배포(클라우드 및 온프레미스)별 디지털 보험 플랫폼 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(클라우드 및 온프레미스) 기업 유형별(대기업 및 중소기업), 애플리케이션별(자동차 및 운송, 의료 및 생명 과학, 건설, 가전제품, 기업, 산업용 기계 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 디지털 보험 플랫폼 시장 규모는 1,670억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 1,884억 5천만 달러에서 2034년까지 4,932억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.78%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 디지털 보험 플랫폼 시장은 필수 규제 준수 요구와 함께 InsurTech 솔루션 요구 사항이 증가함에 따라 계속 성장하고 있습니다. 시장은 보험 부문이 클라우드 플랫폼과 인공 지능 자동화 기술을 수용함으로써 발생합니다. 디지털 보험 플랫폼은 보험사에 고급 위험 평가 솔루션과 함께 향상된 고객 서비스를 제공하는 동시에 운영을 최적화할 수 있는 기능을 제공합니다.

이 플랫폼은 보험 청구에 AI 알고리즘을 활용하는 동시에 청구를 신속하게 처리하고 맞춤형 정책을 제공하는 세 가지 필수 기능을 구현합니다.

• 미국 상무부에 따르면 전 세계 68%의 보험회사가 디지털 플랫폼을 통해 AI와 머신러닝을 구현하여 위험 평가와 청구 처리를 모두 관리하고 있습니다.

디지털 보험 플랫폼 시장 동인

기술 발전

최근 보험 플랫폼에서 머신러닝 기술 및 블록체인과 결합된 AI를 구현하면 운영 성과가 향상되고 의사결정 능력이 향상됩니다. 이러한 기술을 통해 대규모 데이터 세트를 정확하게 조사하면 위험 평가 시스템이 향상됩니다. 블록체인을 통해 개인은 투명하고 사기 감소를 보장하는 동시에 당사자 간 신뢰를 강화하는 안전한 거래를 할 수 있습니다. 보험사는 응집력 있는 시스템을 형성함으로써 개별 고객의 요구를 충족하는 새로운 보험 상품을 생산할 수 있습니다.

• IAIS(국제 보험 감독자 협회)에 따르면 보험사에서 운영하는 디지털 플랫폼은 향후 5년 동안 AI 기반 챗봇을 구현할 예정입니다. 78%는 이 기술을 사용하여 더 나은 서비스를 제공하는 동시에 운영 효율성을 높일 계획입니다.

디지털 보험 플랫폼 시장 제한

데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제로 인해 산업 성장에 어려움이 생길 수 있습니다.

보험사가 민감한 고객 데이터를 디지털 방식으로 관리하면 사이버 위협과 함께 디지털 침해에 취약해집니다. 엄격한 데이터 보호 규정을 따라야 하기 때문에 운영이 더욱 복잡해집니다. 보험 운영에 대한 고객의 신뢰를 보장하려면 기본 보안 시스템과 암호화된 데이터 보호를 강화해야 합니다. 보험사는 규제 요건을 충족하지 못할 경우 명예 훼손과 함께 법적 처벌을 받게 됩니다. 

디지털 보험 플랫폼 시장 기회

새로운 성장 기회 제공을 위한 Insurtech 협업의 등장

InsurTech 회사와 파트너십을 맺은 전통적인 보험 회사는 두 회사가 혁신 목적을 위해 고급 기술 통합을 통해 운영을 결합할 수 있도록 합니다. 보험사 간의 확립된 제휴는 기업이 시장 잠재력을 키우고 고객을 위한 특별 상품 솔루션을 개발하는 데 도움이 됩니다. InsurTech 솔루션은 비즈니스 절차를 최적화하는 동시에 효율성 수준을 높이고 고객을 위한 더 나은 서비스 경험을 제공합니다. 조직은 첨단 기술을 활용하면서 시장에서 경쟁하는 혁신적인 현대 보험 상품을 만들기 위해 특정 역량을 제공합니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 국가별 클라우드 기반 및 AI 기반 플랫폼에 대한 수요
• 주요 기술 발전
• 개요: 주요 국가별 원활한 디지털 경험에 대한 수요
• 주요 산업 동향
• 코로나19가 시장에 미치는 영향 

분할

분석 배포별

배포 분석을 기반으로 디지털 보험 플랫폼 시장은 클라우드와 온프레미스로 세분화됩니다.

