면세 소매 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형 (향수, 화장품, 알코올, 담배 및 기타), 영업 채널 (공항, 온보드 항공기, 항구, 기차역 등) 및 지역 예측, 2025-2032.

전세계 면세 소매 시장 규모는 2024 년에 80 억 9 천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025 년 866 억 달러에서 2032 년까지 156,10 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 8.77%의 CAGR을 나타냅니다. 아시아 태평양은 2024 년에 52.4%의 시장 점유율로 면세 소매 시장을 지배했습니다.

면세 소매는 현지 수입 세금 또는 관세를 청구하지 않고 국제 여행자에게 상품을 판매하는 상점을 말합니다. 이 상점은 항구, 공항, 국경 교차점 및 온보드 국제 크루즈 또는 항공편에 있습니다. 면세점은 프리미엄 패션 액세서리, 한정판 향수, 특수 전자 제품 및 고급 제품과 같은 고유 한 품목을 제공합니다. 또한이 상점은 일반적으로 국제 공항에 위치하여 도착하거나 출발하는 여행자가 쉽게 접근 할 수 있습니다. 공항의 수가 증가하고 전 세계 관광객 수가 증가함에 따라 글로벌 면세 소매 시장의 성장을 주도합니다. 거시적 수준에서 신흥 트렌드를 가로 질러여행 소매시장은 여러 국가의 면세 제품 국가를 가속화하고 있습니다.

Covid-19 발병은 세계 시장의 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 화물 운동 감소, 국제 및 국가 항공편 제한 및 노동 및 물류의 가용성 부족으로 인해 전 세계 공급망이 중단되었습니다. 관광객 수의 감소는 전 세계 시장에 영향을 미쳤습니다. 스페인에 기반을 둔 관광을 홍보하는 유엔 세계 관광기구 (UNPTO)에 따르면 국제 관광 도착은 2020 년 72%, 2021 년에 71% 감소했으며 2019 년에 비해 2 년 동안 21 억 건의 국제 도착 손실이 결합되었습니다. DFS Group, Avolta (Dufry AG), Lotte Duty Free, GEBR을 포함한 국제적으로 유명한 회사. Heinemann SE & Co. KG 및 Lagardère Group이 글로벌 시장을 지배합니다. 저명한 시장 플레이어는 국가 전역의 주요 공항의 확장을 강조합니다. 이와 관련하여 경쟁 경쟁은 장기 공항 양보 계약을 중심으로 진행되며 업계 참가자들은 경쟁력을 유지하기 위해 옴니 채널 이니셔티브에 중점을 둡니다.

면세 소매 시장 동향

시장 플레이어에게 성장 기회를 제공하기위한 기술 발전

주요 업계 플레이어는 사용합니다인공 지능상점에서의 개인화 및 고객 쇼핑 경험을 향상시키기위한 빅 데이터. 예를 들어, 2023 년 3 월, 한국에 본사를 둔 여행 소매 회사 인 Lotte Duty Free는 인공 지능 및 빅 데이터를 사용하여 대인이 많은 마케팅 전략을 공개 할 계획을 발표했습니다. 마케팅 드라이브에서 회사의 자동화 시스템은 여행 세부 정보에 따라 소비자에게 메시지를 보내고 쇼핑하기 전에 고려해야 할 제안을 제공합니다.

또한 회사는 가상 애니메이션 기술을 탐색하여 디지털 상호 작용을 장려하고 면세 판매를 유도하고 있습니다. 예를 들어, 2022 년 4 월, Shiseido Travel Retail (싱가포르에 본사를 둔 면세 채널 전문), China Duty Free Group (중국 전역에서 면세 비즈니스 전문 회사)과 협력하여 Cosmetics Brand NARS를위한 3D 가상 애니메이션 (VA)을 도입했습니다. "Nonstop Nars Virtual World"라는 제목의 VA 경험을 통해 여행자는 여행 전에 브랜드의 베스트셀러 및 독점 제품을 발견 할 수 있습니다.

