자동차 NVH 재료 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 재료 유형별(고무, 플라스틱 및 폼, 섬유 등), 용도별(흡수, 댐핑 및 절연) 및 지역 예측(2021-2028년)

2020년 전 세계 자동차 NVH(소음, 진동, 충격) 소재 시장 규모는 102억 5천만 달러였습니다. 시장은 2021년 109억 6천만 달러에서 2028년 169억 3천만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 6.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2021~2028년 기간. 코로나19(COVID-19)의 글로벌 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 여러 자동차 부품이 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 우리의 분석에 따르면, 글로벌 시장은 2020년에 5.32%의 감소를 보였습니다. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

자동차 부문의 수요 증가와 더 조용하고 안전한 자동차에 대한 엄격한 정부 요구 사항이 자동차 NVH 소재 시장 성장을 주도하고 있습니다. 차량 성능에 대한 고객의 기대가 높아지면서 차량 제조업체와 부품 공급업체는 소음과 진동을 줄이기 위해 다양한 재료를 사용하여 부품의 특성과 구조를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 자동차 제조업체에서는 연료 개선을 위해 승용차 및 상용차의 음향 관리 및 소음 감소에 점점 더 집중하고 있습니다. 효율성을 높이고, 실내 소음을 줄이고, 내구성을 높입니다.

코로나19 영향  

COVID-19로 인한 자동차 생산 중단으로 시장 제약 가능성

공장 폐쇄, 공급망 중단, 수요 감소 모두 자동차 부문에 큰 타격을 입혔습니다. 2020년에는 코로나19가 자동차 산업에 큰 영향을 미치며 이 산업을 방해했습니다. 전 세계적으로 발생한 공장 폐쇄로 인해 생산량이 감소하고 공급망이 심각하게 중단되어 수요가 감소했습니다. 결과적으로 몇몇 자동차 판매점은 생산 시설을 영구적으로 폐쇄하고 시장이 하락하게 될 것입니다. 자동차 부문은 헝가리, 체코, 슬로베니아, 폴란드, 루마니아, 슬로바키아 등 여러 중부 및 동부 유럽 국가의 경제 성장과 고용에 필수적입니다.

코로나19 전염병은 비즈니스에 큰 타격을 입혔습니다. 2020년 봄에는 폐쇄 전술로 인해 공장이 폐쇄되거나 정규 생산 능력의 4분의 1로 운영되었습니다. 소득 감소와 불확실성 증가로 인해 자동차 수요가 급감했으며 한동안 낮은 수준이 지속될 것으로 예상됩니다. 경제 전망은 알 수 없지만, 2020년 3분기 견고한 반등 이후 산업 활동은 단기 및 중기적으로 부진한 상태를 유지할 것으로 예상됩니다. 코로나19 문제는 CEE 국가의 주요 무역 파트너의 경제 성장에 장기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다(OECD, 2020). 경제협력개발기구(OECD) 경제 전망에서는 자동차 판매와 GDP 성장 사이의 예상되는 연관성을 추정합니다. 2021년에는 유럽에서 생산된 자동차에 대한 수요가 위기 이전 수준 이하로 유지될 것으로 예상됩니다.

국제자동차제조기구(OICA)에 따르면 유럽에서는 평균 21% 이상 감소했습니다. 모든 주요 제조 국가에서는 11%~40%의 변동폭이 크게 감소했습니다. 유럽은 전 세계 생산량의 거의 4분의 1을 생산했습니다. 미국은 1,570만 대를 생산해 전 세계 생산량의 20%를 생산했습니다.

그러나 아시아는 큰 영향을 받아 점유율이 약 10% 감소했습니다. 특히 2020년 초반에 큰 영향을 받았던 중국은 빠르게 회복되었습니다. 아시아는 전 세계 생산량의 57%를 차지하는 가장 중요한 생산국으로 남을 것으로 예상됩니다.

자동차 NVH 재료 시장 동향 

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다공성 재료에 대한 수요 증가가 시장에 도움이 될 가능성이 높습니다

자동차 업계는 차체에 얇은 금속 패널을 적용하는 등 다양한 방법을 통해 차량 총 중량을 낮추기 위해 고심하고 있다. 반면, 얇은 금속 패널은 차량 실내의 구조적 소음 증가와 같은 여러 가지 소음 진동 및 거친 문제를 야기합니다. 다공성 흡음재는 일반적으로 차량 내부의 소음을 흡수하기 위해 차체 금속 패널과 실내에 사용됩니다.

