자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(설계, 프로토타이핑, 테스트 및 시스템 통합), 위치별(국내 및 해외), 애플리케이션별(차체 및 섀시, 파워트레인, 자동차 테스트 및 애프터마켓, 자율 주행 기능, 인포테인먼트 및 연결성, 물류 및 공급망], 차량 유형별[승용차 및 상용차], 지역 예측(2026~2034년)

글로벌 자동차 엔지니어링 서비스 시장은 ADAS 및 기타 안전 기능과 같은 자동차 기술의 발전으로 인해 상당한 확장을 보이고 있습니다. 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱은 차량 설계, 개발, 제조와 관련된 핵심 엔지니어링 작업이나 프로젝트를 처리하기 위해 외부 회사를 고용하는 것을 의미합니다. 무공해 차량에 대한 수요 증가와 강력한 정부 지원으로 인해 선도적인 OEM(Original Equipment Manufacturer)은 자동차 엔지니어링 서비스를 위한 R&D에 투자하게 되었습니다.

자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 동인

자동차 산업의 급속한 성장이 시장 성장을 주도합니다

성장하는 자동차 산업은 자동차 엔지니어링 서비스 확장의 주요 동인입니다. 이러한 성장은 소득 증가, 도시화, 소비자 선호도 변화, 개발도상국에서 자동차 소유에 따른 사회적, 경제적 이점 인식 등 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 자율주행, 커넥티드카, 첨단 안전시스템 등 자동차 분야의 기술 발전도 시장 확대를 촉진하고 있다.

전기 자동차(EV)의 채택이 증가하고 공유 모빌리티 솔루션의 도입이 도시 교통을 변화시킬 것으로 예상됩니다. 대기 오염과 지구 온난화에 대한 우려가 커지면서 정부는 내연 기관(ICE) 차량에 대해 엄격한 배출 정책과 규정을 시행하게 되었고, 이로 인해 소비자의 관심이 전기 자동차로 전환되었습니다.

• ACEA에 따르면 2022년 전 세계 자동차 생산량은 8,540만 대로 2021년 대비 5.7% 증가했다.

Tesla, Nissan, BAIC와 같은 EV 제조업체는 종종 엔지니어링 서비스 회사에 신기술의 설계 및 개발을 아웃소싱합니다. 전기 자동차의 지속적인 개발은 센서 통합, 배터리 및 소프트웨어 개발과 의사 결정, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 시스템, 자율 주행 기술의 검증 및 테스트에 초점을 맞춘 엔지니어링 프로젝트에 대한 수요를 촉진하여 시장 성장을 지원합니다.

자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 제한

시장에서의 높은 경쟁은 확장을 방해할 수 있습니다

자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장은 가격, 프로젝트 규모, 용량 및 프로젝트 완료에 필요한 시간과 같은 요소에 의해 주도되는 플레이어 간의 치열한 경쟁을 겪고 있습니다. 대기업은 빠르게 역량을 확장하고 기술을 발전시킨 소규모 조직과 상당한 경쟁에 직면해 있습니다. HCL Technologies, Tata Consultancy Services 및 L&T Technologies와 같은 회사는 IT와 핵심 엔지니어링을 포괄적인 솔루션으로 통합함으로써 엔지니어링 솔루션 분야에서 저명한 글로벌 경쟁자가 되었습니다. 이들 회사는 차체 및 섀시 엔지니어링, 하이브리드 및 전기 모빌리티, 인포테인먼트 및 연결성, 파워트레인 엔지니어링을 포함한 광범위한 자동차 엔지니어링 서비스를 제공하며 전 세계 다양한 OEM(Original Equipment Manufacturer)에 제품을 공급합니다. 이는 시장에서 경쟁을 더욱 치열하게 만듭니다.

이전에는 이들 회사가 클라우드 기반 연결 솔루션을 제공하는 능력이 제한되었습니다. 이제 그들은 설계 서비스, 하드웨어 시스템 개발, 차체 엔지니어링, 기계 엔지니어링을 포함한 전체 엔지니어링 솔루션 제품군을 제공합니다. 이러한 다양한 전문성과 경쟁력 있는 가격이 결합되어 글로벌 산업의 경쟁이 더욱 심화되었습니다.

