디지털 워크플레이스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성요소별(솔루션, 서비스), 기업 규모별(대기업, 중소기업), 업종별(BFSI, 통신, 제조, 소매, 의료, 정부, 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 디지털 업무 공간 시장 규모는 606억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 745억 5천만 달러에서 2034년까지 3,886억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 22.93%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 주로 직원 경험(EX) 향상에 대한 보편적인 수요에 의해 촉진되었습니다. 이제 조직에서는 커뮤니케이션, 협업, 자산 관리를 단일 "창"으로 통합하는 플랫폼을 우선시합니다. GenAI(Generative AI)를 일상 워크플로우에 신속하게 통합함으로써 이러한 추세를 가속화하고 일상적인 작업을 자동화하며 예측 통찰력을 제공하고 있습니다.

엔터프라이즈 모빌리티는 여전히 중요한 기둥입니다. 디지털 워크플레이스 업계에서는 기업이 BYOD(Bring Your Own Device) 정책에 따라 다양한 장치를 보호함에 따라 통합 엔드포인트 관리(UEM) 채택이 급증하고 있습니다. 보안 아키텍처는 분산된 인력을 보호하기 위해 경계 기반 모델에서 제로 트러스트 프레임워크로 동시에 진화하고 있습니다.

북미는 초기 클라우드 도입으로 인해 현재 가장 큰 디지털 업무 공간 시장 점유율을 보유하고 있는 반면, 아시아 태평양 지역은 고성장 지역으로 떠오르고 있습니다. 중소기업(SME)도 비용 효율적인 SaaS 모델을 활용하여 막대한 인프라 투자 없이 운영을 디지털화함으로써 시장 규모에 크게 기여하고 있습니다.

디지털 업무 공간 개념은 디지털 혁신을 사용하여 기술, 직원, 비즈니스 프로세스를 조정하는 것을 다룹니다. 이를 통해 직원들은 장소와 기기에 관계없이 앱과 데이터에 액세스할 수 있습니다. 디지털 워크플레이스 솔루션은 사용자가 물리적, 가상, 연결된 환경에서 원활하게 작업할 수 있는 엔터프라이즈 모빌리티 솔루션을 의미합니다.

업무 공간 디지털화의 주요 목표는 사용자 중심 환경을 구축하는 것입니다. 디지털 업무 공간 솔루션을 통해 직원은 업무 경험을 향상시켜 조직 생산성을 높이는 장치를 선택할 수 있습니다. 또한 중소기업과 대기업 사이에서 BYOD(Bring Your Own Device) 및 재택 근무 개념의 채택이 늘어나면서 디지털 업무 공간 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.

조직에서는 더욱 단순하고 유연한 작업 스타일을 통해 직원 경험을 향상하기 위해 디지털 업무 공간 솔루션을 채택하고 있습니다. 이는 조직이 새로운 직원을 유치하고 경험이 풍부하고 전문적인 직원을 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 디지털 업무 공간은 내부 및 외부 위협을 모두 식별하는 데 도움이 되는 네트워크 트래픽에 대한 완전하고 포괄적인 보기를 제공하여 보안을 향상시킵니다.

또한 디지털 업무 공간을 통해 조직은 사용자 경험을 저하시키지 않으면서 새로운 기술과 클라우드를 더 쉽게 수용할 수 있습니다. 디지털 업무 공간 솔루션에 기계 학습 및 인공 지능(AI) 알고리즘을 구현하면 회사의 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다. 따라서 시장 성장을 촉진하는 조직에서 디지털 업무 공간 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다. 또한 중소기업 사이에서 업무 공간 전환 솔루션 채택이 늘어나면서 예측 기간 동안 디지털 업무 공간 시장의 성장을 위한 수익성 있는 기회가 창출되고 있습니다.

주요 시장 동인 -

Growing adoption of digital workplace solutions among organizations

주요 시장 제한 요소 -

Lack of advanced infrastructure facilities to deploy digital workplace solutions

그러나 디지털 업무 공간 솔루션을 배포하기 위한 고급 인프라 시설이 부족하고 인력에 대한 교육 및 필수 교육이 부족하다는 점은 디지털 업무 공간의 시장 성장을 제한하는 요인 중 일부입니다.

