"고성능 성능을 위한 시장 정보"

자동차 로봇 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(관절형, 직교형, 원통형, SCARA, 기타), 애플리케이션별(용접, 도장, 자재 취급, 조립/분해, 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

마지막 업데이트: July 08, 2024 | Format: PDF | 신고번호: FBI105578

 

주요 시장 통찰력

2023년 전 세계 자동차 로봇 시장 규모는 88억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 99억 2천만 달러에서 2032년까지 267억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 13.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

자동차 로봇 시장은 자동차 산업 내 다양한 ​​제조 프로세스를 자동화하기 위한 로봇 시스템, 솔루션, 서비스를 제공하는 데 중점을 두는 로봇 산업 부문을 말합니다. 이러한 로봇 시스템은 전통적으로 인간 작업자가 수행했던 반복적이고 노동 집약적인 작업을 자동화하여 자동차 제조 공장의 효율성, 생산성, 품질 및 안전성을 향상시키도록 설계되었습니다. 자동차 로봇 시장은 자동차 제조업체의 특정 요구 사항과 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 광범위한 로봇 애플리케이션과 기술을 포괄합니다.


전 세계적으로 코로나19로 인해 폐쇄된 첫 두 달 동안 생산이 완전히 중단되면서 자동차 제조업체에 상당한 수익 손실이 발생했습니다. 2020년 3분기에 여러 국가에서 제한이 해제되었음에도 불구하고 생산 능력 제약으로 인해 생산량이 크게 감소했습니다. 이러한 요인으로 인해 제조 공장의 높은 수준의 자동화에 대한 지출이 일시적으로 감소했습니다. 그러나 자동차 분야의 로봇 공학은 제조업체에게 생산 현대화 및 디지털화에 대한 강력한 인센티브를 제공합니다.


자동차 로봇 시장 동향


제조 중소기업의 로봇 구현이 크게 증가하면 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다


빅웨이브 로보틱스 김민교 대표에 따르면 로봇은 제조 분야에서 주로 중소기업과 대기업에서 사용됐다. 그러나 로봇 솔루션이 더욱 비용 경쟁력이 있고 사용자 친화적으로 변하면서 중소기업(SME)에서 채택이 증가하고 있습니다.


예를 들어 국제로봇연맹(International Federation of Robotics)에 따르면 국내 협동로봇< /a>는 한국의 한 반도체 장비 공급업체에서 설치한 것입니다. 그 결과 생산성이 50% 증가했습니다. 이전에는 이 규모의 로봇 구현이 대기업에서만 가능했습니다. 따라서 접근성이 향상되면 자동차 분야에서 로봇 공학이 더욱 광범위하게 채택될 수 있습니다. 이러한 요소는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.


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자동차 로봇 시장 성장 요인


자동차 제조 품질 향상으로 시장 성장 촉진


자동차 공장 로봇의 도움으로 부품 간 변동성이 줄어듭니다. 주의가 산만해지거나 피곤해지지 않기 때문에 모든 주기는 매우 반복 가능하며 동일한 방식으로 수행됩니다. 손상을 일으킬 수 있는 방식으로 부품을 다루거나 떨어뜨리지 않습니다. 따라서 사람의 실수로 인한 낭비가 제거되어 변동성이 적은 자동차 조립이 가능해집니다. 비전 시스템이 장착된 자동차 로봇은 유입되는 재료의 변화에 ​​맞게 프로그래밍된 경로를 조정할 수도 있습니다. 이를 통해 실수가 줄어들고 고객 만족도가 높아지며 보증 비용이 낮아집니다. 따라서 자동차 제조 품질 향상이 시장 성장을 주도할 것입니다.


