배전 자동화 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유틸리티별(민간 유틸리티 및 공공 유틸리티), 구성 요소별(현장 장치, 소프트웨어 및 서비스) 및 지역 예측(2021-2028년)

2020년 전 세계 유통 자동화 시장 규모는 108억 9천만 달러였으며, 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 7.6%로 성장하여 2021년 116억 3천만 달러에서 2028년 194억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19의 글로벌 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 유통 자동화는 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 지역 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률에 비해 약 5.1%의 낮은 성장률을 보였습니다. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

배전자동화시스템(DAS)은 다양한 소프트웨어와 하드웨어 장치로 구성됩니다. 유틸리티는 데이터를 분석, 수집, 최적화 및 자동화하여 전력 공급의 운영 효율성을 개선할 수 있습니다. 하드웨어 장치에는 다양한 스위치, 프로세서, 센서 및 통신 네트워크 장치가 포함됩니다. 이러한 장치는 공급망의 정확한 모니터링, 보호, 제어 및 유지를 보장합니다.

이러한 시스템은 오류 감지기, 전압 조정기, 커패시터 컨트롤러, 스위치 등 그리드의 다양한 구성 요소와 관련된 실시간 작동 알림을 제공하도록 설계되었습니다. 이 정보는 다른 지능형 현장 장치와 추가로 공유되며 알고리즘은 이를 전송 시스템 및 고객 트랜잭션과 결합합니다. 효율적인 DAS 인프라의 주요 기능에는 수요 최적화, 자산 최적화, 유통 제어 분석, 유통 최적화가 포함됩니다.

COVID-19가 글로벌 유통 자동화 시장에 미치는 영향

코로나19 대유행은 글로벌 시장을 심각하게 혼란에 빠뜨렸고 이로 인해 상당한 수익 손실이 발생했습니다. 자동화 기술 제공업체와 장치 제조업체는 생산에 필요한 원자재 및 부품 확보 등 많은 어려움에 직면해 있으며 이로 인해 제품 배송이 지연되고 있습니다. 게다가 엄격한 봉쇄 규정은 전 세계 생산 시설에 영향을 미쳤습니다.

최신 동향

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산업 성장 촉진을 위한 IoT 및 통신 기술의 발전

IoT 및 통신 장치의 새로운 과학적 발전은 예측 기간 동안 DAS 기술에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Siemens(독일)는 스마트 사물 인터넷( IoT) 솔루션 'MindSphere' MindSphere는 제품, 설치, 시스템, 기계를 연결하고 운영자가 고급 분석 작업을 수행할 수 있도록 하는 클라우드 기반 개방형 IoT 운영 체제입니다. MindSphere는 장치 및 기업 애플리케이션, 산업용 애플리케이션, 고급 분석 애플리케이션을 위한 광범위한 연결 프로토콜을 제공합니다.

업계 성장 촉진을 위한 주요 기업의 인수합병 계획

다양한 업계 관계자들이 제품 포트폴리오를 확대하고 전 세계로 진출하기 위해 유기적 및 무기적 확장 활동을 지속적으로 수행하고 있으며 이러한 종류의 유통 시스템 채택 추세를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 9월 G&W Electric은 전 세계 시장을 확장하고 지정된 IEC 표준을 충족하도록 전력망 솔루션을 향상시키기 위해 Tozzi Electrical Equipment를 인수했습니다. 또한 댈러스 소재 Builders FirstSource Inc.는 위스콘신주 미들턴에 소재한 소프트웨어 솔루션 및 서비스 제공업체인 WTS Paradigm LLC를 4억 5천만 달러에 인수했습니다.

요인

세계 전력 수요 및 그리드 인프라의 기하급수적인 증가

전 세계적으로 전력 수요와 그리드 인프라가 증가하면서 시장에 새로운 기회가 열릴 것으로 예상됩니다. 공급망의 에너지 효율성, 즉각적인 오류 감지 및 보호에 대한 필요성은 기술 수요를 촉진할 것입니다. 또한 주거, 상업, 산업 부문의 수요 증가와 특히 신흥 경제국 전반의 분산 에너지 발전 증가로 인해 기술 채택이 증가할 새로운 전망이 탄생할 것입니다.

예를 들어, 2019년 국제 에너지 전망에 따르면 미국 에너지 정보청(EIA)은 2018년부터 2050년 사이에 세계 에너지 소비가 50% 증가할 것으로 추정합니다. 이러한 증가의 대부분은 OECD가 아닌 국가에서 발생할 것입니다. 경제협력개발(OECD). 성장은 강력한 경제 성장으로 인해 수요가 급증하는 지역, 특히 아시아 태평양 지역에 초점을 맞출 것입니다.

