CNG 및 Lpg 차량 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(CNG, LPG), 차량 유형별(승용차, 상용차) 및 지역 예측(2025-2032년)

2024년 전 세계 CNG 및 LPG 자동차 시장 규모는 130억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 161억 1천만 달러에서 2032년까지 689억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.65%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부 기관은 수십 년 동안 도로 교통이 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 보다 깨끗한 자동차를 채택하기 위해 노력해 왔습니다. 많은 국가와 도시에서는 연료 효율성을 향상하고(따라서 CO2 감소) 대기 오염을 제한하기 위한 규정을 통과시켰습니다.

이전에는 소형 자동차가 연비 향상 노력의 초점이었습니다. 그러나 유사한 개념이 상업용 및 대형 차량에도 점점 더 많이 적용되고 있으며, 이로 인해 이러한 차량에는 LPG 및 CNG가 사용됩니다. 2019년 Sustainable Gas Institute에서 실시한 최근 ​​연구에 따르면 천연가스 연료 차량은 디젤 트럭보다 오염물질을 15% 적게 배출합니다. 그러나 이러한 상용차의 부피는 여전히 상대적으로 작아서 전 세계 총 부피의 약 1%만을 차지합니다.

CNG 및 LPG 차량의 운영비는 석유 차량에 비해 현저히 낮습니다. LPG 및 CNG와 같은 대체 연료는 특히 운전을 자주 하는 경우 비용 효율적입니다. CNG 차량은 연료 kg당 약 21km, 디젤 차량은 kg당 약 17km, 휘발유 차량은 리터당 약 15km를 주행할 수 있습니다. 결과적으로 CNG 및 LPG 차량은 더 저렴한 비용으로 더 넓은 주행 거리를 제공하여 차량 운영 비용을 절감합니다. 따라서 경제성은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

더욱이 전기/연료전지 차량에 대한 경향이 증가함에 따라 예측 기간 동안 이러한 차량의 활용이 제한될 것으로 예상됩니다. 과도한 실린더 손상을 초래할 수 있는 문제 중 하나는 부적절한 배수입니다. NPFA 52에 따르면 실드 시스템은 실린더에서 입자와 액체를 배출할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 일정한 간격으로 구멍을 뚫어야 합니다.

COVID-19가 글로벌 CNG 및 LPG 차량 시장에 미치는 영향

전염병으로 인해 전체 모빌리티 생태계가 정지되어 전 세계적으로 새로운 차량의 생산 및 판매가 중단되었습니다. 생산을 재개한 뒤에도 가동능력은 크게 줄었고, 예상치 못한 수요 반등으로 반도체 등 원자재 및 부품 부족 현상이 빚어졌다. 결과적으로 자동차 제조업체는 제조 능력을 수정해야 했습니다. 자동차 부문은 자본 집약적 산업으로, 지속적인 자금 조달이 필요합니다. 결과적으로, 코로나19 사태 중 생산 중단과 수요 감소는 CNG 및 LPG 차량 채택에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

최근 몇 달 동안 상황이 개선되었지만 대부분의 제조업체는 2020년에 CNG 및 LPG 차량 판매량이 감소했다고 보고했습니다.

• 예를 들어, 혼다(Honda)의 매출은 2020년 3분기에 15% 이상 급감했고, 영업이익은 전체 연도 동안 약 13% 감소했습니다. 일본 자동차 제조사들의 연간 판매량은 약 7.3% 급감했다. 폭스바겐의 판매량은 처음 몇 분기 동안 감소했지만 2020년 4분기에는 반등했습니다. 회사는 고객이 전기 자동차로 전환하기 시작하면서 대유행 기간 동안 CNG 및 LPG 차량 판매가 감소했습니다.

주요 통찰력

이 보고서에서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 산업 발전 – 합병, 인수 및 파트너십
• 포터의 5가지 힘 분석
• 해충 분석
• 기술 개발
• COVID-19가 글로벌 CNG 및 LPG 차량 시장에 미치는 영향

판매채널별 분석 

애프터마켓 개조에 비해 OEM/공장 장착 CNG 및 LPG 차량은 상당히 낮은 가격에 판매되고 있습니다. 이는 공장에서 장착된 CNG 또는 LPG 자동차의 가격이 애프터마켓 CNG 또는 LPG 키트가 설치된 동일한 차량의 휘발유 변형 비용보다 훨씬 더 비싸기 때문입니다. 규모의 경제가 커지면 시간이 지날수록 가격 격차가 줄어들 수 있습니다. 이로 인해 회사 소유 차량의 비용이 절감될 수 있습니다.

