BTM(Behind the Meter) 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배터리별(리튬 이온 배터리, 납산 배터리 등), 용량별(최대 500kW 및 500kW 이상), 최종 사용자별(주거용, 상업용 및 산업) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 미터 시장 규모는 2025년에 74억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 88억 2천만 달러에서 2034년까지 360억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 19.23%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

BTM(Behind-the-Meter)은 고객 측 전기 계량기에 위치한 에너지 생성, 저장 및 관리 시스템을 말하며 분산형 에너지 생성, 저장 및 관리가 가능합니다. 이러한 시스템에는 에너지 독립성 향상, 정전 시 복원력 향상, 효율적인 사용 패턴 및 수요 대응 프로그램 참여를 통한 잠재적 비용 절감을 제공하는 태양광 패널 및 배터리와 같은 기술이 포함됩니다.

BTM의 비용 절감 특성은 시장 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다. 태양광 패널, 배터리 등 BTM 시스템을 통해 소비자는 전기를 생산할 수 있으므로 그리드 공급 전력에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 재생 가능 에너지원에서 에너지를 생산하고 나중에 사용하기 위해 잉여 에너지를 저장함으로써 소비자는 전기 요금을 상쇄할 수 있습니다. 따라서 전기 요금 절감으로 인해 여러 국가에서 BTM 설치가 증가하고 시장 성장이 더욱 가속화되었습니다. 예를 들어;

• 뉴욕 독립 시스템 운영자(NYISO)에 따르면 뉴욕의 숨겨진 태양광 발전 용량은 5,000MW를 넘어 분산형 태양 에너지에서 10,000MW를 달성하려는 주의 2030년 목표를 향해 상당한 진전을 이루었습니다.

이러한 시스템은 장기적인 비용 절감 효과를 제공하지만 많은 소비자, 특히 자본이 제한된 가계나 기업이 도입을 기피하기 때문에 초기 투자가 시장에 장벽으로 작용합니다. 따라서 태양광 패널 및 배터리와 같은 BTM(Behind-the-Meter) 시스템 설치와 관련된 상당한 초기 비용은 시장 확장에 대한 과제를 제시합니다. 

코로나19 팬데믹은 경제적 불확실성으로 이어져 소비자와 기업의 예산 제약을 초래했습니다. 더욱이 봉쇄 및 제한으로 인한 글로벌 공급망의 중단은 BTM 설치에 필요한 구성 요소 및 장비의 가용성에 영향을 미쳐 프로젝트 지연 및 비용 증가로 이어졌습니다.

주요 통찰력

보고서에는 다음과 같은 주요 결과가 포함되어 있습니다.

• BTM(Behind the Meter) 시장의 최근 발전
• 주요 산업 동향
• BTM(Behind the Meter) 시장의 규제 환경
• 주요 산업 발전(합병, 인수 및 파트너십)

분할

배터리별 분석

배터리를 기준으로 시장은 리튬이온 배터리, 납축 배터리 등으로 구분됩니다. 리튬이온 배터리 부문은 BTM 시장을 장악하고 있으며 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 빠른 충전 성능 등의 유리한 특성으로 인해 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

납산 배터리 부문은 리튬 이온 배터리보다 저렴한 가격으로 시장에 출시될 수 있기 때문에 향후 몇 년 동안 관련 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

용량별 분석

용량을 기준으로 시장은 최대 500kW와 500kW 이상으로 분류됩니다. 최대 500kW 부문은 주거용, 소규모 상업 및 산업 분야에서의 설치 증가로 인해 시장에서 주요 점유율을 나타냅니다. 산업 부문에 비해 에너지 수요가 제한되어 있기 때문에 최대 500kW 부문이 이 부문에서 주목을 받고 있습니다.

500kW 이상의 부문은 산업 부문의 지속 가능성 증가로 인해 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 500kW 이상은 상품 생산 및 제조에 필요한 전력 요구량이 높기 때문에 주로 대규모 산업 부문에 적용됩니다.

최종 사용자별 분석

최종 사용자를 기준으로 BTM(Behind the Meter) 시장은 주거용, 상업용 및 산업용으로 분류됩니다. 주거 부문은 재생 가능 에너지 솔루션에 대한 소비자 인식 증가와 태양광 패널 및 배터리 비용 감소로 인해 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다.

상업 부문은 IT, BFSI, 데이터 센터 및 기타 부문의 상당한 확장으로 인해 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 기업의 지속 가능성 목표와 함께 이러한 부문의 확장은 시장에서 상업 부문의 성장에 기여하고 있습니다.

산업 부문은 산업 부문의 전력 요구 사항을 충족할 수 있는 대형 배터리의 보급으로 인해 향후 몇 년 동안 주목할만한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

BTM(Behind-The-Meter) 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에서 연구되었습니다. 북미는 지속 가능한 에너지원의 채택 증가와 에너지 저장 및 관리 시스템의 필요성으로 인해 시장의 주요 점유율을 차지하고 있습니다.

유럽은 또한 유럽 연합이 정한 탄소 배출 감소를 위한 엄격한 규정과 야심찬 목표로 인해 전 세계 비하인드 미터 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 유럽의 BTM 시장 확장에 중요한 역할을 하는 재생 에너지에 대한 대규모 투자를 목격하고 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 중국, 일본, 호주, 인도 등의 국가에서 도시화, 산업화 증가, 전력 수요 증가로 인해 BTM 시장이 급속히 성장하고 있습니다.

라틴 아메리카는 브라질, 멕시코 등 국가에 대한 FDI 및 그린필드 투자 증가로 인해 꾸준한 속도로 성장할 것입니다. 이러한 부문의 확장은 청정 에너지에 대한 수요를 급증시켜 시장 성장에 더욱 기여할 것입니다.

중동과 아프리카는 정부의 탄소 중립 달성 목표와 더불어 스마트시티 건설 증가로 인해 크게 성장할 것입니다.

다루는 주요 플레이어

전 세계 BTM(Behind the Meter) 시장의 주요 업체로는 Honeywell International Inc., ESS, Inc., Stem, Inc., Johnsons Controls, Schneider Electric, SUN POWER, Sonnen, Greensmith, JLM Energy, Clean, Energy Storage Inc. 및 Oriana Power가 있습니다.

주요 산업 발전

• 2024년 1월, 그린 데이터센터 개발업체인 Digital Power Optimization Inc.(DPO)가 주요 다국적 재생에너지 생산업체와 전력 구매 계약을 체결했습니다. 이 계약의 목적은 여러 개의 150MW 이상의 시설을 포함하는 판매자의 텍사스 풍력 발전 단지 최대 6개에 걸쳐 총 100MW의 데이터 센터를 배포하는 것입니다.
• 2023년 10월, 캘리포니아주 프레즈노시 공공사업부(DPU)는 27MW 규모의 비하인드 태양광 및 배터리 에너지 저장 프로젝트 건설을 시작했습니다. 이 계획은 프레즈노-클로비스 지역 폐수 재생 시설과 2개의 지표수 처리 시설을 포함해 에너지 집약적인 3개 현장에서 진행됩니다. 완료되면 Fresno-Clovis 프로젝트는 17MW의 태양광과 2.3MW의 에너지 저장을 추가하여 캘리포니아 최대 규모의 계량형 태양 에너지 및 배터리 저장 프로젝트 중 하나로 평가될 것입니다.