코발트 금속 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 용도별(초합금, 초합금, 자석 및 기타), 최종 용도 산업별(항공우주, 산업/광업, 국방, 자동차 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 코발트 금속 시장 규모는 9억 1,740만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 9억 7,180만 달러에서 2032년까지 13억 1,710만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

코발트 금속은 강도, 내열성 및 신뢰성이 필수적인 고성능 합금 및 엔지니어링 시스템에 주로 사용되는 중요한 야금 재료입니다. 이는 항공우주 터빈, 성능이 중요한 산업 부품, 초경합금 및 SmCo 영구 자석용 초합금의 핵심 합금 원소 역할을 합니다. 뛰어난 기계적 안정성, 고온 성능 및 자기 무결성을 제공하는 코발트의 능력으로 인해 코발트는 대체 금속보다 우수해졌습니다. 대체 금속은 효율성과 내구성이 낮습니다. 첨단 항공우주, 절삭 공구, 에너지 인프라 및 방위 기술을 구현하는 고유한 역할은 글로벌 산업 공급망 전반에서 이 정제된 금속에 대한 지속적인 수요를 보장합니다.

시장은 Glencore, CMOC Group, Jinchuan Group, Umicore 및 Eurasian Resources Group(ERG)이 주도하고 있습니다. 그들의 리더십은 대규모 기반을 바탕으로 구축되었습니다.코발트 채굴정제 용량, 야금 및 합금 등급 코발트 공급망과의 강력한 통합, 항공우주, 공구 및 자석 부문의 주요 제조업체와의 관계 구축이 가능합니다. 정제 업그레이드, 책임 있는 소싱, 금속 회수 및 공급망 추적성에 대한 지속적인 투자는 경쟁력을 더욱 강화하여 이러한 플레이어가 금속의 흐름, 가격 책정에 영향을 미치고 장기적인 산업 발전에도 영향을 미칠 수 있도록 합니다.

시장 역학

시장 동인:

항공우주 및 방위 산업에서 초합금 사용 증가로 시장 수요 증가

항공우주 및 방위 산업의 확대는 여전히 소비를 주도하는 핵심 원동력입니다. 코발트는 고온 강도, 내부식성 및 구조적 무결성을 유지하는 능력으로 인해 터빈 블레이드, 제트 엔진 및 중요한 방위 부품에 없어서는 안 될 요소입니다.

• SIPRI에 따르면 2023년 전 세계 군비 지출은 2조4400억 달러로 전년 대비 6.8% 증가했다. 

정부가 항공기를 현대화하고 상업용 항공이 반등함에 따라 제조업체는 코발트 기반 합금 조달을 강화하여 산업 가치 사슬에서 금속의 전략적 중요성을 직접적으로 강화하고 있습니다.

시장 제약:

공급 집중과 규제 압력으로 인해 시장 확장이 제한됨

코발트 금속 시장 성장은 제한된 채굴 유연성과 환경 조사 강화로 인해 역풍에 직면해 있습니다. 코발트 생산의 대부분은 구리 및 니켈 채굴의 부산물로 발생하므로 생산량이 다른 원자재 주기에 따라 달라집니다. 광산 관행 및 지속 가능성 표준에 대한 규제 강화로 인해 용량 확장 및 프로젝트 승인이 더욱 복잡해졌습니다.

• 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 콩고민주공화국(DRC)은 2023년 전 세계 코발트 광산 생산량의 약 56%를 차지했으며, 이는 시장의 높은 지리적 집중도와 지역적 위험에 대한 노출을 강조합니다. 단일 공급원에 대한 이러한 의존성은 정치적 불안정, 물류 제약 및 DRC의 규제 변화로 인해 공급 취약성이 높아져 글로벌 최종 용도 산업 전반에 걸쳐 장기적인 코발트 가용성 및 가격 안정성에 잠재적인 문제를 제기합니다.

시장 기회:

합금 기술의 발전으로 시장 수요를 위한 새로운 길 창출

항공우주, 에너지, 산업 부문 전반에 걸쳐 고성능 소재에 대한 관심이 높아지면서 새로운 성장 기회가 열리고 있습니다. 탁월한 내열성과 기계적 강도로 인해 차세대 산업에 필수적입니다.초합금, 적층 제조 분말 및 내마모성 코팅. 산업계에서 더 가벼우면서도 더 강한 소재를 추구함에 따라 코발트 기반 합금이 설계 혁신과 성능 최적화 측면에서 입지를 다지고 있습니다.

