중국 보험 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(생명 및 손해보험[재산, 건강, 자동차 및 기타]), 모드별(오프라인 및 온라인), 유통 채널별(대행사, 은행, 직접 마케팅 채널, 중개인 및 기타) 및 국가 예측, 2025~2032년

중국 보험 시장 규모는 2024년 7,310억 4천만 달러로 평가되었으며, 2025년 7,792억 2천만 달러에서 2032년까지 1조 4,096억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

보험은 피보험자에게 손실 발생 시 지원체계 역할을 하는 가장 중요한 금융상품 중 하나이며, 상품은 생명, 자동차, 자동차, 재산, 건강 등 다양한 유형이 있을 수 있습니다. 증가하는 노인 인구, 소득 증가, 금융 이해력 증가, 이러한 정책의 이점에 대한 인식은 환자들 사이에서 이러한 정책에 대한 수요 증가를 뒷받침하는 요인 중 일부입니다. 또한, 환자의 맞춤형 요구 사항을 충족하기 위해 혁신적인 제품을 출시하려는 주요 공급자의 초점이 커지고 있으며, 이로 인해 이러한 정책의 채택이 증가하고 있습니다.

• 인구 피라미드가 발표한 2023년 통계에 따르면, 2023년 중국의 65세 노인 인구는 약 2억 340만명으로 전년 대비 4% 증가했다. 인구는 전체 인구의 14.3%를 차지했다.

2020년은 코로나19 팬데믹(Pandemic)의 갑작스러운 확산으로 인해 2019년에 비해 시장 성장세가 둔화되었습니다. 치료 및 다양한 치료법을 위한 헬스케어 서비스에 대한 수요가 압도적으로 많아 팬데믹 속에서 개인의 재정적 부담이 가중되었습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 이러한 정책, 특히 인구의 손해 보험에 대한 수요가 약간 감소했습니다.

중국 보험시장 동향

더 빠른 청구를 위한 인공지능과 자동화의 통합 증가

디지털 방법에 대한 선호도가 높아짐에 따라 보험 부문은 지속적으로 온라인 모드로 변화하고 있습니다. 통합이 증가하고 있습니다.인공지능기계 학습을 포함한 도구, 청구 관리, 위험 평가 등 공급자가 제공하는 전반적인 서비스를 향상시키는 업계의 기타 도구. 국가의 급속도로 성장하는 디지털 경제는 시장에서 디지털 도구의 채택이 증가하는 데 기여하는 또 다른 요소입니다.

AI 도구의 통합은 공급자가 시장 동향, 고객 선호도, 브랜딩 지침을 분석하고 잠재 고객 대상을 통해 맞춤형 제품 및 서비스를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특히 중국 은행보험감독관리위원회(CBIRC)를 포함한 규제 기관이 데이터 개인 정보 보호를 보장하고 데이터 침해를 방지하기 위한 지침과 조치를 개발하고 도입하는 데 점점 더 초점을 맞추고 있는 것은 시장 추세를 더욱 강조하는 중요한 요소입니다.

• 2023년 7월, 중국 사이버보안국(CAC)은 중국 본토에서 '생성 AI 서비스 관리를 위한 임시 조치'를 발표했습니다.

따라서 중국 소비자들 사이에서 혁신적인 계획과 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 공급자는 AI 도구와 서비스를 통합하여 전체 고객 서비스와 경험을 더욱 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다.

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중국 보험시장 성장 요인 

시장 성장을 주도하는 일반 인구의 생명 및 건강 정책에 대한 수요 증가

건강 관리 비용의 재정적 부담 증가로 인해 인구, 특히 중국 젊은이들 사이에서 건강 및 생활 정책의 중요성에 대한 인식이 높아지는 것은 국가에서 이러한 제품에 대한 수요가 증가하는 주요 요인 중 하나입니다.

중국 인구의 경제 성장과 가처분 소득은 계획과 상품에 관한 중국 인구의 금융 이해력 향상과 함께 예측 기간 동안 중국 보험 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 중요한 요소 중 일부입니다.

• 국제통화기금(IMF)이 발표한 2024년 기사에 따르면, 중국의 경제 활동은 2023년에 GDP가 약 5% 증가하면서 반등했습니다.