자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 기회

시장 성장을 주도하는 자동차 부문의 기술 발전

자동차 산업은 특히 자율주행, 전기자동차(EV), 커넥티드카 기술, 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 기술 혁신으로 인해 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 새로운 기술에는 지속적인 연구 개발(R&D)이 필요하며 이는 많은 자동차 회사에게 어려운 과제입니다. 아웃소싱 회사는 고급 자동차 솔루션을 개발하는 데 필요한 전문 지식과 최첨단 기술에 대한 액세스를 제공합니다.

엔지니어링 서비스 제공업체와 협력함으로써 자동차 회사는 다양한 기술을 제품 개발 프로세스에 보다 효율적으로 통합할 수 있습니다. 이는 새로운 혁신으로 시장을 가속화하고 제품이 기술 발전의 최전선에 있도록 보장합니다. 따라서 자동차 기술의 지속적인 개발은 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장에 중요한 기회를 제공합니다.

• 예를 들어, 2024년에 Tata Consultancy Services는 자율, 연결, 전기 및 공유(ACES) 자동차 엔지니어링 서비스 부문에서 Everest Group PEAK Matrix®의 리더로 선정되었습니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 산업 발전 - 주요 계약 및 계약, 합병, 인수 및 파트너십
• 최신 기술 발전
• 포터의 5가지 힘 분석
• 정성적 통찰 - 코로나19 팬데믹이 글로벌 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장에 미치는 영향

서비스별 분석

서비스를 기반으로 시장은 설계, 프로토타입 제작, 테스트 및 시스템 통합으로 세분화됩니다.

프로토타입 부문이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 프로토타입 제작은 제조업체가 대량 생산 전에 설계를 검증하고, 기능을 테스트하고, 잠재적인 문제를 식별할 수 있도록 해주기 때문에 자동차 산업에서 매우 중요합니다. 이 프로세스는 보다 안전하고 효율적이며 비용 효율적인 차량을 제공합니다. 이 부문의 성장은 주로 3D 프린팅과 같은 기술의 발전에 기인합니다. 3D 프린팅을 통해 기업은 프로토타입의 결함을 신속하게 식별하고 필요한 수정 사항을 구현할 수 있으므로 비용 효율적인 전략이 되었습니다. 또한 프로토타입 제작을 통해 설계 반복 및 검증 속도가 빨라져 제품 개발 일정이 단축됩니다. 이러한 효율성은 경쟁이 치열한 자동차 시장에서 매우 중요합니다.

디자인 부문은 사용자 경험을 향상시키는 정교한 디자인에 대한 수요 증가로 인해 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 여기에는 인체공학적 인테리어, 인포테인먼트 시스템, 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 혁신적인 차량 디자인이 포함됩니다. 고급 시뮬레이션 소프트웨어와 CAD(Computer-Aided Design) 도구는 복잡하고 효율적인 차량 설계를 촉진하고 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱을 위한 기회도 제공합니다. 자동차 제조업체는 설계 프로세스에서 두드러지는 엔지니어링 서비스 아웃소싱 공급자를 요구하는 최신 차량 설계를 통해 향상된 사용자 경험을 제공하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다.

예를 들어, 2019년 10월 IT 서비스 회사인 Tata Consultancy Services(TCS)는 General Motors(GM)의 Bengaluru Technical Center와 협력하여 엔지니어링 및 설계 서비스를 제공하는 파트너십을 체결했습니다. 이 계약에 따라 1,300명 이상의 GM 직원이 TCS로 이동하여 추진 시스템, 차량 엔지니어링, 제어 개발, 테스트, 창의적인 디자인 및 특별 프로젝트를 위한 솔루션 개발에 참여했습니다.

위치별 분석

위치에 따라 시장은 육상과 해상으로 구분됩니다.

국내 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 국내 아웃소싱에는 동일한 국가 내 기업 간 계약이 포함됩니다. 이는 OEM과 공급업체 간의 보다 쉬운 의사소통과 같은 이점을 제공하며, 이는 원활한 협업을 촉진하는 강력한 문화적 배경을 통해 촉진됩니다. 또한 국내 위치는 지적 재산에 대한 강력한 법적 보호를 제공합니다. 이러한 접근 방식은 빈번한 현장 방문과 면밀한 감독을 통해 품질 관리를 유지하는 데에도 기여합니다. 또한, 국내 아웃소싱은 숙련된 인력에게 자동차 설계, 테스트, 검증 및 규정 준수에 대한 전문 엔지니어링 전문 지식을 제공합니다.