시장 동인 및 동향

디지털 업무 공간 시장을 추진하는 주요 동인은 하이브리드 작업 모델로의 영구적인 전환입니다. 조직에는 물리적 위치에 관계없이 직원에게 동일한 수준의 생산성과 보안을 제공하는 강력한 인프라가 필요합니다. 이러한 필요성은 가상 데스크톱 인프라(VDI) 및 클라우드 기반 협업 제품군에 대한 투자를 촉진합니다.

인공 지능이 시장 역학을 재편하고 있습니다. Microsoft Copilot 및 Google Gemini와 같은 지능형 가상 비서를 표준 작업 공간 도구에 통합하는 것이 주요 추세입니다. 이러한 AI 에이전트는 이메일을 분류하고, 회의를 요약하고, 콘텐츠를 생성하여 인력 효율성을 크게 높입니다. 결과적으로 IT 구매자는 정적 레거시 소프트웨어보다 GenAI 기능이 내장된 솔루션을 우선시하고 있습니다.

또 다른 중요한 추세는 일선 인력 지원에 초점을 맞추고 있다는 것입니다. 역사적으로 디지털 혁신의 혜택을 제대로 받지 못했던 제조 및 소매업과 같은 산업에서는 이제 책상이 없는 직원들에게 모바일 우선 디지털 업무 공간 도구를 배포하고 있습니다. 이는 디지털 워크플레이스 시장 규모를 기업 사무실을 넘어 공장과 작업 현장으로 확장합니다.

보안 융합도 가속화되고 있다. SASE(Secure Access Service Edge)의 등장으로 네트워킹과 보안 기능이 결합되어 직원들이 어디서나 안전하게 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다. 또한 기업은 서비스 수준 계약(SLA)에서 경험 수준 계약(XLA)으로 전환하여 가동 시간이 아닌 사용자 만족도를 기준으로 성공을 측정하고 있습니다.

구성 요소별 시장 세분화

디지털 업무 공간 시장은 구성 요소별로 솔루션과 서비스로 분류되어 있으며, 현재 솔루션이 대부분의 수익을 창출하고 있습니다.

솔루션에는 UCC(통합 커뮤니케이션 및 협업), UEM(통합 엔드포인트 관리), EMM(엔터프라이즈 모빌리티 관리)을 포함한 광범위한 기술이 포함됩니다. UCC 플랫폼은 단순한 메시징 앱에서 비디오, 프로젝트 관리, 파일 공유를 통합하는 몰입형 허브로 진화했습니다. 여기서 수요는 직원들의 "앱 전환" 피로를 줄여야 한다는 필요성에서 비롯됩니다. UEM 솔루션은 IT 보안에 매우 중요하며, 이를 통해 관리자는 중앙 콘솔에서 모바일 장치, 노트북 및 IoT 엔드포인트를 패치, 구성 및 보호할 수 있습니다. 이 부문은 기업 네트워크의 장치가 다양해짐에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.

서비스는 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 디지털 업무 공간 생태계가 복잡해짐에 따라 내부 IT 팀은 이를 관리할 대역폭이나 전문 지식이 부족한 경우가 많습니다. 이로 인해 타사 제공업체가 장치 수명 주기 관리, 서비스 데스크 및 보안 모니터링을 처리하는 관리형 디지털 작업 공간 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 기업이 레거시 온프레미스 워크로드를 클라우드로 이동함에 따라 컨설팅 및 마이그레이션을 위한 전문 서비스에 대한 수요도 높습니다.

기업 규모별 시장 세분화

시장은 대기업과 중소기업(SME) 전반에 걸쳐 분석됩니다.

현재 대기업이 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 이러한 조직은 수천 개의 엔드포인트와 복잡하고 이기종적인 IT 환경을 관리합니다. 이들의 주요 초점은 확장성, 거버넌스 및 보안에 있습니다. 대기업은 Microsoft 365 E5 또는 Google Workspace Enterprise와 같은 포괄적인 제품군의 가장 큰 소비자이며 그 위에 특수 보안 및 분석 도구를 계층화하는 경우가 많습니다. 이로 인해 글로벌 네트워크 전반의 성능 문제를 해결하기 위한 정교한 디지털 경험 모니터링(DEM) 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

중소기업은 전례 없는 속도로 디지털 업무 공간 솔루션을 채택하고 있습니다. 종량제 SaaS 모델이 출시되면서 진입 장벽이 낮아졌습니다. SME는 이러한 도구를 활용하여 대규모 경쟁자와 경쟁하며 최소한의 구성이 필요한 "올인원" 플랫폼을 선호합니다. 소규모 기업의 경우 민첩성과 비용 효율성이 주요 구매 요인이므로 클라우드 기반 협업 도구의 도입률이 높아집니다.

