해양 석유 및 가스 IRM용 AUV 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석, 유형별(휴대용, 경량 차량(LWV), 중량 차량(HWV)), 수심별(얕은 물, 심해, 울트라 -심해), 추진 시스템별(전기 시스템, 기계 시스템, 하이브리드 시스템) 및 지역 예측(2022-2029년)

해양 석유 및 가스 IRM을 위한 전 세계 AUV 시장 규모는 2021년 4억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 5억 5천만 달러에서 2029년 20억 4천만 달러로 성장하여 2021년 동안 CAGR 20.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 기간. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 해양 석유 및 가스 IRM용 AUV는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 -16.8% 감소한 것으로 나타났습니다.

자율 수중 차량(AUV)은 바다 밑에서 작동하며 운전자와 물리적 연결이 없는 컴퓨터 제어 시스템입니다. 또한 자율 주행 및 자가 동력 차량이기도 합니다. AUV는 일반적으로 휴대 가능하거나 장기 내구성 글라이더 또는 다양한 수심에서 작동하도록 설계된 광범위한 시스템일 수 있습니다. AUV는 원격으로 작동되는 차량의 가장 실행 가능한 대체품으로 간주됩니다. 더 나은 작동 속도, 더 나은 이동성, 더 광범위한 공간 범위, 수동 중단 없음, 뛰어난 탐색 알고리즘 및 운영 비용 절감과 함께 향상된 데이터 품질은 원격 조종 차량(ROV)보다 AUV의 채택을 선호하는 주요 요인 중 일부입니다. ) 검사, 수리 및 유지 관리(IRM) 업계

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단 및 여행 금지 지연 프로젝트

코로나19 대유행으로 인해 전 세계 해양 부문이 큰 혼란을 겪었습니다. 팬데믹의 확산을 통제하기 위해 정부는 전국적인 봉쇄와 여행 금지 조치를 취했으며, 이로 인해 다양한 산업 분야에서 공급망 중단이 더욱 발생했습니다. 공급망 중단으로 인해 해양 현장에 AUV 배치가 지연되었습니다. 팬데믹 초기 단계에서는 탐사 및 생산 활동도 보류됐다. 이 요인은 라인업된 AUV 프로젝트에 더욱 영향을 미쳤습니다. 코로나19 사태로 인해 시장 투자도 크게 위축됐다.

최신 동향

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석유 및 가스 파이프라인 유지 관리 증가와 파이프라인 인프라 확장으로 시장 성장 촉진

파이프라인은 누출 감지 위험 등을 완화하기 위한 정기적인 유지 관리로 인해 시장 성장을 주도하기 때문에 석유 및 가스 부문에서 AUV 해양 서비스의 중요한 응용 분야 중 하나입니다. 예를 들어, 2021년 10월 DOF Subsea는 OFG(Ocean Floor Geophysics Inc.)와 파트너십 계약을 발표했습니다. 이번 계약에 따라 회사는 자율 수중 차량(AUV) 서비스를 전 세계적으로 해외 사업을 하고 있습니다.

이 회사들의 협력은 OFG AUV 비접촉 통합 음극 보호(ICP) 검사 시스템의 확장을 활용하여 주로 석유 및 가스 산업을 위한 수많은 파이프라인 검사 조사에서 리소스를 공유할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있습니다. AUV 조사에 대한 수요 증가에 대한 동기화된 대응 개요.

요인

시장 성장을 촉진하기 위해 다양한 산업 분야에서 해양 석유 및 가스 IRM을 위한 AUV 채택 증가

에너지 수요 증가와 중국, 인도 등 신흥 국가의 인구 도시화 증가로 인해 증가하는 에너지 수요에 부응하기 위해 석유 및 가스 탐사 활동이 증가할 가능성이 높습니다. 해양 지역의 석유 및 가스 탐사가 증가함에 따라 시장의 주요 시장 동인 중 하나인 해양 설비의 규모와 정교함이 증가했습니다. 또한 액화천연가스(LNG) 및 압축천연가스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. (CNG)도 증가하고 있다. 저장 터미널과 파이프라인의 확장은 글로벌 시장에 성장 기회를 창출합니다.

국제 재생 에너지(IEA) 2021 보고서에 따르면, 성숙 시장에서 소비가 위기 이전 수준에 가까워지고 천연가스 수요가 2020년 4% 감소한 후 2021년에는 점진적으로 회복될 것으로 예상됩니다. 경기 회복과 천연가스 가격 하락의 혜택을 누려보세요.

