디지털 대출 플랫폼 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 솔루션별(비즈니스 프로세스 관리, 대출 분석, 대출 관리, 대출 개시, 위험 및 규정 준수 관리, 기타 {부채 관리}), 서비스별(설계 및 구현, 교육 및 교육, 위험 평가, 컨설팅, 지원 및 유지 관리), 배포별(온프레미스 및 클라우드), 최종 사용자별(은행, 보험 회사, 신용 조합, 저축 및 대출 협회, P2P) 대출 및 기타) 및 지역 전망(2025~2032년)

2024년 글로벌 디지털 대출 플랫폼 시장 규모는 120억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 139억 6천만 달러에서 2032년까지 482억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 19.38%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

디지털 대출 플랫폼은 대출 프로세스를 자동화하는 솔루션입니다. 이 플랫폼을 통해 금융 기관은 워크플로를 간소화할 수 있습니다. 대출자와 대출자를 연결하여 대출 취득 과정을 단순화합니다. 이를 통해 대출을 받는 데 소요되는 시간을 대폭 단축할 수 있으며, 대출자가 투명한 이용약관으로 경쟁력 있는 금리를 받을 수 있도록 돕습니다.  이는 기업 및 개인 용도의 대출을 용이하게 하는 데 광범위하게 사용됩니다.

고객 경험을 향상시키기 위해 은행 및 금융 기관의 디지털 솔루션 채택이 증가함에 따라 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 빠르고 안전한 대출 처리에 대한 요구 사항이 높아지고 위험 평가 및 자동화된 인수 등 혁신적인 기능에 대한 필요성이 높아지면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

시장에서 활동하는 주요 업체로는 Afterpay, Bread, Finastra, Affirm Holdings, Inc., Klarna, Lendingkart, Pine Labs, LendingClub 등이 있습니다.

시장 역학

시장 동인

디지털 금융 서비스의 채택 증가로 시장 개발 촉진

전 세계적으로 디지털 금융 서비스 구현이 증가하면서 글로벌 디지털 대출 플랫폼 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 급속한 세계화와 온라인 뱅킹 구현의 확대로 인해 BFSI 부문에서 디지털 대출 플랫폼의 채택이 가속화되고 있습니다. 이 솔루션은 더 빠른 의사 결정, 향상된 고객 경험 및 비용 효율성을 가능하게 하여 수많은 최종 사용자의 관심을 끌고 있습니다.

또한, 갑작스러운 코로나19 대유행으로 인해 금융 기관이 디지털 채널을 수용하게 되면서 시장 성장이 가속화되었습니다. 예를 들어, 반단은행은 2024년 6월 온라인 세금 징수 서비스를 시작했으며, 1,700개 지점을 통해 고객에게 지속적인 오프라인 지원을 제공하며 디지털 채널과 전통 채널의 통합을 강조했습니다.

시장 과제

열악한 인프라 및 네트워크 연결성은 시장 성장을 방해합니다

시장은 열악하고 오래된 인프라와 낮은 네트워크 연결성으로 인해 디지털 대출 플랫폼에 대한 수요를 방해할 수 있는 장벽에 직면해 있습니다. 오래된 디지털 인프라는 고속 연결과 짧은 지연 시간 성능을 제한합니다. 이로 인해 고객 경험이 저하되고 서비스 품질이 저하됩니다. 따라서 높은 인프라가 필요하고 시스템 업그레이드에 따른 추가 비용과 높은 운영 비용이 발생할 수 있기 때문에 많은 기업에서는 솔루션 채택을 꺼리고 있습니다.

시장 기회

규제 지원 증가로 수익성 있는 성장 기회 제공

시장 성장을 위한 주요 기회 중 하나는 유리한 규제 지원 부과를 늘리는 것입니다. 이러한 지원 규정은 투명성, 보안 및 규정 준수 향상을 장려합니다. 이는 제조업체가 혁신적인 솔루션을 설계하도록 장려합니다. 예를 들어 인도 공공 부문을 위한 Salesforce의 2024년 디지털 대출 플랫폼과 GDPR을 포함한 엄격한 데이터 개인 정보 보호법과 같은 이니셔티브는 Temenos 및 Finastra와 같은 플랫폼의 채택을 촉진하고 있습니다. 그들은 기업들이 강력한 규정 준수 및 데이터 보호 기능을 통합하고 시장 성장을 촉진하도록 압력을 가하고 있습니다.

