국경 간 결제 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 거래 유형별(B2B, B2C, C2B 및 C2C), 채널별(은행 송금, 카드 네트워크, MTO, 핀테크 및 기타 {하이브리드 등}), 최종 사용자별(대기업, 중소기업 및 개인 소비자) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 국경 간 결제 시장 규모는 3,477억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 3,716억 달러에서 2032년까지 6,201억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.60%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

국경 간 결제란 자금이나 자산을 지급인으로부터 여러 국가의 수취인에게 이전하는 프로세스를 말하며 상품 및 서비스의 국제 무역, 개인 송금 및 글로벌 비즈니스가 가능합니다.  국경 간 결제에는 일반적으로 거래의 일부로 외환이 포함되며, 송금 및 수령 국가와 결제 방법에 따라 다른 규칙과 수수료가 적용됩니다. 이로 인해 전체 프로세스가 중요하지만 복잡한 프로세스가 됩니다.

시장은 글로벌 무역 및 디지털 상거래의 증가, 즉각적이고 저렴한 거래에 대한 소비자 기대의 진화, 핀테크 솔루션 개발 등 여러 요인으로 인해 성장을 경험하고 있습니다.

시장의 주요 참가자로는 Wise, PayPal, Stripe, Inc., Western Union, MoneyGram International, OFX, Revolut, Payoneer Global Inc.,   Mastercard, Visa, Nium(Wikipedia) 및 Papaya Global이 있습니다.

시장 역학

시장 동인

세계화 2.0은 더 빠르고 저렴하며 상호 운용 가능한 결제를 촉진하여 시장 성장을 주도하고 있습니다.

세계화 2.0은 신속하고 비용 효율적이며 상시 작동되는 거래 레일을 만들어 국경 간 결제 현대화를 가속화하고 있습니다. G20의 국경 간 결제 로드맵은 글로벌 금융 시스템 전반에 걸쳐 속도, 투명성, 비용 효율성 및 접근성을 향상시키는 데 중점을 두어 광범위한 개혁을 주도했습니다. 동시에 ISO 20022 메시징 표준 통합이 급증하면서 상호 운용성과 데이터 풍부성이 향상되어 재무 정보의 보다 원활하고 구조화된 교환이 가능해졌습니다.

국내 시스템 간의 즉시 결제 연계는 전통적인 환거래 뱅킹 모델에 의존하는 사람들의 비효율성을 더욱 개선합니다. 종합적으로, 이러한 이니셔티브는 단편화된 레거시 체인에서 연중무휴 실시간 결제 처리를 지원하는 간소화된 인프라로의 전환을 촉진합니다.

시장 제약

높은 비용과 규정 준수 마찰로 인해 시장 확장성이 제한됨

국경 간 결제 시장 성장은 지속적인 높은 비용, 단편화 및 규정 준수와 관련된 마찰로 인해 제한됩니다. 글로벌 지속가능발전목표(SDG)는 2030년까지 평균 송금 수수료를 3%로 낮추는 것을 목표로 하고 있지만, 평균 글로벌 비용은 2024년 1분기에도 여전히 이 목표인 6.35%를 초과하고 있습니다. 높은 비용은 주로 송금 수수료와 외환 마진에 의해 영향을 받으며, 이 역시 크게 감소하지 않았습니다. 규제 표준, 제재 심사, 자금 세탁 방지(AML), 고객 파악(KYC) 요구 사항의 변화도 운영상의 마찰과 비용을 가중시킬 수 있습니다. 이러한 다양한 비용은 글로벌 시장 확장성과 효율성을 제한하는 동시에 시장의 소규모 기업이나 저렴한 송금액에 의존하는 이주 노동자에게 추가적인 문제를 야기할 수 있습니다.

