듀얼 인덱스 시퀀싱 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(제품{시스템, 키트, 소모품 및 기타} 및 서비스), 기술별(전체 게놈 시퀀싱, RNA 시퀀싱, 앰플리콘 시퀀싱 및 기타), 애플리케이션별(분자 생물학 연구, 신약 발견, 진단 및 기타), 최종 사용자별(제약 및 생명 공학 회사, 연구 및 학술 기관, 진단 센터 및 기타) 및 지역 전망(2026~2034년)

글로벌 듀얼 인덱스 시퀀싱 시장은 정확한 샘플 다중화를 가능하게 하고 인덱스 호핑 또는 교차 오염을 최소화하는 차세대 시퀀싱 워크플로우의 핵심 기능으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. DNA 단편의 양쪽 끝에 고유한 식별자를 부착함으로써 이중 인덱스 시스템은 임상 진단에 필수적인 높은 데이터 신뢰성을 보장합니다. 정밀 의학에 대한 수요 증가, 진단 및 중개 연구에서 NGS 채택 증가, 대규모 코호트 연구에서 비용 효율적인 높은 처리량 시퀀싱의 필요성이 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 시퀀싱 비용 감소, 정부 지원 유전체학 이니셔티브, 시퀀싱 기술 제공업체와 진단 연구소 간의 전략적 협력, 투자 벤처의 증가 등으로 채택이 가속화되고 있습니다. NGS가 임상 및 집단 건강 애플리케이션으로 계속 확장됨에 따라 이중 인덱스 시퀀싱은 정확성, 확장성 및 신뢰성을 보장하는 필수 기술로 남을 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024년 7월 Element Biosciences, Inc.는 성장을 촉진하기 위한 기술 발전에 대한 투자 증가와 같은 파괴적인 DNA 시퀀싱 및 다중 오믹스 기술로 성장하는 글로벌 고객 기반을 지원하기 위해 시리즈 D에서 2억 7,700만 달러 이상의 투자를 받았습니다.

듀얼 인덱스 시퀀싱 시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위해 임상 진단에서 시퀀싱 채택 증가

시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 임상 진단에서 시퀀싱 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 종양학, 유전질환, 감염성 질환 등 만성질환의 유병률이 증가함에 따라 정밀하고 정확한 검사와 임상진단에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 

또한 학계와 시장 참여자 간의 협력이 증가하면서 새로운 플랫폼에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 시료 준비의 발전과 클라우드 기반 생물정보학 솔루션의 도입으로 채택 장벽이 낮아지고 있습니다. 마지막으로, 정밀 의학, 맞춤형 치료법, 농업/게놈 편집 연구의 확장으로 인해 학계와 상업 부문 모두에서 시퀀싱 기술에 대한 수요가 계속해서 가속화되고 있습니다.

진단 방법의 민감도를 분석하는 비교 연구(%)

2024년 12월, H. pylori를 식별하기 위한 진단 방법과 민감도를 분석한 2019년 연구를 보고한 '위 문제가 있는 환자의 헬리코박터 파일로리 진단에서 중합효소 연쇄 반응과 비교한 효소 결합 면역흡착 분석의 진단 정확도'라는 제목의 기사가 발표되었습니다. PCR 방법에 따르면 102개 검체 중 51.9%가 양성 반응을 보인 반면, ELISA에서는 IgA 양성 반응이 30.4%인 것으로 나타났다. 보고된 민감도와 특이도는 각각 66.8%와 75.0%로 PCR 기술의 더 높은 특이성을 나타냅니다. 

듀얼 인덱스 시퀀싱 시장 제약

나N샘플당 비용 증가로 채택 방해 및 시장 성장 제한

이중 인덱스 시퀀싱 시장의 주요 제한 사항 중 하나는 샘플당 비용 증가로, 특히 예산이 제한된 소규모 진단 실험실과 학술 연구 그룹 사이에서 광범위한 채택을 방해할 수 있습니다. 고유 이중 인덱스(UDI) 어댑터는 교차 오염을 방지하기 위해 더 높은 합성 품질, 엄격한 품질 관리, 더 큰 고유 바코드 풀이 필요하므로 조합 또는 단일 인덱스 어댑터에 비해 가격이 더 비쌉니다. 

