셀룰러 모듈 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 모듈 유형별(2G/3G, 4G LTE, LTE-M, NB-IoT 및 5G), 폼 팩터별(표면 실장(LGA, BGA), 플러그인 카드(M.2, 미니 PCIe), USB/동글 및 기타), 애플리케이션별(자동차 및 운송, 산업 및 제조, 스마트 유틸리티, 의료, 소비자 전자 제품, 스마트 도시 및 인프라 및 기타) 2025~2032년 지역 예측

2024년 전 세계 셀룰러 모듈 시장 규모는 37억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 45억 5천만 달러에서 2032년까지 178억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 21.54%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 

셀룰러 모듈은 기계와 IoT 시스템을 4G, LTE-M, 5G 등 셀룰러 네트워크에 연결해 와이파이 없이 데이터 통신을 할 수 있게 해주는 소형 장치를 말한다. 이는 차량, 스마트 장치 및 산업용으로 매우 중요합니다. 

IoT 기술 채택 증가, 스마트 시티 개발, 5G 네트워크 확장, 연결된 자동차 및 의료 솔루션에 대한 수요 급증으로 인해 시장은 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 또한 저전력 광역(LPWA) 기술의 성장으로 인해 에너지 효율적인 모듈에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., Fibocom Wireless Inc., Telit Cinterion, China Mobile IoT Company Limited 및 LG Innotek Co., Ltd.를 포함한 다양한 주요 업체들이 합병, 혁신 기술 채택, 신규 출시 등 다양한 전략을 채택하여 시장에서 선도적 위치를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 

시장 역학

시장 동인

IoT 장치 채택 증가와 산업 디지털화가 시장 발전을 주도합니다 

산업 디지털화 및 IoT 장치의 채택이 증가하면 셀룰러 모듈 시장 성장이 촉진됩니다. 스마트 제조, 자동화 및 실시간 모니터링을 원하는 산업에서는 효과적이고 안정적인 연결이 매우 중요해지고 있습니다. 셀룰러 모듈은 Wi-Fi 없이 대규모 작업 전반에 걸쳐 원활한 기계 간 통신을 가능하게 하므로 실현 가능한 솔루션으로 부상했습니다. 또한, Industry 4.0 이니셔티브와 다양한 스마트 공장은 셀룰러 모듈을 사용하여 장비, 센서 및 제어 시스템과 연결되므로 효율성, 생산성 및 의사 결정이 향상됩니다. 

• 예를 들어 국립표준기술원(National Institute of Standards and Technology)에 따르면 2025년까지 IoT 장치가 세계 경제에 미치는 전반적인 영향은 4조 달러에서 11조 달러 사이가 될 것입니다. 

시장 제약

인증 복잡성과 높은 통합 비용으로 인해 시장 성장이 저해됩니다.

인증의 복잡성과 높은 통합 비용은 시장 성장의 주요 제약 요소입니다. 모든 모듈은 운영업체와 국가에 따라 다를 수 있는 지역 규제 표준 및 네트워크 인증을 준수해야 하므로 비용과 시간이 많이 소요되는 승인 절차가 필요합니다. 

또한 장치 제조업체는 다양한 셀룰러 기술과의 호환성을 보장해야 하므로 설계 복잡성과 테스트 비용이 증가합니다. 이러한 모듈을 다양한 IoT 장치에 통합하면 맞춤형 하드웨어 및 소프트웨어 조정이 필요하고 개발 비용이 추가됩니다. 

시장 기회

5G RedCap, 사설망 및 자동차 IoT의 확장으로 수익성 있는 성장 기회 제공 

5G 프라이빗 네트워크의 성장과 자동차 IoT의 급증은 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 5G 프라이빗 네트워크는 향상된 신뢰성, 속도 및 짧은 대기 시간을 제공하므로 업계에서는 스마트 공장, 유틸리티 및 물류를 위한 맞춤형 보안 연결을 구축할 수 있습니다. 셀룰러 모듈은 이러한 네트워크를 기계 및 장치에 통합하는 데 중요한 구성 요소입니다.

셀룰러 모듈 시장 동향 

5G, eSIM/iSIM, AI 기반 엣지 컴퓨팅의 통합이 주요 시장 트렌드로 떠오름

5G, AI 기반 엣지 컴퓨팅, Esim/iSIM을 통합하여 유연성, 연결성, 성능을 향상합니다. 5G는 실시간 애플리케이션에 대한 짧은 대기 시간 통신을 허용하는 반면, Esim/iSIM 기술은 장치 활성화 및 원격 관리를 단순화하여 글로벌 확장성을 지원하는 경향이 있습니다. 

