사이버 보험 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 보험 유형별(독립형 및 맞춤형), 보장 유형별(자사 및 책임 보장), 기업 규모별(중소기업 및 대기업), 최종 사용자별(의료, 소매, BFSI, IT 및 통신, 제조 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 사이버 보험 시장 규모는 166억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 208억 8천만 달러에서 2032년까지 1,204억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 24.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

사이버 보험 솔루션을 사용하면 기업이 데이터 유출, 사이버 공격과 같은 사이버 위협의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 솔루션은 정보 거버넌스, IT 인프라 및 정보 정책에 영향을 미치는 인터넷 기반 공격으로 인한 비용으로부터 조직을 보호합니다. 이 공격은 기존 보험 상품이나 상업적 책임 정책에 의해 보호되지 않는 경우가 많습니다. 증가하는 사이버 보안 위험과 데이터 침해 활동으로 인해 기업은 사이버 보험 정책을 구현할 수 있습니다. 요즘에는 중소기업도 사이버 공격의 표적이 되고 있습니다. 이 요인은 중소기업의 새로운 사이버 보험 상품 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 비즈니스 운영의 디지털화가 가속화되었고 개인과 기업이 원격 근무를 도입할 의무가 생겼습니다. 재택근무를 하는 직원이 있는 기업에서는 가상 사설망(VPN) 조직에 서버가 필요해졌습니다. 이로 인해 전 세계의 사이버 범죄자들은 ​​위기를 활용할 기회를 보았습니다. 팬데믹 기간에는 해커들이 이 위기를 미끼로 삼아 브랜드를 모방하여 직원들을 오도하면서 메일 스팸, 랜섬웨어 공격, 피싱 공격이 증가했습니다.

사이버 보험 시장 동향

암호화폐 보험 서비스 채택 증가로 시장 확장 촉진

암호화폐 소유권은 전 세계적으로 매일 증가하고 있습니다. 암호화폐 소유권이 증가함에 따라 암호화폐 위협이 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 매우 불안정한 암호화폐는 수백만 달러 규모의 해킹의 표적이 되어 투자자는 수백만 달러를 잃고 업계에서는 수십억 달러의 손실을 입게 됩니다. 예를 들어, 2022년 3월에 해커는 미국에서 약 5억 4천만 달러 상당의 암호화폐를 훔쳤습니다. 블록체인 프로젝트 로닌. 이는 기록상 최대 규모의 암호화폐 강도 사건 중 하나로 기록되었습니다.

이러한 암호화폐 위협에 대처하기 위해 기업에서는 이러한 위협에 대응하는 데 도움이 되는 보험 정책에 투자해 왔습니다. 또한 Goldman Sachs의 조사에 따르면 미국 보험 회사의 11%가 현재 투자에 관심을 보였으며 암호화폐에 투자할 계획을 갖고 있는 것으로 나타났습니다. 보험사는 앞으로 이 투자에 대한 수익을 확대하고 강화할 것으로 기대합니다.

따라서 암호화폐 위협의 증가와 암호화폐 보험에 투자하는 보험사의 수가 예측 기간 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간 사이버 보험 청구 빈도가 증가하여 보험 계약자의 보험료가 지속적으로 인상되는 불안정한 위험 환경이 조성되었습니다. 그러나 시장은 2022년에 수익성을 경험했고 2023년에는 조건이 완화될 수 있었습니다. 그럼에도 불구하고 많은 보험사는 보장 범위 제한과 사이버 보안 관행 및 특정 손실에 대한 제외에 대한 보험사의 조사를 인지하고 있습니다. 인공 지능(AI) 노출, 데이터 수집 문제, 비즈니스 이메일 손상(BEC) 위험, 랜섬웨어 위협은 예측 기간 동안 관찰될 몇 가지 주요 추세입니다.

