자동차 TIC 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 서비스 유형별(테스트, 검사, 인증), 차량 유형별(승용차, 상용차) 및 지역 예측(2021-2028년)

전 세계 자동차 테스트, 검사 및 인증(TIC) 시장은 2020년 167억 달러 규모로 평가되었으며, 2021년 193억 달러에서 2028년 285억 달러로 성장하여 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.75를 보일 것으로 예상됩니다. 2021~2028년 기간 동안 %.

COVID-19 팬데믹은 2020년 전 지역에 걸쳐 자동차 TIC 시장에 전례 없는 엄청난 부정적 수요 충격을 가져왔습니다. 2017~2019년 평균 성장률 대비 2020년 15.5% 성장에도 불구하고 시장은 감염병 세계적 유행. 2021~2028년 CAGR 5.75%로 예상되는 것은 팬데믹 영향이 줄어들면서 수요 회복에 따른 팬데믹 이전 성장 궤도로의 복귀를 반영합니다.

자동차 인증은 수많은 법적 규제 기관의 요구 사항에 따라 자동차 또는 특정 부품을 인증하는 것과 관련이 있습니다. 자동차 테스트 및 인증은 규제 요구 사항을 달성하는 데 중요합니다. 여기에서 이러한 서비스는 전 세계 법률에 따라 제품을 테스트, 검사 및 인증하여 생산 표준을 높이는 데 도움이 됩니다. 그들은 상품이 안전하고 신뢰할 수 있으며 지속 가능하고 고품질임을 보장합니다.

자동차 부품 고장 발생이 늘어나면서 TIC 사용도 늘어났습니다. 구성 요소 오류로 인해 조직은 상당한 금액의 비용과 소비자 disc콘텐츠 비용을 지불해야 합니다. 더욱이, 차량 품질을 유지하려는 업계 주요 공급업체의 과제는 시장에 대한 새로운 전망을 창출했습니다. 예를 들어 2021년 3월 재규어랜드로버는 품질 문제로 인해 연간 10만대 이상의 판매가 영향을 받아 부정적인 평가를 받았다고 보고했다. 회사는 새로운 사업 전략으로 품질 문제를 해결할 계획입니다.

COVID-19로 인한 폐쇄 및 제한으로 인한 시장 성장 저해

코로나19는 전 세계에 심각한 경제적, 의료적 어려움을 안겨주었습니다. 이 질병의 급속한 확산은 전 세계 자동차 부문에 큰 영향을 미쳐 자동차 수요가 감소했습니다. 코로나19(COVID-19) 대유행은 여러 국가로 확산되어 전 세계 경제 침체를 초래했습니다. 코로나바이러스를 크게 제한하기 위해 엄격한 예방 조치가 취해지며 이는 시장 환경에 영향을 미쳤습니다.

전 세계적으로 제조 시설이 문을 닫았고, 코로나바이러스 확산으로 인해 차량 판매가 급감했습니다. 코로나19 사태로 인해 폭스바겐, 피아트 크라이슬러 자동차, 포드, BMW, PSA그룹, 롤스로이스, 두카티, 테슬라 등 글로벌 자동차 기업들이 생산을 중단했다. 경제 및 산업 활동이 본질적으로 중단되면서 수요 측면에 상당한 영향이 예상되어 자동차 판매량이 급격히 감소할 것으로 예상됩니다. 이번 확장은 자동차 생산과 직결돼 있어 시장에도 영향을 미칠 것으로 예상된다.

반면, 코로나19는 자동차 TIC 분야의 디지털화를 가속화하고 있습니다. 자동차 TIC 사업체는 디지털 소프트웨어 시스템을 사용하여 감사, 손상 평가 및 인증을 수행합니다. 예를 들어, Bureau Veritas는 다양한 산업 분야의 원격 운영을 촉진하기 위해 맞춤형 디지털 도구를 개발했습니다. 따라서 코로나19는 이 시장의 성장에 도전이 되었지만 새로운 기회도 제공했습니다.

최신 동향

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디지털화를 늘려 시장 성장을 위한 긍정적인 추세 설정

COVID-19 전염병으로 인해 시장의 디지털화 추세가 가속화되었으며 일부 세계 최대 기업이 TIC 소프트웨어 솔루션에 투자했습니다. 또한 정부 당국은 시장 확대에 도움이 되는 원격 테스트를 허용합니다. 독일 KBA(Kraftfahrtbundesamt), 아일랜드 NSAI(아일랜드 국가 표준 기관), 네덜란드 RDW(Rijksdienst voor het Wegverkeer) 및 룩셈부르크 SNCH(Société Nationale de Certification et d'Homologation)는 모두 다음에 대해 TUV SUD의 원격 TIC 서비스를 허용합니다. 자동차.