또한 AI 기반 엣지 컴퓨팅을 통해 장치 내에서 직접 데이터 처리가 가능해 클라우드 의존도가 줄어들고 응답 시간이 향상됩니다. 이러한 요인들이 협력하여 셀룰러 모듈 시장을 변화시킵니다. 

2019-2032년 아시아 태평양 셀룰러 모듈 시장 규모(10억 달러) 

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세분화 분석

모듈 유형별

네트워크 범위 증가에 대한 수요 증가로 4G LTE 세그먼트 성장 촉진

모듈 유형에 따라 시장은 2G/3G, 4G LTE, LTE-M, NB-IoT 및 5G로 분류됩니다. 

2024년에는 4G LTE 부문이 19억 8천만 달러의 매출 점유율로 가장 큰 셀룰러 모듈 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 부문의 성장은 네트워크 범위 확대와 모듈 비용 절감에 기인합니다. 또한 이 모듈 유형은 대부분의 IoT 성능 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 성숙한 인증 에코시스템도 제공합니다. 

또한 5G 부문은 2024년에 24.69%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 RedCap 및 프라이빗 5G 잠금 해제 중간 계층 IoT의 사용 사례가 증가함에 따라 주도됩니다. 이를 위해서는 더 높은 처리량, 더 긴 장치 수명 주기, 더 짧은 대기 시간이 필요합니다. 

폼 팩터별

세그먼트 성장을 촉진하는 견고하고 컴팩트한 표면 실장(LGA, BGA) 설계

시장은 폼팩터에 따라 표면실장형(LGA, BGA), 플러그인 카드(M.2, mini-PCIe), USB/동글 등으로 구분된다. 

이 중 표면 실장(LGA, BGA) 부문은 2024년에 25억 2천만 달러의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이 부문은 또한 2024년에 22.43%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이 폼 팩터는 비용에 민감하고 공간이 제한된 IoT 엔드포인트를 위한 견고하고 컴팩트한 설계와 더 많은 SMT 제조를 허용합니다.

반면 플러그인 카드(M.2, 미니 PCIe) 부문은 크게 성장하고 있다. 이러한 성장은 산업용 게이트웨이 덕분이며, PC는 세대별 업그레이드와 통신업체 전반의 유연성을 위해 현장 교체 가능한 모듈을 선호합니다. 

애플리케이션별

엄격하고 의무적인 안전 또는 텔레매틱스 기능으로 자동차 및 운송 부문 성장 촉진

시장은 애플리케이션에 따라 자동차 및 운송, 산업 및 제조, 스마트 유틸리티, 의료, 가전제품, 스마트 도시 및 인프라 등으로 구분됩니다. 

이 중 자동차 및 운송 부문은 2024년 8억 6천만 달러의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이러한 부문의 성장은 엄격하고 의무적인 안전 또는 텔레매틱스 기능, 증가하는 C-V2X 준비성 및 효과적인 차량 관리에 기인합니다. 

반면, 스마트 유틸리티 부문은 2024년에 25.07%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 성장은 저전력 측정, 긴 수명 및 인프라 모니터링을 위해 LTE-M/NB-IoT/5G를 채택하는 대규모 AMI 출시와 신속한 그리드 현대화에 기인합니다. 

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셀룰러 모듈 시장 지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북미 및 유럽

북미와 유럽 지역은 2025년 각각 6억 7천만 달러와 8억 8천만 달러의 점유율을 기록하며 크게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 주로 미국을 포함하여 경제적으로 발전된 국가에서 초기 5G 채택에 기인합니다. 또한 강력한 자동차 및 산업 OEM 환경과 연결된 배포를 가속화하는 규제 프로그램이 결합되어 지역 성장을 촉진합니다. 미국은 2025년 4억 달러의 예상 매출 점유율로 북미 시장을 선도하고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스는 2025년까지 각각 2억 1천만 달러, 1억 8천만 달러, 1억 6천만 달러의 예상 매출 점유율로 시장 성장의 주요 기여자입니다. 