클라우드 기반 디지털 보험 플랫폼은 보험사에 비용 효율적인 솔루션 및 원격 플랫폼 사용 기능과 함께 확장성의 세 가지 주요 이점을 제공합니다. 보험사가 이러한 솔루션을 통해 실시간 처리를 기반으로 하는 AI 및 빅 데이터 분석 기능에 액세스할 수 있기 때문에 인프라 요구 사항과 구현 비용은 여전히 ​​낮습니다. 보험사는 이 모델이 제공하는 높은 수준의 유연성과 InsurTech 솔루션과의 통합을 위한 단순성으로 인해 이 모델을 선호하기 시작했으며, 이로 인해 해당 부문의 지배력이 높아졌습니다.

회사 구내에 플랫폼을 설치하면 보험사는 데이터 보안 표준에 대한 확고한 통제권을 얻을 수 있습니다. 엄격한 규제 요구 사항과 함께 보호된 고객 정보를 관리하는 대기업에서는 이 솔루션을 선호합니다. 이 부문은 앞으로 크게 성장할 가능성이 높습니다. 보험사는 이 방법을 사용하려면 지속적인 유지 관리 비용과 함께 하드웨어 구입 및 IT 지원에 많은 금액을 지출해야 합니다.

기업 유형별 분석

기업 유형에 따라 분석에 따르면 디지털 보험 플랫폼 시장은 대기업과 중소기업으로 세분화된다.

광범위한 보험 조직은 최신 디지털 플랫폼을 활용하여 인공 지능 및 블록체인 시스템 구현과 함께 대규모 고객 데이터베이스를 제어하면서 최고의 운영 효율성을 달성하는 데 도움을 줍니다. 이러한 조직은 기존 시설에서 실행되거나 클라우드 기반 인프라를 통해 실행되는 조정된 보안 준수 솔루션을 구매할 수 있는 충분한 자금을 보유하고 있습니다. 이러한 비즈니스의 초점은 예측 분석 및 옴니채널 고객 인터페이스 관리와 함께 자동화로 구성됩니다. 해당 부문이 글로벌 시장을 지배할 수도 있습니다.

중소기업 부문은 비용을 절감하고 고객과의 관계를 강화하는 동시에 비즈니스 기능을 최적화할 수 있는 디지털 보험 플랫폼을 사용하므로 크게 성장할 가능성이 높습니다. 클라우드 기반 솔루션에 대한 선호는 더 나은 경제성과 확장성 기능은 물론 구현 이점에서 비롯됩니다. 중소기업은 인공 지능 자동화를 InsurTech 파트너십과 함께 활용하여 대규모 보험사와 경쟁할 수 있습니다.

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 자동차 및 운송, 의료 및 생명 과학, 건설, 가전 제품, 기업, 산업 기계 등으로 세분화됩니다.

자동차 및 운송 부문에서 디지털 보험 시스템을 통해 보험사는 차량 위험 수준을 평가하는 동시에 청구를 자동으로 처리하고 차량 추적 기술을 통해 UBI를 제공할 수 있습니다. AI 기술을 적용하면 사고를 예측하고 사기 사례를 식별하는 기능이 향상되어 해당 부문이 크게 성장할 수 있습니다. 이 부문은 특정 고객 요구 사항에 맞게 프리미엄 가격을 조정하기 위해 즉각적인 데이터 조합을 사용합니다.

건강 및 생명 보험 회사는 디지털 플랫폼을 활용하여 사기 방지 및 자동 청구 시스템 운영과 함께 새로운 보험 정책을 수립합니다. AI 및 빅 데이터 분석을 통해 보험 조직은 위험을 평가할 수 있는 더 나은 기능을 갖추고 블록체인 기술은 안전한 건강 기록 처리 기능을 제공합니다. 보험 제공업체는 이제 실시간 의료 데이터 기록 시스템용으로 설계된 맞춤형 보장을 구현하여 해당 부문의 실질적인 확장을 주도하고 있습니다.

