상업용 텔레매틱스 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 솔루션 유형별(OEM 및 애프터마켓), 애플리케이션별(솔루션 및 서비스), 최종 사용자별(운송 및 물류, 보험사, 의료, 미디어 및 엔터테인먼트, 자동차 제조업체/ 딜러, 정부 기관) 및 지역 예측(2021~2028년)

2020년 전 세계 상업용 텔레매틱스 시장 규모는 347억9천만 달러였습니다. 시장은 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 21.6%로 성장해 2021년 401억 8천만 달러에서 2028년 1,583억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19의 글로벌 영향은 전례 없고 충격적이며, 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격이 목격되었습니다. 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 11.46% 성장했습니다. CAGR의 점진적인 성장은 시장 수요 증가와 팬데믹 이후 성장에 기인합니다.

상업용 텔레매틱스를 사용하면 상업용 차량이나 트럭 운송 부문에서 중앙 사무소나 파견 사무소와 실시간 운영 정보를 공유할 수 있습니다. 시스템은 일반적으로 고정식 차량 통신과 이동식 상업용 차량으로 구성됩니다. 이러한 상업용 차량에는 화물의 효율적이고 안전한 운송을 위해 배송 사무소와 실시간 운영 데이터를 공유하는 여러 텔레매틱스 센서 및 장치가 장착되어 있습니다.

차량 소유자, OEM, 보험사 사이에서 위치, 속도, 제동, 엔진 온도, 연료 사용량 등과 같은 차량의 실시간 통찰력을 확보하여 차량 효율성 및 드라이버 성능. 업계에서 사용되는 다양한 텔레매틱스 장치에는 GPS 추적기, 센서, 모바일 애플리케이션, 차량 엔진 진단 솔루션, 대시캠 등이 있습니다. 이러한 장치는 상호 작용하여 차량이 얼마나 잘 작동하는지 보여줍니다.

전 세계 신흥 경제국에서 텔레매틱스 보급이 증가하면서 시장 성장이 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 또한 차량 관리 및 도로 안전에 관한 정부 규제로 인해 향후 상업용 텔레매틱스 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2016년 FMCSA(Federal Motor Carrier Safety Administration)는 미국 트럭 산업의 자동차 운송업체에 전자 기록 장치(EDL)와 같은 텔레매틱스 사용을 공식적으로 의무화했습니다. 이 필수 규정으로 인해 2017~2018년에 미국에서 이러한 솔루션의 보급률이 크게 증가했습니다.

COVID-19로 인한 공급망 중단으로 상업용 텔레매틱스 수요 감소

코로나19 팬데믹이 자동차 산업에 계속 영향을 미치고 있습니다. 또한 정부가 시행하는 규칙과 규정으로 인해 공급망이 중단되었습니다. 공급망 중단과 차량 관리 및 트럭 운송 산업 수요의 급격한 감소는 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹 기간 동안 사용량 기반 보험에 대한 수요 증가는 코로나19 상황 속에서 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

최신 동향

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커넥티드 자동차에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

상업용 텔레매틱스는 기업과 조직의 차량 구성 방식을 변화시키고 있습니다. 또한 텔레매틱스 장치의 전반적인 이점은 업계의 채택률에 비례합니다. 커넥티드 카와 같은 첨단 자동차에는 이미 여러 시스템과 센서가 장착되어 있습니다. 인터넷, 클라우드 서비스 및 주변 환경에 연결합니다. 따라서 트럭 운송 및 차량 산업에서의 채택은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 게다가 실시간 정보 제공 능력도 뛰어나 텔레매틱스 활용에 매우 적합합니다.

상업용 차량과 관련된 도로 사고와 운송 지연으로 인한 사망자 증가로 인해 트럭 운송 산업에서 커넥티드 차량의 도입이 가속화되고 있습니다. 국가안전협의회(National Safety Council)에 따르면 2019년 미국에서 치명적인 충돌 사고가 발생한 트럭의 수는 5,005대로 2018년보다 2% 증가했습니다. 따라서 정부는 점점 늘어나는 트럭 사고로 인한 사망자 수를 줄이는 데 중점을 두고 있습니다. 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 교통 혼잡 증가와 라스트마일 배송 수요 증가로 인해 텔레매틱스 서비스를 갖춘 커넥티드 자동차에 대한 수요도 늘어날 것으로 예상됩니다.

국제도로안전협회(Association for the Safe International Road Travel)에 따르면 매년 전 세계적으로 약 135만 명의 사망자가 교통사고로 발생하고 있습니다. 따라서 안전한 도로 여행과 교통 흐름에 대한 수요가 가까운 미래에 시장 성장을 가속화할 가능성이 높습니다.

요인

상용 텔레매틱스 채택을 촉진하기 위한 센서 비용 절감

자동차 센서 및 텔레매틱스 장치의 비용 절감으로 인해 인도, 한국 등 신흥 경제국의 트럭 운송 및 차량 관리 산업에 채택되었습니다. 따라서 이 지역의 중대형 산업에서 상업용 텔레매틱스에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 장치 제조 공정의 기술 발전을 통해 제조업체는 텔레매틱스 장치를 저렴한 가격에 제공할 수 있으며 이는 시장에 더욱 큰 영향을 미칩니다.

