상용 항공기 연료 시스템 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 연료 유형별(Jet A-1, Jet B, Avgas 및 바이오 등유), 구성 요소별(연료 탱크, 연료 전지, 연료 라인, 연료 펌프 및 필터링 장치), 엔진별(터보프롭 및 제트 엔진) 및 2034년까지 지역 예측

세계 상업용 항공기 연료 시스템 시장은 지속 가능한 항공 연료에 대한 수요 증가로 인해 상당한 확장을 목격하고 있습니다. 연료계통은 항공기에서 가장 중요한 계통 중 하나로서, 그 목적은 항공기 엔진에 연료를 저장, 관리, 공급하는 것이다. 항공기 연료 시스템은 모든 작동 조건에서 엔진에 적절한 양의 깨끗한 연료를 공급합니다. 연료탱크, 연료전지, 연료라인, 연료펌프, 플리터링 유닛 등 다양한 부품이 포함됩니다. 

이러한 모든 구성 요소는 함께 작동하여 속도, 높은 고도 및 엔진 요구 사항과 같은 요소를 설명하는 관련 압력 및 유량으로 엔진에 연료를 공급합니다. 상업용 항공기 연료시스템 시장은 생산, 판매, 유지보수에 집중되어 있다.

상업용 항공기 연료 시스템 시장 동인

지속가능한 항공연료 수요 증가 및 경량소재 수요 증가

Fly Net Zero는 2050년까지 순제로 탄소 배출을 달성하려는 항공사의 헌신을 나타냅니다. 2021년 10월 미국 보스턴에서 열린 제77차 IATA 연례 총회에서 IATA 회원 항공사는 2050년까지 운영에서 순제로 탄소 배출을 달성하겠다는 결의안을 승인했습니다. 이 약속은 항공 운송 산업을 온도 제어와 관련하여 파리 협약에 명시된 목표에 맞춰 조정합니다.

경량 건축 자재에 대한 수요가 많아 연료 시스템에 영향을 미칩니다. 항공기의 전체 중량을 줄여 연료 효율성과 탑재량 용량을 향상시키기 위해 연료 탱크 및 시스템 부품 생산에 고급 복합재 및 티타늄과 같은 재료가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 상업용 항공기는 비행 거리와 내구성을 최대화하기 위해 매우 효율적이고 가벼운 연료 시스템이 필요하며, 이는 이 부문의 혁신을 촉진합니다.

2024년 8월(FY2024) Parker Aerospace는 Meggitt 통합 후 항공기 연료 시스템을 포함한 시스템 콘텐츠를 포함하여 55억 달러의 매출(+17% 유기적 YoY)을 보고했습니다.

상업용 항공기 연료 시스템 시장 제한

고비용 생산, 비용 관리 및 규제 문제 

지속 가능한 항공 연료는 제한적이며 기존 연료나 제트 연료에 비해 가격이 비싸며 채택에 큰 장벽이 됩니다. 또한, 항공산업은 연료비가 항공사 운영비의 상당 부분을 차지하기 때문에 연료비 변동에 매우 민감합니다. 연료 가격이 예측할 수 없을 정도로 상승할 때 항공사는 연료 효율이 더 높은 새로운 항공기 및 관련 연료 시스템에 대한 투자를 연기하는 등 비용 절감 조치에 집중하는 경향이 있습니다.

정책 입안 측면에서 항공 배출 감소 목표와 항공사의 순 제로 약속에 중점을 두었습니다. 이것이 요구됨에 따라 세계 정부와 정책 입안자들은 재정적 인센티브의 균형을 맞추고 수요 공급을 늘리기 위한 비례적인 접근 방식을 보장해야 합니다.

상업용 항공기 연료 시스템 시장 기회

증가하는 항공 교통량으로 인해 효율성 향상을 위한 혁신적인 연료 시스템이 필요합니다.