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시장 동인

국제 관광이 커지면 업계 선수들에게 유리한 기회를 제공합니다

국제 관광의 확산과 국가 전역의 여행자 수가 증가하면 업계 참가자들에게 유리한 비즈니스 기회가 생깁니다. 예를 들어, 룩셈부르크에 기반을 둔 정부 통계청 인 Eurostat에 따르면 유럽 연합의 관광 산업은 2023 년에 상당한 성장을 목격하여 연말 6 개월 동안 관광 숙박 시설에 약 1,193 백만 하룻밤을 기록했습니다. 이는 2019 년 (1 억 1 천 2 백만)에 비해 약 1,100 만 명이 증가했습니다. 또한 New International의 도입공항관광 성장을 유발합니다.

2019 년 글로벌 항공 정상 회의에 따르면, 민간 항공부의 'Indian Aviation Vision 2040'의 일환으로 인도에는 190-200 개의 운영 공항이 있습니다. 델리와 뭄바이와 같은 도시에는 각각 3 개의 국제 공항이 있으며, 31 개의 인도 도시는 최소 2 개의 공항을 운영 할 것입니다. 2018 년 인도를 가로 지르는 622 명의 항공기의 함대는 2040 년 3 월까지 2,359 대의 항공기로 두 배가 될 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 공항 및 항구 인프라 환경 성장

증가하는 국제 여행자 수를 수용하기 위해 공항과 항구의 확장은 앞으로 몇 년 동안 전 세계적으로 면세 소매점에서 제품 판매를 가속화 할 것으로 보입니다. 또한 새로운 공항 및 터미널을 포함한 여행 인프라를 확장하면 더 많은 면세 소매점을 설립 할 수있는 기회가 생깁니다. 전 세계 여러 공항이 승객 용량, 마켓 플레이스 및 라운지를 늘리기 위해 확장되고 있습니다. 예를 들어, 2023 년 5 월, Dallas-Fort Worth International Airport는 6 번째 터미널 및 리노베이트 터미널 C를 건설하기위한 확장 프로젝트를 발표했습니다.

점점 더 많은 크루즈 선박은 면세 소매 업체가 새로운 유람선에 투자 할 수있는 확장 기회를 제공합니다. 예를 들어, 미국에 기반을 둔 무역 협회 인 CRUISE LINES International Association (CLIA)은 2023 년에서 2028 년까지 44 개의 새로운 척을 출시 할 계획이라고 발표했으며, 또한 총 바다 저하 수는 2021 년 5,60,000 명으로 2022 년 5,79,000 명으로 증가했습니다.

시장 제한

제품 판매에 영향을 미치기위한 제한된 소매 공간 및 엄격한 공항 당국 규칙

공항 당국이 여행자가 공항 기반 면세점에서 제품 판매를 방해 할 수있는 제품의 유형 및 수량에 관한 공항 당국이 부과하는 다양한 규칙 및 규정. 예를 들어, 국제 항공 운송 개발에 중점을 둔 캐나다에 기반을 둔 유엔 기관인 ICAO (International Civil Aviation Organization)는 기내 반입 수하물에 액체, 젤 및 에어로졸의 양을 제한합니다. 이러한 제품은 100ml 용기에 있어야하며 최대 1 리터의 재판매 가능한 투명 가방에 넣어야합니다. 이러한 제한은 소비자가 면세점에서 제한된 수량으로 제품을 구매하여 전체 판매에 잠재적으로 영향을 미칩니다. 변동하는 환율은 또한 국제 여행자의 상품 비용에 따라 제품 판매에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