따라서 시장 참가자가 채택한 마케팅 전략의 혁신적인 변화와 함께 수요 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

이러한 정책의 채택을 방해하는 데이터 개인 정보 보호 및 사이버 공격에 대한 우려 증가

업계에서 AI 도구의 디지털화 및 통합이 증가하는 추세는 보험사 간의 전반적인 서비스를 향상시키고 있습니다. 그러나, 이 기술의 중요한 한계 중 하나는빅데이터 기술이 기술과 관련된 사이버 위협은 종종 피보험자의 기밀 데이터에 대한 무단 액세스로 이어집니다.

생체정보, 의료정보, 건강정보 등 개인정보가 유출되어 인간의 존엄성이 침해되고 있습니다. 사이버 위협은 종종 기업의 평판을 훼손하고 보험사 간의 비즈니스에 더 많은 영향을 미칩니다.

따라서 빅 데이터 기술의 사용이 증가하고 사이버 공격이 더욱 증가하면 피보험자 사이에서 이러한 정책의 채택이 방해되어 시장 성장이 제한될 가능성이 있습니다. 또한, 사이버 위협에 대한 통합 기관 설립에 대한 제한적인 초점과 사이버 공격 및 보안 위협으로부터 피보험자를 보호하기 위한 법률 및 규정의 적용 부족으로 인해 피보험자의 이러한 정책 채택이 제한되어 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.

중국 보험시장 세분화 분석

유형별 분석

생명 정책 채택에 대한 인식 증가로 인해 생명 부문의 지배력이 높아졌습니다. 

유형에 따라 시장은 생명과 손해로 분류됩니다. 손해보험 부문은 재산, 건강, 자동차 등으로 더 세분화됩니다.

금융 이해력 증가, 생명 보험의 중요성과 이점에 대한 인식, 소득 증가 등으로 인해 생명 부문이 2024년 시장을 지배했으며, 이로 인해 인구 사이에서 이러한 정책에 대한 수요가 증가했습니다. 이는 인공지능의 융합과 함께기계 학습, 그리고 이러한 정책에 대한 규제 시나리오의 개선은 인구 중 생명 보험 정책의 채택을 증가시켜 해당 부문의 성장을 지원할 가능성이 높습니다.

• 예를 들어 ELSEVIER가 발표한 2021년 기사에 따르면 중국은 전 세계 생명보험 보험료 규모의 5% 이상을 차지하는 것으로 보고되었습니다.

반면, 손해보험 부문도 예측 기간 동안 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 인구 중 차량 소유 자산 수가 증가함에 따라 자동차, 부동산 등과 같은 일반 정책에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 가계 소득 증가, 급속한 도시 경제 확장과 함께 인구 사이에서 손해보험 상품 및 보험의 침투가 증가하는 데 기여하는 요인 중 일부입니다. 이는 특히 노인 인구의 건강 정책에 대한 인식 증가와 함께 시장에서 해당 부문의 성장을 뒷받침할 수 있는 추가 요인 중 일부입니다.

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모드별 분석

오프라인 채널을 통해 판매되는 보험 상품의 증가로 오프라인 부문의 지배력 발생

모드에 따라 시장은 오프라인과 온라인으로 구분됩니다.

오프라인 부문은 이러한 정책에 대한 맞춤형 지침과 보장된 금액의 효율적인 선택 등으로 인해 2024년 시장을 지배했으며, 그 결과 인구 사이에서 오프라인 모드를 통해 이러한 정책에 대한 수요가 증가했습니다. 이는 인구를 대상으로 맞춤형 정책을 제공하는 제공업체의 수가 증가함에 따라 시장에서 해당 부문의 성장을 지원할 가능성이 높습니다.

온라인 부문도 성장으로 인해 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다.디지털 변혁, 결과적으로 온라인 모드를 통해 혁신적인 정책을 제공하는 제공업체의 수가 증가하고 있습니다. 더욱이 편의성 증가, 시간 소모 감소, 정책 비교 용이성, 다양한 지불 모드 가용성은 온라인 모드를 통한 정책 침투 증가에 기여하는 요소 중 일부입니다.

• 예를 들어, 중국보험협회(IAC)가 발표한 2021년 통계에 따르면, 이러한 정책은 온라인 모드에서 더욱 인기를 얻고 있는 것으로 보고되었으며, 2021년 온라인 모드의 보험료는 전년도에 비해 약 13.6% 증가했습니다.

유통채널 분석별

국가 내 대행사 수가 증가하여 대행사 부문의 지배력이 향상되었습니다.

시장은 유통채널을 기준으로 대행사, 은행, 직접 마케팅 채널, 브로커 등으로 분류됩니다.