다공성 물질은 공기와 같은 간질액(기공)으로 틈이 채워진 다공성 프레임 구조로 구성됩니다. 다공성 재료의 주요 진동 음향 특성은 프레임이 거시적 수준에서 구성되는 재료보다 더 유연하고 질량 밀도가 낮다는 것입니다. 그리고 기공 안의 유체는 프레임을 기준으로 움직일 수 있으며 점성 및 관성 결합을 통해 동적으로 상호 작용할 수 있습니다. 유체와 프레임 구성 요소 모두 압축 가능하기 때문에 진동 음향에 관심이 있는 대부분의 상황에서는 미미하더라도 팽창 상호 작용이 발생합니다. 프레임은 음향 응용 분야에서 사소한 변형에 대한 내부 감쇠를 통해 선형 탄성으로 간주될 수 있습니다.

구조적 소음과 공중 소음 및 진동을 모두 최소화하기 위해 다공성 흡수 재료가 수동 소음 제어 솔루션으로 널리 활용됩니다. 그러나 일반적으로 탄성 구조 및 공기 공동을 포함하여 저주파에서 더 복잡한 시스템의 일부인 이러한 재료는 음향적으로 성능이 좋지 않습니다. BASF SE는 이미 자동차 부문에서 사용되고 있는 다공성 폼 소재의 새로운 용도를 개발했으며, 이는 기존 폼보다 소음, 진동 및 충격을 흡수하는 데 두 배 더 효과적입니다. 소리와 진동파는 폼의 열린 기공으로 끌어당겨져 재료의 핵심 구조를 관통할 수 없게 되어 충격을 줄입니다.

자동차 NVH 재료 시장 성장 요인

소음 공해를 억제하기 위해 정부가 부과하는 엄격한 규제가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다

인도와 중국 등 신흥 국가에서는 도로 위의 자동차 수가 크게 증가했습니다. 이러한 신흥 국가의 급속한 경제 발전으로 인해 운영 차량의 이러한 성장은 예측 기간 동안 계속될 것으로 예상됩니다. 소음공해, 대기오염, 도로 인프라 부족으로 인한 교통 혼잡 등은 새로 추가된 자동차로 인해 발생하는 문제 중 일부에 불과합니다. 소음 공해는 종종 과소평가되는 위험이지만 청각 장애, 수면 장애, 심혈관 및 대사 시스템에 대한 부작용, 인지 장애 등 심각한 건강상의 합병증을 유발할 수 있습니다.

전 세계의 정부와 환경 단체는 자동차 소음 공해 규제의 중요성을 인식하기 시작했습니다. 그들은 문제를 해결하기 위해 더욱 엄격한 법률을 제정하기 시작했습니다. 전 세계 자동차 부문은 여러 규제 기관에 의해 관리되고 규제됩니다. 유럽에서는 ECE(유엔유럽경제위원회)와 EU(EG 지침)가 잘 알려져 있습니다. 예를 들어, 유럽 환경청(EEA)은 2020년 3월 유럽의 환경 소음에 관한 보고서를 발표하여 상황의 심각성을 강조했습니다. 보고서의 주요 결론에 따르면 유럽 인구의 약 20%가 장기적으로 신체적, 정신적 건강에 해로운 소음 수준에 노출되어 있습니다.

교통 소음은 disc이 소음 공해의 주요 원인이며 수백만 명의 유럽인의 안녕과 건강에 영향을 미치는 것으로 확인되었습니다. 보고서에 따르면 현재의 규정은 유럽연합(EU)과 세계보건기구(WHO)의 환경 소음 목표를 달성하기에 부적절합니다. 또한 보고서는 이 문제를 더욱 해결하기 위한 기술 발전, 보다 ​​엄격한 소음 정책, 개선된 도시 계획 및 몇 가지 추가 조치를 권장했습니다. 자동차 소음은 소음 공해의 주요 원인이었으며, 자동차 생산에서 자동차 NVH 소재로의 업그레이드는 새로운 소음 공해 정책에서 중요한 구성 요소가 될 것으로 예상됩니다.

