비즈니스 여행 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스별(교통, 음식 및 숙박, 레크리에이션), 여행자별(1인 및 그룹), 산업 유형별(기업 및 정부) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 비즈니스 여행 시장 규모는 1조 3,800억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 1조 4,830억 9천만 달러에서 2032년까지 2조 7,653억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.10%를 나타낼 것으로 예상됩니다.아시아 태평양 지역은 2023년 37.15%의 시장 점유율로 비즈니스 여행 시장을 장악했습니다.

출장이란 업계 컨퍼런스, 고객 미팅, 비즈니스 거래 성사, 업계 네트워킹 세션, 세미나, 교육 세션, 워크숍 등 업무 관련 이유로 비즈니스 또는 조직을 대표하는 개인의 여행을 의미합니다. 이러한 유형의 여행은 국가 전체에 걸쳐 비즈니스를 확장하고 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 스타트업 수의 증가, 젊은 전문가의 발판 증가, 기업 행사, 무역 박람회 등의 증가는 시장 성장을 촉진하는 요인입니다.

코로나19 사태는 글로벌 시장에 부정적인 영향을 미쳤다. 팬데믹 기간 동안 각국 정부는 폐쇄 조치, 여행 제한, 격리 및 모임 제한을 시행했으며 음식 및 숙박 서비스는 폐쇄되었습니다.  국내외 여행사 서비스도 중단됐다. UN 관광청에 따르면, 코로나19 대유행으로 인해 2020년 해외 관광객 도착이 72% 감소했으며, 그 결과 전 세계적으로 11억 명의 해외 관광객이 감소했습니다. 

글로벌 비즈니스 여행 시장의 주요 시사점

시장 규모 및 예측:

• 2023년: 1조 3,800억 달러
• 2024년: 1조 4,830억 9천만 달러
• 2032년: 2조 7,653억 4천만 달러
• CAGR(2024~2032): 8.10%

시장 점유율:

• 아시아 태평양은 중소기업, 스타트업 성장, 교통 인프라 개선에 힘입어 2023년 37.15%의 점유율로 선두를 차지했습니다.
• 온라인 예약 증가와 빈번한 기업 행사로 인해 음식 및 숙박 서비스가 시장을 지배하고 있습니다.
• 단체 여행은 대면 회의 및 네트워킹 수요 증가로 인해 여전히 가장 큰 부문으로 남아 있습니다.

주요 국가 하이라이트:

• 중국 및 인도: 향상된 여행 인프라와 함께 강력한 중소기업 및 스타트업 성장이 시장 확장을 지원합니다.
• 미국 및 캐나다: 기술, 의료, 금융 부문의 수요 증가는 지속적인 성장을 주도합니다.
• 독일 및 영국: 컨퍼런스, 파트너십, 무역을 위한 높은 출장 빈도는 강력한 지역 입지를 뒷받침합니다.
• 브라질 및 멕시코: 인프라 및 기업가 정신에 대한 정부 지원 증가로 인해 지역 내 여행이 장려되고 있습니다.
• U.A.E. & 사우디아라비아: 전략적 이니셔티브와 비즈니스 친화적인 정책이 기업의 인바운드 및 아웃바운드 여행을 촉진합니다.

비즈니스 여행 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 전 세계 중소기업(SME)의 성장 증가

중소기업은 국가 경제, GDP 성장, 산업 생산, 일자리 창출 등에서 중요한 역할을 합니다. 각국 정부의 지원 증가는 중소기업 성장의 주요 원인입니다. Invest India에 따르면 소규모 중소기업(MSME)은 인도 국내총생산(GDP)의 거의 30%, 제조업 생산량의 45%를 기여하고 인도 인구의 1100만 명을 고용하는 인도의 중추입니다. 또한 인도 정부는 ECLGS(Emergency Credit Line Guarantee Scheme)에 따라 1억 3000만 개 이상의 중소기업에 추가 신용을 제공했습니다. 세계은행그룹(World Bank Group)에 따르면 중소기업은 전 세계적으로 사업의 약 80%, 고용의 50% 이상을 차지합니다. 따라서 선진국과 개발도상국의 중소기업 수가 증가하고 정부 지원이 증가하면서 시장 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.

• 아시아 태평양 지역의 비즈니스 여행 시장은 2022년 3,845억 8천만 달러에서 2023년 5,216억 1천만 달러로 성장했습니다.