업종별 시장 세분화

업종별 시장 세분화에는 BFSI, 통신, 제조, 소매, 의료 및 정부가 포함됩니다.

BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험)는 선도적인 채택자입니다. 해당 부문의 엄격한 규정 준수 요구 사항은 안전하고 암호화된 디지털 작업 공간에 대한 투자를 촉진합니다. 금융 기관은 이러한 플랫폼을 사용하여 안전한 원격 자문 서비스를 활성화하고 사이버 위협으로부터 민감한 고객 데이터를 보호합니다.

통신 회사는 디지털 작업 공간 도구를 사용하여 방대한 분산 현장 인력을 관리합니다. 이 부문은 기술자가 현장에서 회로도에 액세스하고 티켓을 기록할 수 있는 모바일 우선 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 5G 출시는 이 분야에서 대역폭을 많이 사용하는 협업 애플리케이션을 더욱 활성화하고 있습니다.

제조업은 '스마트 팩토리' 혁명을 목격하고 있습니다. 제조업체는 디지털 작업 공간 도구를 IoT 데이터와 통합하여 공장 관리자가 생산 라인을 원격으로 모니터링할 수 있도록 하고 있습니다. 디지털 트윈과 증강 현실(AR) 헤드셋은 디지털 업무 공간의 일부가 되어 원격 유지 관리 및 교육을 지원하고 있습니다.

소매업체에서는 이러한 솔루션을 활용하여 본사와 매장 직원을 연결합니다. 소매업체는 재고 관리, 교대 근무 일정, 내부 커뮤니케이션을 위한 모바일 앱을 배포하여 위치 전반에 걸쳐 일관된 브랜드 메시지를 전달합니다.

의료 도입은 원격 의료와 임상의의 이동성에 의해 주도됩니다. 안전한 디지털 작업 공간을 통해 의사와 간호사는 침대 옆에 있는 태블릿에서 전자 건강 기록(EHR)에 액세스할 수 있습니다. HIPAA 규정 준수는 이 부문에서 공급업체 선택에 영향을 미치는 주요 요소입니다. 정부 기관은 시민 서비스를 개선하기 위해 기존 시스템을 현대화하고 있습니다. 엄격한 데이터 주권 규정을 충족하는 공무원 및 기관 간 협업 플랫폼을 위한 안전하고 규정을 준수하는 원격 액세스에 중점을 두고 있습니다.

다루는 주요 플레이어:

글로벌 디지털 워크플레이스 시장 보고서의 주요 기업으로는 IBM Corporation, Atos SE, Wipro Ltd., DXC Technology Company, NTT DATA, Inc., Tata Consultancy Services Ltd., Citrix Systems, Inc., Unisys, Capgemini 및 Cognizant가 있습니다.

지역 통찰력

북미 디지털 업무 공간 시장 동향

북미는 디지털 업무 공간 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. 높은 클라우드 보급률과 초기 기술 채택 문화가 이러한 지배력을 주도합니다. 이곳의 기업들은 GenAI를 워크플로우에 적극적으로 통합하고 있습니다. 이 지역은 가상 데스크톱 및 협업 기술을 위한 경쟁력 있는 환경을 조성하는 주요 업계 혁신가들의 본거지입니다.

미국 디지털 업무 공간 시장 동향

미국 디지털 업무 공간 시장은 글로벌 수익 창출을 주도합니다. 실리콘밸리와 뉴욕에 위치한 기업 본사는 최고의 인재를 유치하기 위해 직원 경험 전략을 우선시합니다. 제로 트러스트 의무의 영향을 받는 엄격한 사이버 보안 환경으로 인해 미국 산업 전반에 걸쳐 고급 UEM 및 ID 관리 솔루션의 채택이 가속화됩니다.

유럽 ​​디지털 업무 공간 시장 동향

유럽은 데이터 개인정보 보호와 근로자 복지를 우선시합니다. 시장은 GDPR 규정 준수에 따라 형성되어 독립형 클라우드 작업 공간 솔루션에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 유럽 ​​기업은 강력한 거버넌스 기능을 갖춘 플랫폼을 선호하면서 "연결 해제 권리" 법률을 지원하는 도구에 중점을 두고 있습니다.

