바이오-LNG 시장 규모, 점유율 및 공급원료별 산업 분석(생활 폐기물, 산업 폐기물, 거름, 하수 슬러지, 농업 폐기물), 생산 공정별(혐기성 소화, 바이오가스 정화, 메탄 분리 및 액화), 최종 사용자별(운송 산업, 발전 산업, 제조 산업, 해상 해운 산업 등) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 바이오-LNG 시장 규모는 36억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 51억 2천만 달러에서 2034년까지 831억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 41.69%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 바이오LNG 시장은 전 세계적으로 재생에너지 채택이 증가함에 따라 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 정부는 재생 가능한 연료의 사용을 장려하기 위한 프로그램을 시행하고 있습니다. 기업들이 탄소 배출을 줄이기 위해 노력함에 따라 바이오가스는 디젤과 휘발유에 대한 더욱 매력적인 대안이 되고 있습니다. 더욱이, 재생 에너지 시장 참여자들의 전략적 이니셔티브도 시장 역학에 기여하고 있습니다.

• 2024년 11월 Wärtsilä Gas Solutions는 바이오-LNG 플랜트를 위해 Gasum에 바이오가스 업그레이드 및 액화 솔루션 공급 계약을 발표했습니다. 이 공장에서는 생활폐기물과 농업폐기물을 원료로 고품질 바이오LNG를 생산할 것으로 기대된다.

바이오-LNG 시장 동인

시장 성장 촉진을 위한 재생 에너지 채택 증가

전력원으로서 재생에너지의 중요성이 커지고 있는 것은 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부가 탄소 배출을 줄이기 위해 여러 가지 조치를 시행함에 따라 바이오-LNG에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 바이오-LNG 생산 기술의 지속적인 기술 발전도 시장 성장에 기여할 것입니다.

• 2024년 9월, Nordsol은 과일, 정원 폐기물, 발효 야채를 바이오-LNG 생산을 위한 공급원료로 활용하는 바이오-LNG 생산 공장 개발을 발표했습니다.

따라서 재생에너지 산업의 성장은 예측 기간 동안 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

바이오LNG 시장 제한

제한된 공급원료 가용성으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

시장은 생활폐기물, 산업폐기물, 거름, 하수슬러지, 농업폐기물, 매립가스 등 공급원료의 제한된 가용성으로 인해 성장 제약에 직면해 있습니다. 바이오가스 생산에 사용되는 유기 폐기물의 가용성은 계절에 따라 다르며 위치에 따라 달라질 수 있으므로 시장 참여자가 생산 능력을 늘리는 데 어려움을 겪습니다.

바이오LNG 시장 기회

수익성 있는 시장 기회 창출을 위한 탄소 배출 감소에 대한 강조 증가

탄소 배출 감소에 대한 정부의 성향과 지속 가능한 생명공학에 대한 강조가 커지면서 시장 참가자들에게 수익성 있는 기회가 창출될 것입니다. 가장 두드러지게, 북미 및 유럽과 같은 지역은 유리한 정부 이니셔티브로 인해 시장 참가자의 주요 지역으로 부상할 것입니다.

• 2024년 11월, 독일 정부는 온실가스 배출 감축과 에너지 전환을 발표했습니다. 2045년까지 탄소 중립을 달성하고 2030년까지 최소 65% 감축을 목표로 하고 있다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• Bio-LNG 시장의 최근 발전
• 주요 산업 동향
• 시장의 규제 환경
• 주요 산업 발전(합병, 인수 및 파트너십)
• 코로나19가 시장에 미치는 영향

원료 공급원별 분석

공급 원료 공급원을 기준으로 시장은 생활 폐기물, 산업 폐기물, 분뇨, 하수 슬러지 및 농업 폐기물로 분류됩니다.

생활폐기물 부문이 시장을 장악할 것으로 예상된다. 가정폐기물은 일상적인 가정활동에서 발생하는 폐기물입니다. 여기에는 음식 찌꺼기, 포장재, 종이 등이 포함될 수 있습니다. 바이오LNG는 생활폐기물을 포함한 유기폐기물을 원료로 만든 바이오연료로 액화천연가스(LNG)를 대체하는 재생에너지원이다.

• 2024년 6월, Gruner Renewable Energy는 2,630만 달러를 투자하여 하루 44톤의 바이오가스를 생산하고 연간 생산량 16,000톤을 생산하는 아시아 최대의 바이오가스 플랜트를 개발할 계획을 발표했습니다. 이 공장에서는 비용 효율성으로 인해 논, 사탕수수 쓰레기, 도시 고형 폐기물(MSW)과 같은 공급원료를 활용할 예정입니다.

또한 산업폐기물, 분뇨, 하수슬러지, 농업폐기물, 매립가스 등 기타 공급원료도 대형 운송 및 해상 운송에 사용됩니다. 이 공정에는 하수 슬러지를 혐기성 소화하여 바이오가스를 생성한 다음 이를 메탄으로 분리하고 액화시키는 과정이 포함됩니다.

생산공정별 분석

생산 공정에 따라 시장은 혐기성 소화, 바이오가스 정화, 메탄 분리 및 액화로 분류됩니다.