OEM 장착 자동차에는 차량 맞춤화(최고의 차량 모델용) 및 구매 시 차량과 함께 제공되는 보증 등 몇 가지 장점도 있습니다. 이것이 인기가 높아지는 주요 이유 중 두 가지입니다. 일부 현지 부품 공급업체는 인증을 받지 못한 경우 보증 또는 실린더 관련 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 OEM 부문은 예측 기간 동안 유망한 성장을 보일 것입니다.

차종별 분석 

휘발유, 석탄, 경유 등 연료의 연소로 인한 오염물질과 온실가스의 과도한 배출로 인해 전 세계 대기질이 악화되고 있습니다. 중국, 인도, 한국의 소비자들은 악화되는 환경과 대기 질로 인해 대체 연료원 및 관련 기술을 사용하려는 의욕이 더 높습니다. CNG, LPG 등 천연가스는 연비도 뛰어나 경제적이다.

NGV Journal 데이터에 따르면 CNG는 휘발유보다 약 50%, 디젤보다 약 40% 더 비용 효율적입니다. 이는 소비자가 CNG로 전환하는 데 중요한 요소 중 하나입니다.

지역분석

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아시아 태평양은 세계 최대의 CNG 및 LPG 차량 시장입니다. 중국, 인도, 한국, 태국이 대부분의 자동차 판매를 차지합니다. 중국은 저공해 연료 차량 채택과 저렴한 차량 개조 비용을 장려하는 정부 계획으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있습니다. 인도는 이 지역에서 두 번째로 큰 CNG 및 LPG 차량 시장이며 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 대체 연료 자동차에 대한 수요가 급증하는 국가의 높은 휘발유 관세 때문입니다. 정부의 새로운 차량 폐기 규정은 국내 애프터마켓 전환 비용을 줄이는 것 외에도 CNG 차량의 수를 극적으로 늘릴 것입니다.

정부 지원과 엄격한 배출 기준으로 인해 한국과 태국은 CNG 및 LPG 차량의 중요한 시장입니다. 일본과 인도네시아에서는 배출가스 기준이 더욱 엄격해지고 있어 시장 확대의 잠재적인 기회를 제공하고 있습니다. 태국과 일본은 CNG, LPG 이중 연료 및 이중 연료 자동차의 사용 증가와 배출 감소에 대한 정부 지원으로 인해 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다.

다루는 주요 플레이어

• TATA 모터스(인도)
• 스즈키자동차(일본)
• 혼다 자동차 회사(일본)
• 현대자동차그룹(한국)
• 폭스바겐 AG (독일)
• 포드 자동차 회사(미국)
• MAN SE (독일)
• IVECO SpA (이탈리아)
• 포드자동차(미국)
• 제너럴 모터스(미국)

애프터마켓 키트 제조업체

• 랜디 렌조 S.P.A
• 타르타리니 오토 S.R.L.
• 토마세토 아킬레 SpA
• 웨스트포트 퓨얼 시스템즈(Westport Fuel Systems Inc.)

분할

주요 산업 발전

• 2022년 4월, 국내 최대 자동차 제조업체인 마루티 스즈키 인도(MSI)의 한 고위 기업 임원에 따르면, 주요 부품의 공급 상태에 따라 현 회계연도에 4~60만 개의 CNG 유닛을 판매하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2021~22년에 회사는 약 230만 대의 CNG 장치를 판매했습니다. MSI는 CNG 파워트레인을 탑재한 15개 모델 중 9개 모델을 판매하고 있으며 곧 이 기술이 적용된 더 많은 모델을 출시할 계획입니다.
• 2022년 3월, 마루티 스즈키 인도(MSI)는 S-CNG 기술을 접목한 소형 세단 Dzire를 출시했습니다. Dzire S-CNG는 최대 출력 57kW, 주행거리 31.12km/kg를 생산하는 1.2리터 가솔린 엔진을 갖추고 있습니다. S-CNG 차량에는 지능형 분사가 표준입니다. 차량은 다양한 지형에서 최적의 성능과 주행성을 제공하기 위해 조정되고 보정됩니다.
• 2022년 2월 힌두자 그룹의 주력 기업인 Ashok Leyland는 전기 자동차를 생산하기 위해 국내에 새로운 제조 시설을 열 계획입니다. 첸나이에 본사를 둔 이 회사는 CNG, 수소, 전기와 같은 대체 연료를 기반으로 하는 상용차 제품군용 파워트레인을 개발하기 위해 자금을 확보했습니다.
• 2021년 3월, 피아트 크라이슬러 자동차는 유럽의 엄격한 배기가스 규제를 충족하기 위해 428마력 V8 엔진을 탑재하고 압축천연가스(CNG)로 작동하는 Ram 1500을 출시했습니다.