통신, 항법 및 감시(CNS) 시스템 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 시스템 유형별(통신 시스템(VHF/UHF/HF 음성 라디오, 데이터 링크 및 기타), 내비게이션 시스템 및 감시 시스템), 플랫폼별(공중, 지상 기반 및 우주 기반), 애플리케이션별(항공 교통 관리 및 항공 교통 관제(ATM/ATC), 항공기 항공 전자 공학 및 비행 운영(온보드 CNS 시스템), 공항 운영 및 지상 이동 관리 및 기타), 최종 사용자별(민간 항공 이해관계자, 국방 및 정부 사용자 및 기타) 및 지역 예측, 2026~2034년

항공 교통량이 증가하고 공항이 붐비면서 보다 효율적인 CNS로의 업그레이드가 요구됨에 따라 전 세계 통신, 내비게이션 및 감시(CNS) 시스템 시장이 크게 확장되고 있습니다. 이러한 시스템은 항공기가 관제사와 통신하고, 정확한 항법을 수행하며, 항공 교통 관리에 대한 가시성을 유지하는 데 필수적입니다. NextGen 및 SESAR과 같은 주요 항공 교통 관리 프로그램은 오래된 아날로그 및 레이더 기반 시스템을 디지털, IP 기반 및 위성 지원 솔루션으로 대체하고 있습니다. 레귤레이터에는 ADS-B, PBN 등의 기술이 필요합니다. 또한 국방군은 공역 관리를 업데이트하고 민간 시스템과의 협력 개선을 모색하고 있습니다.

• 2025년 1월, ACI World와 ICAO는 전 세계 승객 수가 2024년에 95억 명(2019년 수준의 104%)에 도달하고, 2030년에는 120억 명, 2042년에는 195억 명으로 증가하여 2024년 승객 수가 사실상 두 배로 늘어날 것으로 예상했습니다.

통신, 내비게이션 및 감시(CNS) 시스템 시장 동인

대규모 CNS 업그레이드를 추진하기 위한 글로벌 항공 교통 급증

시장을 이끄는 주요 요인은 글로벌 항공 교통의 지속적인 회복과 예상되는 성장입니다. 승객과 화물 교통량이 코로나19 이전 수준을 뛰어넘으면서 분주한 공항과 지역 허브는 수용 능력과 안전 문제에 직면해 있습니다. 이러한 상황으로 인해 민간 항공 당국, 항공 항법 서비스 제공업체(ANSP) 및 항공사는 오래된 레이더 기반 시스템을 보다 정확한 위성 지원 및 IP 기반 CNS 솔루션으로 교체해야 합니다. 이러한 새로운 시스템은 시간당 더 많은 항공편을 안전하게 관리하고, 더 긴밀한 분리를 지원하며, 성능 기반 탐색 및 감시를 허용합니다.

• 2024년 12월, IATA의 항공 운송에 대한 글로벌 전망에서는 전 세계 승객 수가 2040년까지 계속 증가할 것이라고 예측했습니다. 신흥 시장이 수억 명의 새로운 여행자를 항공 시스템에 유입함에 따라 아시아 태평양 지역, 중동 및 아프리카가 이러한 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

통신, 네비게이션 및 감시(CNS) 시스템 시장 제한

높은 자본 집약도와 느린 업그레이드 주기로 인해 CNS 현대화가 제한되어 시장 성장이 저해될 수 있음

통신, 항법 및 감시(CNS) 시장의 주요 장애물은 항공 교통 관리 업그레이드에 대한 높은 자본 비용과 긴 일정입니다. 미국의 NextGen 및 유럽의 SESAR와 같은 대규모 이니셔티브에는 ANSP, 규제 기관 및 항공사가 수십억 달러를 지속적으로 지출해야 합니다. 많은 서비스 제공업체는 이미 비용 효율성을 개선해야 한다는 압박감을 느끼고 있습니다. 대규모 초기 비용, 긴 투자 회수 기간, 제한된 공공 예산의 혼합으로 인해 CNS 갱신 속도가 느려집니다. 또한 레거시 시스템이 의도한 것보다 오래 작동하도록 강제하고 최신 위성 기반 및 IP 지원 시스템의 사용을 지연시킵니다.

• 2025년 7월, 미국 교통부 감찰관은 FAA가 총 약 360억 달러의 NextGen 투자를 기대한다고 보고했습니다. 2024년 말까지 이미 150억 달러 이상이 지출되었으며 항공사는 항공전자공학 업그레이드에 약 150억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다.