기관 부문은 혁신적인 정책을 제공하는 기관의 수가 증가하여 인구 중 기관의 이러한 정책에 대한 수요가 더욱 증가함에 따라 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 이러한 기관들 사이에서 생명 및 손해 보험에 대한 계획 수가 증가하는 것과 함께 예측 기간 동안 중국에서 이 부문의 성장을 강화할 가능성이 높습니다.

• 예를 들어, 국가경제조사국(NBER)이 발표한 2023년 보고서에 따르면 중국에는 약 1,764개의 전문 보험 대행사가 있는 것으로 보고되었습니다. 따라서 점점 더 많은 수의 기관이 보험사 사이에서 이러한 정책의 침투를 더욱 강화하여 부문별 성장을 지원할 가능성이 높습니다.

은행 부문도 예측 기간 동안 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 은행이 상품 포트폴리오에 혁신적인 계획을 포함시키는 데 초점을 맞추면서 인구 사이에서 다양한 정책에 대한 수요가 증가하고 이에 따라 시장 부문의 성장에 기여했기 때문입니다.

또한 직접 마케팅 채널, 브로커 및 기타 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인구 사이에서 디지털 혁신에 대한 관심이 높아지면서 이러한 채널에서 이러한 정책에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장을 촉진하기 위해 제품 포트폴리오를 강화하는 핵심 플레이어의 강력한 초점

시장은 광범위한 제품 포트폴리오를 가지고 시장에서 활동하는 저명한 플레이어로 세분화되어 있습니다. China Life Insurance Co., Ltd.와 중국 Ping An Insurance (Group) Company, Ltd.는 시장에서 눈에 띄는 업체 중 하나로 상당한 중국 보험 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 혁신적인 제품 출시에 대한 관심이 높아지고 브랜드 인지도를 강화하기 위한 표창 수상은 이들 회사의 시장 점유율 증가를 뒷받침하는 중요한 요소입니다.

China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 및 New China Life Insurance Co., Ltd.도 시장에서 활동하는 다른 주요 회사입니다. 무엇보다도 생명보험 상품의 보급률을 높이기 위한 회사의 전략적 이니셔티브에 대한 관심이 높아지는 것은 시장에서 회사의 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다. 시장의 다른 주요 업체로는 AIA Group Limited, Taikang Insurance Group 등이 있습니다. 제품 출시 증가, 다른 플레이어 간의 협력 등은 시장에서 이러한 플레이어의 성장을 지원하는 요소 중 일부입니다.

중국 최고의 보험 회사 목록:

• Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (중국)
• 중국생명보험회사(중국)
• 중국태평양보험그룹(China Pacific Insurance Group) Co., Ltd.(중국)
• 신중국생명보험(중국)
• 중국 인민보험회사(주) (중국)
• AIA 그룹 유한회사(홍콩)
• 태강보험그룹(중국)
• 중국우정생명보험유한회사 (중국)
• 중화생명보험(중국)

주요 산업 발전:

• 2024년 3월 -중국인민보험회사는 중국 내 보험사업을 개선하기 위해 Inspur Group Co., Ltd.와 협력했습니다.
• 2024년 1월 -China Post Life Insurance Co., Ltd.는 건강 및 노인 간호 개선을 목표로 일반 건강 및 일반 건강 관리 - China Post Health Station No.1과 협력했습니다.
• 2023년 10월 -China Post Life Insurance Co., Ltd.는 중국 내 회사의 입지를 강화하기 위해 마을 학생들을 지원하는 것을 목표로 '7.8' 보험 자선 프로젝트를 시작했습니다.
• 2023년 3월 -중국우정생명보험주식회사는 건강보험 상품과 서비스 개선을 목표로 '건강보험+서비스'를 출시했습니다.
• 2023년 2월 -중국의 Ping An Insurance (Group) Company, Ltd.는 지속 가능한 제품 창출을 목표로 해양 생태계 보호를 위한 최초의 해양 탄소 흡수원 지수 보험 정책을 출시했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 상세한 시장 분석을 제공합니다. 이는 시장 규모 및 예측, 유형, 모드 및 유통 채널에 따른 세분화, 경쟁 환경과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 규제 시나리오 개요, 보험 침투에 대한 통찰력 및 주요 기업에 대한 분석을 제공합니다. 또한 이 보고서는 최신 시장 동향, 통계 및 주요 산업 발전에 대한 통찰력을 제공합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화