은행 BPS 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스 유형별(핵심 뱅킹, 결제, 위험 및 규정 준수, 고객 지원), 솔루션 유형별(BPaas(뱅킹 프로세스 서비스), BaaS(비즈니스 프로세스), 서비스 인프라(IaaS), 서비스 플랫폼(PaaS) 및 서비스 소프트웨어(SaaS)), 산업별(은행, 금융 서비스, 의료, 제조, 정부 및 기타) 및 지역 예측, 2026년부터 2034년까지

글로벌 뱅킹 BPS 시장은 금융 운영의 새로운 기능에 대한 수요가 고객 경험을 향상시키고, 모든 규모의 기업에서 금융 부문의 성장을 촉진하며, 은행 고객이 경험하는 서비스 품질 개선에 의해 주도됨에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 또한 은행 및 기타 부문에 자동화를 통합하면 거래 처리 시 인적 오류가 줄어들고 금융 부문의 정확성이 보장됩니다. 더 복잡한 유형의 은행 애플리케이션이 수익성과 생산성을 추가하고 시장 성장을 촉진하기 때문입니다.

• 예를 들어, 미국 재무청은 2023년 9월 미국 재무부가 은행 부문에 약 2,450억 달러를 투자했다고 보고했습니다.

은행 BPS 시장 동인

시장 성장을 촉진하는 디지털 혁신과 기술 통합

BPS 솔루션을 통해 자동화, AI, 머신러닝, IoT 등 지능형 기술과 기술 혁신이 결합되어 시장 발전을 가속화합니다. 또한 디지털 기술의 통합을 통해 이러한 솔루션을 통해 재무 운영을 간소화하고 운영 비용을 최소화하며 생산성을 높여 해당 부문을 긍정적으로 발전시킬 수 있습니다. 또한 사이버 사기를 제한하고 규제 준수를 보호하기 위해 이러한 시스템의 활용이 증가하면 시장 성장이 촉진됩니다. 

• 예를 들어, MicroSave Consulting은 인도 정부가 2016년부터 2023년까지 은행 및 사회 부문에 약 2,530억 달러를 지출할 계획이라고 밝혔습니다.

은행 BPS 시장 제한

시장 성장을 제한하기 위한 핀테크 솔루션 제공업체의 경쟁 

핀테크 솔루션 제공업체는 아웃소싱 서비스의 증가 추세로 인해 상당한 성장을 경험했으며, 경쟁을 시도하는 비전통적인 플레이어의 도전에 직면했습니다. 마찬가지로 기존 은행도 핀테크 솔루션 제공업체의 잠재력을 최대한 활용하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한 핀테크 솔루션 제공업체는 자동화된 대출 처리, 사기 탐지, 고객 온보딩 서비스를 제공할 수 있도록 엔드투엔드 디지털 솔루션을 제공합니다. 위에서 언급한 모든 요인은 시장의 성장을 제한했습니다.

은행 BPS 시장 기회

시장에 기회를 제공하기 위해 신흥 시장 전반에 걸쳐 은행 부문의 확장 증가

라틴 아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 아프리카 등 경제 전반의 은행 부문과 해당 부문에 대한 정부 투자 증가 이러한 조치는 BPS(은행 처리 서비스) 제공업체에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이 외에도 대출처리, 고객알기제도(KYC) 서비스, 모바일뱅킹 지원 등과 관련해 활용도가 높다. 이러한 형식에서는 은행 부문 전반에 걸쳐 BPS(은행 처리 서비스) 서비스에 대한 수요가 증가하는 것이 시장의 긍정적인 성장을 이끄는 원동력입니다. 또한 클라우드 네이티브, 확장성이 뛰어난 모듈식 구조의 비즈니스 전략 서비스를 뱅킹 BPS 서비스에 제공하는 일부 BPS(뱅킹 처리 서비스) 제공업체도 있습니다. 

• 예를 들어, 금융 및 PC 회사인 ClearTax에 따르면 인도중앙은행은 2023년부터 2024년까지 레포 금리를 25bps(bps) 인하하여 6% 인상했다고 밝혔습니다.

