코발트 시장 규모, 점유율, 애플리케이션(자동차, 전자, 항공우주, 에너지 및 기타)별 산업 분석 및 2032년까지 지역 예측

글로벌 코발트 시장은 전기 자동차(EV) 제조, 배터리 생산, 항공우주 및 전자와 같은 산업에서 중요한 역할로 인해 점점 더 중요해지고 있습니다. EV 및 재생 가능 에너지 솔루션에 대한 전 세계적 수요가 증가함에 따라 코발트는 이러한 기술을 구동하는 리튬 이온 배터리의 중요한 구성 요소로 부상했습니다. 코발트는 배터리 성능과 수명을 향상함으로써 청정 에너지로의 전환에 필수적인 역할을 합니다. 

• 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면 2023년 인도 전기차 시장은 2,555억 4천만 달러의 매출을 올리며 크게 성장했으며, 2033년에는 약 2조 1,088억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 전년 대비 49.25% 증가해 인도 내 전기차 수요 증가를 부각시켰습니다.
• 경제산업성에 따르면 일본은 국내 생산능력을 50% 늘리는 것을 목표로 EV 배터리 생산량을 늘리기 위해 24억 달러의 보조금을 할당했습니다. 이번 투자는 배터리 공급망을 강화하고 해외 공급업체에 대한 의존도를 낮추기 위한 일본의 광범위한 전략의 일부입니다.

코발트 시장의 동인

전기 자동차 성장이 코발트 시장에 미치는 영향

코발트 시장은 리튬이온 배터리용 코발트에 의존하는 전기자동차(EV)와 재생에너지 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 또한 항공우주, 전자, 초경금속 분야에서의 사용은 제품 수요를 더욱 촉진합니다. 고성능 소재에 대한 필요성과 청정 에너지원에 대한 추진은 시장 성장에 기여합니다.

• 세계 최고 수출국(World's Top Extracts)에 따르면, 2023년 전 세계 전기차 수출액은 1,506억 달러로 2019년 259억 달러에 비해 298.8% 크게 증가했습니다. 이러한 성장은 전기 자동차에 대한 글로벌 수요 확대를 반영합니다.

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원형 차트는 주요 국가별 전기 자동차의 전 세계 수출 점유율을 보여줍니다. 독일은 전체 수출시장의 26.60%를 점유하며 전기차 제조 및 유통에 있어 중요한 역할을 하고 있다. 중국은 앞선 생산 능력을 활용해 22.70%로 뒤를 이었다.

코발트 시장 제한

코발트 산업은 공급 및 윤리적 딜레마로 어려움을 겪고 있습니다.

코발트 시장은 정치적 불안정과 열악한 채광 조건으로 인해 공급이 중단될 수 있는 일부 지역에 생산이 집중되는 등 공급망 문제로 인해 제약을 받고 있습니다. 가격 변동성 및 제한된 소스에 대한 의존도와 함께 노동 관행에 대한 윤리적 우려는 시장 성장과 안정성을 더욱 방해합니다. 이러한 요인은 불확실성에 기여하고 세계 시장에서 코발트의 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다.

• Umicore는 특히 지속 가능성 및 윤리적 소싱과 관련된 코발트 시장의 과제를 강조합니다. 콩고에서는 코발트의 65%가 채굴되므로 아동 노동, 영세 채굴의 위험한 환경 등의 문제가 널리 퍼져 있습니다.

코발트 시장 기회

EV 수요 급증으로 업계 플레이어에게 새로운 기회 제공

코발트 시장은 전기 자동차(EV) 및 재생 에너지 저장 장치에 대한 수요 증가로 인해 배터리 제조 부문에서 큰 기회를 보고 있습니다. 이러한 산업이 계속 성장함에 따라 리튬 이온 배터리에 코발트의 필요성이 증가하여 공급업체와 제조업체에 상당한 시장 잠재력을 제공합니다.