디지털 대출 플랫폼 시장 동향

첨단 기술에 대한 투자 증가가 주요 시장 동향으로 부상했습니다.

시스템에 대한 첨단 기술에 대한 투자를 늘리는 것은 주요 시장 추세 중 하나입니다. 다양한 금융 기관은 다음을 포함한 첨단 기술 통합에 막대한 비용을 지출하고 있습니다.인공지능, 기계 학습 및 블록체인을 통해 디지털 대출 솔루션을 향상합니다. AI 기반 신용 평가 및 예측 분석이 신속하게 채택되어 채무 불이행 위험을 줄이고 대출 승인 시간을 단축합니다. 한편, 블록체인은 대출 서류 확보에 활용되고 있으며, 사기 예방도 수많은 기업의 주목을 받고 있다. 예를 들어, 2024년 6월 Salesforce India는 은행 및 대출 기관의 대출 개시 및 승인을 간소화하기 위해 구축된 AI 기반 플랫폼인 "인도용 디지털 대출"을 출시했습니다. 또한 AI와 자동화를 통해 정부 서비스를 개선하기 위한 공공 부문 전담 부서도 공개했습니다.

세분화 분석

솔루션별

여러 은행 회사의 플랫폼 채택 증가로 대출 개시 부문 성장 촉진

솔루션을 기반으로 시장은 다음과 같이 분류됩니다.비즈니스 프로세스 관리, 대출 분석, 대출 관리, 대출 개시, 위험 및 규정 준수 관리 등이 있습니다. 기타 하위 세그먼트에는 부채 관리 및 기타가 포함됩니다.

2024년에는 대출 개시 부문이 36억 1천만 달러의 매출 점유율로 가장 큰 디지털 대출 플랫폼 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 신용 승인 및 지불 프로세스를 간소화하기 위해 은행, 핀테크 및 대체 대출 기관이 이러한 플랫폼을 광범위하게 구현한 데 기인합니다. 또한 이 부문은 고객 경험을 향상시키기 위해 보험 인수 자동화와 보다 빠른 디지털 온보딩에 대한 수요 증가로 뒷받침됩니다. 투명하고 효율적인 대출 운영을 위한 규제 장려가 있으면 부문 성장이 촉진됩니다.

대출 분석 부문은 예측 기간 동안 23.27%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 신용 위험 분석, 고객 지원 개인화, 착륙 결정 최적화를 위한 데이터 기반 통찰력에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 또한, AI와 ML 기술을 시스템에 접목하는 것은 다음과 같은 이점을 제공합니다.예측 분석위험 관리에 대한 규제의 초점이 높아지면서 디지털 대출 운영 내 규정 준수가 강화되면서 부문 성장이 가속화되고 있습니다.

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서비스별

수요 증가 레거시 시스템의 현대화로 설계 및 구현 부문 성장 촉진

시장은 서비스를 기반으로 설계 및 구현, 훈련 및 교육, 위험 평가, 컨설팅, 지원 및 유지 관리로 구분됩니다.

설계 및 구현 부문은 2024년 48억 1천만 달러의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이러한 확장은 레거시 시스템 현대화와 은행 및 은행의 엔드투엔드 디지털 대출 플랫폼 배포에 대한 높은 요구에 기인합니다.핀테크. 또한 클라우드 기반 시스템 통합에 대한 비용 증가로 인해 부문 성장이 촉진되고 있습니다.

또한 이 부문은 예측 기간 동안 23.10%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 효율성과 고객 경험을 향상하고 시장 성장을 강화하기 위한 확장 가능하고 규정을 준수하는 솔루션에 대한 요구 사항이 증가했기 때문입니다. 또한 사용자의 규제 기반 혁신 채택이 늘어나면서 세그먼트 성장이 증폭되고 있습니다.