시장 성장 촉진을 위한 원격 운용용 AUV 수요 증가

에너지 수요의 장기적인 증가로 인해 석유 및 가스 부문 전반에 걸쳐 탐사 및 생산 활동이 증가합니다. 이러한 활동의 ​​증가로 인해 주요 업체는 현장 조사, 개발 및 운영, 프로젝트 폐기를 포함하는 석유 및 가스 산업의 발전을 높이고 고객이 최적화되고 지속 가능한 프로세스를 이용할 수 있게 되어 AUV를 추진합니다. 해양 석유 및 가스 IRM 시장 성장.

이러한 맥락에서 최근의 발전 중 하나는 2021년 8월에 발생했습니다. 당시 ExxonMobil은 시간이 지남에 따라 가이아나에서 약 90억 배럴의 석유를 처리했습니다. 회사는 지속 가능한 운영을 위해 가이아나 역외에서 두 건의 설문 조사를 제공하기 위해 역외 서비스 회사인 Oceaneering을 지정했습니다. Oceaneering은 합의에 따라 DP-2 Cape Davis를 사용했습니다. DP-2는 3,000m 등급의 OS-VI AUV, 지질 공학 샘플링, 견인 지구물리학 센서 및 테스트 장비로 무장하여 견인 및 자율 수중 차량 지구 물리학 조사와 가이아나 해안에서 얕은 지질 공학 조사를 수행합니다.

제한 요인

석유 및 가스 가격의 높은 변동성은 시장 성장을 방해할 수 있습니다

석유 및 가스 가격의 변동성은 해양 석유 및 가스 산업의 시장 성장을 방해할 수 있는 핵심 요소입니다. 생산과 가격은 전적으로 글로벌 수요에 달려 있기 때문에 지속적인 수요가 안정적인 시장으로 이어집니다. 부족분은 생산과 시장 성장에 직접적인 영향을 미칩니다.

2022년 2월 8일 에너지정보청(EIA)에 따르면 브렌트유 현물 가격은 1월 평균 배럴당 87달러였으며, 이는 2021년 12월보다 배럴당 12달러 증가했습니다. 이러한 변동성은 공급 중단에 영향을 미칩니다. 석유 및 가스 산업의 운영에 대한 수요와 영향을 미치며, 나아가 해양 석유 및 가스 IRM에 대한 AUV의 중요한 시장 제한 역할을 합니다.

세분화

type 분석

중간 깊이에서의 최대 탐사 활동으로 인해 최대 시장 점유율을 차지할 경량 차량 부문

type를 기준으로 시장은 사람이 휴대할 수 있는 경량 차량(LWV)과 중량 차량(HWV)으로 구분됩니다. LWV 부문은 대부분의 탐사 활동이 적당한 깊이에서 수행되기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 운용 깊이와 배치된 AUV의 type는 중량 차량과 경량 차량의 배치 비용이 크게 다르기 때문에 고려해야 할 필수 요소입니다.

경량 자율 수중 차량은 견고하고 실용적이며 가벼운 차량으로 한 사람이 쉽게 배치, 작동 및 복구할 수 있습니다. 이 차량을 사용하면 사용자는 새로운 기기, 액추에이터, 알고리즘 및 동작을 신속하게 통합할 수 있습니다.

HWV 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 초심해 탐사 활동은 전 세계 여러 지역에서 상당한 속도로 증가하고 있습니다. 초심해 탐사에는 중량급 차량의 배치가 필요합니다. HWV에 대한 투자도 증가하고 있어 예측 기간 동안 해양 석유 및 가스 IRM용 AUV 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

수심 분석에 의한

심해 부문의 생산량 증가로 인해 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됨 

세계 시장은 수심에 따라 얕은 물, 심해, 초심해로 세 갈래로 나눌 수 있습니다. 심해 부문은 305미터에서 1,500미터 이상의 수심에 있는 여러 벌크 용량 저장소의 생산량 증가로 인해 예측 기간 동안 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 장기간에 걸쳐 상당한 생산 능력을 갖춘 새로운 매장량을 감지하면 부문 환경이 긍정적으로 향상될 것입니다.