해양 부문은 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 해외 아웃소싱은 특정 지역의 인건비를 절감하는데, 이는 비즈니스의 중요한 측면입니다. 또한 자동차 산업의 전문 기술을 갖춘 다양한 인재 풀에 접근할 수 있습니다. 더욱이, 해외 아웃소싱은 처리 시간을 단축하고 제품 개발 주기를 단축할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역의 개발도상국은 늘어나는 인재 풀과 기술 전문성으로 인해 아웃소싱의 최전선에 서 있습니다. 오프쇼어 아웃소싱으로의 전환을 통해 기업은 혁신과 비용 효율성이 필수적인 빠르게 발전하는 시장에서 저렴한 비용을 유지하면서 자동차 산업의 요구를 충족할 수 있습니다.

애플리케이션별 분석

애플리케이션을 기준으로 시장은 차체 및 섀시, 파워트레인, 자동차 테스트 및 애프터마켓, 자율 주행 기능, 인포테인먼트 및 연결성, 물류 및 공급망으로 분류됩니다.

차체 및 섀시 부문은 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장에서 지배적인 부문입니다. 차체 및 섀시 엔지니어링을 위한 자동차 서비스 아웃소싱에는 일반적으로 비용을 절감하고 혁신을 가속화하기 위해 차체 및 섀시의 설계, 개발, 제조를 위한 외부 전문 지식과 리소스를 활용하는 작업이 포함됩니다. 차량 안전과 성능에 대한 관심이 높아지면서 차체 및 섀시 개발을 위한 아웃소싱이 증가하고 있습니다. 도로 안전 표준이 전 세계적으로 엄격해짐에 따라 OEM은 규정 준수를 보장하기 위해 전문 엔지니어에게 의존합니다. 차체와 섀시는 전문 지식과 서비스가 필요한 차량 내구성, 충돌 성능 및 전반적인 구조적 무결성에 매우 중요합니다.

또한 경량 소재 및 제조 기술의 발전으로 인해 고급 차체 및 섀시 설계와 프로토타입 제작이 필요해졌습니다. 이것이 바로 자동차 제조업체가 생산 공정을 최적화하고 제조 관련 비용을 절감하기 위해 차체 및 섀시 엔지니어링을 주로 아웃소싱하는 이유입니다.

자율주행 기능은 첨단 ADAS를 탑재한 전기차 도입, 차선유지, 자동긴급제동, 어댑티브 크루즈 컨트롤 등으로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상된다. 자동차 제조업체는 고급 시스템의 개발 및 통합을 위해 전문 기술 회사에 크게 의존합니다. 이러한 추세를 통해 OEM(Original Equipment Manufacturer)은 인공 지능, 기계 학습 및 센서 기술에 대한 전문 지식을 활용하여 혁신을 가속화하고 출시 시간을 단축할 수 있습니다. ADAS(고급 운전자 지원 시스템) 부문의 소프트웨어 개발자 및 전담 회사와의 파트너십을 통해 자동차 회사는 핵심 역량에 집중하면서 안전과 성능을 향상시킬 수 있습니다. 결과적으로 협업 생태계가 등장하여 자율주행 부문의 전반적인 성장을 촉진할 것입니다.

차종별 분석

차량 유형에 따라 시장은 승용차와 상용차로 세분화됩니다.

세계 여러 지역의 인구 증가와 도시화로 인해 승용차에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 OEM(Original Equipment Manufacturer)은 아웃소싱을 우선시하고 있습니다. 전기 자동차(EV)와 자율 주행 기술의 발전으로 인해 승용차 개발에 대한 요구 사항이 더욱 높아지고 있습니다. 승용차의 높은 안전성, 효율성 및 지속 가능성에 대한 요구로 인해 설계, 프로토타입 제작, 테스트와 같은 엔지니어링 서비스 아웃소싱에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이 부문은 시장에서 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 요구 사항을 충족하고 보다 빠른 차량 개발을 위해 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 2024년 8월, Hero Motors는 독일의 자동차 부품 회사와 제휴하여 변속기 시스템 제조의 수직적 통합을 목표로 하는 합작 회사를 설립했습니다. Hero는 승용차용 듀얼 클러치 변속기를 제조하기 위한 라이센스 계약을 위해 독일 회사와 협력하기 위한 계약서에 서명했습니다. 이 계획은 자동차 기술 개발에서 인도의 역할을 강화합니다.