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사이버 보험 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 기업 간 사이버 공격 및 데이터 침해 증가

사이버 공격과 데이터 유출은 전 세계적으로 모든 규모의 기업에서 증가하고 있습니다. Forbes에 따르면 조직을 공격한 랜섬웨어 공격의 비율은 2021년에 66%로 급증했으며, 전년 대비 29% 증가했습니다. 이러한 증가하는 사이버 공격은 조직의 운영 능력에 영향을 미쳐 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

게다가 최근 2023년 영국 정부 조사에 따르면 지난해 기업의 32%와 자선단체의 24%가 사이버 침해 및 사이버 공격의 피해를 입었습니다. 이는 대기업의 69%, 중소기업의 59%에서 더 높습니다. 이러한 사이버 침해 및 공격 중 영국 정부는 중소기업이 1,384달러의 손실을 입은 반면, 대기업은 6,240달러의 손실을 입은 것으로 추정하고 있습니다.

BFSI, 의료, 교육, 소매 등의 산업은 저장된 대량의 고객 데이터로 인해 해커와 위협 행위자의 표적이 되고 있습니다. 또한 디지털화 성장, 인터넷 뱅킹, 모바일 뱅킹, 온라인 쇼핑, 디지털 결제 및 전자 의료 기록은 이러한 업계에서 데이터 유출 위험을 증가시킵니다.

사이버 보험은 기업에 포괄적인 보장을 제공하고 사이버 공격 후 영향을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 따라서 사이버 범죄가 증가하면 다양한 정책에 대한 수요가 급증할 것입니다.

제약 요인

시장 성장을 방해하는 높은 프리미엄 비용

사이버 보험은 사이버 범죄 및 위협으로부터 보호함으로써 많은 산업에 혜택을 제공하므로 보험 정책에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 시장은 보험 증권의 높은 보험료 비용으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 보험회사의 보험 가격 인상은 보험의 지속과 갱신을 방해하고 있습니다. 보험료 요율이 30% 증가하고 있으며 American International Group Inc.를 포함한 회사들은 비용이 치솟으면서 보장 한도를 낮추고 있습니다.

자금이 부족한 중소기업은 이 때문에 보장보험 투자를 망설이게 된다. 따라서 높은 비용이 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

사이버 보험 시장 세분화 분석

보험별 type 분석

시장 성장 촉진을 위한 독립형 보험 type를 통한 최대 보장

보험 type를 기준으로 시장은 독립형과 맞춤형으로 분류됩니다.

독립형 부문은 포괄적인 보장 정책으로 인해 최대 시장 점유율을 확보할 가능성이 높습니다. 독립적인 보험 type은 민감한 정보를 보호하지 못했다고 주장하는 보안 또는 개인정보 침해로 인해 제기된 소송으로부터 조직을 보호합니다. 또한 독립형 정책은 업무 중단, 데이터 손실/파기, 자금 이체 손실 등 다양한 자산 위험을 포괄합니다.

맞춤형 부문은 다양한 맞춤형 솔루션의 가용성으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 맞춤형 보험은 발생할 수 있는 산업 위험을 보장한다는 점에서 BFSI, 헬스케어, IT, 통신 등 분야에서 인기를 얻고 있습니다.

커버리지별 type 분석

자사 보장 수요 급증으로 인한 사이버 범죄 증가

시장은 보장 범위 type를 기준으로 자사 보장과 책임 보장으로 분류됩니다.

자사 보장 부문이 시장 점유율을 주도하고 있습니다. 당사자 보험은 피해자가 사건에 직접 연루된 경우를 보장합니다. 데이터 침해 및 사이버 공격의 영향을 완화하기 위해 기업에 재정 지원을 제공합니다. 증가하는 온라인 절도, 해킹 활동, 강탈, 데이터 파괴로 인해 자사 부문의 성장이 가속화될 가능성이 높습니다.

책임/제3자 보장 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 책임보험은 위험 관리 프로그램의 필수적인 부분이 되었기 때문에 수요가 높습니다. 책임 보장은 비즈니스 중단으로 인한 손실 보장, 데이터 침해 보장, 사이버 강탈 방어를 위한 법의학 지원, 일반적인 책임 정책 이상의 보장 등의 혜택을 포함하여 기업의 특정 요구 사항에 맞춰 제공됩니다.