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비즈니스 여행 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하는 기술 발전의 급증

기술의 성장은 비즈니스 여행의 다양한 측면을 근본적으로 변화시켰습니다. 기술의 발전으로 이러한 유형의 여행 환경은 비즈니스 여행자의 편의성, 효율성 향상 및 여행 경험을 향상시켰습니다. 기술 발전으로 인해 예약 절차가 원활해지고 안전 및 보안 조치가 개선되었습니다. 또한 Kayak, Expedia, Routerspring 등 온라인 예약 플랫폼 출시로 종합 예약 서비스 제공호텔, 렌터카, 항공편 예약 등의 서비스를 제공합니다. 또한 여행산업에 가상·증강현실 기술이 접목되면서 출장 관리가 더욱 쉽고 편리해졌습니다. 생체인식, 실시간 추적, 긴급지원 시스템 등 보안 기술의 발전으로 비즈니스 여행객의 안전이 더욱 향상되었습니다. 또한 기술을 통해 기업은 최고의 서비스 및 거래에 대한 액세스를 제공하고 관리 간접비를 줄이며 출장 정책을 준수함으로써 여행 비용을 최적화할 수 있습니다. 따라서 기업의 기술 채택 증가는 글로벌 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 전 세계적으로 증가하는 기업 이벤트 수

회사 행사는 많은 회사의 기업 문화 및 마케팅 전략의 중요한 요소입니다. 조직의 전략을 전달하고, 제품 출시를 발표하고, 고객 또는 파트너 행동에 영향을 미치고, 직원에게 동기를 부여하고 보상하는 등 선진국 및 개발도상국에서 다양한 기업 이벤트 수가 증가하는 것은 업계 성장을 이끄는 요인입니다. 또한 브랜드 인지도 및 대내외 관계 구축, 회사 사기 진작, 직원 동기 부여 및 생산성 향상, 팀 결속력 강화, 팀 성공 축하 등을 위해 기업 행사가 조직됩니다. 또한 중소기업(SME)의 성장이 증가하면서 이러한 유형의 여행에 대한 수요가 더욱 급증했습니다.

제한 요인

전 세계적으로 정치적 위기가 급증하여 시장 성장이 제한되고 있습니다.

정치적 불일치가 커지면서 전 세계적으로 여행자 수가 감소했습니다. 악화되는 국제정치환경과 불안한 정치상황은 출장시장의 지속가능한 성장에 부정적인 영향을 미치는 요인이다. 더욱이 무역 전쟁, 사이버 공격, 국제 토지 분쟁, 전염병, 군사적 긴장 등은 모두 국제적 차원의 정치적 위기에 기여합니다. 러시아와 우크라이나, 인도와 파키스탄, 인도와 중국, 이스라엘과 가자지구 등 갈등과 전쟁 상황이 증가하는 것은 국제 관광에 부정적인 영향을 미치고 시장 성장을 억제하는 요인입니다.

비즈니스 여행 시장 세분화 분석

서비스 분석별

음식 및 숙박 부문 성장을 촉진하는 온라인 예약 서비스 추세의 상승 

서비스를 기본으로 하는 산업은 교통, 숙박, 휴양 등이 있습니다.

음식 및 숙박 부문은 세계 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 아고다, 고이비보 등 앱을 통한 온라인 호텔 예약 증가 추세와 국내외 기업 이벤트 증가 추세가 시장 성장을 가속화할 것으로 예상된다. 이 부문은 2024년에 시장 점유율의 49%를 얻었습니다.

운송 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 편리한 교통 시설과 더 쉬워진 온라인 예약 서비스 및 결제 옵션은 출장을 더욱 편안하게 만들어주는 요소입니다.

• 2023년에는 운송 부문이 32.32%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

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여행자 분석별

그룹생산성 향상을 위한 팀 회의 급증으로 세그먼트 장악

여행자를 기준으로 1인용과 그룹용으로 시장이 나누어져 있습니다.

그룹 부문은 예측 기간 동안 주요 비즈니스 여행 시장 점유율을 차지할 준비가 되어 있습니다. 단체 여행의 주요 목적은 고객 및 팀원과 직접 대면하여 상호 작용함으로써 협업을 촉진하고, 네트워킹 기회를 늘리며, 생산성을 향상시키는 것입니다. 전 세계적으로 기업 회의 및 행사 수가 증가함에 따라 단체 여행이 필요해졌습니다. 단체 여행은 또한 기업이 개인 여행에 비해 더 매력적인 숙박 할인 혜택을 누릴 수 있도록 도와줍니다. 이 부문은 예측 기간(2025~2032) 동안 7.82%의 상당한 CAGR을 기록할 가능성이 높습니다.

솔로 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 개인 여행은 생산성, 효율성, 학습 기회, 비용 절감, 고객 관계 강화 등을 촉진합니다. 세그먼트는 다음을 달성할 것으로 예상됩니다.2025년 시장점유율 39%.

업종별 분석

부문 확장을 촉진하기 위한 기업 이벤트 수 증가

산업 유형에 따라 시장은 기업과 정부로 구분됩니다.

기업 부문은 회의, 컨퍼런스, 고객 방문, 교육 및 개발, 파트너십 및 협업, 전략 기획, 브랜드 인지도 활동 등의 증가로 인해 주요 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 비상장 기업 간의 경쟁이 심화되면서 지속적인 기업 행사와 회의가 필요해지며 기업 단체 여행과 개인 여행이 늘어나고 있습니다. 거시적 수준에서 고객 중심 여행은 국가 간 기업 관련 여행 빈도를 높입니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 64%를 차지할 것으로 예상됩니다.