• 에어버스(Airbus)에 따르면 항공 교통량 증가와 항공기 현대화에 힘입어 2042년까지 전세계 항공기 인도량이 40,000대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 국제 에너지 기구(IEA)는 터빈 및 발전 장비에서 고온 합금에 대한 수요가 증가하고 있다고 지적합니다.

첨단 야금술 및 재료 효율성을 향한 이러한 변화는 코발트를 산업 혁신의 핵심 원동력으로 자리매김하고 전통적인 응용 분야를 넘어 장기적인 성장 잠재력을 유지합니다.

시장 과제:

고르지 못한 정제 유통은 시장 발전을 방해합니다

시장은 고르지 않은 정제 분포와 제한된 2차 회수로 인해 공급 압력을 계속 받고 있습니다. 채굴된 공급원료는 일부 아프리카 국가에 집중되어 있는 반면, 대부분의 코발트 정제 시설은 해외에 위치하여 산업 및 합금 응용 분야의 공급 유연성을 제한합니다. 이러한 불균형은 특히 일관된 금속 품질에 의존하는 제조업체의 경우 물류 및 정책 중단에 대한 취약성을 높입니다.

• 코발트 연구소(Cobalt Institute)에 따르면 2022년 전 세계 전자 폐기물에서 34,000톤 이상의 코발트가 손실되었으며, 이는 그 해 채굴된 총 공급량의 거의 6분의 1에 해당합니다. 이러한 물질 누출은 일차 산출물과 회수 가능한 자원 간의 격차를 부각시켜 지속 가능하고 추적 가능하며 신뢰할 수 있는 코발트 금속 가용성을 보장하는 데 있어 장기적인 과제를 강화합니다.

코발트 금속 시장 동향:

재활용 및 지속 가능한 소싱에 대한 관심 증가로 시장 방향 형성

순환 경제 관행에 대한 강조가 증가하면서 시장이 재편되고 있습니다. 생산자와 최종 사용자는 채굴된 물질에 대한 의존도를 줄이고 글로벌 지속 가능성 목표에 부합하기 위해 폐쇄 루프 재활용 시스템과 추적 가능한 소싱에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 윤리적이고 일관된 코발트 공급을 확보하는 동시에 생산 체인 전반에 걸쳐 탄소 집약도를 낮추려는 합금 및 항공우주 제조업체에서 특히 두드러집니다.

• 코발트 연구소(Cobalt Institute)에 따르면 재활용 코발트는 2024년 전체 공급량의 거의 12%를 차지했으며 산업 복구 프로그램과 스크랩 수거가 개선됨에 따라 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 재활용을 주류 소싱 전략에 통합함으로써 코발트를 고위험 중요 금속에서 보다 탄력적이고 책임감 있게 관리되는 자원으로 점진적으로 변화시키고 있습니다.

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세분화 분석

애플리케이션별

고성능 재료에 대한 요구로 초합금의 지배력 유지

적용에 따라 시장은 초합금, 초합금, 자석 등으로 ​​분류됩니다.

초합금 부문은 2024년 가장 큰 코발트 금속 시장 점유율을 차지했습니다. 초합금은 극한의 온도와 기계적 응력에 노출되는 구성 요소에서 필수적인 역할을 지원하면서 여전히 선도적인 응용 분야로 남아 있습니다. 강도, 내산화성 및 내구성을 향상시키는 코발트의 능력은 코발트를 터빈 엔진, 가스 터빈 및 기타 첨단 산업 시스템의 중요한 합금 원소로 만듭니다. 이 부문의 지속적인 명성은 항공우주, 에너지 및 중공업 부문 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 고성능 소재에 대한 수요가 확대되고 있음을 반영합니다.

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최종 사용 산업별

초합금의 필수적인 역할은 항공우주 최종 용도 산업의 수요를 주도하고 있습니다 

최종 사용 산업 측면에서 시장은 항공우주, 산업/광업, 국방, 자동차 등으로 분류됩니다.