통신, 네비게이션 및 감시(CNS) 시스템 시장 기회

그린필드 성장을 창출하는 디지털, 위성 기반 CNS 및 새로운 공역 사용자

CNS 시장의 주요 기회는 오래된 지상 기반 인프라에서 디지털 및 원격 타워, 우주 기반 감시 및 위성 항법으로의 전환에서 비롯됩니다. 또한 드론과 미래의 eVTOL 및 항공 택시를 통제된 영공에 통합해야 합니다. 단순히 오래된 레이더와 항법 보조 장치를 일대일로 교체하는 대신 ANSP와 공항은 원격 및 디지털 타워, 우주 기반 ADS-B 및 GNSS 지원과 함께 U-space 및 AAM을 위한 새로운 CNS 레이어를 구현할 수 있습니다. 이러한 변화는 특히 이전 장비 세대를 놓친 영역에서 완전히 새로운 지출 범주, 서비스 모델 및 업그레이드 주기를 창출합니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 산업 발전(합병, 인수 및 파트너십)
• 주요 업체별 신제품 출시/승인
• 공급망 분석
• 러시아-우크라이나 전쟁이 시장에 미치는 영향

시스템 유형별 분석

시스템 유형 측면에서 시장은 통신 시스템(VHF/UHF/HF 음성 라디오(공중, 지상-지상), 데이터 링크(VDL, ACARS, CPDLC, ATN/IPS), ATM/ATC 및 항공사 운영을 위한 SATCOM, ATC 및 공항 운영을 위한 IP 기반/4G/5G/TETRA/트렁킹 네트워크), 네비게이션 시스템(지상 기반 NAVAID, 위성 기반 네비게이션 및 성능 기반 내비게이션(PBN) 활성화 장치) 및 감시 시스템(1차 감시 레이더(PSR), 2차 감시 레이더(SSR/MSSR/모드 S), ADS-B(자동 종속 감시 및 방송), 다변 측량 및 광역 다변 측량(MLAT/WAM) 및 우주 기반 감시).

통신 시스템 부문은 글로벌 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트에는 VHF, HF 및 UHF 라디오뿐만 아니라 ACARS, VDL, CPDLC 및 ATN/IPS와 같은 데이터링크가 포함됩니다. 또한 SATCOM과 함께 항공사 및 ATC IP 네트워크도 다루고 있습니다. 이러한 시스템은 안전 통신과 항공사 운영 제어를 모두 지원합니다. 모든 항공기, 관제 센터 및 공항은 종종 백업과 함께 다양한 통신 채널에 의존하므로 이는 필수적입니다. 이러한 시스템은 많은 항법 보조 장치보다 더 자주 업데이트됩니다.

• 예를 들어, 2023년 8월 FAA는 데이터 통신(Data Comm) 프로그램을 항공 교통 관제사와 조종사 간의 통신을 혁신한다고 설명했습니다. 디지털 데이터 링크 서비스는 음성 주파수 작업 부하를 줄이고 통신 오류를 줄이며 국립 항공 시스템(National Airspace System)이 더 많은 트래픽을 보다 효율적으로 처리할 수 있도록 해준다고 언급했습니다. 이는 통신 시스템에 대한 투자가 CNS 현대화의 핵심인 이유를 직접적으로 뒷받침합니다.

플랫폼별 분석

플랫폼을 기반으로 시장은 공중, 지상 기반 및 우주 기반으로 세분화됩니다.

모든 상업용 제트기, 지역 항공기, 비즈니스 제트기, 헬리콥터 및 군용 항공기는 인증된 완전한 CNS 제품군을 탑재해야 하기 때문에 항공 플랫폼 부문은 CNS(통신, 항법 및 감시) 시장을 지배합니다. 항공사와 공군은 ADS-B Out, PBN/RNP 기능 및 데이터 링크 통신과 같은 요구 사항을 충족하기 위해 새로운 항공기 및 개조 프로그램에 지속적으로 투자합니다. 이로 인해 트랜스폰더, ADS-B, GNSS 항공 전자 공학, 라디오, 데이터 링크 및 통합 비행 갑판에 대한 지속적인 수요가 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 6월 IATA와 Airbus는 전 세계 상업용 항공기가 2023년 약 26,000대에서 2042년까지 46,000대 이상으로 증가할 것으로 예상했습니다. 그들은 이 기간 동안 40,850대의 새로운 항공기가 인도될 것으로 예상합니다. 이들 항공기 각각에는 전체 CNS 항공 전자 장비 제품군과 정기적인 업그레이드가 필요합니다. 이는 항공 플랫폼이 CNS 수요의 주요 동인으로 남아 있는 이유를 강화합니다.