독일 디지털 업무 공간 시장 동향

독일 디지털 업무 공간 시장은 제조 부문의 Industrie 4.0 이니셔티브에 큰 영향을 받습니다. 독일 기업은 IT와 OT(운영 기술)를 통합하는 안전한 산업 등급 디지털 협업 도구에 투자합니다. 데이터 상주성은 이 지역의 공급업체 선택에 있어 여전히 중요한 요소입니다.

아시아태평양 디지털 워크플레이스 시장 동향

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도와 동남아시아의 급속한 디지털화로 인해 규모가 커졌습니다. 이 시장은 "모바일 우선" 인력이 특징이며, 가볍고 모바일에 최적화된 앱에 대한 수요가 높습니다. 이곳의 기업들은 레거시 PC 시대를 클라우드 기반 모바일 생태계로 직접 도약하고 있습니다.

일본 디지털 워크플레이스 시장 동향

일본 디지털 업무 공간 시장은 노령화된 인력 문제를 해결하기 위한 자동화에 중점을 두고 있습니다. 일본 기업들은 재택근무를 촉진하고 노동 생산성을 향상시키기 위해 디지털 업무 공간 도구를 채택하고 있습니다. 업무 방식 개혁("Hatarakikata Kaikaku")을 향한 문화적 변화로 인해 원격 협업 플랫폼의 구축이 가속화되고 있습니다.

라틴 아메리카 디지털 업무 공간 시장 동향

라틴 아메리카는 클라우드 마이그레이션에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 브라질과 멕시코의 기업들은 자본 지출을 줄이기 위해 사내 하드웨어를 DaaS(Desktop-as-a-Service) 솔루션으로 교체하고 있습니다. 이 지역에서는 비용 효율적이고 확장 가능한 협업 제품군에 대한 수요가 높습니다.

중동 및 아프리카 디지털 업무 공간 시장 동향

스마트시티 사업과 경제 다각화로 인해 중동·아프리카 시장이 확대되고 있다. GCC 정부는 디지털 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 성장하는 지식 경제와 원격 해외 인력을 지원하기 위한 안전한 클라우드 기반 플랫폼에 중점을 두고 있습니다.

경쟁 환경

Microsoft Corporation과 Google(Alphabet Inc.)이 지배적인 플랫폼 제공업체입니다. 포괄적인 제품군(Microsoft 365, Google Workspace)은 대부분의 디지털 업무 공간의 기반이 됩니다. 그들은 대규모 설치 기반을 활용하여 보안, 분석 및 전화 통신 추가 기능을 교차 판매합니다.

VMware(Broadcom에서 인수)와 Citrix(클라우드 소프트웨어 그룹)가 가상화 및 UEM 부문을 주도하고 있습니다. 그들은 특히 금융 및 의료와 같은 규제 산업에서 모든 장치에 보안 애플리케이션을 제공하는 능력을 놓고 경쟁합니다.

Zoho, Kissflow 및 Workgrid와 같은 틈새 플레이어는 전문화되고 사용자 친화적이거나 로우 코드 대안을 제공하여 거대 기업에 도전합니다. ServiceNow는 디지털 작업 공간 내에서 IT 서비스 제공을 구조화하는 '플랫폼 중의 플랫폼' 역할을 함으로써 중추적인 역할을 합니다.

전략적 파트너십이 일반적입니다. 하드웨어 공급업체(Dell, HP)는 소프트웨어 공급업체와 협력하여 "서비스로서의 장치"를 제공합니다. 시스템 통합업체(Accenture, Deloitte)는 대기업이 복잡한 배포를 탐색할 수 있도록 돕는 중요한 채널 파트너입니다. 플랫폼 공급업체가 포트폴리오를 강화하기 위해 소규모 AI 및 보안 회사를 인수함에 따라 M&A 활동이 여전히 높습니다.

분할

디지털 업무 공간 산업 발전

• 2020년 2월, BlackBerry Limited는 사용자에게 Microsoft Office 365 리소스를 포함한 기업 온프레미스 또는 클라우드 콘텐츠에 대한 간단하고 안전한 온라인 및 오프라인 액세스를 제공하기 위해 안전하고 강력한 작업 공간 솔루션인 BlackBerry Digital Workplace를 출시했습니다.       
• 2020년 2월, LumApps SAS는 Microsoft Corporation과 제휴하여 완전히 통합된 Office 365 Digital Workplace 솔루션을 개발했습니다. 이 파트너십은 LumApps가 디지털 작업 공간 시장에서 성장을 가속화하는 Microsoft 도구와 솔루션을 통합하는 데 도움이 됩니다.