정부 부문은 예측 기간(2024~2032) 동안 8.70%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 정부는 외국인 투자 유치, 국제관계 구축, 글로벌 컨퍼런스·포럼·회의 참가, 국제협력 등 다양한 목적으로 여행을 수행하고 있다.

지역적 통찰력

지역적으로 시장은 아시아 태평양, 남미, 북미, 유럽, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

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아시아 태평양 지역은 중소기업(SME), 스타트업, 다국적 기업의 수 급증, 교통 개선 및 리소스 가용성의 급증으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 성장하는 인프라 및 비즈니스 환경, 정부 보조금, 높은 전자상거래 보급률 등은 아시아 태평양 지역의 성장을 더욱 촉진하는 요인입니다.

유럽 ​​지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 향상된 서비스, 기술, 안정적인 법률 시스템 및 지속 가능성과 함께 개선된 경제 상황은 개인이 사업 확장, 파트너십, 인수 및 무역을 위해 유럽을 방문하도록 장려하는 요소입니다. 또한, 지역 내 기업 친화적인 환경과 풍요로운 고객층을 바탕으로 외국계 대기업이 유치되고 있어 지역 시장 활성화가 더욱 기대됩니다.

북미 시장은 기술 발전, 높은 가처분 소득, 기술, 금융, 의료, 전자상거래, 국방 등 분야의 강력한 성장으로 인해 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 경제 개발, 무역 진흥, 위기 관리 등을 위한 지역 정부 회의 및 컨퍼런스가 증가하는 것은 북미 비즈니스 여행 시장 성장을 촉진하는 요인입니다.

남미와 중동 지역은 인프라, 저가 항공사, 지리적 위치, 관광 명소 등을 개선하는 데 대한 정부의 높은 투자로 인해 비즈니스 여행자 부문의 성장을 목격했습니다. 또한, 스타트업 중소기업과 대기업에 대한 정부의 강력한 지원으로 자격증 취득, 대출 등 멘토링 지원을 통해 출장 전망을 긍정적으로 바꿀 예정이다.

주요 산업 플레이어

경쟁 우위를 확보하기 위해 혁신적인 전략을 채택하는 주요 기업

시장은 경쟁이 치열하며 American Express Global Business Travel, BCD Travel, Booking Holdings Inc., Travel Group Limited 등과 같은 유명 기업이 시장에서 강력한 입지를 확보하기 위해 기술 혁신, 파트너십 및 비즈니스 확장에 주력하고 있습니다. 주요 비즈니스 플레이어들은 또한 강력한 브랜드 인지도를 창출하기 위해 프로모션 및 마케팅 전략에 집중하고 있습니다.

최고의 비즈니스 여행사 목록:

• American Express 글로벌 비즈니스 여행(미국)
• BCD 여행(네덜란드)
• 부킹 홀딩스 주식회사(우리를.)
• 기업 여행 관리(호주)
• 여행 특전(스페인)
• Frosch 국제 여행(미국)
• 네번(우리를.)
• Flight Center 여행 그룹(호주)
• World Travel, Inc.(미국)
• ITILITE Technologies Private Limited(인도)

주요 산업 발전:

• 2024년 6월 –렌터카, 호텔, 항공 등을 포함한 여행 서비스를 위한 메타 검색 엔진인 KAYAK에는 중소기업을 위한 여행 관리 서비스에 프리미엄 옵션이 포함되었습니다. 새로 추가된 이 옵션에는 24시간 대행사 지원, 단체 예약, 기업 요금 액세스 등의 기능이 포함되어 있습니다.
• 2024년 5월 –  여행 관리 회사인 Navan이 Amadeus와 파트너십을 확장했습니다. 이번 파트너십을 통해 회사는 콘텐츠 제공을 확대하고 고객 서비스를 개선하며 지속적인 비즈니스 확장을 촉진할 것입니다.
• 2024년 3월–  여행 기술 회사인 Spotnana Technology, Inc.는 기업용 새로운 도구를 출시했습니다. 새로운 도구에는 특정 여행 기간, 여행 정책, 결제 방법 등을 적용할 수 있는 기능이 있습니다. 이는 회사가 고객 도달 범위를 향상하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2024년 1월 –온라인 여행사 MakeMyTrip은 Zoho와 제휴하여 비즈니스 전반에 걸쳐 솔루션을 제공함으로써 기업 여행을 원활하게 하고 비용을 관리합니다.
• 2022년 11월 –기업에 여행 서비스를 제공하는 BCD Travel은 소프트웨어 회사인 Sabre Corporation과의 계약을 강화했습니다. 강화된 파트너십을 통해 기술 개발이 심화되고 웹사이트가 더욱 사용자 친화적으로 바뀔 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 자세한 시장 분석을 제공하고 경쟁 환경, 지역 분석, 서비스, 여행자 및 산업 유형과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 다양한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 비즈니스 여행 시장 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 몇 가지 다른 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화