시장 기회

AI와 투명성의 발전으로 성장을 촉진하고 혁신의 기회 창출

AI의 발전, 가시성 및 투명성 향상, 가상계좌 솔루션 및 파트너십으로 인해 국경 간 결제가 빠르게 확대되고 있습니다. 이러한 성장에 대응하여 글로벌 기업은 은행과핀테크보다 즉각적이고 안전하며 투명하게 결제할 수 있는 솔루션을 제공하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원합니다. 모두가 세계 무대에서 경쟁력을 유지하는 데 도움이 됩니다.  또한, AI의 조기 도입은 생산성 향상에도 도움이 될 수 있습니다. AI와 ML을 활용하면 거짓/긍정성을 줄이고 현금 결제 수명 주기 전반에 걸쳐 수동 작업량과 마찰을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 요소는 국경 간 결제 공간에서 혁신, 협력 및 성장을 위한 중요한 시장 기회를 제공하고 있습니다.

국경 간 결제 시장트렌드

상호 운용 가능한 네트워크 및 CBDC 파일럿이 슬라이드웨어에서 라이브 파일럿으로 발전합니다. 주요 시장 동향으로

상호 운용 가능한 네트워크 및 CBDC 파일럿이 슬라이드웨어에서 파일럿으로 이동하는 것은 Project Nexus와 같은 국경 간 상호 연결 프로젝트와 mBridge MVP와 같은 도매 CBDC 실험이 BIS와 같은 거버넌스의 변화에도 불구하고 거의 즉각적인 결제 솔루션을 가능하게 하기 때문에 눈에 띄는 시장 추세로 나타났습니다. Project Nexus는 표준화된 허브 앤 스포크 모델을 통해 국내 즉시 결제 시스템(IPS)을 연결하므로 단일 연결로 모든 참여 국가에 도달할 수 있으므로 여러 쌍방 연결이 필요하지 않습니다. 이 혁신은 외환 변환과 균일한 프로토콜을 통합하여 결제 속도, 비용 및 투명성을 크게 향상시켜 60초 이내에 국경 간 거래를 달성하는 것을 목표로 합니다. 한편 CBDC 파일럿은 정산을 촉진하기 위해 도매 사용 사례를 테스트합니다. 이러한 발전은 개념적 프레젠테이션에서 라이브 파일럿으로의 전환을 주도하여 효율성과 상호 운용성을 향한 국경 간 결제 시장의 주요 발전을 강조합니다.

[실레이xRUEX]

세분화 분석

거래 유형별

고부가가치 기업 거래의 증가로 B2B 부문 성장 촉진

거래 유형에 따라 시장은 B2B, B2C, C2B 및 C2C로 분류됩니다.

B2B 부문은 2024년 글로벌 시장에서 1,850억 1천만 달러로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 이는 고부가가치 기업 거래, 글로벌 공급망 결제 및 재무 운영에 의해 주도됩니다. 대규모 다국적 기업과 중소기업(SME)은 수입, 수출, 공급업체 정산, 서비스 아웃소싱을 위한 국제 결제 시스템에 크게 의존하고 있어 연간 거래 흐름이 수조 달러에 이릅니다. 따라서 B2B 국경 간 결제 부문은 시장의 중추이며 전체 수익의 대부분을 차지합니다.

모든 부문 중에서 B2C는 글로벌 시장에서 9.6%의 가장 높은 CAGR을 보유하고 있습니다. B2C 지출의 증가는 주로 글로벌 전자상거래, 온라인 마켓플레이스, 긱 경제 지불금 및 국경 간 여행 지출의 증가에 기인합니다. 디지털 채택, 실시간 결제, 소비자 중심의 핀테크 플랫폼은 거래 장벽을 낮추고 더 많은 소비자가 해외 결제 및 구매에 참여하도록 장려하고 있습니다. 따라서 B2C 부문은 현재 수익 기반이 더 적음에도 불구하고 다른 부문에 비해 가장 높은 CAGR을 생성할 것으로 예상됩니다.

채널별

은행 송금 부문은 광범위한 채택으로 인해 시장을 지배합니다.

채널을 기준으로 시장은 은행송금, 카드 네트워크, MTO, 핀테크, 기타(하이브리드 등)로 구분됩니다.

은행 송금 부문은 1,719억 9천만 달러의 시장 점유율로 지배적입니다. 이 부문은 광범위한 채택으로 인해 계속해서 주요 수익을 창출하고 있으며 특히 B2B 및 재무 운영에서 더 높은 가치의 국제 거래를 위한 가장 신뢰할 수 있는 채널 중 하나입니다. 기업 고객과 기관은 대량 이체, 무역 결제, 급여 처리를 위해 거래 은행 네트워크에 의존하며, 이는 가장 큰 거래량을 발생시킵니다. 디지털 대안보다 느리고 비용이 많이 들지만, 은행의 확립된 인프라와 규제 준수로 인해 은행은 대규모 흐름에 선호되는 채널이 되어 시장에서 가장 높은 수익 점유율을 차지합니다.