혐기성 소화(AD)는 유기 폐기물을 분해하여 바이오가스를 생성하는 생물학적 과정이며, 이는 액화되어 바이오-LNG를 생성할 수 있습니다. 혐기성 소화는 바이오가스에 가장 일반적으로 사용되는 생산 공정입니다. 그러나 바이오가스 정화에는 바이오가스에서 불순물을 제거하여 바이오메탄을 생산하고 이를 액화시키는 작업이 포함됩니다. 이 공정에는 물 세척, 막 분리 및 냉각이 포함될 수 있습니다.

• 2023년 9월 Nordsol은 영국에서 바이오-LNG 생산 시설을 개발하기 위해 RenEco와 협력한다고 발표했습니다. 이 협력에는 유기 폐기물을 활용하여 바이오가스와 유기 비료를 생산하는 것이 포함됩니다. 이러한 이니셔티브는 혐기성 소화 부문의 성장을 지원하고 있습니다.

또한, 바이오LNG용 메탄 분리는 바이오가스에서 메탄을 제거해 액체 형태의 바이오가스를 생성하는 공정이다. 바이오LNG는 대형 운송 및 해상 운송에 사용할 수 있는 바이오 연료입니다.

최종 사용자별 분석

최종 사용자를 기준으로 시장은 운송, 발전, 제조, 해상 운송 등으로 분류됩니다.

운송 부문은 기존 연료보다 지속 가능한 연료를 채택할 수 있는 자동차 산업의 기술 발전으로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

• 2023년 2월, 볼보트럭은 전 세계 정부의 배출가스 통제 이니셔티브와 목표를 지원하기 위해 바이오-LNG로 구동되는 고출력 트럭 출시를 발표했습니다. 따라서 최종 사용자의 이러한 개발은 시장 성장을 촉진하는 데에도 기여할 것입니다.
• 2023년 8월, Mediterranean Shipping Company는 SEA-LNG와 협력하여 탈탄소화 목표를 지원하기 위해 해운 업계에서 바이오-LNG의 장기적인 채택을 평가했습니다.

따라서 최종 사용자 산업에서 바이오-LNG 채택이 증가하면서 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것입니다.

지역분석

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지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

북미는 재생 에너지의 급속한 채택과 이 지역의 우호적인 정부 이니셔티브의 존재로 인해 핵심 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 또한, 온실가스 배출을 제어하고 줄이기 위해 발전용 대체 연료 사용이 증가하면 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것입니다.

• 2024년 12월, 미국 정부는 2035년까지 온실가스를 2005년 수준보다 61%에서 66%까지 줄이겠다는 목표를 발표했습니다. 정부의 전략은 초당적 인프라법, 연방 재생 에너지 표준 및 인플레이션 감소법의 투자를 활용할 것입니다.

영국, 독일, 프랑스, ​​영국 등 주요 국가의 운송 및 발전 산업 수요 증가로 유럽이 지배적인 지역으로 부상할 것으로 예상된다. 유럽연합(EU)의 엄격한 배출 규제로 인해 신재생에너지 수요가 견조해 지역 시장을 견인할 것으로 예상된다.

• 유럽연합 집행위원회에 따르면 재생에너지는 EU 전력 생산량의 50%를 차지합니다.

따라서 이 지역의 전력 생산에 재생 에너지의 높은 통합은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 전력 수요 증가와 지속 가능한 연료에 대한 인식 증가로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 중국, 인도, 일본, 호주 등 주요 국가 정부는 재생 가능 에너지 채택을 촉진하기 위한 조치를 취하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것입니다.

• 2023년 12월, 인도바이오가스협회(IBA)는 11억 7천만 달러 상당의 LNG 수입을 줄이기 위해 천연가스 공급에 5% 바이오가스를 혼합하자는 제안을 발표했습니다.

라틴 아메리카는 바이오 연료의 중요성이 커지고 이 지역의 재생 에너지에 대한 투자가 증가함에 따라 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 전력 수요 증가로 인해 시장 성장도 가속화될 것으로 예상됩니다.

• 2024년 10월 Repsol은 스페인 브리타니 페리에 60톤의 바이오-LNG 공급 계약을 발표했습니다. 이러한 계획은 재생 에너지 채택에 대한 최종 사용자의 의지를 의미합니다.

중동 및 아프리카 시장은 발전에서 재생에너지 통합에 대한 강조가 높아지면서 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 지속 가능한 에너지 기술 개발에 참여하는 기업은 지역 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 바이오-LNG 시장은 다수의 시장 참여자로 인해 세분화되어 있습니다. 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 노르드솔(네덜란드)
• Linde plc (아일랜드)
• Flogas Britain Ltd.(영국)
• 타이탄 LNG(네덜란드)
• DBG Group B.V.(네덜란드)
• EnviTec Biogas AG(독일)
• BIOKRAFT INTERNATIONAL AB(스웨덴)
• AXEGAZ T&T (프랑스)
• MEGA as. (체코)
• Shell Plc (영국)

주요 산업 발전

• 2024년 11월 Keppel, BBGI, Keppel은 태국에서 바이오-LNG 프로젝트를 개발하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 세 회사는 향후 3~5년에 걸쳐 태국 확장을 위한 프로젝트를 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 2024년 9월 Gasum은 Zero Emission Maritime Buyers Alliance 입찰의 요구 사항을 준수하기 위해 Hapag-Lloyd와 제휴하여 1년의 입찰 기간 동안 Bio-LNG를 공급했습니다.