자동차 산업은 전 세계 인구의 모빌리티 수요 증가와 구매력 향상으로 인해 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 엄격한 소음 공해 기준을 충족시키기 위해 자동차 제조사들은 자동차에 자동차용 NVH 소재의 사용을 늘려 더욱 조용하고 쾌적한 운전 경험을 제공할 것으로 예상됩니다. 따라서 새롭게 등장하는 엄격한 소음 공해 기준은 시장에 이익을 주고 확장할 것으로 예상됩니다.

전기차 산업의 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다

전기자동차 산업은 소비자 수요 증가로 인해 크게 성장했습니다. 폭스바겐(Volkswagen), 타타(Tata), 포드(Ford), 제너럴 모터스(General Motors), 도요타(Toyota) 등 주요 자동차 제조사들은 이미 하이브리드 및 전기 자동차 개발에 막대한 투자를 해왔습니다. 이러한 투자의 주요 동기는 전기 자동차에 대한 수요 증가와 시장 점유율을 확보하려는 것입니다. 현재 전기차 업계가 겪고 있는 문제 중 하나가 NVH 엔지니어링이다. 전기 자동차에는 가솔린 구동 차량의 소음을 감추기 위해 사용되는 IC 엔진이 없습니다.< /피>

전기 자동차에는 엔진 소음이 없음에도 불구하고 차량의 HVAC 시스템, 도로, 바람의 소리가 모두 결합되어 차량 내부의 사람에게 disc불편함을 주는 불쾌한 상황을 만듭니다. 오늘날 엔지니어와 설계자는 새로운 과제에 직면해 있으며 전기 자동차의 NVH 문제를 해결하기 위한 혁신적인 방법을 고안해야 합니다. 또한 이는 전기 자동차의 총 중량을 늘리지 않고도 비용 효율적으로 달성되어야 합니다. 예를 들어 닛산(Nissan)은 광범위한 연구 개발을 거쳐 개발된 새로운 경량 차음재인 음향 메타물질(Acoustic Meta-Material)을 출시했습니다. 회사에 따르면 이 신소재는 같은 크기의 고무 매트에 비해 무게가 25%밖에 나가지 않으면서 동일한 양의 방음 기능을 제공한다고 합니다.

전기차 산업과 NVH 소재 시장은 주요 자동차 제조사의 수십억 달러 투자로 인해 예측 기간 동안 상당한 발전을 이룰 것으로 예상됩니다. 정부 보조금과 친환경 운송 대안으로의 전환에 대한 세계적인 압력이 전기 자동차 산업의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이는 결국 이 시장에 이익을 주고 주도할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

연비 개선을 위한 경량 차량에 대한 관심 증가로 인해 시장 성장이 제한될 것으로 예상됨

휘발유 가격 상승과 환경 문제로 인해 자동차의 연비는 소비자가 자동차 구매 옵션을 평가할 때 고려하는 중요한 측면이 되었습니다. 연비가 좋은 자동차에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 자동차 제조업체는 자동차의 무게를 줄이거나 크기를 줄일 수밖에 없습니다. 무게와 비용 제약으로 인해 설계자와 엔지니어는 자동차 설계에 기존 NVH 솔루션을 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 예를 들어, NVH 성능을 향상시키기 위한 기존 방법인 다이내믹 댐퍼는 자동차 제조업체가 무게를 줄이고 연비를 향상시키기 위해 부과한 제한으로 인해 더 이상 자동차 설계에 활용할 수 없습니다.

또한 자동차 제조사가 자동차 NVH 소재를 제조 공정에 활용하려면 소재 비용이 최소화되고 소재 가용성이 높아야 합니다. 자동차의 비용과 연료 소비를 줄이기 위해 자동차 제조업체는 기존 자동차 NVH 소재에 의존하기보다는 대체 기술로 전환할 수 있습니다. 연료 효율성이 더 높은 자동차를 만들기 위한 노력의 일환인 이러한 기술 전환은 시장 성장에 해를 끼칠 것으로 예상됩니다.

자동차 NVH 재료 시장 세분화 분석

재료별 type 분석

고밀도, 균일성 및 경량 특성으로 인해 예측 기간 동안 시장을 지배할 고무 부문

재료 type를 기준으로 한 시장은 고무, 플라스틱 및 폼, 섬유 등으로 분류됩니다.