핀테크는 글로벌 시장에서 9.1%의 가장 높은 CAGR을 기록하고 있습니다. 이 부문의 성장은 주로 비용 효율적이고 신속하며 사용자 친화적인 국경 간 솔루션을 제공하는 능력에 기인합니다. 즉시 결제, 긱 이코노미, 전자상거래, 디지털 지갑에 대한 고객 수요 증가도 이 부문의 채택을 뒷받침합니다. Wise, Revolut 및 Stripe와 같은 회사는 전통적인 특파원 은행을 우회하고 더 낮은 수수료와 투명한 환율을 제공하여 상당한 견인력을 얻었습니다.

최종 사용자별

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글로벌 국경간 결제의 증가로 대기업 부문 성장 촉진

최종 사용자를 기준으로 시장은 대기업, 중소기업, 개인 소비자로 구분됩니다.

대기업 부문은 2024년 1,663억 1천만 달러로 가장 큰 국가 간 결제 시장 점유율을 차지했습니다. 대기업은 더 큰 거래 규모, 더 높은 글로벌 국가 간 결제 규모, 프리미엄 서비스 활용률이 높기 때문에 계속해서 가장 높은 수익을 창출하고 있습니다.

중소기업은 글로벌 시장에서 8.5%로 가장 큰 CAGR을 나타냅니다. 중소기업은 주로 전자 상거래 성장, 공급망 세계화, 마찰을 줄이는 추가 핀테크 도구, 비용 절감을 위한 규제 추진, 디지털 채널에 대한 더 나은 액세스로 인해 더 빠르게 성장하고 있습니다.

국경 간 결제 시장지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미 지역의 가치는 2024년에 1,092억 9천만 달러로 평가되었습니다. 실시간, 저비용, 디지털 기반 국제 거래, 핀테크 혁신, 결제 효율성과 투명성 향상을 위한 결제 시스템 현대화에 대한 수요 증가로 인해 지역 시장이 급속히 확대되고 있습니다. 성장을 이끄는 다른 요소로는 전자 상거래의 성장, 글로벌 무역의 증가, 원활하고 안전하며 빠른 국경 간 결제에 대한 수요가 있습니다. 미국은 2025년 예상 매출이 915억 6천만 달러로 북미 시장의 선두에 있습니다.  이러한 성장은 글로벌 무역, 국제 투자, 기업과 소비자의 더 빠르고 비용 효율적이며 투명한 거래에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.

유럽

유럽 ​​시장은 크게 성장하고 있으며 2025년에는 508억 2천만 달러의 매출 점유율에 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 유로존 국가의 결제 시스템 간 상호 운용성을 개선하고 단편화를 줄이려는 유럽 중앙 은행의 노력과 같은 유럽의 규제 이니셔티브에 기인합니다. 영국, 독일, 이탈리아는 2025년까지 각각 129억 8000만 달러, 84억 1000만 달러, 30억 9000만 달러의 필수 수익 지분을 갖고 시장 성장의 주요 기여자입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 현재 글로벌 시장의 최전선에 있습니다. 2024년 시장 규모는 1,598억 1천만 달러로 평가됩니다. 이 지역에서는 급속한 디지털화와 전자상거래의 성장으로 소매 및 B2B 채널을 통한 거래량이 크게 증가하고 있습니다. 핀테크 혁신과 광범위한 도입모바일 지갑디지털 뱅킹은 거래 비용을 낮추고 중소기업의 결제 접근성을 높이고 있습니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가의 정부 이니셔티브도 실시간 시스템과 상호 운용성 이니셔티브를 통해 결제 생태계 업그레이드를 지원하고 있습니다.

