자동차 로봇 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(관절형, 직교형, 원통형, SCARA, 기타), 애플리케이션별(용접, 도장, 자재 취급, 조립/해체, 기타) 및 지역 예측(2021년) 2028년

세계 자동차 로봇 시장은 2020년 65억 5천만 달러로 평가되었으며, 2021년 69억 9천만 달러에서 2028년 162억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 9.58%의 높은 성장률을 보였습니다.

자동차 생산이 점점 더 복잡해짐에 따라 자동차 제조업체에서는 점점 더 산업용 로봇 제조 과정에서. 이는 자동차 회사에 경쟁 우위를 제공합니다. 병목 현상을 완화하고, 품질을 개선하고, 용량을 늘리고, 보증 비용을 줄이고, 위험한 작업으로부터 작업자를 보호합니다. 자동차 분야의 로봇 공학은 주로 도장 및 용접과 같은 기능을 위한 조립 공장에서 사용됩니다. 그러나 자율 로봇과 같은 기술 발전이 증가함에 따라 공급망 전반에 걸쳐 상당한 수익 잠재력을 나타냅니다. 따라서 이러한 요소는 시장 성장에 영향을 미칠 것입니다.

COVID-19로 인한 생산 라인 자동화 증가로 성장 촉진

전 세계적으로 코로나19로 인해 폐쇄된 첫 두 달 동안 생산이 완전히 중단되면서 자동차 제조업체에 상당한 수익 손실이 발생했습니다. 2020년 3분기에 여러 국가에서 제한이 해제되었음에도 불구하고 생산 능력 제약으로 인해 생산량이 크게 감소했습니다. 이러한 요인으로 인해 제조 공장의 높은 수준의 자동화에 대한 지출이 일시적으로 감소했습니다. 그러나 자동차 분야의 로봇 공학은 제조업체에게 생산 현대화 및 디지털화에 대한 강력한 인센티브를 제공합니다.

자동화는 인력이 부족하여 운영해야 하는 제조업체에 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 반도체 부족으로 인해 제조업체들은 2020년 4분기부터 생산을 제한했으며 2021년 3분기까지 계속될 것으로 예상됩니다. 이에 대응하여 미국, 독일 등 여러 선진국에서는 국내 생산을 뒷받침하기 위한 구체적인 조치를 발표했습니다. 협동 로봇(코봇)과 같은 고급 솔루션을 사용한 자동화를 통해 제조업체는 비용 효율성을 잃지 않고 생산을 복원할 수 있습니다.

따라서 로봇 설치 증가로 인한 이점은 장기적으로 동일하게 유지됩니다. 또한 모든 페이로드와 새로운 코봇을 처리할 수 있고 생산 라인에 완전히 통합되어 직원과 함께 안전하게 작업할 수 있는 기존 로봇을 통해 솔루션 범위가 계속 확장되고 있습니다. 따라서 팬데믹으로 인해 장기적으로 작업 현장에서 자동차 로봇의 채택이 가속화될 것입니다.

최신 동향

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제조 중소기업의 로봇 구현이 크게 증가하면 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다

빅웨이브 로보틱스 김민교 대표에 따르면 로봇은 제조 분야에서 주로 중소기업과 대기업에서 사용됐다. 그러나 로봇 솔루션이 더욱 비용 경쟁력이 있고 사용자 친화적으로 변하면서 중소기업(SME)에서 채택이 증가하고 있습니다.

예를 들어 국제로봇연맹(International Federation of Robotics)에 따르면 국내 협동로봇< /a>는 한국의 한 반도체 장비 공급업체에서 설치한 것입니다. 그 결과 생산성이 50% 증가했습니다. 이전에는 이 규모의 로봇 구현이 대기업에서만 가능했습니다. 따라서 접근성이 향상되면 자동차 분야에서 로봇 공학이 더욱 광범위하게 채택될 수 있습니다. 이러한 요소는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

요인

자동차 제조 품질 향상으로 시장 성장 촉진

자동차 공장 로봇의 도움으로 부품 간 변동성이 줄어듭니다. 주의가 산만해지거나 피곤해지지 않기 때문에 모든 주기는 매우 반복 가능하며 동일한 방식으로 수행됩니다. 손상을 일으킬 수 있는 방식으로 부품을 다루거나 떨어뜨리지 않습니다. 따라서 사람의 실수로 인한 낭비가 제거되어 변동성이 적은 자동차 조립이 가능해집니다. 비전 시스템을 갖춘 자동차 로봇은 유입되는 재료의 변화에 ​​맞게 프로그래밍된 경로를 조정할 수도 있습니다. 이를 통해 실수가 줄어들고 고객 만족도가 높아지며 보증 비용이 낮아집니다. 따라서 자동차 제조 품질 향상이 시장 성장을 주도할 것입니다.