   

  주요 통찰력

  이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

  • 미시 거시 경제 지표
  • 동인, 제약, 추세 및 기회
  • 주요 플레이어가 채택한 비즈니스 전략
  • 관세가 글로벌 뱅킹 BPS 시장에 미치는 영향
  • 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석

분할

서비스 유형별 분석

서비스 유형에 따라 시장은 코어 뱅킹, 결제, 위험 및 규정 준수, 고객 지원으로 구분됩니다.

코어 뱅킹 부문은 높은 은행 운영 규모, 복잡한 아웃소싱 추세, 선진국과 개발도상국 모두의 강력한 수요 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 카드 처리, 디지털 지갑, 결제 서비스 등에 활용되어 시장 전반의 성장을 촉진합니다.

솔루션 유형별 분석

솔루션 유형에 따라 시장은 BPaas(Banking Process as a Service), BaaS(Business Process as a Service), IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service)로 구분됩니다.

BaaS(Business Process as a Service)는 오랫동안 은행 업무에 활용되어 온 전통적인 방법이고 KYC, 청구 처리 등 전체 비즈니스 프로세스를 크라우드에 전달하는 아웃소싱이 아웃소싱 비즈니스 모델이기 때문에 시장 규모가 가장 큽니다. 이 기능을 사용하면 일반적으로 비용 절감, 확장성 및 더 빠른 시장 출시가 가능합니다. 

• 예를 들어, 2023년 Yes Bank는 금융 서비스를 제공하는 Falcon과 파트너십을 체결했습니다. 파트너십의 기본 목적은 서비스 제공자로서 은행의 서비스 포트폴리오를 추진하는 것이었습니다.

 산업별 분석

산업별로 시장은 은행, 금융 서비스, 의료, 제조, 정부 등으로 구분됩니다.

은행 부문은 핵심 금융 기능, 대출 처리, KYC, 추심 및 고객 관리를 위한 BPS 서비스 사용 증가로 인해 가장 높은 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 디지털 혁신의 증가와 규정 준수 요구 사항의 증가가 시장을 주도할 것입니다.

지역분석

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 나뉩니다.

북미 지역은 성숙하고 고도로 통합된 금융 시스템을 갖추고 있으며 JPMorgan Chase, Bank of America 및 Citi Group과 같은 은행 규모가 크고 BPS와 같은 효율적인 서비스가 필요한 은행의 가용성으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것이며 은행 운영을 관리하면 시장 성장이 더욱 촉진될 것입니다.

• 예를 들어 국제무역협회(International Trade Association) 자료에 따르면 총 외국인직접투자(FDI)는 5,738억 달러로 2022년 대비 3.4% 증가했습니다.

아시아 태평양 지역은 은행 부문 전반에 걸쳐 디지털 혁신이 증가하고 규정 준수 관리에 대한 필요성이 높아지면서 시장 성장을 촉진하면서 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 

다루는 주요 플레이어

글로벌 뱅킹 BPS 시장은 다수의 그룹 및 독립형 제공업체로 인해 세분화되어 있습니다. 상위 10개 업체는 글로벌 시장에서 약 30~35%의 점유율을 차지했습니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 아토스 SE (프랑스)
• Capgemini SE (프랑스)
• 젠팩트(미국)
• Axway(Sopra Steria Group SA)(프랑스)
• HCL Technologies Limited(인도)
• Tata Consultancy Services Limited(인도)
• Infosys Limited(인도)
• Wipro Limited(인도)
• Accenture PLC(아일랜드)
• Cognizant Technology Solutions Corporation(미국)

주요 산업 발전

• Capgemini SE는 은행 및 금융 기관에 실시간 지속적인 규정 준수 솔루션을 제공하기 위해 새로운 스마트 솔루션 샌드박스 시스템을 출시했습니다.2025년 4월. 은행 업무를 안전하게 만들어줍니다.
• 프랑스에 본사를 둔 Axway가 인수한 Sopra Steria Group SA는 뱅킹 BPS 서비스와 뱅킹 애플리케이션용 소프트웨어를 제공합니다. 이번 인수의 주요 목적은 Banking BPS에 대한 서비스 포트폴리오를 강화하는 것이었습니다.