지역분석

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지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 연구되었습니다.

아시아 태평양 지역은 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장에서 지배적입니다. 이 지역 국가에는 노동력이 많기 때문에 운영 비용을 낮게 유지하면서 엔지니어링 서비스를 아웃소싱하려는 자동차 회사에게 매력적인 옵션이 됩니다. 또한 이 지역에는 자동차 산업에 대한 전문 지식을 갖춘 숙련된 엔지니어와 기술 전문가가 상당수 있습니다. 이 지역의 급속한 기술 발전으로 인해 이 지역은 첨단 자동차 엔지니어링, 연구 및 개발(R&D) 활동의 허브로 더욱 자리매김했습니다. 정부 정책, 투자 및 인프라 개발로 인해 자동차 부문 내 엔지니어링 아웃소싱의 성장이 지속적으로 촉진되고 있습니다. 그 결과, 아시아 태평양 지역은 아웃소싱을 통해 경쟁 우위와 시장 확장 기회를 모색하는 자동차 회사의 주요 목적지가 되었습니다.

북미 지역은 또한 기술 발전, 비용 효율성, 전기 자동차(EV) 및 자율 주행 기술에 대한 수요 증가에 힘입어 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장의 성장을 경험하고 있습니다. 자동차 제조업체는 R&D 비용을 줄이는 동시에 제품 혁신을 강화하는 데 주력하고 있으며, 이로 인해 제3자에게 아웃소싱하는 경향이 있습니다. 자율주행차와 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)의 복잡성으로 인해 자동차 회사가 서비스를 아웃소싱하는 데 도움이 되는 고도로 전문화된 엔지니어링 서비스가 필요합니다.   

주요 플레이어

• 알테어엔지니어링(미국)
• Capgemini Engineering (프랑스)
• ITk 엔지니어링(독일)
• Bertrandt AG (독일)
• HCL 테크놀로지스(인도)
• L&T 기술 서비스(인도)
• 호리바 주식회사 (일본)
• EPAM 시스템(미국)
• 온워드 테크놀로지스(인도)
• 폭스바겐 AG (독일)
• ASAP 개최(독일)

주요 산업 발전

• 2024년 10월, Tata Technologies와 BMW는 소프트웨어 중심 솔루션에 초점을 맞춘 50:50 합작 투자(JV)를 마무리했습니다. 이번 파트너십을 통해 세계 경제에 엔지니어링 서비스 및 디지털 서비스를 제공하는 선도적인 제공업체로서 인도의 입지를 재확인할 수 있습니다.
• 2024년 9월,Infosys는 스웨덴 전기 고성능 자동차 브랜드 Polestar와 협력하여 후자의 차량 내 인포테인먼트, 소프트웨어 및 전기/전자 공학, 사용자 경험, 클라우드 기반 디지털 서비스 개발을 위한 기반을 마련했습니다. 이번 협업은 Polestar의 제품 관리, 고객 참여, 기업 솔루션을 지원하고 클라우드 기반 개발, 테스트 및 데이터 엔지니어링을 통해 소비자 디지털 서비스에 대한 직접적인 가속화를 지원합니다.
• 2023년 7월,글로벌 기술 리더인 HCLTech은 자동차 엔지니어링 서비스 제공업체인 ASAP 그룹의 지분 100%를 인수하기로 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 엔지니어링 서비스 분야에서 HCLTech의 글로벌 리더십이 강화되고 유럽 및 기타 주요 글로벌 시장에서 빠르게 성장하는 자동차 엔지니어링 부문 내에서 첨단 기술 역량이 강화될 것입니다.
• 2023년 3월,Jaguar Land Rover는 Tata Technologies와 파트너십을 맺고 산업 운영의 디지털 전환을 가속화했습니다. 이번 협력을 통해 Jaguar Land Rover는 Tata Technologies가 제공하는 최첨단 디지털 기술을 사용하여 현대 럭셔리 차량의 배송 속도와 경험을 향상시킬 수 있습니다.