근로자를 보호하면 시장 성장이 촉진됩니다

자동차 제조 분야에서는 여러 직업이 본질적으로 위험합니다. 예를 들어, 주조 공장에서는 용융 금속을 부을 때 명백한 위험이 있습니다. 일부 직업에서는 비틀기, 들어올리기, 반복적인 동작으로 인해 근골격계 질환이 발생할 수도 있습니다. 로봇의 도움으로 이러한 위험을 줄일 수 있습니다. 차량 조립 중에 로봇은 작업자가 도장, 용접, 스탬핑 프레스, 소음 및 용접 플래시에서 발생하는 연기에 노출되지 않도록 보호합니다. 자동차 로봇은 작업자가 위험한 환경과 더러운 작업에 노출되는 것을 줄임으로써 부상 청구 및 사고를 크게 줄입니다. 따라서 이러한 요인들이 자동차 로봇 시장 성장을 주도할 것입니다.

제한 요인

성장을 억제하기 위한 높은 통합 비용

2020년 11월 MIT에서는 산업용 로봇공학의 현황이라는 제목의 연구를 발표했습니다. 보고서에 따르면 로봇 하드웨어 비용은 지난 몇 년 동안 감소했지만 이는 제조 라인의 전체 통합 비용에서 극히 일부에 불과합니다. 연구에 참여하는 유명한 로봇 통합업체에 따르면 이제 로봇은 더 저렴해졌습니다. 그러나 통합은 그렇지 않습니다. 더욱이 제조 라인에 작은 변화라도 생기면 통합업체가 로봇 작업 셀을 재설계하고 용도를 ​​변경해야 합니다.

여러 회사에서는 높은 통합 비용이 구현 증가의 장애물이라고 생각했습니다. 높은 통합 비용은 소규모 생산 로트를 갖춘 중소기업에게는 감당할 수 없는 수준이며, 15~20년 된 인프라에 새로운 로봇 기술을 통합하려는 시도는 대기업에 부담이 될 수 있습니다. 따라서 이러한 요인은 시장 성장을 억제할 것입니다.

세분화

type 분석

운영 용이성으로 인해 가장 큰 점유율을 차지하는 연결 세그먼트

type까지 시장은 관절형, 직교형, 원통형, SCARA 등으로 분류됩니다.

연결식 부문이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 다관절 로봇은 매우 다재다능하며 분배, 적재 및 하역과 같은 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. , 포장 및 용접. 따라서 이러한 요소는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

SCARA 부문은 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 넓은 이동 범위로 인한 높은 유연성, 더 정확한 제어, 더 작은 설치 공간 등의 요인은 SCARA 로봇의 채택이 증가한 데 기인합니다.

데카르트 부문은 높은 반복성과 빠른 움직임으로 무거운 페이로드를 작동하고 사이클 시간을 단축할 수 있는 역량으로 인해 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

원통형 부문도 사용 용이성, 데카르트 로봇에 비해 공간 요구 사항이 적고 조립 작업에서 높은 활용도로 인해 시장에서 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

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생산 효율성 향상으로 2020년을 주도할 용접 부문

응용 분야에 따라 시장은 용접, 도장, 자재 취급, 조립/해체 등으로 분류됩니다.

용접 부문은 2020년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 생산 라인의 안전성과 효율성 향상, 복합 재료 차량 생산 속도 향상 등의 요인은 용접 로봇의 채택 증가에 기인합니다.