지역분석

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

북미 지역에서는 AI 기반 발전과 클라우드 기반 솔루션과 함께 InsurTech 기업에 중점을 두면서 디지털 보험 채택이 탄력을 받고 있습니다. 미국은 기업이 데이터를 사용하여 정책을 작성하고 고객의 디지털 정책 요구를 충족하는 동시에 고급 규정을 유지함에 따라 이 부문을 통제합니다. 보험사는 사기 방지를 위한 보안 역량을 강화하는 동시에 자동화 시스템과 차단 기술 구현에 주력하고 있습니다.

유럽의 디지털 보험 부문은 GDPR 보안 규정이 존재하고 보험 기술 분야의 스타트업이 더 많은 동맹을 형성함에 따라 계속해서 크게 성장하고 있습니다. 독일의 보험 부문은 영국, 프랑스와 함께 안전한 결제 시스템 구축을 위해 AI 위험 평가 도구와 블록체인 기술을 지원합니다. 시장 전체의 조직은 고객 상호 작용 및 운영 성과를 향상시키기 위해 클라우드 기반 보험 솔루션을 활용합니다.

아시아 태평양 금융 기술 산업은 기술 발전, 모바일 사용자 수 증가, 중산층 소비자 부문 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가는 AI 기반 보험, 소액 보험 및 블록체인 채택을 주도하고 있습니다. 디지털 보험 플랫폼은 확장을 촉진하는 규제 개혁과 함께 정부 기관의 지원을 받습니다.

남미의 보험 시장은 인구 그룹의 보험 인식 향상과 함께 디지털 금융 서비스가 성장함에 따라 확장을 경험하고 있습니다. 브라질과 멕시코의 보험 부문은 사기 탐지 관련 업무와 함께 청구 관리에 AI 기술을 가장 강력하게 활용하고 있습니다. 보험사는 은행 서비스를 받지 못하는 인구 집단에 서비스를 제공하기 위해 저렴한 모바일 기반 보험 상품을 개발합니다.

중동 및 아프리카 시장은 InsurTech 솔루션 요구 사항 증가와 함께 경제 구조 조정으로 인해 디지털 보험 채택이 증가하고 있음을 보여줍니다. UAE는 남아프리카공화국과 함께 블록체인 기술 통합과 함께 AI 기반 보험 및 클라우드 서비스 배포에 앞장서고 있습니다. 시장 확장은 진행에 장애물이 되는 규제 복잡성과 사이버 보안 위험으로 인해 한계에 직면해 있습니다.  

다루는 주요 플레이어

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 액센츄어(아일랜드)
• TCS(인도)
• IBM Corporation(미국)
• DXC 테크놀로지(미국)
• 마인드트리(인도)
• 프리마 솔루션(프랑스)
• 오라클(미국)
• 마이크로소프트사(미국)
• SAP SE(독일)
• Cogitate Technology Solutions(미국)

주요 포장 유형 분석 개발

• 2024년 12월 – 싱가포르에 본사를 둔 기술 보험 회사 bolttech는 Dragon Fund 및 Liquidity Group 지원을 통해 시리즈 C 파이낸싱 라운드에서 1억 달러를 확보하여 글로벌 시장 확장을 위해 가치를 21억 달러로 높였습니다.
• 2024년 11월 – Lightsmith Group은 온도 조절 배송 솔루션을 위한 선박 컨테이너 보험 기술을 구축하기 위해 덴버에서 운영되는 Parsyl에 2천만 달러를 투자했습니다.
• 2024년 10월 – Policy Expert는 Abu Dhabi Investment Authority가 투자하여 Cinven이 제품 확장 및 기술 성장을 위해 지분 50%를 인수하기 전에 영국에서 디지털 주택 보험사로 사업을 시작했습니다.