고무 부문은 2020년 시장에서 주요 점유율을 차지했습니다. 고무는 경량, 고밀도, 균일성 등의 특성이 우수하여 자동차 흡음용으로 많이 사용됩니다. 최고의 방음 및 진동 감쇠 기능을 제공합니다. 고무는 밀도가 높아 소리와 진동을 쉽게 흡수할 수 있어 NVH 건축에 탁월한 소재입니다. 또한 균일성은 소음과 진동이 재료 전체에 균등하게 분산되도록 보장합니다. 플라스틱과 폼은 널리 사용되는 NVH 제조 재료입니다.

플라스틱은 충돌과 충격으로 인한 NVH와 구조물과 공기를 통해 전달되는 소리를 줄이는 데 매우 효과적입니다. 또한 폼은 자동차 캐빈의 지붕 헤드라이너와 같은 소음 감소 용도의 부품을 만들기 위해 얇게 썰어집니다. 폼 시트는 특히 가혹한 환경과 화학 물질이 존재할 수 있는 상황에서 NVH 감소에 탁월한 소재입니다.

애플리케이션 분석별

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차량의 진동을 제어하는 ​​능력으로 인해 2020년 시장에서 주요 점유율을 차지한 흡수

응용 분야에 따라 시장 부문에는 흡수, 감쇠 및 단열이 포함됩니다.

예측 기간 동안 흡수가 가장 큰 자동차 NVH 재료 시장 점유율을 차지했습니다. 소음원이 수신기에 전달되기 전에 흡음재를 사용하여 소음원을 캡슐화하는 것은 과도한 방사 소음과 관련된 상황에 대한 일반적인 대책입니다. 인클로저를 통한 소음 전달을 최소화하기 위해 두꺼운 장벽 층이 자주 사용됩니다. 필요한 주파수 범위에서 적절한 음향 흡수를 얻으려면 폼 type, 두께, 폼에 접착된 커버 필름과 같은 설계 요소가 수정됩니다. 과도한 공진 거동을 줄이기 위해 다양한 방법으로 구조물에 진동 감쇠를 제공할 수 있습니다. 재료 기반 감쇠는 점탄성 재료(VEM)를 전단 또는 인장/압축으로 늘려 생성되는 가장 빈번한 종류입니다.

지역별 자동차 NVH 재료 시장 분석

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

2020년 아시아 태평양 지역의 시장 규모는 57억 3천만 달러에 달했습니다. 아시아 태평양 지역은 자동차 산업이 빠르게 성장함에 따라 성장이 예상됩니다. 인도 및 중국과 같은 신흥 국가에서는 인구 증가로 인해 예측 기간 동안 효과적인 이동성 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 중산층의 구매력과 생활수준이 향상됨에 따라 승용차 및 상용차에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 부유한 중산층은 자동차 구매 결정을 내릴 때 편안함, 고급스러움, 안전성과 같은 요소를 고려할 것으로 예상됩니다. 자동차용 NVH 소재는 차량에 사용되어 운전 중 소음과 진동을 최소화하고 승객의 편안함을 향상시킵니다. 소비자 수요 증가로 인해 차량 편의성을 향상하려는 자동차 제조업체의 수요 증가가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

북미 시장은 자동차 산업이 지속적으로 성장하고 있어 성장이 기대된다. 미국은 주요 자동차 생산국이다. 미국에서는 최근 몇 년간 전기 자동차 판매가 급격히 증가했으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 계속될 가능성이 높습니다. 주요 완성차 업체들이 고객 수요 확대로 전동화에 주목하면서 시장은 견실한 성장을 이룰 것으로 예상된다.

유럽 시장은 자동차 산업이 꾸준히 성장하고 있어 성장이 기대된다. 유럽의 자동차 산업은 EU GDP의 큰 부분을 차지하며 예측 기간 동안 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 유럽자동차제조협회에 따르면 유럽에는 약 298개의 자동차 공장이 있다. 폭스바겐, BMW, 르노, 푸조 등 지역 완성차 업체들의 진출로 시장이 확대될 것으로 예상된다. 또한 자동차 제조업체가 유지하는 높은 생산 표준으로 인해 유럽 자동차, 밴, 버스 및 트럭은 세계에서 가장 안전하고 조용한 자동차로 간주됩니다. 주요 자동차 제조업체의 지역적 입지와 자동차를 보다 안전하고 편안하게 만들기 위한 자동차 NVH 소재의 활용도 증가가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