또한 정기 기술 검사(PTI)는 미국과 독일을 비롯한 여러 정부에서 도로 위의 차량이 좋은 기술 상태를 유지하고 안전 및 오염 규정을 준수하는지 확인하기 위해 시행하는 법률입니다. 국가의 교통부는 교통 안전을 개선하기 위해 승용차와 상업용 자동차를 검사하여 모든 부품과 구성 요소가 우수한 작동 상태를 유지하는지 확인합니다. 코로나19로 인해 대부분의 PTI는 스마트 센서, 클라우드, 데이터 분석 등 신흥 디지털 기술을 사용해 완성됐다. 결과적으로 PTI를 의무화하는 국가가 늘어나면서 이 지역 시장은 성장할 것입니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위해 자동차 산업에 대한 엄격한 규제 표준을 부과하려는 정부의 관심 증가

승객 안전 및 환경 문제(오염, 배출 수준, 소음)에 관한 다양한 규제 규칙이 전 세계 자동차 부문에 적용됩니다. 이러한 규정/표준은 차량 부품의 설계에 직접적인 영향을 미칩니다. 법에 따라 자동차 제조사는 차량에 에어백, 안전벨트 등의 안전 조치를 포함해야 합니다. 주요 규제 기관에서는 오염 및 안전 기준을 위반하는 기업을 처벌하고 저지하기 위해 관세 및 기타 무역 장벽을 적용합니다. 이러한 요인으로 인해 자동차 제조업체는 배기가스 재순환(EGR) 시스템, 터보차저 및 촉매 변환기와 같은 저배출 시스템과 전자 제동력 분배(EBD), 에어백, 잠김 방지 브레이크(ABS). 따라서 전 세계적으로 정부가 시행하는 엄격한 규제로 인해 예측 기간 동안 이러한 서비스에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

사물인터넷(IoT) 기반 기술의 보급 확대로 시장 성장 촉진

사물인터넷(IoT)은 인간의 상호 작용 없이 작업을 실행하기 위해 데이터를 교환하는 상호 연결된 컴퓨팅 장치의 네트워크입니다. 스마트 디지털 시스템을 구동하는 소프트웨어의 테스트 및 검사는 연결된 장치, 모바일 결제 및 연결된 자동차가 점점 더 보편화됨에 따라 하드웨어 테스트 및 검사만큼 중요해질 것입니다. 예를 들어, 품질 관리 및 규정 준수 회사인 AsiaInspection은 제품 검사, 실험실 테스트 및 공급업체 감사 프로그램을 수행합니다. AsiaInspection의 고객 인터페이스는 예약 후 48시간 이내에 검사가 완료되고 당일 온라인으로 철저한 보고서가 제공되도록 디지털화되었습니다.

제한 요인

시장 성장을 억제하기 위해 지역별로 다양한 규정/표준

무역과 비즈니스가 더욱 세계화됨에 따라 고유한 지역적 규범과 표준으로 인해 전 세계적으로 제품 수용성이 어려워질 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 국내 및 국제 표준의 불일치와 시장 확장의 저해로 이어집니다. disc세율 환급은 지역별 규제 요구 사항의 차이로 인해 발생하며, 이로 인해 기업에 추가 지출이 발생합니다(현지 직원 고용을 위한 세금 관련 문제 처리). TIC 회사에는 현지 법률이 적용되며, 해당 회사가 운영되는 국가의 규정과 관례를 따라야 합니다. 따라서 효율성이 제한될 수 있습니다.

시장 세분화

서비스별 type 분석

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광범위한 애플리케이션으로 인해 테스트 부문이 시장을 장악

시장은 서비스 type를 기반으로 테스트, 검사, 인증으로 분류됩니다.

테스트 type는 서비스 type의 분류를 지배하며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 테스트는 제조업체가 미리 결정된 사양을 충족하도록 의사 결정을 내리는 데 도움이 되므로 자동차 산업에서 가장 중요한 측면입니다. 테스트 및 분석 서비스는 제품과 상품이 고객에게 필요한 특성을 갖추고 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 법정 기준, 규칙, 사양에 따라 시험은 주로 실험적으로 결정되며, 현장 시험은 제조 및 공정 산업에만 가능합니다. 서비스 제공업체는 대규모 글로벌 실험실 네트워크를 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 이들 시설은 고객의 편의를 위해 전략적으로 배치되어 항구와 주요 생산 허브에서 쉽게 접근할 수 있습니다. 그들은 다양한 실험실 장비와 현장별 기술 경험을 제공합니다. 치명적인 오류를 피하기 위해 자동차 업계에서는 지출 패턴이 최소화된 기업이 테스트를 실시한 후 제품을 시장에 출시합니다.