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2023년 15억 7천만 달러, 2024년 19억 달러의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 시장은 2025년에도 23억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 광범위한 모듈 제조 기반이 존재하고 인도, 중국, 일본과 같은 선진국에서 제품에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 또한 정책 지원을 통해 4G 또는 5G 기술에 대한 지속적인 투자도 시장 성장을 촉진합니다. 인도와 중국은 2025년까지 4억 2천만 달러, 6억 6천만 달러의 예상 매출 점유율로 시장 성장의 주요 기여자입니다.

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남미와 중동 및 아프리카 지역은 2025년에 각각 4억 달러와 3억 달러로 예상되는 점유율로 성장하고 있습니다. 이러한 시장 성장은 4G 또는 5G 및 NTN 적용 범위가 증가하는 그린필드 네트워크, 유틸리티 디지털화 융합 및 스마트 시티 프로그램의 성장에 기인합니다. GCC 국가들은 2025년까지 1억 달러의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

지배적인 시장 지위를 유지하기 위해 혁신적인 기술을 채택하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다.

셀룰러 모듈 산업은 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., Fibocom Wireless Inc., Telit Cinterion, China Mobile IoT Company Limited, LG Innotek Co., Ltd. 등을 포함하여 운영되는 다양한 플레이어로 구성됩니다. 이들 기업은 시장 지위를 유지하기 위해 다양한 핵심 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 전략에는 합병 및 협력, 혁신적인 기술 채택, 신제품 출시 등이 포함될 수 있습니다. 

프로파일링된 주요 셀룰러 모듈 회사 목록

• Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.(중국)
• Fibocom Wireless Inc.(중국)
• 텔릿 신테리온(미국)
• China Mobile IoT Company Limited(중국)
• LG이노텍(주)(한국)
• u-blox Holding AG (스위스)
• Sierra Wireless, Inc.(캐나다)
• SIMCom Wireless Solutions Limited(중국)
• Murata Manufacturing Co., Ltd. (일본)
• 화웨이 테크놀로지스(중국)

주요 산업 발전

• 2025년 11월, Seeed Studio는 Nordic Semiconductor의 차세대 nRF54L15 초저전력 무선 SoC를 기반으로 하는 새로운 모듈 시리즈를 출시했습니다. 이 모듈은 무선 센서, 웨어러블 기기 및 스마트 홈 장치와 같이 소형 크기, 낮은 전력 소비 및 다중 프로토콜 무선 연결이 필수적인 광범위한 IoT 애플리케이션을 지원하도록 설계되었습니다. 또한 이 플랫폼은 'Edge AI'와 신속한 프로토타이핑을 지원하여 개발자와 스타트업이 온보드 처리 기능을 갖춘 소형 AIoT(인공 사물 인터넷) 프로젝트를 만들 수 있도록 지원합니다.
• 2025년 10월세르비아 임베디드 솔루션 제조업체인 MikroElektronika는 사물인터넷(IoT) 및 산업용 IoT(IIoT) 애플리케이션 개발을 가속화하기 위한 새로운 저전력 무선 연결 모듈을 출시했습니다.
• 2025년 3월Telit Cinterion은 초소형 폼 팩터를 갖춘 저렴한 저전력 자산 추적 애플리케이션을 위해 설계된 LE310 LTE Cat 1 bis 모듈 시리즈와 SL871K2 L1 GNSS 모듈을 출시했습니다.
• 2025년 3월측위 및 단거리 통신 기술 분야의 글로벌 리더인 유블럭스가 셀룰러 IoT 모듈 사업을 선도적인 반도체 및 IoT 솔루션 제공업체인 Trasna에 양도한다고 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 Trasna가 OEM 부문에서 IoT 연결 칩-클라우드 제품을 강화할 수 있도록 하는 동시에 핵심 위치 파악 사업에 대한 u-blox의 초점을 강화합니다.
• 2024년 9월, u-blox는 원격 연결 문제를 해결하는 GNSS가 내장된 최초의 위성 IoT-NTN 셀룰러 모듈을 출시했습니다. 저전력 및 동시 위치 확인을 위한 UBX-S52 셀룰러/위성 칩셋과 M10 GNSS 플랫폼으로 구동되는 SARA-S528NM10은 글로벌 연결을 위한 3GPP Rel 17 사양을 기반으로 위성 IoT 시장을 위한 회사의 셀룰러 포트폴리오를 확장합니다.

보고서 범위

글로벌 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 셀룰러 모듈 공급업체, 배포 모드, 유형 및 제품의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 셀룰러 모듈 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전 및 주요 회사의 시장 점유율 분석을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다. 

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보고서 범위 및 세분화