따라서 고객의 기밀 데이터를 다루는 기업에서는 제3자 보장을 크게 채택하고 있습니다.

기업 규모 분석별

대기업의 보험 투자 촉진을 위한 대용량 데이터 생성

시장은 기업 규모에 따라 중소기업(SME)과 대기업으로 분류됩니다.

대기업 부문은 대용량 데이터 생성으로 인해 시장을 주도할 가능성이 높습니다. 이로 인해 사이버 범죄와 대규모 데이터 침해 사고가 증가합니다. 대기업은 고객과 회사 데이터의 안전을 보장하기 위해 위험 관리 솔루션에 광범위하게 투자합니다.

중소기업 부문도 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중소기업은 해커의 새로운 표적입니다. 따라서 중소기업은 사이버 보안 보험 솔루션에 투자하는 데 열중하고 있습니다.

최종 사용자 분석 기준

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BFSI 부문의 보험 수요 급증에 대비해 중요한 고객 데이터 보호 의무화

최종 사용자를 기준으로 시장은 의료, 소매, BFSI, IT 및 통신, 제조 등으로 분류됩니다.

BFSI 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 가능성이 높습니다. 디지털화, 모바일 애플리케이션, 인터넷 뱅킹에 대한 소비자의 성향은 사이버 위험을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 금융권에서는 방대한 데이터 생성으로 인해 해커들의 쉬운 표적이 됩니다. 이는 BFSI 업계에서 사이버 보안 보험에 대한 수요를 급증시켜 해당 부문의 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

의료 산업은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 의료 산업의 데이터 침해 증가로 인해 보험 정책 채택이 증가하고 있습니다. 의료 부문에서는 2009년부터 2021년까지 500개 이상의 기록과 관련된 약 4,419건의 데이터 유출이 보고되었습니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양의 5개 주요 지역으로 나뉩니다. 국가별로 더 분류됩니다.

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예측 기간 동안 북미 지역이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 지역적 성장은 사이버 공격의 증가와 높은 데이터 손실 위험에 의해 주도됩니다. 미국 시장은 국가의 강력한 정부 규제와 사이버 보안 보장에 대한 엄격한 정책으로 인해 이 지역에서 최대 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 이러한 성장은 지배적인 솔루션 제공업체의 존재에 따른 것입니다.

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아시아 태평양 지역은 이 지역에서 몸값 공격과 위험이 증가함에 따라 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2021년 아시아 태평양 지역에서 사이버 공격이 가장 많이 증가한 국가는 일본, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아로 각각 40%, 30%, 25%, 22% 증가했습니다. 또한 일본, 인도, 한국, 중국을 포함한 정부는 사이버 범죄의 영향을 줄이기 위해 보험에 투자하고 있습니다.

Cyber ​​Risk Management의 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역의 사이버 보안에 대한 보험 수요가 87% 증가했습니다.

사이버 보험 솔루션은 빠르게 성장하는 연결성으로 인해 아시아 태평양 지역에서 주목을 받고 있습니다. 가속화되는 디지털 혁신은 조직을 노출시키고 사이버 공격에 취약하게 만듭니다.

유럽은 예측 기간 동안 눈에 띄는 시장 점유율을 확보할 준비가 되어 있습니다. 지역 시장의 성장은 이러한 보험 서비스에 대한 수요를 증가시키는 보험 규제 규칙의 변화에 ​​기인합니다. Wavestone, Marsh 및 법률 회사 CMS의 연구에 따르면, 조직 간의 디지털화는 여전히 악의적인 사이버 공격에 취약하기 때문에 유럽 전역에서 보험 청구 건수보다 보험 청구 건수가 더 많습니다.

남아메리카는 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 이룰 가능성이 높습니다. 남미 지역에서는 초당 1기가바이트(Gbps) 미만의 DDoS(분산 서비스 거부) 공격이 급증하면서 사이버 정책에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 보험 제공업체가 지역별 상품 제공 및 고객 기반을 확대할 수 있는 기회를 창출할 것입니다.