배포별

운영에 대한 높은 통제력에 대한 수요 증가로 온프레미스 부문 성장이 가속화됩니다.

배포에 따라 시장은 온프레미스 및 클라우드로 구분됩니다.

온프레미스 부문은 안전하고 사용자 정의 가능한 온프레미스 인프라에 대한 금융 기관의 장기적인 의존에 대한 요구가 높아지면서 2024년 매출 점유율이 69억 4천만 달러로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 민감한 대출 데이터를 관리하고 엄격한 규제 요구 사항을 충족하도록 지원됩니다. 또한 사내 IT 시스템에 대한 지출이 크게 증가하고 운영에 대한 통제력이 강화되면서 부문 성장을 뒷받침하고 있습니다.

반면, 클라우드 부문은 CAGR 22.48%로 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 비용 효율성, 확장성 및 빠른 배포 기능으로 인해 금융 회사에서 클라우드를 채택하려는 경향이 커지면서 부문 성장이 촉진되고 있습니다. 또한 실시간 분석 채택 증가, 핀테크 생태계와의 통합, 금융 서비스에서 클라우드 솔루션에 대한 규제 수용으로 인해 이 부문이 성장하고 있습니다.

최종 사용자별

투명한 대출 확대 및 디지털 전환으로 은행 부문 성장 강화

최종 사용자를 기준으로 시장은 은행, 보험 회사, 신용 조합, 저축 및 대출 협회, P2P 대출 등으로 구분됩니다.

2024년에는 은행 부문이 53억 6천만 달러의 수익 점유율로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 예측 기간 동안 21.99%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 선도적이고 빠른 성장은 공식 신용 시장에서 은행의 중요한 역할과 효율성 향상, 처리 시간 단축, 고객 참여 향상을 위한 이러한 플랫폼의 대규모 구현에 기인합니다. 이 부문은 투명한 대출 관행과 핀테크와의 경쟁 증가를 위해 규제가 부과하는 정책에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 지속적인 지출 증가디지털 변혁은행이 소매 및 중소기업 대출 포트폴리오를 확장하기 위해 부문 성장을 촉진하고 있습니다.

디지털 대출 플랫폼 시장 지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미 디지털 대출 플랫폼 시장은 2024년 38억 6천만 달러의 매출 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다. 이러한 지배력은 금융 기관이 서비스를 디지털화하고 고객 경험을 향상시키도록 유도하는 대규모 모바일 인력의 존재에 의해 주도됩니다. 은행과 핀테크 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 혁신적인 디지털 솔루션을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 11월 Numerated는 더 빠르고 효율적인 대출을 위한 기준을 설정하기 위해 상업 대출 문서를 재구성하기 위해 GoDocs와의 파트너십을 발표했습니다. 미국은 2025년에 28억 9천만 달러의 예상 매출 점유율로 북미 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 선두는 첨단 기술의 조기 수용, 엄격한 규제 지원, 기술에 정통한 고객의 증가로 인한 것입니다.

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유럽

유럽 ​​시장은 상당히 성장하고 있으며 2025년에는 32억 8천만 달러의 매출 점유율에 기여할 것으로 예상됩니다. 이는 상업 수준과 개인 수준에서 디지털 대출 서비스에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 또한, 이 지역의 핀테크 스타트업 수가 증가함에 따라 플랫폼에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스는 2025년까지 각각 10억 3천만 달러, 6억 9천만 달러, 4억 9천만 달러의 예상 매출 점유율로 시장 성장의 주요 기여자입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 접근 가능한 신용을 찾는 은행 서비스를 받지 못하는 개인과 은행 서비스를 받지 못하는 개인의 인구 증가로 인해 가장 높은 CAGR 28.14%로 시장에서 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 지원적인 규제 프레임워크의 부과도 디지털 금융 혁신을 촉진하고 있습니다. 예를 들어 SBI India는 2025년 1월 NRI를 위한 엔드투엔드 디지털 온보딩 프로세스를 도입했습니다. 그들은 이 지역의 기술 중심 고객 서비스에 중점을 두기 위해 서류 작업과 처리 시간을 줄이려고 했습니다. 2025년 인도와 중국은 각각 65억 1천만 달러와 150억 8천만 달러의 매출 점유율에 기여할 것으로 예상됩니다.  