OEM 부품 제조업체의 검사 및 검증은 검사 부문에서 성능 테스트, 내구성 테스트, 화학 규정 준수 테스트, 엔진 내구성, 기능 안전 및 사이버 보안을 제공합니다. 이는 보다 안전한 제품을 통해 더 나은 소비자 보호를 보장하고, 정부 당국이 효율성을 개선하고 이미 제한된 시장 감시 자원을 극대화하도록 지원합니다. 또한 제조업체가 내부 규정 준수 비용을 낮추고 글로벌 시장 규정을 보다 효과적으로 탐색하는 데 도움이 됩니다. 이에 따라 검사시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상된다.

자동차 제품, 프로세스, 시스템에 대한 제3자 인증이 인증에 포함됩니다. 자동차 분야 고객 안전을 위한 주요 인증으로는 IATF 16949, ISO(국제표준화기구) 계열, TISAX(Trusted Information Security Assessment Exchange), EMAS(Eco-Management and Audit Scheme) 등이 있습니다. 미국의 2008년 소비자 제품 안전 개선법(CPSIA)에서는 특정 제품이 출시되기 전에 제3자 테스트 및 인증을 의무화하고 있습니다. 정부가 의무화한 인증은 이 시장의 확장에 도움이 될 수 있습니다.

차량별 type 분석

승용차 부문, 최대 자동차 TIC 시장 점유율 보유

시장은 차량 번호 ##를 기준으로 승용차와 상용차로 분류됩니다. 791454.

현재 승용차 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 유지될 것으로 예상됩니다. 연결 표준 시장은 안전 문제 및 규제 증가로 인해 연결된 자동차 및 기타 IoT 애플리케이션과 같은 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 발전하고 있습니다. 이에 따라 이들 서비스에 대한 수요도 늘어날 것으로 예상된다. 또한 소비자 안전을 보장하기 위해 블록체인을 사용하여 택시 서비스에 대한 엔드투엔드 추적 시스템을 구현할 수 있습니다. 그 결과 승용차 카테고리는 현재 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 계속해서 점유율을 유지할 것입니다.

상용차 부문은 예상 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 요인은 주문별 또는 일일 기준으로 차량 운영자에게 서비스를 공급하는 TIC 비즈니스로 인해 발생합니다. 예를 들어 제품의 스마트 센서는 24시간 원격 모니터링 및 검사 기능을 제공하며, 이는 연중무휴 안전 및 보안 검사와 상용차의 예측 유지 관리에 활용될 수 있습니다. 빅 데이터 및 분석을 통해 TIC 조직은 기존 서비스에 대한 탁월한 통찰력을 제공하는 것 외에도 예측 유지 관리 및 새로운 부문의 데이터 기반 서비스와 같은 새로운 서비스를 제공할 수 있습니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 2020년 74억 5천만 달러로 시장 점유율이 가장 높습니다. 세계 인구의 38% 이상을 차지하는 중국, 인도 등 국가의 인구 증가는 이 지역 성장을 이끄는 중요한 요소입니다. . 이러한 확장은 도시화 증가와 가처분 소득 증가로 인해 소비자 선호도가 변화했기 때문입니다. 자동차 생산 증가로 인해 자동차 부문은 한국, 인도, 중국에서 확대되고 있습니다. 2019년 인도는 451만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 362만 대가 자동차였습니다. 또한, 중국은 2019년 세계 최대 자동차 생산국으로 2,572만 대의 자동차를 생산했으며, 그 중 2,136만 대가 자동차였습니다. 이 지역의 자동차 TIC 시장 성장은 강력한 자동차 부문과 자동차 제조업체의 증가에 힘입어 이루어졌습니다. 결과적으로 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보이며 두 번째로 큰 이해관계자가 될 것으로 예상됩니다. 이는 대부분의 대형 TIC 기업이 유럽에 본사를 두고 있으며 매출의 대부분이 APAC 및 EU 국가에서 발생한다는 사실에 기인합니다. 2018년 유럽연합 집행위원회가 발표한 보고서에 따르면, 유럽 전역에 약 178개의 차량 시설이 있습니다. 예측 기간 동안 시장은 차량-인프라 및 차량 내 엔터테인먼트 기술의 지속적인 개발에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. Robert Bosch GmbH(독일), Volkswagen AG(독일), Daimler AG(독일) 등 주요 자동차 제조 기업의 존재로 인해 유럽은 자동차 부문의 주요 허브가 되었습니다.