노후화된 배전 인프라 업그레이드

노후화된 배전 시스템의 업그레이드가 배전 자동화 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 지능적이고 현대화된 배전 인프라에 대한 수요 증가는 시장에 충분한 기회를 창출할 가능성이 높습니다. 또한, 그리드 효율성을 증대하라는 정부의 명령으로 인해 다양한 유틸리티 및 에너지 부문에서 DAS 기술 채택이 촉진되고 있습니다. 또한 재생 에너지 자원의 점유율 증가가 시장을 주도하고 있습니다.

2021년 6월, 스노호미시 카운티 PUD는 기존 변전소의 전기 시스템을 개선했습니다. PUD는 자동화 업그레이드, 장비 교체 및 표준 유지 관리를 포함하여 많은 변전소에 대한 작업 일정을 가지고 있습니다. 또한 PUD는 기존의 노후된 전주를 교체하고 수천 개의 전주를 평가 및 처리하며 수 마일에 달하는 노후된 지하 케이블을 교체할 계획입니다.

제한 요인

배포와 관련된 높은 초기 설치 비용으로 인해 속도가 저하될 수 있음

DA 시스템과 관련된 높은 설치 비용으로 인해 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 시스템과 관련된 기술적 문제로 인해 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다. 또한, 사이버 공격에 대한 취약성은 최종 사용자에게 우려를 불러일으키는 중요한 요소이며, 이는 결국 시장 성장을 방해합니다.

세분화

효용 분석별

예측 기간 동안 공공 소유 유틸리티의 증가로 인해 상당한 점유율을 차지하는 공공 유틸리티 부문

산업은 공공 유틸리티와 민간 유틸리티를 포함하여 유틸리티를 기준으로 두 가지 부문으로 분류됩니다. 공공 유틸리티 부문은 전 세계적으로 공공 소유 전력 유틸리티의 수가 증가함에 따라 상당한 증가를 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 공공 유틸리티 부문은 공공 유틸리티에 대한 정부 제공으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다.

또한 민간 유틸리티 부문은 시장 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 이러한 시스템에 대한 정부의 자금 제공 증가에 기인합니다. 또한 인도, 중국 등 국가에서는 도시화로 인해 높은 전력 수요가 발생하고 있습니다. 이 요인은 투자자들이 DA 시스템에 투자하도록 유도하여 해당 부문의 시장 성장을 촉진합니다.

성분 분석별

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새로운 현장 장치의 도입으로 부문 전망이 강화될 것으로 예상됩니다

산업은 구성요소를 기준으로 현장기기, 소프트웨어, 서비스로 분류됩니다.

필드 장치 부문은 이러한 시스템에 대한 필드 장치의 배포가 증가함에 따라 글로벌 시장의 상당 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 장치는 배전망의 필수적인 부분이며 전압 변동 및 정전으로 인한 손실을 관리하는 데 도움이 됩니다. 또한 현장 장치는 그리드 운영자의 신뢰성 및 정전 관리, 자산 상태 관리, 무효 전력 관리, 분산 에너지 자원을 지원합니다.

또한, IoT 및 통신 시스템의 새로운 기술 발전에 대한 적응 추세가 높아지면서 소프트웨어 부문도 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 낮은 유지 관리 비용, 낮은 복원 시간 및 향상된 효율성과 같은 요소는 시장 부문의 성장을 촉진하는 데 책임이 있습니다. 선로정보 획득, 개폐기 상태 모니터링을 통해 전력공급망을 원격으로 모니터링 및 제어하는 ​​서비스입니다. 또한 전력 품질, 오류 모니터링, 배전선 원격 제어를 통해 최적의 배전선로를 유지합니다.

지역적 통찰력

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스마트 그리드 프로젝트에 대한 투자 증가로 인해 아시아 태평양 지역이 최대 시장 점유율을 차지하게 됩니다

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 5개 주요 지역에 걸쳐 지리적으로 분석되었습니다.

아시아 태평양 지역은 업계 전반에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상되며 2020년에 42억 4천만 달러로 평가되었습니다. 이 지역은 스마트 그리드 프로젝트. 이 지역의 상당한 성장은 일본, 중국, 호주와 같은 국가에서 비롯됩니다. 또한 급속한 산업화와 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위한 청정 에너지에 대한 움직임 증가 등의 요인이 이 지역의 시장 성장을 긍정적으로 향상시킬 것으로 예상됩니다.

유럽 역시 전력망 확장에 대한 투자 증가와 배전 인프라의 복잡성 증가로 인해 상당한 성장을 이루었습니다. 독일, 영국, 프랑스는 유럽 시장에 기여하는 필수 국가입니다. 또한 스페인, 이탈리아, 덴마크 등의 국가에서는 강력한 송배전 자동화 자산이 내장된 스마트 그리드 투자가 증가하면서 기술이 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 전원 공급 장치의 에너지 효율성에 대한 수요 증가는 이 지역 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. Siemens 및 Schneider Electric과 같은 플레이어는 유럽 시장에 중요한 기여를 하고 있습니다. 2021년 6월, Siemens는 프랑크푸르트의 새로운 Gateway Gardens 지구에 미래 지점을 위한 초석을 놓았습니다. '더 무브(The Move)'라는 이름의 새 사무실은 35,000제곱미터가 넘는 사무실 공간을 갖춘 두 개의 건물로 구성되어 있습니다.