• 예를 들어, 오클라호마 주립대학교. 시퀀싱 키트의 가격은 USD 2,151.0에 달하는 것으로 보고되었습니다. 이러한 높은 가격은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

듀얼 인덱스 시퀀싱 시장 기회

성장을 위한 수익성 있는 시장 확장 기회를 제공하기 위해 분자 테스트 채택 증가 

분자 테스트의 채택이 증가하면서 복잡한 질병을 보다 정확하게 감지할 수 있게 되면서 상당한 시장 확장 기회가 창출되고 있습니다. 병원 및 진단 실험실에서 만성 질환 발생률이 증가하여 시퀀싱 및 분자 분석을 임상 워크플로우에 통합하고 있습니다. 이러한 변화는 환자 접근성과 운전 테스트 양을 개선하는 규제 승인 및 환급 프레임워크에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 

더욱이, 세계 시장에서는 생체촉매 응용을 위한 가치 있는 도구를 제공하기 위해 해당 분야에서 새로운 제품 출시로 이어지는 전략적 협력과 연구 개발이 강화되고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 4월 Illumina Inc.는 Tempus AI, Inc.와 협력하여 새로운 증거 생성을 통해 차세대 시퀀싱 테스트의 임상 채택을 가속화했습니다. 이번 협력은 선도적인 Illumina AI 기술과 Tempus의 포괄적인 다중 모드 데이터 플랫폼을 결합하여 게놈 알고리즘을 훈련하고 궁극적으로 환자를 위한 분자 테스트의 임상 채택을 가속화할 것입니다. 이러한 기술 발전은 새로운 성장의 길을 열어줄 것으로 기대됩니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 색인 전략의 기술적 발전
• 2024년 주요 국가의 게놈 프로그램 개요
• 이중 인덱스 시퀀싱 응용 개요
• 대규모 유전체학 프로그램의 응용 확장
• 주요 산업 발전(합병, 인수, 파트너십, 출시 등)

분할

유형별 분석

유형별로 시장은 제품(시스템, 키트, 소모품 등)과 서비스로 구분됩니다.

시스템은 글로벌 듀얼 인덱스 시퀀싱 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 높은 세그먼트 점유율은 NGS 워크플로우에 필요한 시퀀싱 플랫폼에 대한 수요 증가에 기인합니다. 고급 플랫폼에 대한 높은 선행 수요는 높은 처리량, 정확하고 확장 가능한 시퀀싱을 제공하는 데 있어 플랫폼의 중요한 역할을 반영합니다. 향상된 판독 길이, 실시간 분석 및 자동화를 포함한 지속적인 기술 발전으로 인해 이러한 시스템의 중요성이 더욱 강화됩니다. 또한 진단, 종양학 및 대규모 인구 유전체학 프로젝트의 채택이 증가함에 따라 전 세계적으로 시스템 배치가 가속화됩니다. 유전체학 인프라에 대한 강력한 정부 및 민간 투자에 힘입어 시스템 부문은 여전히 ​​시장 성장의 지배적인 동인으로 남아 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 2월 IDT(Integrated DNA Technologies)는 Element Biosciences, Inc.와 제휴하여 AVITI 시스템 사용자를 위한 보다 효율적이고 간소화된 차세대 시퀀싱(NGS) 워크플로를 지원합니다. AVITI 시스템 전용으로 설계된 고품질 어댑터, 범용 차단기 및 라이브러리 증폭 프라이머 믹스도 출시되었습니다. 이들 제품은 광범위한 애플리케이션을 지원할 수 있으며, 이러한 개발은 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 

기술별 분석

기술을 기반으로 시장은 전체 게놈 시퀀싱, RNA 시퀀싱, 앰플리콘 시퀀싱 등으로 분류됩니다. 

