다. 더욱이, ATM 수의 증가와 오프사이트 및 다기능 ATM의 채택 증가로 관리 서비스에 대한 수요가 증가하여 지역 시장 성장이 강화되었습니다. 또한 은행과 금융 기관에서는 ATM 운영을 보호하기 위해 보안 및 지속적인 감시에 막대한 투자를 하고 있습니다.

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소매 및 숙박 부문에서 ATM 배치 증가로 인해 중국이 시장을 장악하게 될 것

중국은 소매, 숙박, 산업 시설의 ATM 수 증가 등의 요인으로 인해 아시아 태평양 시장을 주도하고 있습니다. 또한 QR 코드, NFC, 온라인 청구서 결제의 채택이 증가함에 따라 국내 시장 성장을 강화하기 위한 전문적인 관리 서비스가 필요합니다. 또한 도심에서 연중무휴 액세스에 대한 선호도가 높아짐에 따라 ATM 설치가 촉진되어 시장 성장을 주도하고 있습니다.

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유럽

유럽 ​​시장은 독일, 영국, 이탈리아 및 기타 유럽 국가에서 실제 ATM 공격 사례 증가와 사이버 위협으로 인해 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 더욱이 은행들이 운영 비용을 절감하고 디지털 뱅킹에 집중하기 위해 이러한 서비스를 아웃소싱하는 추세가 늘어나면서 ATM 관리 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 

북아메리카

북미 지역은 카드 트랩핑, 맬웨어 공격, ATM 스키밍 애플리케이션에 대한 보안 우려 증가 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 잠재 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국에서는 소매, 상업, 편의점 전반에 걸쳐 새로운 ATM 센터 확장에 대한 은행 투자가 증가하면서 ATM 서비스에 대한 수요가 창출되었습니다. 예를 들어, 2025년 4월 편의점 체인인 세븐일레븐은 NCR Atleos Corp와 ATM 및 금융 기술 솔루션을 다루는 협력 계약을 체결했습니다. 편의점에 ATM 약 4000대를 설치하기로 합의했다. 이러한 요인은 지역 전체의 시장 성장을 주도합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 도시 인구 증가와 편의점 및 상업 상점에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 ATM 운영에서 효과적이고 지속 가능한 관리를 위한 ATM 관리 서비스에 대한 수요를 창출합니다.

남아메리카

남미는 도시화 증가, 금융 포용 이니셔티브, 은행 및 금융 서비스를 개선하는 AI, IoT, 블록체인과 같은 신기술 채택 증가로 인해 상당한 성장이 예상됩니다. 또한 브라질, 칠레, 아르헨티나 전역에서 높은 인플레이션율이 상승하고 효과적인 현금 관리에 대한 필요성이 높아지면서 이 지역 전역에서 ATM 관리 서비스에 대한 수요가 발생하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 기업들은 은행 관리 서비스를 강화하기 위한 개발 전략으로 협업 및 인수 채택에 중점을 두고 있습니다.

AGS Transact Technologies Ltd, NCR Atleos Corporation 및 Euronet Worldwide Inc.를 포함한 주요 업체들은 시장 입지를 강화하기 위한 핵심 개발 전략으로 협업, 계약 및 인수를 채택하는 데 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 2월 NCR Atleos Corporation은 Renasant Bank와 협력하여 ATM 및 관리 소프트웨어를 제공하는 계약을 체결했습니다. 이번 협력은 약 175억 달러 규모로 이루어졌다. 이 협력의 기본 목표는 백오피스 복잡성을 제공하고 여러 은행에 걸쳐 서비스를 확장하는 것이었습니다.

연구 대상 회사의 긴 목록(포함하되 이에 국한되지 않음)

• AGS Transact Technologies Ltd(인도)
• NCR Atleos Corporation (Cardtronics Inc)(우리를.)
• Diebold Nixdorf Incorporates(미국)
• Euronet Worldwide Inc(미국)
• 금융 소프트웨어 및 시스템 Pvt Ltd(인도)
• Fiserv Inc.(우리를.)
• 히타치 결제 서비스 Pvt Ltd(인도)
• CMS Info Systems Ltd(인도)
• 세녹스(영국)
• 브링크스 주식회사(미국)
• 테크노콤(스페인)
• YourCash (영국)
• Grupo Datco(멕시코)
• 이타우텍(브라질)
• DC 결제(호주)
• 페르토(싱가포르)
• 협동조합 금융 서비스(미국)
• 올포인트 네트워크(미국)
• 칼(우리를.)
• G4S 캐시 솔루션(영국)

주요 산업 발전

• 2024년 11월:NCR Atleos Corporation은 영국 전역의 Waitrose Supermarkets와 협력을 체결했습니다. 협력의 기본 목표는 ATM 서비스 네트워크 개선을 개선하는 것이었습니다.
• 2024년 9월:Brinks Incorporated는 영국 슈퍼마켓 체인 거래에 기반을 둔 Sainsbury Bank와 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십은 거래명 NoteMachine으로 이루어졌습니다. 파트너십의 기본 목표는 거래 처리, 유지 관리, 원격 모니터링, 서비스 ATM 보충 등의 서비스를 제공하는 것이었습니다.
• 2024년 4월:Euronet Worldwide Inc는 스웨덴에 본사를 두고 ATM 아웃소싱 및 ATM 관리 서비스를 제공하는 Swedbank를 인수했습니다. 이번 인수의 주요 목적은 회사의 서비스 포트폴리오를 개선하는 것이었습니다.
• 2024년 1월:Hitachi Payment Services Pvt Ltd는 ATM 센터에 현금 보충 서비스를 제공하는 인도 소재 Writer Corporation을 인수했습니다. 인수 후 회사 이름은 Hitachi Cash Management Services로 변경되었습니다. 인수의 기본 목표는 회사의 지리적 입지와 서비스 공간을 개선하는 것이었습니다.
• 2023년 10월:Diebold Nixdorf는 미국 ATM 서비스 제공업체인 TransFund와 계약을 체결했습니다. 계약 기간은 약 5년이었다. 이번 계약은 원격 모니터링, 이벤트 관리 서비스, ATM 현장 관리 서비스 등의 서비스를 제공하기 위해 체결됐다.  

보고서 범위

글로벌 이러한 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 서비스 유형, ATM 위치, 최종 사용자 및 지역별 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다. 

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보고서 범위 및 세분화