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중남미 시장은 정치·경제적 불확실성으로 인해 성장세가 둔화될 것으로 예상된다. 그러나 멕시코와 같은 국가에서는 제조 비용이 낮고 미국과 캐나다에 대한 수출국으로서의 물류 이점으로 인해 최근 몇 년 동안 자동차 부문에 상당한 투자를 해왔습니다. 중동 및 아프리카 지역은 자동차 부문의 미개발로 인해 시장 확대가 부진할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

시장 점유율을 강화하기 위한 전략적 계획을 강조하는 주요 시장 참여자

많은 회사가 승객의 편안함을 높일 수 있는 재료를 만들기 위해 연구에 많은 돈을 투자합니다. 특히 설계 과정 초기에 문제가 해결될 경우 더욱 그렇습니다. 예를 들어 BASF는 자동차 애플리케이션에 소음, 진동 및 충격 솔루션을 제공하는 Cellasto를 제공합니다. 경량화, 높은 압축성, 부드러움과 내구성, NVH 개선 특성을 갖고 있어 자동차용으로 활용 가능한 제품입니다. .

Vibracoustic N.A.는 엔진과 차체 장착을 위한 미세 다공성 우레탄 소재(MCU)와 그 사용을 최적화하는 방법을 개발했습니다. 기타 품목으로는 원치 않는 진동을 줄이기 위해 조정될 수 있는 선형 질량 댐퍼와 엔진용 듀얼 모드 크랭크샤프트 댐퍼가 있습니다. 업계 최고의 기업들이 경쟁력을 유지하기 위해 사용하는 주요 전략은 애플리케이션 개발과 맞춤형 제품입니다. 자동차 NVH 재료 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Huntsman International LLC, 3M, Exxon Mobil Corporation, Dow 및 Sumitomo Riko Company Limited가 있습니다.

자동차 NVH 재료 시장에 등장하는 주요 플레이어 목록:

• 다우(미국 미시간주 미들랜드)


• 3M(미국 미네소타)


• Huntsman International LLC(미국 텍사스)


• 솔베이(벨기에 브뤼셀)


• NITTO DENKO CORPORATION(일본 오사카)


• NVH KOREA (대한민국 울산)


• Exxon Mobil Corporation(미국 텍사스)


• Celanese Corporation(미국 텍사스)


• Henkel Corporation(독일 뒤셀도르프)


• Sumitomo Riko Company Limited(일본 나고야 )


• Borgers SE & Co. KGaA(독일 보홀트)


• Covestro AG(독일 레버쿠젠)

주요 산업 발전:

• 2020년 10월 – Halco와 3M은 전기 자동차의 NVH를 줄이기 위해 협력했습니다. 방음 부품에는 툴링 및 구멍 정렬을 줄이면서 전기 자동차 OEM의 대량 제조 요구 사항을 충족할 수 있는 부착 시스템이 필요합니다. Halco의 강점과 3M과의 협력이 발휘되는 곳이 바로 여기입니다. Halco는 다양한 차량 표준을 충족하기 위해 3M의 고성능 접착 테이프를 고정 재료에 적층할 예정입니다. 이러한 접착 테이프 중 다수는 다공성 단열재, 페인트 또는 기름기가 많은 금속에 효과적으로 접착되도록 설계되었습니다. , 표면 에너지가 낮은 폴리머로 인해 자동차 조립에 이상적입니다.


• 2020년 6월 -  Nissan은 실내를 더 조용하게 만드는 동시에 에너지 효율성을 향상시키는 데 도움이 되는 새로운 NVH 애플리케이션을 발표했습니다. 음향 메타물질로 알려진 Nissan의 새로운 경량 방음 소재는 회사의 장기적인 소재 개발의 다음 이정표입니다. Nissan은 자사의 새로운 음향 메타 물질이 동일한 수준의 소음 차단 기능을 제공하면서도 동일한 크기의 고무 매트보다 무게가 25% 더 가볍다고 주장합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Automotive Noise Vibration and Harshness (NVH) Materials Market

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시장 조사 보고서는 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품, 제품 등 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 주요 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함됩니다. 여기에는 과거 데이터가 포함되어 있으며 전 세계, 지역, 국가 수준의 수익 성장을 예측하고 업계의 최신 시장 역학과 기회를 분석합니다.

보고서 범위 및 세분화