전체 게놈 시퀀싱 부문은 글로벌 이중 인덱스 시퀀싱 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. WGS(Whole Genome Sequencing) 기술은 포괄적이고 임상적으로 관련된 유전적 통찰력을 제공하여 질병을 유발하는 유전자를 정확하게 검출할 수 있다는 점에서 지배적입니다. 또한 종양학, 희귀질환 진단, 정밀 의학 분야에서의 폭넓은 채택으로 수요가 증가했습니다. 이러한 접근 방식은 광범위하고 표적화된 응용 분야를 모두 포괄하기 때문입니다. 또한 많은 주요 업체들이 이 기술에 적합한 어댑터의 신제품 출시에 주력하고 있습니다. 이러한 개발은 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 강력한 정부 지원 유전체학 이니셔티브와 제약 R&D 투자를 통해 계속해서 전체 게놈 연구에 우선순위를 부여하여 해당 부문의 리더십을 강화하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 10월 Twist Bioscience는 PCR이 필요 없는 전체 게놈 시퀀싱(WGS) 및 대규모 다중화를 가능하게 하는 Twist Full Length Unique Dual Index Adapters를 출시했습니다. 새로운 어댑터를 사용하면 단일 결찰 단계로 NGS 라이브러리 준비가 가능해졌으며 PCR 및 증폭이 필요하지 않게 되었습니다. 이러한 개발은 세그먼트의 성장을 촉진하는 혜택 확대와 같이 오류 위험을 잠재적으로 줄여 워크플로우를 간소화하고 시간 효율성을 향상시킵니다.

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 분자 생물학 연구, 약물 발견, 진단 등으로 구분됩니다.

진단 부문은 글로벌 듀얼 인덱스 시퀀싱 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 지배적인 시장 점유율은 정확한 샘플 식별과 인덱스 호핑 제거로 인해 발생하며 이는 임상 테스트에서 매우 중요합니다. 이중 인덱싱은 종양학 패널, 희귀 질환 탐지, 전염병 감시와 같은 응용 분야에 필수적인 다중 시퀀싱에서 높은 신뢰성을 보장합니다. 더욱이 암, 유전 질환 및 바이러스 발생에 대한 부담이 증가함에 따라 의료 서비스 제공자는 고유한 이중 지수를 갖춘 신뢰할 수 있는 시퀀싱 솔루션을 채택하도록 강요받고 있습니다. 정부 유전체학 프로그램과 NGS 기반 진단에 대한 규제 추진의 지원을 받아 진단 부문은 이중 인덱스 시퀀싱을 위한 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 영역으로 남아 있습니다. 

• 예를 들어, 2021년 8월 Royal Philips는 New York Langone Health의 병리학과와 협력하여 회사의 Genomics Workspace를 활용하여 EMR 환경에 통합했습니다. 이를 통해 업계 최대 규모의 암 서열 분석 테스트가 가능해지며, 암 진단을 받은 환자들에게 보다 자신감 있는 치료 결정과 치료 경로를 안내하는 데 도움이 될 것입니다. 한 번에 여러 샘플을 활성화하여 비용을 절감하기 위해 이러한 NGS 시퀀싱에 이중 인덱스 시퀀싱이 자주 사용됩니다. 임상 진단에서 이러한 어댑터의 중요한 역할은 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

 최종 사용자별 분석 

최종 사용자에 따라 시장은 제약 및 생명 공학 회사, 연구 및 학술 기관, 진단 센터 등으로 구분됩니다. 

진단 센터는 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 진단 센터의 높은 시장 점유율은 전체 게놈 및 엑솜 시퀀싱, 앰플리콘, RNA 시퀀싱과 같은 도구의 진단 응용을 위한 이중 인덱스 시퀀싱의 광범위한 사용에 기인합니다. 또한 승인과 함께 신제품 출시를 위한 기술 발전으로 인해 진단 센터에서 이러한 어댑터를 채택하는 것이 쉬워졌습니다.

또한, 기존 업체들은 해당 부문에서 제품 제공을 확장하기 위해 전략적 협력과 파트너십에 참여하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 8월 Illumina, Inc.는 체외 진단(IVD) TruSight 종양학(TSO) 종합 테스트와 처음 두 가지 동반 진단(CDx) 적응증에 대해 미국 FDA로부터 승인을 받았습니다. 이러한 개발은 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역분석

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 나뉩니다. 

