서비스형 은행 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성요소별(플랫폼 및 서비스), 유형별(API 기반 서비스형 은행 및 클라우드 기반 서비스형 은행), 공급자별(은행, 핀테크 기업 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

글로벌 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 시장은 디지털화 증가, 금융 서비스 채택, API 프로토콜 인터페이스 가용성 등의 요인으로 인해 시장 성장을 주도하면서 엄청난 성장을 경험하고 있습니다. 

예를 들어 포브스 보고서에 따르면 중소기업 대출은 2023년에 비해 2024년에 30% 증가했습니다. 

서비스형 은행 시장 동인

시장 성장을 촉진하는 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 고객 수요 증가

스마트폰 사용과 인터넷 접속이 증가함에 따라 소비자들은 전 세계적으로 점점 더 디지털 중심의 뱅킹 경험을 요구하고 있습니다. 오늘날 우리는 전통적인 은행 모델에서 급격하게 벗어나고 있으며, 소비자가 자신의 일정에 맞는 방식으로 금융을 거래하고 관리할 수 있도록 하는 새롭고 원활한 주문형 서비스가 등장하고 있습니다. 이는 속도, 유연성, 디지털 우선 통합을 통해 편리함을 제공하는 경험에 자연스럽게 끌리는 젊은 세대와 많은 관련이 있습니다.

BaaS 플랫폼은 은행이나 비은행 기업에 모바일 지갑, 디지털 계정 관리, 결제 솔루션 등 디지털 서비스 형태로 뱅킹 서비스를 제공할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 서비스는 편의성, 접근성, 선택권을 향상시켜 고객 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 소비자에게 개별화된 금융 상품에 대한 더 큰 접근성을 제공합니다. 이러한 모든 요소가 글로벌 시장을 빠르게 주도하고 있습니다.

서비스형 은행 시장 제한

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제로 인해 시장 성장이 제한됨

서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 플랫폼은 데이터 보안과 개인정보 보호가 주요 관심사인 민감한 금융 데이터, 즉 대용량 금융 데이터를 처리합니다. 고객과 최종 사용자는 서비스 제공자로서 은행에 의존하여 기밀로 유지되어야 하는 잔액 및 거래 세부정보를 포함한 금융 운영을 보호했습니다. 은행과 최종 사용자 전체에 걸쳐 이 시스템을 구현하려면 막대한 비용이 필요했습니다. 그러나 보안 지원이 지연되면 재정적 피해, 벌금, 고객 손실이 발생할 수 있습니다. 이러한 모든 요인은 시장의 성장을 제한합니다.

서비스형 은행 시장 기회

시장 성장을 촉진하기 위해 첨단 기술을 BaaS 시스템에 통합

금융 운영을 간소화하고, 서비스 중단으로 인한 피해를 줄이며, 기업 또는 최종 사용자가 애플리케이션 및 웹 사이트의 인터페이스에서 사용자에게 뱅킹 서비스를 제공할 수 있도록 하는 뱅킹 애플리케이션의 클라우드 기술, 인공 지능 및 기계 학습의 보급률이 높아져 시장 성장 기회를 제공합니다. 또한 사기 탐지, 위험 관리, 고객 서비스 등의 영역에서 개선 사항을 제공하고 빠른 결정을 내리는 데 도움이 되어 시장 성장을 촉진합니다.

예를 들어, 2021년 9월 Cashfree는 은행 운영을 위한 새로운 BaaS API 솔루션을 출시했습니다. 전 세계 네오뱅크와 핀테크 플랫폼을 지원하도록 설계되었습니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 미시 및 거시 경제 지표
• 동인, 제약, 추세 및 기회
• 주요 플레이어가 채택한 비즈니스 전략
• 관세가 글로벌 서비스형 은행 시장에 미치는 영향
• 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석

분할

구성요소별 분석

구성요소별로 시장은 플랫폼과 서비스로 구분됩니다.