또한 텔레매틱스 데이터 수집을 위해 스마트폰과 IoT 장치의 사용이 증가하는 것도 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 스마트폰은 어디에나 존재합니다. 따라서 텔레매틱스 작업에 매우 적합합니다.

시장 성장 촉진을 위한 사용량 기반 보험 채택 확대

사용 기반 보험은 차량 사용과 직결된 보험료를 제공합니다. 보험회사는 텔레매틱스 기기를 이용해 실시간으로 차량 사용량을 모니터링하고 사용량에 따라 보험료를 결정합니다. 따라서, 잘 확립된 경제에서 사용량 기반 보험(UBI)의 채택이 증가함에 따라 향후 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 더욱이 코로나19 팬데믹으로 인한 공급망 중단으로 전 세계적으로 트럭 운송 및 차량 활동이 감소했습니다. 많은 차량 소유자가 혜택을 선택하기 위해 기존 보험 플랜에서 UBI 플랜으로 전환하고 있으며 이에 따라 텔레매틱스 시스템에 대한 수요가 창출되고 있습니다.

시장 기회 창출을 위한 5G 연결

향상된 인터넷 연결 솔루션을 위한 5G 기술의 발전이 증가하면서 예측 기간 동안 시장에 수익성 있는 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 또한, 자율 이동성의 발전과 인기가 높아지면서 향후 시장에 새로운 전망이 창출될 것으로 예상됩니다.

제한 요인

시장 성장을 제한하는 사이버 보안 문제

텔레매틱스 기기는 인터넷 연결 및 클라우드 서비스의 도움으로 실시간 데이터를 공유합니다. 사이버 보안 및 데이터 안전에 관한 문제는 차량 소유자의 주요 관심사가 되어 시장 성장을 더욱 억제합니다. 게다가 초기 기술인 텔레매틱스는 일부 개발도상국과 저개발국에 침투하지 못하여 시장 성장을 더욱 방해합니다.

세분화

솔루션별 type 분석

시장 성장 촉진을 위한 애프터마켓 텔레매틱스 수요 증가

솔루션 type를 기반으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 분류됩니다.

애프터마켓 부문은 내비게이션 및 인포테인먼트 서비스용 애프터마켓 텔레매틱스에 대한 수요 증가로 인해 2020년 85.1%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 더욱이 초기 기술이기 때문에 소수의 OEM만이 사전 설치된 텔레매틱스 솔루션을 제공합니다. 따라서 애프터마켓 텔레매틱스에 대한 수요가 높습니다. 그러나 자동차 제조업체와 텔레매틱스 서비스 제공업체의 전략적 파트너십이 증가하면서 예측 기간 동안 OEM 부문 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

예를 들어 2020년 1월 Geotab은 General Motors를 위한 통합 텔레매틱스 솔루션 출시를 발표했습니다. 또한 2017년 3월 General Motors는 General Motor의 차량 고객에게 텔레매틱스 솔루션을 제공하기 위해 Spareon과 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이러한 전략적 파트너십은 앞으로 몇 년 동안 OEM 부문의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

시장 성장을 촉진하는 텔레매틱스 솔루션 제공업체의 강력한 존재.

애플리케이션을 기준으로 시장은 솔루션과 서비스로 분류됩니다.

2020년에는 솔루션 부문이 81.7%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상되었습니다. 시장에서 텔레매틱스 솔루션 제공업체의 존재감은 서비스 제공업체에 비해 강력합니다. 또한 선진국 사이에서 5G 지원 솔루션의 인기가 높아지면서 예측 기간 동안 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 더욱이 소프트웨어 기반 솔루션 역시 효율적인 성능으로 인해 수요가 높습니다.

최종 사용자 분석 기준

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운송 및 물류 부문을 주도하기 위한 효율적인 물류 운영에 대한 수요

최종 사용자 type를 기준으로 시장은 운송 및 물류, 보험사, 의료, 미디어 및 엔터테인먼트, 자동차 제조업체/딜러, 정부 기관으로 분류됩니다.

운송 및 물류는 2020년 31.4%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 상업용 텔레매틱스는 운송 및 물류 산업에서 내비게이션 목적과 위치 모니터링을 위해 많이 사용됩니다. 더욱이, 예방적 유지보수에 대한 수요 증가, 생산성 향상, 연비 향상으로 인해 향후 몇 년 동안 해당 부문의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한, 정부가 시행하는 운송 및 물류 산업에서 텔레매틱스 장치를 의무화하는 규제로 인해 시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

보험사 부문은 예측 기간 동안 CAGR 24.4%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 선진국에서 사용량 기반 보험에 대한 수요 급증은 향후 몇 년 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 전 세계 정부는 UBI 사용을 의무화하는 규정을 시행하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2017년 이탈리아는 모든 보험에 텔레매틱스를 권장하는 법을 시행했습니다. 더욱이 코로나19 사태 이후 종량형 보험에 대한 수요 급증이 부문 성장을 촉진했습니다.