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북미는 2024년에 가장 큰 글로벌 이중 지수 시퀀싱 시장 점유율을 차지했습니다. 시장 성장은 기술, 임상 및 정책 요인의 조합에 의해 주도되어 채택률이 높아졌습니다. 암과 유전 질환의 유병률이 증가함에 따라 포괄적인 게놈 프로파일링에 대한 수요가 높아졌으며, 이로 인해 병원과 진단 실험실에서는 정밀 의학 및 표적 치료법 선택을 위해 NGS를 채택하게 되었습니다. 또한 학술 센터, 제약 회사 및 시퀀싱 기술 제공업체 간의 강력한 협력이 중개 연구 및 바이오마커 발견을 주도하여 이 지역 NGS 시장의 임상 및 상업적 성장을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 4월 미국 암학회(American Society of Cancer Society)는 전 세계 암 사실과 추세에 대한 2024년 전 세계 암 통계(Global Cancer Statistics)를 발표했습니다. 연구 결과에 따르면, 2022년에는 전 세계적으로 약 2천만 건의 암 환자가 새로 진단되었으며, 970만 명이 이 질병으로 사망했습니다. 이러한 높은 암 유병률은 진단에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진합니다. 

유럽은 상당한 글로벌 효소 및 억제제 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대규모 국가 유전체학 프로그램이 이 지역의 높은 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 정부 지원으로 인해 NGS가 일상적인 진단, 특히 종양학, 희귀 질환에 대한 진단에 통합되었습니다. 또한, 제약회사와 유럽 병원 간의 파트너십을 통해 바이오마커 발견 및 동반진단 개발이 촉진되고 있으며, 처리량이 높은 시퀀싱 플랫폼 및 소모품에 대한 수요가 직접적으로 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 9월 Takara Bio Inc.의 자회사인 Takara Bio Europe은 2024 Human Cell Atlas 총회에서 Shasta Single-Cell System을 출시했습니다. 이 처리량이 높은 NGS 솔루션은 종양학 연구에서 새로운 바이오마커 발견을 가능하게 합니다. 이러한 NGS 솔루션에서는 이중 인덱스 시퀀싱 어댑터를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 이러한 요인들이 이 지역의 성장을 주도합니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 지역적 성장은 만성 질환 및 암에 대한 부담 증가에 기인하며, 조기 유전자 검사에 대한 수요가 발생하여 병원과 진단 실험실에서 NGS 기반 워크플로우를 통합하도록 추진하고 있습니다. 또한 중국과 인도의 시퀀싱 비용 하락과 시약/기기의 현지 제조로 인해 고급 시퀀싱에 대한 접근성이 높아지고 의료 시스템의 채택이 가속화되고 있습니다. 많은 주요 기업들이 성장하는 시장을 상업화하기 위해 전략적 협력과 파트너십에 집중하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 6월 노보진은 서울에 본사를 둔 전액 출자 자회사인 노보진코리아리미티드(Novogene Korea Limited)를 출범시켰습니다. 이러한 전략적 확장을 통해 회사는 한국의 생명의학 및 생명공학 분야에 대한 오랜 참여를 심화하고 현지 연구 요구에 맞는 신속하고 고품질이며 비용 효율적인 다중 오믹스 서비스를 제공하겠다는 약속을 강화했습니다. 이러한 개발은 아시아 태평양 지역의 이중 인덱스 시퀀싱 시장에서 성장과 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 이중 지수 시퀀싱 시장은 소수의 그룹과 다수의 신흥 기업으로 통합되었습니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 일루미나(미국)
• Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)
• 뉴잉글랜드 바이오랩스. (우리를.)
• Paragon Genomics, Inc.(미국)
• BD. (우리를.)
• ABclonal, Inc.(중국)
• 다카라바이오(일본)
• Twist Bioscience Corporation (미국)

주요 산업 발전

• 2025년 4월,Twist Bioscience Corporation은 규모에 따른 다중화 및 샘플 배치를 가능하게 하는 Twist High Throughput(HT) Unique Dual Index(UDI) 어댑터 시스템을 출시했습니다. 이번 개발로 인해 회사의 인덱싱 솔루션 제품 포트폴리오가 확장되었습니다. 여기에는 HT UDI 어댑터는 물론 인구 유전체학 및 PCR이 필요 없는 전체 게놈 시퀀싱과 같은 주요 애플리케이션을 가능하게 하는 전체 길이 어댑터도 포함됩니다. 
• 2024년 4월, Oxford Nanopore Technologies는 BugSeq과 협력하여 신속한 병원체 식별 및 항균 저항성을 위한 완전 자동화된 분석 솔루션을 제공했습니다.