플랫폼 부문은 은행과 NBFC가 회사나 은행 웹사이트를 통해 현금 흐름을 간소화하고 관리하고 청구서를 지불하며 자금에 접근하는 데 도움이 되는 금융 서비스를 채택함에 따라 가장 큰 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다. 은행 시스템에 BaaS 플랫폼을 채택하면 고객 경험이 향상되고 브랜드 충성도가 높아지면 시장 성장이 촉진됩니다. 

유형별 분석

유형별로 시장은 API 기반 Bank-as-a-Service와 클라우드 기반 Bank-as-a-Service로 구분됩니다. 

클라우드 기반 BaaS는 데이터 운영 효율화, 오류 감소, 정확성 유지, 은행 및 금융 업무 생산성 향상 등의 요인으로 인해 가장 높은 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 연중무휴 24시간 지원이 가능하고 웹사이트나 네트워크를 통해 쉽게 접근할 수 있어 은행 운영에 효율적인 시스템이 되어 시장 성장을 촉진합니다. 

제공자별 분석

제공자별로 시장은 은행, 핀테크 기업 등으로 구분됩니다.

BaaS 시스템은 은행에 비용 절감 조치를 제공하고 수익 창출에도 기여할 수 있으므로 은행 부문이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한 은행은 기술 발전에 대한 지출을 요구하지 않습니다. 이를 통해 비용을 절감하고 즉시 사용 가능한 서비스에 대한 접근성을 높이며 은행이 시장 성장을 촉진할 수 있는 막대한 자금 조달 능력을 확보할 수 있도록 지원합니다.

지역분석

지역별로 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미로 구분됩니다.

북미는 강력한 경제 성장, PayPal Holding Inc. 및 Green Dot Bank와 같은 미국과 캐나다 전역의 기술적으로 진보된 은행 회사로 인해 시장 성장을 주도함으로써 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 

예를 들어, 2022년 4월 영국에 본사를 둔 Finastra는 중소기업(SME)에 대체 대출 옵션을 제공하기 위해 Microsoft와 BaaS 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 중소기업 소유자는 관련성이 높고 가치 있는 사업 자금을 쉽고 원활하게 얻을 수 있었습니다.

아시아 태평양 지역은 특히 싱가포르, 홍콩, 중국 등의 첨단 기술에 정통한 인구로 인해 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 중국, 일본, 인도 및 기타 국가에서 BaaS 시스템 채택에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장에 긍정적으로 기여합니다. 

다루는 주요 플레이어

글로벌 서비스형 은행 시장은 다수의 그룹 및 독립형 제공업체로 인해 세분화되어 있습니다. 상위 10개 업체는 글로벌 시장에서 약 40~45%의 점유율을 차지했습니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• Green Dot Bank (Green Dot Corporation) (미국)
• 솔라리스뱅크 AG(독일)
• PayPal Holding Inc(미국)
• Moven Enterprise(미국)
• The Currency Cloud Ltd (영국)
• Hitachi Payment Services Private Limited(인도)
• Bnkbl Ltd (영국)
• MatchMove Pay Pte Ltd(싱가포르)
• ICICI 은행(인도)
• Starlink Bank Limited(홍콩)

주요 산업 발전

• 2023년 10월, 인도에 본사를 둔 Hitachi Payment Services Private Limited는 핀테크 스타트업과 장기적인 관계를 구축하기 위해 HPX 프로그램을 도입했습니다. 이 프로그램은 기업과 소비자를 위한 새로운 결과를 창출하는 동시에 지속 가능한 관계를 지원하는 방식으로 결제 프로세스를 지원하는 대체 방법을 찾아 결제 산업에 혁명을 일으키고자 합니다.
• 2023년 3월, ICICI 은행은 자본 시장 참여자와 보관 고객을 위한 디지털 솔루션 제품군을 출시했습니다. 이 솔루션은 주식 중개인, PMS 고객, FPI 고객, FDI 고객, AIF 고객 등 다양한 자본 시장 참여자가 은행 요구 사항을 충족하도록 지원합니다.