천해 부문은 예측 기간 동안 해양 석유 및 가스 IRM용 AUV의 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 풍력타워를 더 깊이 설치하면 고용량 풍력발전 단지를 개발할 수 있다는 장점이 있습니다. 그러나 시장 잠재력 추세는 수심이 30m 미만인 천수 설치 쪽으로 전환될 것으로 예상되며, 이는 훨씬 용이하고 동시에 자본 지출을 절감합니다. 중국, 한국, 베트남, 아일랜드 등 대부분의 해상 풍력 발전 개발 국가에서는 얕은 바다에 풍력 발전 단지가 있기 때문에 얕은 바다 프로젝트에 중점을 둡니다.

추진 시스템 분석에 의한

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배터리 구동 장비에 대한 선호도 증가로 인해 전기 부문이 지배할 것   

추진 시스템을 기준으로 시장은 전기 시스템, 기계 시스템, 하이브리드 시스템으로 구분됩니다. 전기 시스템 부문은 2021년 시장에서 압도적인 점유율을 차지했습니다. 대부분의 AUV(자율 수중 차량) 애플리케이션은 전기로 구동되며 배터리 내 화학 반응에서 에너지를 얻습니다. . 또한, 장치 배치 기간에 따라 달라질 수 있는 배터리 사용으로 인해 현재 전기 추진 시스템이 선호됩니다.

하이브리드 시스템은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. AUV 응용 분야를 위한 하이브리드 추진 시스템은 연소 엔진과 배터리 전력을 결합하여 배기가스를 줄이면서 엔진 작동을 최적화합니다. 이는 유연한 작동 프로필과 다양한 전력 수요에 따른 작동 시간에 이상적입니다. 이러한 하이브리드 시스템은 효율성을 높이는 동시에 연료 소비, 온실가스 배출, 유지 관리 비용, 소음 발생을 줄입니다.

지역적 통찰력

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다양한 애플리케이션에 걸쳐 AUV 배치 증가로 인해 북미가 최대 시장 점유율을 차지

지리적으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카의 5개 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다. 검사 및 데이터 수집을 향상시키기 위해 수중 차량의 배치가 증가함에 따라 북미는 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 추정됩니다. 이 지역은 자율 수중 차량에 대한 대부분의 연구 개발 활동의 진원지였습니다. 또한 해양 석유 및 가스를 포함한 연구, 군사 및 상업용 응용 분야에서 이러한 기술을 최대한 활용하고 있습니다. 이 지역은 또한 해양 석유 및 가스 IRM을 위한 AUV의 선도적인 글로벌 플레이어들의 본거지이기도 합니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 건전한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 현재 전 세계적으로 배치되거나 사용되는 AUV 중 중국, 인도 및 동남아시아 국가가 그러한 배치를 많이 차지합니다. 중국은 막대한 해양 석유 및 가스 생산량으로 인해 이 지역에서 확실한 선두주자입니다. 맥락상 발해는 중국해양석유공사(CNOOC) 회사의 주요 운영 지역 중 하나입니다. 발해의 작전 지역은 주로 수심이 10~30미터 정도인 얕은 바다입니다.

유럽 역시 예측 기간 동안 빠른 속도로 성장할 가능성이 높습니다. 이 지역은 향후 10년간 탄화수소 자원의 주요 공급원이 될 가능성이 높은 해양 프로젝트에 중점을 두고 있습니다. 글로벌 데이터 업스트림 분석(Global Data Upstream Analytics)에 따르면 해양 유전은 2025년까지 유럽 추가 석유 생산량의 97% 이상을 차지할 것입니다. 81개 해양 석유 및 가스 프로젝트가 진행 중이며 첫 프로젝트는 2025년에 시작될 것으로 예상됩니다. 영국은 가장 중요한 프로젝트 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 37개의 계획 또는 진행 중인 프로젝트가 있습니다. 위의 요인은 예측 기간 동안 유럽의 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

게다가 2021년에는 라틴 아메리카가 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것입니다. 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등 라틴 아메리카 국가는 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동에 막대한 투자를 하고 있습니다. 화석 연료 수요가 증가함에 따라 석유 및 가스 산업의 IRM 시장은 지역 전체에서 상당한 성장을 경험할 것입니다. 또한, 중동 및 아프리카의 해양 심해 및 초심해 공간은 석유 탐사업체와 생산업체의 운영 증가를 지속적으로 끌어들이고 있습니다. 이 요인은 예측 기간 동안 중동 및 아프리카 시장을 주도할 가능성이 높습니다.