북미의 자동차 TIC 시장은 세 번째로 큰 시장을 차지했습니다. 주요 자동차 TIC 조직에 관한 한 미국은 이 지역에서 1위입니다. 미국은 경차 부문을 장악했습니다. 북미 시장은 미국의 자동차 제조 증가로 인해 예측 기간 내내 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차의 증가로 인해 이 산업의 새로운 잠재력이 높아졌습니다.

게다가 정부는 국가 시장 확장의 주요 동인입니다. 예를 들어, 미국 환경 보호국(EPA)은 0% 에탄올을 함유한 연료 혼합물에서 10% 에탄올로 원활하게 전환할 수 있도록 2020년 연비 표준 및 온실가스 배출(GHG) 표준에 대한 배출 테스트 프로토콜에 대한 기술적 변경을 제안했습니다. 이러한 법률 및 기타 요구 사항을 도입한 결과 TIC 서비스는 이 지역의 자동차 회사에 필수가 되었습니다.

라틴 아메리카, 중동, 아프리카가 나머지 세계를 구성합니다. 아프리카에는 강력한 법률이 없으며 이를 변경할 자원도 없습니다. 반면, 중동은 시장 확대에 큰 역할을 할 것으로 예상된다. 이는 지역의 사회 경제적 번영과 관련이 있을 수 있습니다. 결과적으로 이 지역의 자동차 테스트, 검사, 인증 시장에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.

업계 주요 기업 

Applus Services SA는 시장 점유율을 높이기 위해 기술 개발 인수에 중점을 둡니다

Applus+는 테스트, 검사, 인증 분야의 글로벌 리더입니다. 23,000명이 넘는 유능하고 숙련된 직원은 다양한 부문에 걸쳐 70개국 이상에서 운영 우수성을 보장합니다. Applus+ RTD, Applus+ K2, Applus+ Velosi, Kiefner and Associates, X-R-I Testing 및 JAN X-Ray Services는 미국에서 Applus의 잘 알려진 브랜드 중 일부입니다.

2021년 10월 Applus+는 S.A.의 계측 분야 및 계측 연구소인 Mipel을 인수하여 Applus+ Laboratories 비즈니스에 합병될 예정입니다. 연구실에는 고성능 장비와 시설이 갖추어져 있습니다. 직원들은 자동차, 항공, 제약, 정부 기관, 병원 등 측정 기기의 세심한 제어가 필요한 산업 분야에 능숙합니다. 2021년 5월 Applus+는 재료 및 구조 테스트 분야의 우수성으로 확고한 평판을 얻고 있는 테스트 연구소인 IMA Dresden을 인수했습니다. 또한 유럽 자동차, 철도, 항공우주 및 군사, 풍력 발전, 의료 기기 시장 등 대부분의 핵심 영역에서 선두를 달리고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• TÜV SÜD(독일 뮌헨)


• Applus Services, S.A(스페인 마드리드)


• Dekra SE(독일 슈투트가르트)


• SGS 그룹(스위스 제네바)


• Bureau Veritas Group(Neuilly-sur-Seine , 프랑스)


• Intertek Group Plc(영국 런던)


• Mistras Group(미국 뉴저지)


• Element Material Technology Ltd(영국 런던)


• 영국표준협회(영국 런던)


• DNV GL(노르웨이 배룸)

주요 산업 발전:

• 2021년 5월 – 이탈리아 티에네에서 DEKRA는 CMC 테스트 및 인증 연구소를 구입했습니다. DEKRA는 자동차 산업, 무선 기술 및 의료 기기에 중점을 두고 무선 주파수(RF) 테스트 및 전자기 호환성(EMC)을 위한 실험실의 글로벌 네트워크를 확장하고 있습니다.


• 2021년 4월 - DEKRA는 MFi 공인 테스트 연구소로 지정되어 자동차, 통신 및 인포테인먼트 시스템 업계에서 Apple의 MFi 라이선스 수혜자에게 특정 CarPlay 인증 테스트 및 자문 서비스를 제공할 수 있다고 발표했습니다. Apple의 MFi 라이선스 플랫폼을 사용하는 타사 하드웨어 액세서리는 전 세계적으로 15억 개가 넘는 활성 Apple 기기에 디지털 방식으로 연결되며 MFi 프로그램에 포함되어 있습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Automotive TIC Market

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글로벌 시장 보고서는 자세한 시장 분석을 제공하고 선도 기업, type, 선도 제품 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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