동시에 아시아 태평양 지역도 8.7%의 가장 높은 CAGR을 기록해 가장 빠르게 성장하는 시장으로 더욱 확고해질 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 상당한 무역 흐름과 송금 통로는 높은 거래량을 유지하는 동시에 지속적인 인프라 업그레이드와 ISO 20022와 같은 글로벌 표준 채택으로 효율성과 투명성을 향상시킵니다.

인도와 중국은 2025년까지 각각 253억 7천만 달러와 429억 달러의 매출 점유율을 기록하며 시장 성장의 주요 기여자입니다.

남미, 중동 및 아프리카

남미와 중동 및 아프리카 시장은 전자상거래 활동 증가, 높은 송금량, 핀테크 혁신, 모바일 및 디지털 지갑 채택으로 인해 2025년에 각각 109억 달러와 188억 달러의 가치로 성장할 것으로 예상됩니다. GCC 국가의 시장 가치는 2025년까지 90억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

업계를 선도하기 위해 파트너십과 인수에 집중하는 주요 업체

국경 간 결제 산업의 주요 업체로는 광범위한 글로벌 네트워크와 다양한 제품 제공을 갖춘 다양한 핀테크 기업, 결제 처리업체, 금융 서비스 기업이 있습니다. 이러한 회사에는 Wise, PayPal, Stripe, Inc., Western Union, MoneyGram International, OFX, Revolut, Payoneer Global Inc., Mastercard, Visa, Nium(Wikipedia), Papaya Global 등이 포함됩니다. 이들 선도 기업은 업계를 선도하기 위해 광범위한 국제 네트워크, 디지털 및 블록체인 기술의 혁신, 규제 준수, 파트너십 또는 인수를 활용합니다.

키 목록국경 간 결제회사 프로필

• 지혜로운(영국)
• 페이팔(우리를.)
• 주식회사 스트라이프(우리를.)
• 웨스턴 유니언(미국)
• 머니그램 인터내셔널(미국)
• OFX (호주)
• 혁명(영국)
• Payoneer Global Inc.(미국)
• 마스터카드(미국)
• 비자(미국)
• 니움(위키피디아)
• 파파야 글로벌(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 5월~EAC 통화위원회(MAC) 제28차 정기 회의에서는 금융 통합 개선, 지역 무역 촉진, 원활하고 효율적이며 안전한 결제 생태계를 향한 지역의 여정 가속화를 목표로 하는 혁신적인 이니셔티브인 EAC 국경 간 결제 시스템 마스터플랜을 승인했습니다.
• 2025년 5월- 글로벌 결제 인프라 기업 Trans-Fi는 BizPay라는 통합 플랫폼을 출시했습니다. BizPay는 100개 이상의 국가에서 250개 이상의 결제 방법을 사용하여 즉각적이고 규정을 준수하는 국경 간 거래를 가능하게 합니다. BizPay를 사용하면 기업과 개인이 몇 분 안에 돈을 보내고 받고, 지불금을 시작하고 지불을 수락할 수 있습니다.
• 2025년 4월~두 번째로 큰 스테이블 코인 발행사인 Circle Internet Group Inc.는 스테이블 코인을 사용하여 국경 간 거래를 촉진하기 위한 결제 네트워크를 개발하고 있습니다. 네트워크는 금융기관, 결제업체, 전자지갑업체, 뱅킹 앱 등을 연결해 국제결제 실시간 결제를 가능하게 할 예정이다.
• 2025년 3월~민간 부문 은행인 Axis는 JP Morgan의 디지털 자산 부서인 Kinexys를 통해 상업 고객에게 거의 실시간으로 연중무휴 프로그래밍 가능한 USD 청산 서비스를 제공하는 인도 최초의 금융 기관이 되었습니다.
• 2024년 11월~주요 국경 간 결제 플랫폼인 dLocal과 유명 송금 브랜드인 WorldRemit 및 Sendwave의 모회사인 Zepz가 아프리카, 아시아, 라틴 아메리카 등 신흥 시장의 결제 효율성을 향상시키기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십의 목적은 제한된 은행 접근과 국경 간 결제와 관련된 높은 비용으로 인해 이러한 분야의 중요한 문제를 해결하는 것입니다.

보고서 범위

글로벌 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 배포 모드, 유형 및 제품의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 국경 간 결제 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전 및 주요 회사의 시장 점유율 분석을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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