상업용 항공기 연료 시스템 시장은 항공 교통량 증가와 연료 효율성 기술의 발전으로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 항공사들이 연료 가격 상승으로 인해 운영 비용을 절감하려고 노력함에 따라 연료 소비를 최적화하고 안전성을 향상시키는 혁신적인 연료 시스템 설계에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 지속 가능한 항공 연료(SAF)로의 전환은 제조업체가 보다 친환경적인 운영을 지원하는 호환 가능한 연료 시스템을 개발할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한, 탄소 배출 감소를 목표로 하는 규제 압력으로 인해 차세대 연료 시스템 기술에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.

주요 통찰력

이 보고서에는 다음과 같은 주요 통찰력이 포함되어 있습니다.

• 주요 산업 발전(합병, 인수, 파트너십)
• 최신 기술 발전
• 포터의 5가지 힘 분석
• 공급망 분석
• 러시아-우크라이나 전쟁이 글로벌 상업용 항공기 연료 시스템 시장에 미치는 영향

분할

연료 종류별 분석

연료 유형에 따라 상업용 항공기 연료 시스템 시장은 Jet A-1, Jet B, Avgas 및 Bio Kerosene으로 분류됩니다.

제트 연료는 전 세계적으로 민간 항공의 터빈 엔진에 사용되는 정제된 경질 석유입니다. 항공유는 정제 후 극소량의 첨가제와 혼합됩니다. 이러한 첨가제는 연료가 제어되지 않은 채 점화되는 것을 방지하고 터빈이나 항공 연료에 침전물이 형성되는 것을 방지합니다. 

제트 B 연료는 휘발유 65%와 등유 35%를 특수하게 혼합한 것이므로 등유-가솔린 연료라고도 합니다. 이 연료는 군용 제트기에 사용되며 이러한 연료의 적합성은 엔진에 따라 다릅니다. 

Avgas는 항공 가솔린이라고도 합니다. 이 연료는 일반적으로 스포츠 항공기의 구형 피스톤 엔진과 옥탄가가 높은 연료가 필요한 소형 개인 항공기에만 사용됩니다. 바이오 등유는 항공 산업이 수년 동안 수많은 테스트 비행을 통해 테스트해온 등유와 바이오 연료의 혼합물입니다.

예를 들어, 2023년 8월 GKN Aerospace, Marshall, Parker Aerospace는 양해각서(MoU)를 통해 협력하여 차세대 무공해 항공기를 위한 액체 수소 연료 시스템 옵션을 조사하고 있습니다. 연료전지나 연소를 활용하는 수소 추진은 항공 부문이 2050년까지 순배출 제로라는 대담한 목표를 달성하기 위한 필수적인 방법으로 간주됩니다.

구성요소별 분석

시장은 구성 요소에 따라 연료 탱크, 연료 전지, 연료 라인, 연료 펌프 및 필터링 장치로 세분화됩니다.

항공 여행에 대한 수요 증가, 항공 산업의 확장, 연료 효율에 대한 필요성은 항공기 연료 시스템 시장의 성장에 영향을 미치는 요인이며, 이는 결국 연료 탱크의 성장으로 이어집니다. 항공기 연료 탱크 시스템은 비행 운영 및 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 항공기의 특정 요구 사항에 따라 연료 탱크의 위치, 용량 및 구성이 결정됩니다.

최근 항공산업은 등유를 태울 때 발생하는 엄청난 양의 이산화탄소와 기타 오염물질로 인해 배출가스 저감에 중점을 두고 있습니다. 등유 연소 엔진을 대체하기 위해 다양한 기술이 고려되고 있는 가운데, 항공기 연료전지가 지역 항공기 크기까지 항공기에 가장 적합한 기술 솔루션을 제공한다는 공감대가 커지고 있습니다.

항공 산업은 매우 안전하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 펌프를 요구합니다. 이 펌프는 종종 한 시간 이내에 신속한 비행기 회전을 지원합니다. 항공기 펌프는 가동 중지 시간 없이 일관된 성능을 제공하여 연료 전달, 유압유 처리, 제빙과 같은 중요한 작업이 빠르고 안전하게 완료되도록 보장해야 합니다.

