강제 제3자 보험 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 차량 유형별(승용차, 상업용 차량 및 이륜차), 유통 채널별(보험 중개인, 온라인 채널 및 직접 판매) 및 지역 예측(2026~2034년)

세계적으로 제3자 의무보험(CTP) 보험 시장은 차량 대수의 지속적인 증가, CTP 보험을 요구하는 정부의 규제 강화, 제3자 책임보험에 대한 중요성에 대한 인식 증가 등으로 꾸준히 성장하고 있습니다.

예를 들어, 국제자동차제조기구(OICA)는 2022년 전 세계 자동차 인구가 14억 6천만 대를 넘어섰으며, 2023년부터 2032년까지 연간 3.5%의 성장률을 기록할 것으로 추정했습니다.

강제적인 제3자 보험 시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 엄격한 정부 규제

전 세계 정부는 모든 차량 소유자가 CTP 보험에 가입하도록 요구하기 위해 더욱 엄격한 법률을 제정하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진합니다. 사고 시 제3자 피해자를 보호하기 위해 보험회사와 협력해야 하므로 개인이 재정적으로 고통받지 않도록 하고 의료 시스템 비용을 절약할 수 있습니다. CTP 보험 외에도 북미 절반 이상에서 의무 보험에 관한 법안은 법적으로 차량 소유자에게 최소 책임 보장을 유지하도록 요구하고 있으며, 규정 미준수 문제에 대해 더 많은 규제 정책을 도입하고 있으며, 이는 이 업계의 성장을 주도하고 있습니다.

예를 들어, 호주에서는 NSW 정부의 주 보험 규제 기관(SIRA)이 강제 제3자 보험 제도를 규제하여 NSW에 등록된 모든 차량이 제3자 보험에 의무적으로 가입하도록 보장합니다.

예를 들어 Onmanorama의 출처에 따르면 정부는 승용차와 상용차를 포함한 모든 차량에 대해 제3자 보험 서비스를 발행하도록 의무화하고 있습니다.

강제적인 제3자 보험 시장 제한

시장 성장을 제한하기 위해 보험료 인상

청구 빈도 및 심각도 증가로 인한 보험료 인상으로 인해 일부 차량 소유자, 특히 저소득층 인구가 CTP 보험을 취득하거나 갱신하지 못하게 되어 시장 성장이 제한될 수 있습니다. 또한 의료 및 차량 수리 비용 상승, 소송 증가, 높은 합의금은 시장 성장에 영향을 미치는 주요 제약 요소입니다.

의무적인 제3자 보험 시장 기회

정책 구매 및 청구 처리를 강화하여 시장을 주도하기 위한 디지털 플랫폼 통합

보험 회사가 보험 상품 구매, 갱신, 청구 처리를 단순화하기 위해 디지털 기술을 구현하면 시장의 수익성 있는 성장 기회를 통해 고객 여정을 크게 개선하고 운영 효율성을 촉진하며 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.

• 일례로 2022년 인도 보험 규제 기관인 IRDAI는 고객이 CTP 보험을 포함한 보험 증권을 온라인으로 구매하고 갱신할 수 있는 플랫폼인 'Bima Sugam'을 출시했습니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 미시 및 거시 경제 지표
• 동인, 제약, 추세 및 기회
• 주요 플레이어가 채택한 비즈니스 전략
• 관세가 글로벌 강제 제3자 보험 시장에 미치는 영향
• 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석

분할

차종별 분석

차량 유형에 따라 시장은 승용차, 상용차, 이륜차로 구분됩니다..

전 세계적으로 도로를 달리는 승용차 수가 더 많고 이들 차량에 의무적으로 제공되는 CTP 보험으로 인해 승용차가 시장을 지배하게 될 것입니다.

유통채널별 분석

유통채널을 기준으로 시장은 보험중개사, 온라인채널, 직접판매로 구분됩니다..

온라인 채널은 인터넷 보급률 증가, 보험 가입 편의성, 젊은 층의 디지털 플랫폼 선호로 인해 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

지역분석

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 나뉩니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도 등의 국가에서 차량 인구가 많고, 해당 지역의 시장 상황을 기준으로 CTP 보험을 요구하는 정부 규제로 인해 확실한 선두 자리를 유지하고 있습니다. 결과적으로 모든 승용차(이륜차 포함)의 CTP 보험 시스템에 대한 수요 증가는 도시 지역에 대한 공중 예측 교통량 연구에서 예상된 충돌 빈도 증가로 인해 발생합니다.

• 예를 들어 중국 은행보험감독관리위원회(CBIRC)의 비즈니스 규정에서는 중국의 모든 차량에 CTP 보험이 포함되어야 한다고 규정하고 있습니다.
• 2023년 6월 도로교통부(MoRTH)는 인도 보험 규제 개발청(IRDAI)과 논의한 후 다양한 차량 카테고리에 적용할 수 있는 제3자 자동차 보험에 대한 새로운 보험료 요율을 제안했습니다. 이 새로운 요율은 2023년 4월 1일부터 적용되며 추후 공지가 있을 때까지 변경되지 않습니다.

북미 지역은 엄격한 규제, 자동차 등록 증가, 다양한 CTP 제품 고려 등 책임 보장에 대한 인식 제고로 인해 예측 기간 동안 지속적인 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장은 2032년까지 계속 성장할 것으로 예상되며, 인수 및 청구 처리 기술의 발전으로 인해 기존의 전통적인 경쟁이 무너질 것으로 예상됩니다. 차량의 높은 소유율과 규제 조건은 지속적으로 시장을 발전시킵니다. 미국과 캐나다 CTP 시장은 치열한 경쟁을 불러일으켰고 다양한 CTP 상품을 제공하는 다양한 보험사로부터 선택의 폭이 넓어졌습니다.

• 예를 들어, 미국 노동통계부에서는 2022년에 비해 2023년 사고율이 8.4% 증가했습니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 강제 제3자 보험 시장은 다수의 그룹 및 독립형 제공업체로 인해 세분화되어 있습니다. 상위 10개 업체는 글로벌 시장에서 약 40~45%의 점유율을 차지했습니다.

보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 취리히 보험 그룹(스위스)
• 도쿄해병(일본)
• 프로그레시브 코퍼레이션(미국)
• 여행자 그룹(미국)
• Aviva PLC(영국)
• 솜포재팬(일본)
• AXA(프랑스)
• 리버티 뮤추얼 그룹(미국)
• 버크셔 해서웨이(미국)
• 올스테이트 코퍼레이션(미국)
• 다른 플레이어

주요 산업 발전

• 2024년 1월, 중앙 정부는 IRDAI와 협의하여 2022년 자동차(제3자 보험 기본 보험료 및 책임) 규칙을 면밀히 조사하고 변경했습니다. 새로운 규칙은 2024년 1월 5일부터 발효되며 다음과 같은 수정 사항이 있습니다.