애플리케이션별 분석

애플리케이션을 기반으로 시장은 항공 교통 관리 및 항공 교통 관제(ATM/ATC), 항공기 항공 전자 공학 및 비행 운영(온보드 CNS 시스템), 공항 운영 및 지상 이동 관리, 군사 영공 관리 및 C4ISR 통합, UAS 교통 관리(UTM)/AAM 통합(신흥 버킷) 등으로 구분됩니다.

전 세계 항공기의 모든 항공기에는 인증된 통신, 항법 및 감시 시스템이 필요하기 때문에 항공기 항공전자공학 및 비행 운영 부문은 CNS 시장을 선도하고 있습니다. 라디오, GNSS/PBN 항공 전자 공학, 응답기, ADS-B, 데이터 링크 및 통합 비행 데크는 모든 새로운 배송에 표준입니다. 수만 대의 상업용, 비즈니스 및 군용 항공기가 운용되고 있으며 꾸준한 새로운 배송 및 중년 업그레이드가 진행되고 있는 가운데 탑재된 CNS 장비는 지상 ATM/ATC, 공항 운영 또는 새로운 UTM/AAM 애플리케이션보다 지속적으로 더 많은 지출을 유치하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 6월 Airbus는 전 세계 상용 항공기 보유량이 2023년 약 26,000대에서 2042년까지 거의 46,560대로 증가할 것이라고 예측했습니다. 이러한 성장에는 해당 기간 동안 40,850대의 새로운 항공기 인도가 포함되며, 각 항공기에는 인증된 항공전자공학 및 CNS 장비의 완전한 세트가 필요하므로 기내 CNS 시스템에 대한 강력한 수요가 보장됩니다.

최종 사용자별 분석

최종 사용자를 기준으로 시장은 민간 항공 이해관계자, 국방 및 정부 사용자, 산업 및 기타 사용자로 구분됩니다.

민간 항공 이해 관계자 부문은 영공 인프라 및 항공기 함대 현대화와 관련된 대부분의 비용을 부담하므로 CNS 시장을 지배합니다. ANSP와 민간 항공 당국은 국가 ATM/ATC 및 CNS 프로그램에 자금을 지원합니다. 공항은 레이더, 감시, 항법 보조 장치 및 디지털 타워에 투자합니다. 많은 민간 공항, 수천 대의 상업용 및 비즈니스 항공기, 지속적인 규제 압력으로 인해 CNS에 대한 민간 항공 지출이 국방, 정부 및 기타 업계 사용자의 지출보다 훨씬 높습니다.

• 예를 들어, 2023년 9월 FAA는 NextGen 현대화 노력에 총 투자액이 약 360억 달러가 필요할 것으로 예상된다고 보고했습니다. 여기에는 FAA의 약 200억 달러, 항공사 및 기타 사용자의 약 160억 달러가 포함됩니다. 이 투자는 미국 국립 영공 시스템의 새로운 통신, 항법 및 감시 기능을 지원할 것입니다. 민간 항공 이해관계자가 매우 큰 CNS 업그레이드 예산을 관리하는 방법을 강조합니다.

지역분석

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지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

북미는 주로 미국 NextGen 프로그램, 캐나다 현대화 및 바쁜 대서양 횡단 교통에 의해 주도되는 투자가 많은 CNS 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역은 디지털, IP 기반 및 위성 지원 CNS로 전환하는 데 중점을 두고 있습니다. 대규모 상업 및 비즈니스 항공기 전반에 걸쳐 ADS-B, 데이터링크 및 성능 기반 항법이 강력하게 사용됩니다.

• 예를 들어, 2024년 3월 FAA의 NextGen 연례 보고서는 위성 지원 내비게이션, 향상된 감시 및 디지털 데이터 통신 서비스가 이미 2010년부터 2024년까지 미국 항공 시스템에 약 123억 달러의 총 이익을 제공했다고 언급했습니다. 이는 북미 전역의 지속적인 CNS/ATM 투자를 반영합니다.

유럽의 CNS 시장은 SESAR 및 Single European Sky 목표의 영향을 받습니다. 일관된 CNS/ATM, 국경 간 협력 및 환경 효율성에 대한 강력한 추진력이 있습니다. EU 주 및 Eurocontrol 파트너는 ANSP 및 공항에 대한 재정적 압박을 해결하면서 ADS-B, PBN, 다변측정 및 디지털 타워 프로젝트에 투자하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 4월 SESAR 합동 사업의 업데이트된 유럽 ATM 마스터 플랜에서는 SESAR 솔루션을 배포하려면 2040년까지 약 237억 6천만 달러의 ATM/CNS 투자가 필요할 것으로 추산했습니다. 그러나 총 이익은 약 1,630억 8천만 달러에 달해 CNS 인프라 현대화에 대한 유럽의 장기적인 의지를 보여줍니다.