근로자를 보호하면 시장 성장이 촉진됩니다


자동차 제조 분야에서는 여러 직업이 본질적으로 위험합니다. 예를 들어, 주조소에서는 용융 금속을 부을 때 명백한 위험이 있습니다. 일부 직업에서는 비틀기, 들어올리기, 반복적인 동작으로 인해 근골격계 질환이 발생할 수도 있습니다. 로봇의 도움으로 이러한 위험을 줄일 수 있습니다. 차량 조립 중에 로봇은 작업자가 도장, 용접, 스탬핑 프레스, 소음 및 용접 플래시에서 발생하는 연기에 노출되지 않도록 보호합니다. 자동차 로봇은 작업자가 위험한 환경과 더러운 작업에 노출되는 것을 줄임으로써 부상 청구 및 사고를 크게 줄입니다. 따라서 이러한 요인들이 자동차 로봇 시장 성장을 주도할 것입니다.


제약 요인


성장을 억제하기 위한 높은 통합 비용


Massachusetts Institute of Technology는 The State of Industrial Robotics라는 제목의 연구를 발표했습니다. 보고서에 따르면 지난 몇 년 동안 로봇 하드웨어 비용이 감소했지만 이는 제조 라인의 전체 통합 비용에서 극히 일부에 불과합니다. 연구에 참여하는 유명한 로봇 통합업체에 따르면 이제 로봇은 더 저렴해졌습니다. 그러나 통합은 그렇지 않습니다. 더욱이 제조 라인에 작은 변화라도 생기면 통합업체가 로봇 작업 셀을 재설계하고 용도를 ​​변경해야 합니다.


여러 회사에서는 높은 통합 비용이 구현 증가의 장애물이라고 생각했습니다. 높은 통합 비용은 소규모 생산 로트를 갖춘 중소기업에게는 감당할 수 없는 수준이며, 새로운 로봇 기술을 15~20년 된 인프라에 통합하려는 시도는 대기업에 부담이 될 수 있습니다. 따라서 이러한 요인은 시장 성장을 억제할 것입니다.


자동차 로봇 시장 세분화 분석


type 분석 작성


운영 용이성으로 인해 가장 큰 점유율을 차지하는 연결 세그먼트


type까지 시장은 관절형, 직교형, 원통형, SCARA 등으로 분류됩니다.


연결식 부문이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 관절 로봇은 매우 다재다능하며 분배, 적재 및 하역과 같은 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. , 포장 및 용접. 따라서 이러한 요소는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것입니다.


SCARA 부문은 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 넓은 이동 범위로 인한 높은 유연성, 더 정확한 제어, 더 작은 설치 공간 등의 요인은 SCARA 로봇의 채택이 증가한 데 기인합니다.


데카르트 부문은 높은 반복성과 빠른 움직임으로 무거운 페이로드를 작동하고 사이클 시간을 단축할 수 있는 역량으로 인해 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.


원통형 부문도 사용 용이성, 데카르트 로봇에 비해 공간 요구 사항이 적고 조립 작업에서 높은 활용도로 인해 시장에서 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.


애플리케이션 분석별


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생산 효율성 향상으로 2023년 용접 부문 지배


응용 분야에 따라 시장은 용접, 도장, 자재 취급, 조립/해체 등으로 분류됩니다.


용접 부문은 2020년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 생산 라인의 안전성과 효율성 향상, 복합 재료 차량 생산 속도 향상 등의 요인은 용접 로봇의 채택 증가에 기인합니다.


자재 취급 부문은 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 자재 취급에는 적재 및 하역, 포장 및 팔레타이징과 같은 여러 기능이 포함됩니다. 자재 취급에 로봇을 사용하면 주문 포장 오류, 느린 픽업 속도로 인한 컨베이어 정지, 유휴 시간 연장 등 수동 작업과 관련된 여러 가지 오류가 제거됩니다. 따라서 이러한 요인들이 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다.


게다가 페인팅 부문도 작동 속도를 높이고, 가볍고, 통합하기 쉽게 만드는 지속적인 기술 발전으로 인해 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.