항공우주 부문은 2024년에 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2025년에는 이 부문이 49.2%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 항공우주 산업은 주로 고성능 초합금에서 코발트 금속의 필수적인 역할로 인해 가장 큰 소비자로 남아 있습니다. 이러한 초합금은 터빈 엔진과 중요한 구조 부품에 사용됩니다.코발트우수한 열 강도, 내식성 및 피로 내구성은 항공기 제조에 없어서는 안 될 요소로 극한의 작동 환경에서도 신뢰성을 보장합니다.

• 보잉의 2024년 상업 시장 전망에 따르면, 강력한 교체 수요, 항공기 확대, 항공 여행의 지속적인 성장을 반영하여 전 세계 항공기 수요는 2043년까지 43,975대의 신규 납품을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 지속적인 확장은 엔진 및 터빈 부품에 사용되는 코발트 기반 초합금과 같은 첨단 소재에 대한 수요를 촉진하는 항공우주 부문의 중추적인 역할을 강조합니다.

자동차 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

코발트 금속 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다. 

아시아 태평양

아시아 태평양은 2023년 3억 7,850만 달러로 지배적인 점유율을 차지했으며, 2024년에도 4억 600만 달러로 1위를 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 핵심 수요를 갖고 있으며 대규모 배터리 제조, 전기 자동차의 강력한 성장, 탄탄한 전자 및 합금 산업에 힘입어 코발트 금속 가공 허브입니다. 중국, 일본, 한국 및 인도는 배터리급 코발트 시장의 주요 업체이며 전구체부터 양극재까지 통합 공급망을 갖추고 있습니다. 증가하는 EV 보급률과 에너지 저장 장치는 배터리를 사용하여 초금속 및 화학 물질의 기존 용도를 꾸준히 몰아내면서 코발트 소비를 재편하고 있습니다. 2025년 중국 시장은 코발트 정제에서의 지배적인 역할과 재활용 및 폐쇄 루프 공급에 대한 적극적인 투자에 힘입어 1억 3990만 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 그러나 집중된 정제 능력과 수입 원료에 대한 노출로 인해 코발트 공급망 문제와 다각화의 필요성이 계속해서 강조되고 있습니다.

• 중국자동차제조협회(CAAM)에 따르면 중국은 2024년에 1,000만 대가 넘는 신에너지 차량을 포함해 3,128만 대의 차량을 생산해 세계 최대 자동차 제조 기지이자 주요 수요 동인으로서의 중추적인 역할을 강조했습니다.

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유럽

유럽은 향후 몇 년간 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 유럽 지역은 3.4%의 성장률을 기록하고 2025년에 2억 3,850만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 유럽의 코발트 금속 수요는 급속한 확장에 의해 형성됩니다.리튬-ion ​​기가팩토리, 고성능 자동차 및 산업 애플리케이션, 엄격한 환경 및 추적성 요구 사항. 이 지역은 안전한 소싱, 현지 가공, 코발트를 포함한 중요 광물의 높은 재활용률을 우선시하는 EU 중요 원자재법에 따라 보다 탄력적인 공급망을 구축하고 있습니다. 독일, 프랑스 및 북유럽 국가의 배터리 공장과 함께 항공우주 합금 및 특수 화학 물질은 청정 에너지 기술이 전반적인 성장을 크게 주도하고 있음에도 불구하고 다양한 코발트 금속 산업을 계속 지원하고 있습니다. 이러한 요인에 힘입어 2025년 영국은 3,460만 달러, 독일은 7,740만 달러, 프랑스는 5,460만 달러의 가치를 기록할 것으로 예상되며, 재활용 및 2차 공급 측면에서 추가 상승 여력이 있을 것으로 예상된다.