북미 시장은 IoT 및 통신 시스템의 새로운 기술 발전으로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 여러 주요 플레이어의 존재로 인해 이 지역의 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, SEL(Schweitzer Engineering Laboratories)은 향상된 TiDL(Time-Domain Link) 기술을 갖춘 SEL-421 보호, 자동화 및 제어 시스템을 출시했습니다. TiDL 기술은 구리 연결을 광섬유로 대체하여 안전성을 높이고 비용을 절감하는 보호 중심의 디지털 보조 시스템입니다. TiDL은 데이터 공유 기능, 특별히 제작된 병합 장치, 최신 구성 소프트웨어를 갖추고 있습니다.

라틴 아메리카는 이 지역의 산업화 증가로 인해 브라질과 멕시코에서 상당한 수요가 발생하기 때문에 성장할 것으로 예상됩니다. 브라질은 상당한 시장 점유율을 보유하고 있으며 이 지역 시장을 장악하고 있으며 캐나다가 그 뒤를 따르고 있습니다. 브라질의 전력 분배는 규제 전력 시장(ACR)과 자유 전력 시장(ACL)이라는 두 가지 시장에 의해 상용화됩니다. ACR에서는 발전기와 유통업체가 정부 경매를 통해 계약을 맺고, ACL에서는 소비자가 발전기나 거래자로부터 직접 에너지를 구매합니다.

중동과 아프리카는 정부의 전력망 효율성 향상 의무로 인해 해당 지역의 에너지 및 유틸리티 부문 전반에 걸쳐 배전 자동화 기술에 대한 수요가 증가하고 있기 때문에 성장할 것으로 예상됩니다. GCC는 기존 그리드가 스마트 그리드로 전환되면서 이 지역을 장악하고 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

Mitsubishi Electric, 시장 입지 강화를 위해 신제품 출시

글로벌 시장은 경쟁이 매우 치열하며 여러 업체가 이러한 시스템을 적극적으로 운영하고 있습니다. 업계 참가자들은 결함 표시기, 스마트 계전기, 자동 급전 리클로저, 자동 커패시터, 전압 조정기와 같은 새로운 장치 출시를 강조하여 고객 접근성을 향상시킵니다. 더욱이 조직은 기술 지평을 확장하기 위해 인수합병에 집중하고 있습니다.

전기 및 전자 제품의 선두 제조업체 중 하나인 Mitsubishi Electric은 자동화 부문에서의 입지를 강화하기 위한 제품을 출시합니다. 예를 들어, 2021년 6월 Mitsubishi Electric은 T-시리즈 2.0kV 산업용 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터(IGBT) 모듈, 2.0kV 내전압을 갖춘 세계 최초의 IGBT입니다. 이 모듈은 신재생에너지 전력공급장치의 사용 증가로 인해 수요가 급증하고 있는 신재생에너지 전력변환기의 에너지 효율을 높이고 크기를 줄이는 데 가장 적합합니다. 이 모듈은 6월 15일부터 16일까지 APEC(Applied Power Electronics Conference) 2021 가상 박람회에 배치될 예정입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 지멘스(독일)


• 슈나이더 일렉트릭(프랑스)


• S&C Electric Company(미국)


• Eaton(아일랜드)


• GE(미국)


• 미쓰비시 전기(일본)


• Schweitzer Engineering Laboratories(SEL)(미국 )


• ABB(스위스)


• G&W Electric Co.(미국)


• 도시바(일본)


• 허벨(미국)


• 히타치(일본)


• 아이트론(미국)

주요 산업 발전:

• 2021년 6월 - GE는 업계 최고의 Proficy 소프트웨어 솔루션 제품군에 Proficy 운영 분석을 추가하여 새로운 클라우드를 통해 현대화, 지속적인 개선, 기업 가시성 및 확장성을 지원함으로써 디지털화를 강화한다고 발표했습니다. 예측 분석을 기반으로 합니다. Proficy Operation Analytics는 AI 및 산업용 IoT를 위한 자체 프로비저닝, 즉시 배포 가능한 SaaS 기반 예측 운영 센터입니다.


• 2020년 3월 – ABB 스위스는 REX640 보호 계전기의 새 버전을 출시하여 발전 및 배전 부문의 통신 보안과 유연성을 강화했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Distribution Automation Market

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글로벌 유통 자동화 시장 조사 보고서는 업계에 대한 심층 분석을 제공합니다. 또한 여러 지역의 배전 자동화 시스템 채택에 대한 세부 정보를 제공합니다. 주요 시장 동향, 동인, 기회, 위협 및 시장 제한에 대한 정보는 이해관계자가 시장에 대한 귀중한 통찰력을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 보고서는 시장의 주요 플레이어와 전략에 대한 정보를 제시하여 자세한 경쟁 상황을 제공합니다.

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