아시아 태평양은 중국, 인도, 동남아시아의 급속한 승객 증가, 새로운 공항, 상당한 항공기 주문에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 CNS 지역입니다. 많은 국가에서 위성 기반 내비게이션, ADS-B 및 최신 ATM/CNS 시스템으로 바로 건너뛰고 있으며, 이로 인해 이 지역은 새로운 CNS 프로젝트와 장기적인 업그레이드의 중요한 소스가 되고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 1월 ACI World와 ICAO의 공동 전망에서는 전 세계 승객 수가 2030년까지 120억 명, 2042년까지 195억 명을 초과할 것으로 예상된다고 강조했습니다. 이러한 성장은 주로 아시아 태평양과 중동 지역의 강력한 성장에 의해 주도될 것입니다. Airbus의 별도 예측에 따르면 아시아 태평양 지역에서만 향후 20년 동안 약 19,560대의 새로운 항공기가 필요할 것이며, 이는 새로운 CNS 배치의 핵심 지역이 될 것입니다.

중동 및 아프리카 CNS 시장은 걸프만의 급속한 공항 확장과 아프리카 영공의 지속적인 업데이트로 인해 발전하고 있습니다. UAE, 사우디아라비아, 카타르의 주요 허브 프로젝트에서는 디지털 타워, 더 나은 지상 이동 안내, 새로운 감시 계층을 도입하고 있습니다. 한편, 아프리카 ANSP는 상대적으로 낮은 출발점에서 승객 수가 증가함에 따라 기본 CNS 인프라를 현대화하고 ADS-B 적용 범위를 확장하며 지역 연결성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

라틴 아메리카에서는 완전히 활용되지 않은 항공 여행 시장의 성장으로 인해 CNS에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 안전성, 신뢰성 및 지역적 연결성을 개선하는 것이 핵심 초점입니다. 이 지역의 많은 공항과 ANSP는 오래되거나 단편화된 시스템에서 보다 현대적인 감시, 항법 및 통신 솔루션으로 전환하고 있습니다.

다루는 주요 플레이어

통신, 내비게이션 및 감시(CNS) 시스템을 제공하는 여러 회사로 인해 글로벌 시장이 통합되었습니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 탈레스그룹(프랑스)
• L3Harris Technologies(미국)
• 하니웰 에어로스페이스(미국)
• 콜린스 에어로스페이스(미국)
• 인드라 시스테마스(스페인)
• Leonardo S.p.A.(이탈리아)
• 사브 AB(스웨덴)
• 프리퀀티스 AG(오스트리아)
• 유에이비오닉스(미국)
• Garmin(미국/스위스)

주요 산업 발전

• 2025년 5월:Thales는 CISCEA와 브라질 ATC 현대화 계약을 발표했습니다. 이 계약에는 공역 안전과 CNS 성능을 개선하기 위해 Presidente Prudente 공항에 새로운 레이더 스테이션을 배치하는 것이 포함됩니다. 라틴 아메리카의 CNS 인프라에 대한 지속적인 업그레이드를 강조합니다.
• 2024년 11월:미국 연방항공청(Federal Aviation Administration)은 인드라(Indra)와 최대 2억 4,430만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 기존 UHF/VHF 아날로그 라디오를 새로운 디지털 VoIP 지원 시스템으로 교체하는 작업이 포함됩니다. Indra는 10년에 걸쳐 약 46,000개의 무전기를 제공할 예정이며, 이는 ATM 무선 통신 분야에서 입지를 강화할 것입니다.
• 2024년 6월:Thales, Spire Global 및 ESSP는 우주 기반 항공 교통 감시를 위해 100개 이상의 위성으로 구성된 위성군을 개발하기로 합의했습니다. 이는 전 세계 ANSP에 실시간 ADS-B 데이터 서비스를 제공하고 우주 기반 CNS 시스템의 중요한 발전을 의미합니다.
• 2024년 4월:L3Harris는 FAA ADS-B 프로그램의 주 계약자로서의 역할을 강조했습니다. National Airspace System을 위한 민간 전국 CNS 네트워크를 운영하여 음성, 데이터 및 비디오 통신을 관리 서비스로 제공합니다. 이는 아웃소싱된 CNS 인프라 모델에 대한 추세를 보여줍니다.
• 2023년 6월:Saab은 r-TWR 배치 가능 디지털 타워 솔루션을 출시했습니다. 이 모듈식이며 신속하게 배치 가능한 ATC 타워는 군사 및 재난 구호 임무를 위해 설계되었습니다. 이는 디지털 및 원격 타워 기술이 고정 공항을 넘어 원정 CNS 애플리케이션으로 어떻게 확장되고 있는지 보여줍니다.