지역적 통찰력

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2020년 북미는 시장 규모 115억 달러로 시장을 주도했습니다. 북미는 다른 지역에 비해 시장 침투율이 가장 높습니다. 북미 시장은 이미 성숙 단계에 진입했다. 또한 Verizon Connect, Omnitracs 등과 같이 시장에서 확고한 텔레매틱스 솔루션 제공업체의 존재가 시장을 지원하는 요소입니다. 더욱이, 연결된 상업용 차량과 전기 이동성의 높은 채택률은 시장 성장을 더욱 가속화합니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 25.9%라는 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등 신흥 경제국에서 텔레매틱스 보급이 증가하면서 이 지역 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 텔레매틱스 채택이 증가함에 따라 강력한 자동차 및 운송 산업의 가용성이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 수출입 활동이 증가하면서 효율적인 차량 관리에 대한 수요가 증가하여 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

2020년 유럽은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 영국과 이탈리아를 포함한 주요 국가에서 텔레매틱스의 강력한 입지가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 MAN, BMW 그룹, 다임러 등 확고한 입지를 갖춘 유명 자동차 제조업체가 시장 성장을 지원합니다. 안전한 운송, 차량 진단, 내비게이션 및 효율적인 차량 관리 서비스에 대한 수요 증가로 인해 향후 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 예측 기간 동안 눈길을 끄는 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

경쟁 강화를 위해 전략적 파트너십에 중점을 두는 선두 업체

시장은 Geotab Inc., Trimble Inc., TomTom Telematics BV, Verizon Telematics, Inc., Volkswagen과 같은 주요 시장 참여자들과 통합되고 있습니다. 상용차 및 Continental AG 등. 예를 들어, 삼성과 Harman International은 시장에서 초기 기회를 잡기 위해 새로운 5G 지원 텔레매틱스 제품과 솔루션을 출시하고 있습니다.

자동차 제조업체는 새로운 자동차 모델에 사전 설치된 텔레매틱스 장치를 장착하기 위해 텔레매틱스 솔루션 및 서비스 제공업체와의 전략적 파트너십에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어 General Motors는 2017년 Spareon과 파트너십을 맺었습니다. 또한 기업들은 새로운 제품을 도입하려고 노력하고 있습니다. 향상된 연결 솔루션을 위한 5G 지원 텔레매틱스. 또한 자동차 제조업체는 사용자 기반 서비스 제공업체와 협력하여 UBI의 혜택을 제공함으로써 고객 충성도를 확보하고 향상시킵니다.

Verizon Connect는 최근 인수로 인해 시장을 주도했습니다

Verizon Connect는 미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 선도적인 텔레매틱스 솔루션 제공업체 중 하나입니다. 이 회사는 교통 시스템을 위한 광범위한 텔레매틱스 소프트웨어를 제공합니다. 해당 솔루션에는 차량 대시캠 소프트웨어, 차량 추적 소프트웨어, 루트 최적화 소프트웨어, 도로 지원 소프트웨어, 운전자 관리 및 안전 소프트웨어 등이 포함됩니다. 2018년 1월, Verizon Connect는 스페인에 본사를 둔 상업용 차량 관리 솔루션 제공업체인 Movildata Internacional을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 지리적 확장 전략을 통해 유럽에서의 입지를 강화했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Geotab Inc.(캐나다 오크빌)


• Trimble Inc.(미국)


• TomTom Telematics BV(네덜란드)


• Verizon Telematics, Inc.(미국)


• Mix Telematics International (Pty) Ltd(남아프리카공화국)


• Zonar Systems, Inc.(미국)


• Octo Telematics Ltd.(영국)


• Omnitracs LLC(미국)


• Masternaut Limited. (영국)


• Microlise Group Ltd. (영국)


• Inseego Corporation(미국)


• 폭스바겐 상업용 차량(영국).


• Continental AG. (독일)

주요 산업 발전:

• 2021년 3월 10일: MiX Telematics와 Imperial, 전략적 파트너십 체결 연결된 차량 관리 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 SaaS 제공업체인 MiX Telematics는 Imperial의 우선 텔레매틱스 공급업체가 되기로 합의했다고 발표했습니다. 아프리카에 초점을 맞춘 선도적인 통합 시장 접근 및 물류 솔루션 제공업체입니다. 이 전략적 파트너십을 통해 Imperial 전반에 걸쳐 데이터와 보고를 조정할 수 있습니다. 새로운 계약에 따라 MiX의 프리미엄 솔루션과 서비스는 검증된 위험 관리 이점을 위해 Imperial의 전체 제품군에 걸쳐 구현될 것입니다.


• 2020년 6월 11일: Ford Commercial Solutions가 공식적으로 Ford Telematics를 출시했습니다. Ford는 상용차 고객이 차량을 최적화하고 효율적으로 만들 수 있도록 지원하기 위해 Ford Telematics 플랫폼을 공식 출시했습니다. Ford Telematics는 차량 관리자가 중요한 연결된 차량 데이터에 쉽게 액세스할 수 있도록 설계된 구독 서비스를 갖춘 웹 기반 소프트웨어 플랫폼입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Commercial Telematics Market

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시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 상업용 텔레매틱스 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 주요 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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