주요 산업 플레이어

전 세계 소비자 도달 범위를 확대하기 위해 R&D 투자를 늘리는 주요 업체

해상 석유 및 가스를 위한 AUV IRM 플레이어 중 상당수는 현재 해양 석유 및 가스의 검사 수리 및 유지 관리를 위한 서비스 제공업체 중에서 자율 수중 차량을 개발했습니다. 많은 AUV가 필요한 기능을 갖추고 시장에 출시될 준비를 갖추기 위해 테스트를 진행하고 있습니다. 업계의 단편화된 시장에서는 최고의 성과를 내는 플레이어와 보조를 맞추기 위해 수많은 새로운 기술 발전이 이루어지고 있습니다. 모든 시나리오를 고려하여 석유 및 가스 분야 IRM 서비스를 선도하는 Fugro, Technip 및 Schlumberger는 AUV 연구 및 개발에 투자하고 있으며, 이는 향후 해양 석유 및 가스 IRM 시장을 위한 AUV를 주도할 것으로 예상됩니다. 년.

소개된 주요 회사 목록:

• Fugro (네덜란드)


• 블루스트림(네덜란드)


• James Fisher and Sons plc(영국)


• 보스칼리스(네덜란드)


• Starke Marine (말레이시아)


• Sapura Energy Berhad (말레이시아)


• Petrofac(저지)


• TechnipFMC(영국)


• Oceaneering International(미국)


• 슐룸베르거(미국)


• 베이커 휴즈(미국)


• Aker 솔루션(노르웨이)


• 휴스턴 메카트로닉스(미국)


• Forum Energy Technologies, Inc.(미국)


• 사이펨(이탈리아)


• Subsea 7(영국)


• Saab Seaeye(영국)


• Sonardyne International Ltd(영국)
  
• DeepOcean(노르웨이)


• IKM 해저(노르웨이)


• ROVOP(영국)


• ROVCO(영국)

주요 산업 발전:

• 2022년 2월 –글로벌 에너지 산업에 서비스를 제공하는 선두업체인 Petrofac은 Cairn Oil & Gas 및 Vedanta Limited와 두 건의 새로운 계약을 체결했습니다. 이는 회사의 첫 번째 중요한 운영 및 유지 관리가 될 것입니다. (O&M) 계약 체결


• 2021년 1월 – Dive Technologies는 추적, 내비게이션 및 대형 변위 자율 수중 차량(AUV) 프로그램인 DIVE-LD를 제어하기 위해 Sonardyne 기계 전체 세트를 선택했습니다. DIVE-LD AUV는 연구, 상업 및 국방 부문 전반에 걸쳐 많은 장기 내구성 임무 요구 사항을 충족하기 위해 구축되고 있습니다. AUV는 또한 난이도와 탑재 공간 소모를 최소화하면서 장거리 및 장기간 작업 능력을 갖추게 됩니다. AUV는 Sonardyne의 하이브리드 내비게이터 SPRINT-Nav를 사용할 것입니다.


• 2021년 1월 – Boskalis는 Rever Offshore의 해저 서비스 사업 인수를 완료했습니다. Rever(전 Bibby Offshore)는 해저 건설, 검사, 수리 및 유지 관리 전문가입니다. 이번 거래로 유럽 북서부, 아프리카, 중동 및 해상 풍력 분야의 해저 서비스 시장에서 Boskalis의 입지가 강화될 것입니다.


• 2020년 11월 – Aker Solutions는 브라질 연안에 위치한 Peregrino 유전에서 유지 관리 및 개조 서비스를 제공하기 위해 Equinor와 프레임워크 계약을 체결했습니다. 계약 기간은 4년으로 고정되어 있으며 2년 연장 옵션이 포함되어 있습니다.


• 2020년 6월 – Fugro는 서해안 ONGC의 자산 관리 프로젝트를 지원하기 위해 SEAMEC LIMITED(Seamec)와 3년 IRM 계약을 체결했다고 발표했습니다. 인도.

보고서 범위

인포그래픽 표현 AUV for Offshore Oil and Gas IRM Market

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해양 석유 및 가스 IRM 시장을 위한 글로벌 AUV에 대한 보고서는 사용자에게 더 나은 이해를 제공하기 위해 전 세계 주요 지역을 강조합니다. 또한 연구 보고서는 분석 및 정확한 데이터, 최신 산업 동향에 대한 통찰력을 제공하고 전 세계적으로 빠르게 배포되는 기술을 분석합니다. 또한 몇 가지 성장 촉진 요인, 제한 사항, 시장 점유율을 강조하여 독자가 업계에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.

보고서 범위 및 세분화