• EU의 주요 원자재법(Critical Raw Materials Act)은 공식적으로 코발트를 전략적 원자재로 인정하고 국내 추출, 가공 및 재활용 역량을 높여 수입 의존도를 줄이고 코발트 공급망 탄력성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

북아메리카

북미 시장은 2025년 2억 850만 달러에 이를 것으로 추산된다.EV용량, 전기화로 전환하는 대형 차량 함대, 초합금, 항공우주 및 방위 산업 분야의 확립된 소비. 인센티브와 현지 콘텐츠 규정을 통한 정책 지원은 양극재, 재활용, 정제 코발트 생산에 대한 지역 투자를 장려하여 장기적으로 보다 균형 잡힌 코발트 생산-소비 프로필을 지원합니다. 이 지역은 여전히 ​​중간재 수입에 의존하고 있지만 새로운 프로젝트는 코발트 공급망 문제를 해결하고 고도로 집중된 해외 정제에 대한 노출을 완화하는 것을 목표로 합니다. 2025년 미국 시장은 승용차용 EV, 그리드 규모 스토리지, 고성능 산업용 합금 수요 증가에 힘입어 1억 6,660만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

• 아르곤 국립 연구소(Argonne National Laboratory)의 분석에 따르면 전기화 시나리오에 따라 미국의 배터리 코발트 수요는 2035년까지 몇 배로 늘어날 수 있으며, 이는 지역 EV 전환을 위한 배터리 등급 코발트 공급 확보의 전략적 중요성을 강화합니다.

라틴 아메리카

중남미 지역은 산업 확장과 점진적인 배터리 소재 생태계 진입으로 2025년 3,250만 달러에 이를 것으로 예상된다. 소비는 여전히 적당하지만, 코발트 채굴 동향이 나타나고 하류 가공에 대한 관심이 높아지면서 이 지역은 자원 측면에서 관련이 있습니다. 시간이 지남에 따라 북미 공급망과의 긴밀한 통합으로 라틴 아메리카의 지역 수요가 강화될 수 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 자동차 산업 성장, 산업화, 에너지 프로젝트와 관련하여 제한적이지만 수요가 증가하면서 2025년에 6,730만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아프리카는 세계 코발트 생산 통계의 중심으로 남아 있으며, 콩고민주공화국이 채굴된 코발트의 대부분을 공급합니다. 추적성을 개선하고 이니셔티브를 개선하는 것은 공급망 변동성을 줄이는 것을 목표로 합니다. 인프라 및 산업 활동의 점진적인 증가는 최종 용도 부문의 코발트 소비를 지원할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어:

광업 및 정제 업계 리더의 집중으로 제품 공급 역학 형성

코발트 금속 시장은 전 세계적으로 대부분의 고순도 코발트 공급을 통제하는 소수의 광산 및 정제 메이저 그룹으로 인해 적당히 통합되었습니다. 이들 회사는 대규모 업스트림 자산, 수직적으로 통합된 정제 네트워크, 초합금, 초합금 및 자석 제조업체와의 장기적인 관계를 통해 글로벌 가용성을 확보합니다. 잦은 생산능력 발표보다는 안정적인 금속 생산량, 정제 효율성, 책임 있는 소싱에 초점을 맞추고 있습니다.

글로벌 코발트 금속 시장의 주요 업체로는 Glencore, CMOC Group, Jinchuan Group, ERG(Eurasian Resources Group) 및 Umicore가 있습니다. 대규모 채굴 포트폴리오, 코발트 금속 정제 능력, 중요한 야금학적 최종 용도와의 통합을 통해 글로벌 금속 흐름과 가격 책정에 구조적 영향을 미치고 있습니다. 정제 공정 및 추적성 프레임워크의 점진적인 업그레이드를 통해 항공우주, 산업 기계 및 첨단 재료 전반에 걸쳐 고성능 응용 분야에 대한 공급 신뢰성이 지속적으로 강화됩니다.

소개된 주요 코발트 금속 회사 목록:

• 유미코어(벨기에)
• 금천그룹유한회사(중국)
• CMOC(중국)
• 글렌코어(스위스)
• 화유코발트(중국)
• 유라시아 자원 그룹(룩셈부르크)             
• Freeport-McMoRan(미국)
• 베일 베이스 메탈즈 리미티드(Vale Base Metals Limited)(캐나다)
• Sherritt International Corporation (캐나다)
• 저보이스(호주)

주요 산업 발전:

보고서 범위

글로벌 코발트 금속 시장 분석은 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간에 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 시장 동향에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전, 신제품 출시, 주요 산업 개발, 파트너십, 인수 합병에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 시장 조사 보고서에는 시장 점유율 및 주요 운영 플레이어 프로필에 대한 정보가 포함된 자세한 경쟁 환경도 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화