남미, 중동 및 아프리카

남미와 중동 및 아프리카 시장은 디지털 금융 서비스에 대한 수요 증가와 모바일 사용자 증가율로 인해 2025년 각각 13억 9천만 달러와 9억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 은행 서비스를 이용할 수 없는 인구와 중소기업의 수요 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. GCC 국가들은 2025년까지 5억 6천만 달러의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

제품 혁신에 대한 주요 플레이어의 관심 증가로 인해 시장 지배력이 강화되었습니다.

글로벌 디지털 대출 플랫폼 산업은 시장에서 활동하는 다양한 시장 참여자들로 인해 매우 세분화되어 있습니다. 여기에는 Bread, Finastra, Klarna, LendingClub, Lendingkart, Pine Labs, Upstart Holdings Inc. 등이 포함됩니다. 이들 플레이어는 시장 경쟁을 강화하기 위해 새로운 출시, 합병, 인수 및 신기술 통합을 포함한 여러 시장 전략을 적용하고 있습니다.

프로파일링된 주요 디지털 대출 플랫폼 회사 목록

• Affirm Holdings, Inc.(미국)
• 애프터페이(호주)
• 빵(미국산)
• 피나스트라(영국)
• 클라르나(스웨덴)
• LendingClub (미국)
• 렌딩카트(인도)
• Pine Labs (인도)
• 업스타트 홀딩스(미국)
• 플렉시티(캐나다)
• PayPal 크레딧(미국)
• MoneyTap(인도)

주요 산업 발전

• 2025년 4월~Fiserv, Inc.는 브라질 핀테크 회사인 Money Money Servicos Financeiros S.A를 인수하기 위한 최종 계약을 발표했습니다. 이번 인수의 목적은 브라질에서의 서비스를 강화하고 중소기업(SBM)이 성장과 발전을 위한 자본에 접근할 수 있도록 하는 것입니다.
• 2025년 3월~Finastra는 Fusion Digital Lending 플랫폼 내에서 업그레이드된 AI 기반 대출 모듈을 공개했습니다. 이번 개선의 목적은 대출 처리를 가속화하고 고급 기술을 활용하여 신용 위험 평가를 개선하는 것입니다.기계 학습. 이는 금융 기관에 더 빠른 승인과 낮은 연체율을 제공합니다. 이러한 전략은 전 세계 시장에서 회사의 리더십을 뒷받침했습니다.
• 2024년 11월~Zest AI는 새롭게 업그레이드된 AI 기반 언더라이팅 플랫폼인 ZAML 3.0을 출시했습니다. 이 플랫폼은 공정성, 투명성 및 규제 합의를 강조하고 업데이트를 제공하고 예측 정확성을 향상시키며 신용 결정의 편견을 줄입니다. 이 시스템은 보다 포괄적인 대출 관행을 지원하고 윤리적이고 책임 있는 디지털 대출 기술 분야의 선두주자로서 회사의 입지를 강화합니다.
• 2024년 9월~Akme Fintrade Limited는 중소기업 소유자에게 대출을 제공하기 위해 MAS Financial Services Limited와의 전략적 공동 대출 파트너십을 발표했습니다. 이 동맹은 원활한 디지털 대출 플랫폼을 통해 소외된 중소기업 부문에 대한 신용 접근성을 향상시키려는 의도였습니다.
• 2024년 10월~Jio Financial Services(DFSL)는 포괄적인 범위의 디지털 금융 서비스를 제안하기 위해 혁신적인 JioFinance 앱을 출시했습니다. 이 앱은 사용자의 은행 및 뮤추얼 펀드 보유 현황을 집계하여 재무 관리를 개선합니다.

보고서 범위

글로벌 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 배포 모드, 유형 및 제품의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 디지털 대출 플랫폼 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전 및 주요 회사의 시장 점유율 분석을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화