마찬가지로 중동 및 아프리카도 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 가능성이 높습니다. 카타르, 오만, 아랍에미리트, 바레인 등의 국가에서는 보안 및 관측 분야의 디지털화를 향해 강력하게 움직이고 있으며, 이는 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

사이버 보험 시장 주요 기업 목록

주요 기업의 시장 입지를 강화하기 위한 전략적 협력 및 파트너십

주요 업체들은 파트너십과 협력을 통해 운영을 확장하고 글로벌 입지를 강화하려고 노력하고 있습니다. 이를 통해 사이버 보안 제품과 고객 기반을 개발할 수 있습니다. 예를 들어,

• 2022년 4월: Beazley Group과 Cytora는 고객과 중개인을 위한 보험을 간소화하고 수익성 있는 성장을 가속화하며 위험 처리를 자동화하기 위해 파트너십을 맺었습니다. Cytora 플랫폼을 구현함으로써 Beazley는 글로벌 보험 운영을 현대화하고 직접 처리를 개선하며 수동 프로세스를 줄일 것입니다.


• 2022년 7월: Spring Insure는 중소기업(SME)을 위해 맞춤화된 상업용 사이버 서비스를 출시했습니다. 이 사이버 서비스는 사이버 공격으로 인한 손실로부터 보호하고 위험 관리 및 침해 사전 서비스를 포함한 Beazley Cyber ​​서비스에 대한 액세스를 제공합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 여행자 보상 회사 ( 미국.)


• AXA XL(미국)


• Chubb(스위스)< /li>
  
• American International Group, Inc.(미국)


• Beazley 그룹(영국)


• AXIS Capital Holdings Limited(버뮤다)


• CNA Financial Corporation(미국)


• BCS Financial Corporation(미국)


• Hanover Insurance, Inc.(미국)


• 취리히 보험(스위스)

주요 산업 발전:

• 2023년 3월: Saiber Innovation Technologies는 UAE 해양 및 물류 부문의 사이버 보험 요구 사항을 충족하기 위해 사이버 보험 전문업체인 CYMAR Management Ltd.와 파트너십을 체결했습니다. 사이버 공격으로부터 이 부문을 보호하는 데 도움을 줍니다.


• 2023년 2월: 사이버 보험 제공업체인 Cowbell은 Millennial Shift Technologies와 파트너십을 맺고 Millennial Shift의 전자 거래 브로커 플랫폼에 액세스할 수 있도록 Cowbell Prime 100 및 250이라는 Cowbell의 사이버 보험 프로그램을 제공했습니다. , mFactor, 더 나은 작업을 위한 것입니다.


• 2022년 7월: SBI General은 사이버 위험 및 공격으로 인해 발생하는 재정적 손실로부터 보호해 주는 보험 보장인 SBI General Cyber ​​VaultEdge 보험 플랜을 출시했습니다.


• 2022년 10월: AXA XL은 미주 지역에 사고 대응팀을 구성했습니다. 사이버 사고 대응팀은 고객에 대한 약속을 결정하고 사이버 사고 이전, 도중, 이후에 고객을 돕습니다.


• 2022년 7월: AXA XL은 미국에서 사이버 보험 역할과 지역 관리 임명을 발표했습니다. 이러한 역할은 회사의 성장 전략과 복잡한 사이버 및 기술 위험을 해결하기 위한 disc혁신적인 방법에 중점을 둘 것입니다.

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인포그래픽 표현 Cyber Insurance Market

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연구 보고서는 전 세계 주요 지역을 강조하여 시장의 중요한 추세에 대한 더 나은 이해를 제공합니다. 또한 최신 산업 동향에 대한 통찰력을 제공하고 글로벌 수준에서 빠른 속도로 배포되는 기술을 분석합니다. 이 보고서는 몇 가지 성장 촉진 요인과 제한 사항을 더욱 강조하여 독자가 시장에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.

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