지역적 통찰력


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아시아 태평양 지역은 2023년에 39억 3천만 달러로 가장 큰 자동차 로봇 시장 점유율을 차지했습니다. 중국의 노동 인구 노령화, 인건비 상승 등의 요인은 자동차 분야의 로봇 도입 증가에 기인합니다.


북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 노동부의 채용 및 이직률에 따르면 2023년 1월 현재 제조업체의 약 80%가 400,000개 이상의 채용 공고를 채우기 위해 고군분투하고 있습니다. 그러나 제조업체는 이제 자동차 로봇 솔루션의 발전으로 인해 부족 문제를 천천히 해결할 수 있습니다.


포드, 테슬라, 제너럴모터스(GM) 등 미국의 주요 자동차 제조사들은 자동차 로봇공학에 막대한 투자를 해왔습니다. 이는 직원의 생산성을 높일 뿐만 아니라; 또한 직원들에게 더 나은 급여를 받고 더 숙련된 업무를 제공합니다. 예를 들어, 국제 로봇 연맹(International Federation of Robotics)에 따르면 미국에서는 직원 10,000명당 설치된 로봇이 2023년에 1,287대라는 새로운 기록을 세웠습니다. 따라서 이러한 요인들이 이 지역 시장의 성장을 촉진할 것입니다.


유럽 역시 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상된다. 자동차 제조 가치 사슬 전반에 걸쳐 국내 생산을 늘리는 데 초점을 맞춘 팬데믹 이후 공급망 재편성은 이 지역의 자동차 로봇 수요를 촉진할 것입니다.


자동차 로봇 시장의 주요 기업 목록


시장에서 KUKA AG의 선도적 위치 강화를 위한 주요 자동차 제조업체와의 전략적 파트너십


광범위한 제품 포트폴리오와 주요 OEM과의 오랜 파트너십을 통해 KUKA AG는 더 큰 시장 점유율을 확보할 수 있었습니다. 예를 들어, 2023년 8월 KUKA AG는 로봇 교육을 위한 두 가지 시스템을 도입할 계획이라고 발표했습니다. 산업 자동화 제공업체는 또한 파트너와 함께 금속 가공 기술은 물론 적층 제조 제품도 선보일 계획입니다. 주최측 SME에 따르면 FABTECH는 북미 최대의 금속 성형, 제조, 용접 및 마무리 행사입니다.


소개된 주요 회사 목록:



  • ABB Ltd.(스위스 취리히)

  • KUKA AG(독일 아우크스부르크)
  • FANUC Corporation(일본 야마나시)
  • 야스카와전기(일본 후쿠오카)

  • Kawasaki Heavy Industries(일본 도쿄)

  • Denso Wave Incorporated(일본 아이치)

  • Comau SPA (이탈리아 그루글리아스코)

  • Nachi-Fujikoshi Corp.(일본 도쿄)

  • Rockwell Automation, Inc.(미국 위스콘신)

  • Seiko Epson Corporation(일본 나가노)


주요 산업 발전:



  • 2023년 8월 KUKA AG는 로봇 교육을 위해 두 가지 시스템을 도입할 계획이라고 발표했습니다. 산업 자동화 제공업체는 또한 파트너와 함께 금속 가공 기술은 물론 적층 제조 제품도 선보일 계획입니다. 주최측 SME에 따르면 FABTECH는 북미 최대의 금속 성형, 제조, 용접 및 마무리 행사입니다. KUKA는 9월 11일부터 14일까지 시카고 McCormick Place의 부스 B27051에서 제품 시연을 선보일 예정입니다.

  • 2023년 12월 ABB는 볼보 자동차와 차세대 전기 자동차 구축을 지원하기 위해 산업용 로봇 1,300대를 공급하는 계약을 체결했습니다. 볼보는 스폿 용접, 리벳팅, 디스펜싱 흐름 드릴링 등을 포함한 다양한 작업에 ABB의 새로운 IRB 6710, 6720 및 6730 산업용 로봇을 사용할 예정입니다.