• 세계 최고 수출국(World's Top Extracts)에 따르면, 2023년 미국은 수출액 5억 7,700만 달러, 시장 점유율 16.6%로 리튬 이온 배터리 최대 수출국이었습니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 신흥 추세 – 주요 지역
• 주요 개발: 합병, 인수, 파트너십
• 최신 기술 발전
• 지속 가능성에 대한 통찰력
• 포터스 5가지 힘 분석
• 코로나19가 시장에 미치는 영향

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 자동차, 전자, 항공 우주, 에너지 등으로 분류됩니다.

코발트는 자동차 산업, 특히 전기자동차(EV)에 사용되는 리튬이온 배터리 생산에서 중요한 역할을 합니다. 고유한 특성은 배터리 에너지 밀도를 향상시켜 더 긴 주행 ​​거리와 더욱 안정적인 성능을 보장합니다. 전기 자동차 시장이 성장함에 따라 코발트에 대한 수요도 증가할 것으로 예상되며, 이는 지속 가능한 운송의 미래를 위한 필수 구성 요소가 될 것입니다. 

• 세계 최고 수출국(World's Top Extracts)에 따르면, 2023년 독일은 전기 자동차 수입액 154억 달러로 시장 점유율 10.1%를 차지해 두 번째로 큰 전기 자동차 수입국으로 선정됐다.

지역분석

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

중국이 주도하는 아시아 태평양 지역은 정제 및 가공에 대한 통제권과 콩고민주공화국과 같은 국가로부터 코발트를 확보하기 위한 막대한 투자로 인해 코발트 시장에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 전기 자동차와 같은 코발트 기반 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역의 광업, 정제 및 배터리 생산 참여가 중심 위치를 확고히 하고 있습니다.

유럽은 전기 자동차(EV) 생산의 지속 가능성과 급속한 발전에 대한 헌신에 힘입어 코발트 시장에서 두 번째로 선도적인 지역으로 자리매김하고 있습니다. 엄격한 환경 규제 및 청정 에너지 정책과 함께 이 지역의 자동차 부문이 번성하면서 리튬 이온 배터리의 필수 소재인 코발트에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

• 유럽 ​​환경청에 따르면, 2023년에 EV는 유럽에서 탄력을 받아 신차의 22.7%, 신규 밴 등록의 7.7%를 차지했습니다. 전기차 등록대수는 2022년 200만대에서 240만대로 늘었고, BEV도 37% 증가했다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 코발트 시장은 다수의 그룹 및 독립 공급업체로 인해 세분화되어 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 상위 3개 업체가 시장의 약 30%를 차지합니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 글렌코어(스위스)
• Umicore (벨기에)
• Vale S.A (브라질)
• 금천그룹국제자원유한회사(중국)
• 화유코발트(중국)
• 저보이스 아이다호 코발트(호주)
• Sherritt International Corporation (캐나다)
• BHP (호주)
• CMOC(중국)
• 유라시아 자원 그룹(룩셈부르크)

주요 산업 발전

• 2025년 1월,Vale과 Jubail 및 Yanbu 왕립위원회는 사우디아라비아의 Ras Al-Khair에 수백만 달러 규모의 메가 허브를 만들기 위한 토지 예약 계약을 체결했습니다. 이 계획의 목표는 Vale의 글로벌 철광석 생산 및 유통을 촉진하는 동시에 지속 가능하고 효율적인 채굴 관행에 대한 회사의 노력을 지원하는 것입니다.
• 2023년 11월 Glencore plc는 Teck Resources Limited의 제강 석탄 사업인 Elk Valley Resources(EVR)의 유효 지분 77%를 현금 69억 3천만 달러에 인수하는 구속력 있는 계약을 발표했습니다. 이번 인수는 Glencore의 기존 석탄 생산 역량을 강화하고 호주, 콜롬비아, 남아프리카공화국에서의 운영을 보완하기 위한 전략적 조치로 자리 잡았습니다.