자재 취급 부문은 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 자재 취급에는 적재 및 하역, 포장 및 팔레타이징과 같은 여러 기능이 포함됩니다. 자재 취급에 로봇을 사용하면 주문 포장 오류, 느린 픽업 속도로 인한 컨베이어 정지, 유휴 시간 연장 등 수동 작업과 관련된 여러 가지 오류가 제거됩니다. 따라서 이러한 요인들이 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

게다가 페인팅 부문도 작동 속도를 높이고, 가볍고, 통합하기 쉽게 만드는 지속적인 기술 발전으로 인해 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 2020년 28억 8천만 달러로 가장 큰 자동차 로봇 시장 점유율을 차지했습니다. 중국의 노동 인구 노령화, 인건비 상승 등의 요인은 자동차 분야의 로봇 도입 증가에 기인합니다. 예를 들어, 2019년 중국 전기 자동차 제조업체인 Byton이 문을 열었습니다. KUKA가 공급한 335대의 용접 로봇과 99%의 자동화율을 통합한 난징의 새로운 제조 기지입니다. 따라서 이러한 요인은 이 지역 시장의 기하급수적인 성장에 기인합니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 노동부의 채용 및 이직률에 따르면 2020년 1월 현재 약 80%의 제조업체가 400,000개 이상의 채용 공고를 채우기 위해 고군분투하고 있습니다. 그러나 제조업체는 이제 자동차 로봇 솔루션의 발전으로 인해 부족 문제를 천천히 해결할 수 있습니다.

포드, 테슬라, 제너럴모터스(GM) 등 미국의 주요 자동차 제조사들은 자동차 로봇공학에 막대한 투자를 해왔습니다. 이는 직원의 생산성을 높일 뿐만 아니라; 또한 직원들에게 더 나은 급여를 받고 더 숙련된 업무를 제공합니다. 예를 들어 국제 로봇 연맹(International Federation of Robotics)에 따르면 미국에서는 직원 10,000명당 설치된 로봇이 2020년에 1,287대라는 새로운 기록을 세웠습니다. 따라서 이러한 요인들이 이 지역 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

유럽 역시 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상된다. 자동차 제조 가치 사슬 전반에 걸쳐 국내 생산을 늘리는 데 초점을 맞춘 팬데믹 이후의 공급망 재편성은 이 지역에서 자동차 로봇 공학에 대한 수요를 촉진할 것입니다.

주요 산업 플레이어

시장에서 KUKA AG의 선도적 지위 강화를 위한 주요 자동차 제조업체와의 전략적 파트너십

광범위한 제품 포트폴리오와 주요 OEM과의 오랜 파트너십을 통해 KUKA AG는 더 큰 시장 점유율을 확보할 수 있었습니다. 예를 들어, 2021년 4월 KUKA와 Daimler AG는 향후 몇 년 동안 새로운 프레임워크 계약을 체결했습니다. 주문에는 4자리 수의 선형 장치, 로봇, 소프트웨어 및 컨트롤러와 같은 기타 기술이 포함됩니다. KUKA가 개발한 제품과 솔루션은 향후 몇 년에 걸쳐 흰색 차체를 생산하고 다양한 장소에서 열차를 구동하는 데 사용될 것입니다. 따라서 이러한 요소는 시장에서 회사의 선도적인 위치를 강화할 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• ABB Ltd.(스위스 취리히)


• KUKA AG(독일 아우크스부르크)
  
• FANUC Corporation(일본 야마나시)
  
• 야스카와전기(일본 후쿠오카)


• Kawasaki Heavy Industries(일본 도쿄)


• Denso Wave Incorporated(일본 아이치)


• Comau SPA (이탈리아 그루글리아스코)


• Nachi-Fujikoshi Corp.(일본 도쿄)


• Rockwell Automation, Inc.(미국 위스콘신)


• Seiko Epson Corporation(일본 나가노)

주요 산업 발전:

• 2020년 11월 – KUKA AG는 Volkswagen 상용차로부터 대규모 주문을 받았습니다. ID.BUZZ의 차체 생산을 위한 것입니다. KUKA는 All-Electric ID의 하부 차체를 위한 완전 자동화 차체 공장 시스템의 시운전, 조립, 납품 및 계획을 담당합니다. 버즈.


• 2020년 4월 – KUKA AG와 BMW AG는 새로운 생산 라인과 공장에 약 5,000대의 로봇을 공급하기로 기본 계약을 체결했습니다. KUKA AG의 여러 로봇 모델은 차체 생산 및 기타 기술에 주로 사용될 예정입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Automotive Robotics Market

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