  • 2023년 9월 ABB는 5월 22~25일 헌팅턴 플레이스에서 열리는 Automate 2023에서 기업이 다양한 시장 효율성 요구에 맞게 생산을 조정할 수 있도록 하는 차세대 로봇 기술을 선보일 것이라고 발표했습니다. 미시간 주 디트로이트에 위치한 컨벤션 센터(부스 #5623).  이 회사는 산업 및 협동 로봇, 자율 이동 로봇(AMR), 기계 자동화 솔루션으로 구성된 자동화 업계에서 가장 철저하고 통합된 포트폴리오의 이점을 모든 수준의 기술적 복잡성을 지닌 기업에 제공하는 것입니다.

  • 2023년 5월 ABB Robotics는 제조업체가 Automate 2023에서 다양한 시장 수요에 효율적으로 생산을 조정할 수 있도록 지원하는 차세대 로봇 공학을 선보일 것이라고 발표했습니다. 이 회사는 5월 22일부터 25일까지 디트로이트 헌팅턴 플레이스 컨벤션 센터의 부스 5623에서 전시할 예정입니다.

  • 2023년 3월, ABB는 회사가 미국에 로봇공학 공장을 확장할 것이라고 발표했습니다. 2천만 달러를 투자하면 기존 Auburn Hills 시설의 생산량이 증가하고 ABB의 미국 리더십이 강화될 것입니다. 새로 확장되고 고도로 자동화된 시설은 미시간 주에 새로운 일자리를 창출할 것입니다. 2023년 11월 오픈 예정인 최신 자동화 및 고급 제조 공정을 갖춘 확장팩입니다.


보고서 범위


시장 조사 보고서는 업계에 대한 자세한 분석을 다루며 주요 기업, 제품 type, 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 이 보고서는 최근 몇 년간 성장에 기여한 여러 요소에 대한 심층적인 시장 분석을 제공합니다.


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보고서 범위 및 세분화
















































속성



세부정보



학습 기간



2019-2032



기준 연도



2023



예상 연도



2024



예측 기간



2024-2032



과거 기간



2019-2022



성장률



2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.2%



단위



가치(10억 달러)



세분화



작성자: type



  • 설명

  • 데카르트

  • 원통형

  • 스카라

  • 기타



애플리케이션별



  • 용접

  • 그림

  • 자재 취급

  • 조립/분해

  • 기타



지역별



  • 북미(type 기준, 애플리케이션 기준)

    • 미국

    • 캐나다

    • 멕시코



  • 유럽(type 기준, 애플리케이션 기준)

    • 영국

    • 독일

    • 프랑스

    • 나머지 유럽



  • 아시아 태평양(type 기준, 애플리케이션 기준)

    • 중국

    • 일본

    • 인도

    • 한국

    • 아시아 태평양 지역



  • 나머지 국가(별 type, 애플리케이션별)



자주 묻는 질문

Fortune Business Insights에 따르면 글로벌 시장 규모는 2020년 65억 5천만 달러였으며 2028년에는 162억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

2020년 아시아 태평양 시장 가치는 28억 8천만 달러였습니다.

시장은 예측 기간(2021~2028) 동안 12.8%의 성장률을 보일 것입니다.

예측 기간 동안 용접 부문이 이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

작업자 보호 및 제조 품질 향상과 같은 자동차 로봇 공학의 이점은 시장 성장을 이끄는 핵심 요소입니다.

KUKA AG, FANUC Corporation 및 ABB Ltd.는 글로벌 시장의 주요 업체입니다.

아시아 태평양 지역은 2020년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

기존 제조 방법의 자동화를 목표로 하는 개발도상국에서 Industry 4.0 원칙의 구현이 증가함에 따라 예측 기간 동안 자동차 로봇 공학의 채택이 촉진될 것으로 예상됩니다.

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