디지털 철도 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 제공별(솔루션(원격 모니터링, 경로 최적화 및 일정 계획, 분석, 네트워크 관리, 예측 유지 관리, 보안), 서비스(관리 서비스, 전문 서비스, 컨설팅, 시스템 통합 및 배포, 지원 및 유지 관리)), 애플리케이션별(철도 운영 관리(철도 자동 관리, 철도 제어, 신호 솔루션, 철도 교통 관리, 화물 관리, 스마트 티켓팅), 자산 관리, 승객 경험), 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 디지털 철도 시장 규모는 834억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 910억 6천만 달러에서 2034년까지 1,831억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.13%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

디지털 철도는 열차 상태에 대한 가시성 향상, 더 나은 연결 경험 제공, 갑작스런 고장과 관련된 실시간 솔루션 제공, 장애 식별 및 성능 최적화를 위해 설계된 시스템입니다. 이는 지체를 방지하고, 저렴한 비용으로 용량을 늘리며, 철도의 신뢰성을 향상시키기 위해 명령 및 신호 시스템의 실질적인 개선을 제공하는 정부 지원 계획입니다.

철도 승객의 수는 수년에 걸쳐 크게 증가했습니다. 철도 및 도로 사무국(Office of Rail and Road) 보고서에서 발표한 데이터에 따르면, 2021~22회계연도 2분기(2분기) 동안 영국에서 총 2억 4,800만 명의 승객이 철도를 통해 통근했으며, 이는 2020~21분기 2분기에 85.8% 증가한 수치입니다.

이러한 성장은 경제적, 사회적 발전의 지표입니다. 또한, 국제 에너지 기구(IEA)는 승객 및 화물 활동이 2050년까지 두 배 이상 증가할 것으로 예측했습니다. 따라서 증가하는 철도 통근자 수를 수용하려면 지속적인 수요 증가를 충족하기 위한 새로운 용량이 필요합니다. 새로운 철도 인프라를 구축하여 이러한 용량을 수용하는 기존 방법은 실현 불가능하고 엄청난 파괴력을 가지며 아마도 달성 불가능할 것입니다.

디지털 철도 또는 열차 기술은 기존 기술보다 비용 효과적이고 효율적으로 서비스를 제공하여 안전성, 지속 가능성, 용량 증가 및 성능 향상으로 이어집니다. 철도 운영업체는 승객 정보 시스템, 승객 분석, 군중 감지 알고리즘, 교통 관리 솔루션과 같은 디지털 기술을 수용하여 고품질 서비스를 제공하고 교통을 효율적으로 관리하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월 탈레스는 친환경 이동성을 위한 승객 경험과 운영 효율성을 향상시키는 새로운 디지털 철도 솔루션을 출시했습니다.

그러나 저개발 국가의 강력한 철도 인프라 부족은 디지털 철도 시장 성장에 도전이 될 것입니다. 강력한 철도 및 통신 인프라는 디지털 네트워크 솔루션 구축을 위한 전제 조건입니다. 따라서 저개발국에서 운영 규모를 확대하기 위해 디지털 기술을 구현하려면 막대한 투자가 필요합니다. 또한 사이버 공격의 위협 증가는 시장 성장의 또 다른 과제입니다. 시스템이 더욱 디지털화됨에 따라 상당한 양의 승객 및 열차 데이터가 운영 센터로 이동하여 해커에 대한 더 많은 액세스를 제공합니다. 인더스트리 4.0과 IoT 기술은 철도 운영사, 유지관리자, 자산 관리자 및 고객의 중요한 정보에 대한 실시간 데이터 액세스를 제공하여 시장 성장에 어려움을 겪고 있습니다.  

비즈니스의 세계화로 인해 공급망 관리가 더욱 복잡해졌습니다. 글로벌 공급망의 변화로 인해 물류 운영이 이전보다 더 복잡해졌으며, 상품과 서비스를 더 낮은 비용으로 지연을 최소화하거나 전혀 전달해야 한다는 압박이 커지고 있습니다. 이에 따라 보안, 신뢰성, 속도가 강화된 첨단 교통 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 빅데이터, 5g, IoT, 블록체인, AI, ML과 같은 새로운 디지털 기술은 향후 디지털 철도의 길을 열어줄 것입니다. 자동화 또는 실시간 지리적 위치의 도움으로 열차의 신뢰성과 역량이 더욱 향상되고 있습니다. IoT 센서는 예방적 유지 관리 및 손상 감지를 위한 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

코로나19가 디지털 철도 시장에 미치는 영향

코로나19 팬데믹으로 인해 모빌리티 산업 전체가 정체되면서 2020년 상반기 전 세계적으로 신차 생산과 판매가 차질을 빚었다. 생산 재개 후에도 가동능력은 현저히 낮아졌고, 예상치 못한 수요 반등으로 반도체 등 원자재 및 부품 부족 사태가 발생했다. 결과적으로 자동차 제조사들은 제조 능력을 수정해야 했습니다.