항공기가 효율적으로 작동하려면 고품질 플라이터가 필요합니다. 항공우주 필터는 시스템을 건강하게 유지하고 예상치 못한 오류를 방지합니다. 수리를 위해 중단하지 않고 장거리 비행이 가능합니다. 필터는 항공기를 더욱 안전하게 비행하게 해줍니다.

엔진별 분석

엔진을 기준으로 시장은 터보프롭 엔진과 제트 엔진으로 구분됩니다.

터보프롭 엔진은 프로펠러를 구동하도록 최적화된 제트 엔진의 변형입니다. 터보프롭 장착 항공기는 낮은 비행 속도에서 매우 효율적이며, 좌석 마일당 연료 소모량이 적고, 터보제트나 터보팬 엔진보다 이착륙에 필요한 활주로가 훨씬 적습니다. 

제트 엔진은 엄청난 추진력으로 인해 비행기를 엄청난 힘으로 앞으로 이동시키며, 이로 인해 비행기는 매우 빠르게 날아갑니다. 모든 제트 엔진은 가스터빈이라고도 불립니다. 제트 엔진은 일반적으로 대기에서 흡입된 공기로 연료를 연소하여 생성되는 뜨거운 배기 가스인 유체 제트의 후방 배출을 통해 항공기를 추진하는 내연 기관 클래스 중 하나입니다. 

예를 들어, 2023년 12월 NASA는 GE Aerospace에 HyTEC(Hybrid Thermally Efficient Core) 프로그램의 2단계 계약을 체결했습니다. 이 프로그램은 현재 엔진에 비해 연료 효율을 크게 높이고 배기가스 배출을 낮추는 것을 목표로 차세대 상용 항공기 엔진을 위한 지속적인 기술 발전을 지원할 것입니다.

지역별 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 연구되었습니다. 

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아시아 태평양 지역은 항공기 연료 시스템 시장에 대한 다양한 환경을 제시하며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 인구밀도가 높은 지역으로 항공여행 수요가 증가하고 이는 항공기 연료시장의 성장으로 이어진다. 그러나 표준 인프라 및 규제 불일치와 같은 문제가 항공사의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

항공기 연료 시스템 시장은 항공기 납품 수가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역에서 성장할 것으로 예상되며, 이는 항공기 연료 시장의 증가로 이어집니다. 항공여행이 늘어나면서 중국, 인도 등 국가도 크게 성장할 것으로 예상된다.

다루는 주요 플레이어

• Safran SA (프랑스)
• 쉐브론사(미국)
• GKN Aerospace (영국)
• Raytheon Technologies Corporation(미국)
• 트라이엄프 그룹(미국)
• 엑슨모빌(미국)
• 우드워드(미국)
• 쉘 PLC. (영국)
• 동부 항공 연료(미국)
• TotalEnergies SE(프랑스)

주요 산업 발전

• 2024년 5월: Lufthansa Technik(LHT)은 이번 주 EBACE 2024에서 현재 공정보다 더 효과적이고 오래 지속되는 청소를 제공하는 혁신적인 연료 탱크 살균 방법을 공개할 계획을 공유했습니다. 또한 이 방법은 화학성분이 없고 환경에 해로울 수 있는 살생물제를 사용하지 않습니다. 
• 2023년 12월: GE Aerospace는 2016년부터 100% SAF(지속 가능한 항공 연료)를 사용하는 10번째 엔진 모델에 대한 테스트를 완료하여 보다 지속 가능한 비행 미래를 위한 새로운 이정표를 달성했습니다. 이를 통해 회사와 합작 투자 회사가 업계에서 대체 연료 테스트를 위한 가장 광범위한 프로그램 중 하나를 보유하고 있음을 확인했습니다.