그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 전국적인 봉쇄와 사회적 거리두기 규범으로 인해 디지털 기술의 활용이 증가하면서 디지털 철도의 기회가 확대되었습니다. 또한 모든 산업을 디지털 방식으로 전환하려는 국가 및 지방 정부의 야심찬 계획이 시장 성장을 촉진했습니다. 철도 제조업체는 빠른 티켓 예약, 화물 관리 등 소비자의 요구를 충족하기 위해 철도 운영에 IoT, 센서, 빅데이터, AI 및 ML을 통합하여 디지털화 단계를 가속화함으로써 이러한 추세에 적응해 왔습니다.

주요 통찰력

이 보고서에서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 산업 발전 – 합병, 인수 및 파트너십
• 포터의 5가지 힘 분석
• 해충 분석
• 기술 개발
• 코로나19가 디지털 철도 시장에 미치는 영향

오퍼링별 분석 

솔루션 부문은 디지털 철도 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 솔루션 부문은 원격 모니터링, 경로 최적화 및 일정 관리, 분석, 네트워크 관리, 예측 유지 관리 및 보안으로 더욱 세분화됩니다. 예측 유지 관리 부문은 철도 운영, 안전 및 보안을 강화하기 위해 철도에 점점 더 많이 배치됨에 따라 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 유지 관리에는 센서 기반 모니터링을 실시간으로 배포하여 문제를 사전에 예측하는 것이 포함됩니다.

장비 고장은 치명적인 결과, 신뢰할 수 없는 운영, 예상치 못한 가동 중단으로 이어질 수 있으며 이는 매출은 물론 고객 안전 및 만족도에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 시간 기반의 기존 유지 관리 전략은 자산의 정확한 상태를 포착하지 못하고 불필요한 운영 및 유지 관리 비용을 초래합니다. 또한 예측 유지 관리를 통해 운영자는 예비 부품에 대한 요구 사항을 정확하게 예측하고 배송 및 조달 비용을 절감할 수 있습니다.

애플리케이션별 분석 

2020년에는 철도 운영 관리 부문이 가장 큰 수익 점유율을 차지했습니다. 스마트 티켓팅 부문은 2029년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 현금 없는 거래에 대한 수요가 증가함에 따라 스마트 티켓팅에 대한 수요가 증가했습니다. 스마트 티켓팅은 각 여행에 대해 최적의 요금을 제공하고, 시간을 절약하고, 환경에 미치는 영향을 줄이고, 향상된 여행 경험을 제공하며, 기존 종이 티켓보다 안전합니다. 게다가, 스마트 티켓은 승객들이 티켓을 예약하기 위해 오랫동안 줄을 서지 않아도 되므로 시간을 절약해 줍니다.

지역분석

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아시아 태평양 지역은 GDP 증가, 신기술 채택 증가, 디지털 경제에 대한 정부의 관심으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 싱가포르, 인도, 한국, 호주를 포함한 국가들은 경제를 디지털화하기 위해 빠르게 투자하고 있으며 시장에 수익성 있는 기회를 창출하고 있습니다. 도시화 증가와 높은 인구 증가로 인해 기존 철도 인프라를 변화시켜야 할 필요성이 더욱 커졌습니다. 정부 규제 지원, 철도 제조업체의 투자 증가, 철도 승객 수 증가 등이 예측 기간 동안 아시아 태평양 디지털 철도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 동일본철도회사(East Japan Railway Company)는 MaaS(Mobility as a Service), 데이터 마케팅 도구, 디지털 결제 플랫폼과 같은 도구를 통합하여 철도 인프라를 혁신하고 있습니다.

다루는 주요 플레이어

• 지멘스(독일)
• 왑텍(미국)
• 시스코(미국)
• ABB (스위스)
• 화웨이(중국)
• 탈레스(프랑스)
• IBM (미국)
• 알스톰(프랑스)
• 봄바디어(캐나다)
• 테고(미국)
• 코눅스(독일)
• 도시바(일본)
• 탈레스(프랑스)
• 히타치(일본)
• 후지쯔(일본)
• 옥스플러스(네덜란드)

분할

주요 산업 발전

• 탈레스는 2022년 6월 열차에 더 안전한 경로를 제공하고 충돌 위험을 피하기 위해 안전한 거리를 유지하기 위해 디지털 연동 시스템을 도입했습니다. 디지털 연동 시스템은 지시를 확인하고 신호, 건널목 및 기타 주요 자산의 작동을 관리하여 최고 수준의 안전을 제공합니다.
• 2022년 9월, Siemens는 InnoTrans 2022에서 새로운 디지털 비즈니스 플랫폼인 Siemens Xcelerator를 선보였습니다. Siemens Xcelerator는 이동성의 디지털 혁신과 지속 가능성을 가속화하기 위한 강력한 생태계를 구축하도록 설계된 개방형 디지털 비즈니스 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 철도 산업의 디지털 세계와 실시간 데이터를 연결하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 열차의 활용도를 높여 승객과 운전자 모두에게 혜택을 주고 새로운 수준의 효율성과 편안함을 제공할 것입니다.
• 2022년 9월, Huawei는 InnoTrans 2022와 독일 베를린에서 열린 제9회 Huawei Global Rail Summit에서 미래 철도 모바일 통신 시스템 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 철도 부문의 디지털 전환을 지원하고 철도 운영 효율성을 향상시키기 위해 신뢰성과 안전성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다.