시장 기회

선주문, 홈 배달 및 클릭 및 수집 플랫폼의 유리한 기회

다국적 및 국내 기업들에게는 선주문, 홈 배달 및 클릭 앤 컬렉션 플랫폼에서 유리한 사업 기회가 있으며, 여행자와의 참여를 확장하고 전환율이 높아집니다. 한국, 중국 및 기타 동남아시아 국가의 정부가 기업들이 관광 허브와 시티 센터에서 근무 상점을 시작하도록 장려하기 위해 제한을 완화하기 시작함에 따라,이 새로운 쇼핑 및 배달 플랫폼은 앞으로 몇 년 동안 새로운 플레이어의 국내 시장 진입을 선호 할 것입니다. 이 플랫폼에서 혁신적인 'Phygital'접근 방식을 통해 운영자는 공항, 항구 및 기타 전통적인 판매 형식의 승객 트래픽에 대한 의존성을 줄일 수 있습니다.

세분화 분석

유형별

향수 세그먼트 성장을 주도하는 프리미엄/럭셔리 제품을 제공하는 고급 향수 브랜드

유형에 따라 시장은 향수로 나뉩니다.화장품, 알코올, 담배 등.

향수 부문은 예측 기간 동안 글로벌 면세 소매 시장의 지배적 인 비율을 보유 할 것으로 예상됩니다. Gucci, Prada, Giorgio Armani 및 Signature Rose를 포함한 저명한 고급 향수 브랜드는 국가 전역의 면세 상점을 통해 제품을 제공하는 것을 강조합니다. 이 상점은 또한 Eau de Perfume (EDP), Eau de Cologne (EDC) 및 Eau de Fiolette (EDT)와 같은 다양한 제품 유형/향수를 제공하여 향수 세그먼트의 성장에 크게 기여합니다.

화장품 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 카테고리에는 립스틱, 기초, 아이 라이너 및 페이스 파우더와 같은 메이크업 제품이 포함됩니다. 전세계 공항에서 개장하는 화장품 매장의 수가 증가함에 따라 세그먼트의 성장에 기여합니다. 예를 들어, 2022 년 12 월, Coty Travel Retail Asia Pacific은 시드니 공항의 Heinemann 지부장에서 Kylie Cosmetics Store (캘리포니아 미국 기반 화장품 회사)를 소개했습니다. 이 매장은 프레스 홍당무 파워, 무광택 립 키트 및 Kybrow 키트와 같은 메이크업 제품을 제공합니다.

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판매 채널에 의해

항공 인프라 확장에 대한 투자 증가공항 부문의 성장을 촉진합니다

판매 채널을 기반으로 시장은 공항, 온보드 항공기, 항구, 기차역 등으로 나뉩니다.

공항 부문은 글로벌 면세 소매 시장 점유율을 지배합니다. 특히 인도, 중국, 태국 및 베트남과 같은 선진국 및 개발 도상국에서 국제 공항의 수가 증가함에 따라 글로벌 면세 소매 시장 성장을 주도합니다. 이들 국가는 승객 수요 증가를 충족시키고 글로벌 운송 허브로서의 역할을 개선하기 위해 항공 인프라 확장에 많은 투자를하고 있습니다. 예를 들어, 국제 무역국에 따르면 미국 상무부에 따르면 중국은 2035 년까지 2035 년까지 400 개가 넘는 공항을 보유하고 있으며 2025 년에는 240 개에 비해 400 개 이상의 공항을 보유하고 있습니다.

항구 부문은 예측 기간 동안 급속한 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다. 해상 노선을 선호하는 여행자의 수가 증가하고 있으며, 라이브 쇼, 카지노, 수영장 및 피트니스 센터를 포함한 다양한 온보드 엔터테인먼트 및 활동을 즐기면서 여러 목적지를 방문 할 수있는 기회를 제공합니다.

면세 소매 지역 시장 전망

지리적으로 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 남미 및 중동 및 아프리카 전역에서 연구됩니다.

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아시아 태평양 지역은 2024 년에 세계 시장을 지배했으며, 이는 중국, 인도, 한국 및 일본의 국제 여행자 수가 증가하여 제품 판매를 가속화했습니다. 또한 향수, 식품, 알코올, 담배 및 의복시장 성장을 촉진합니다. WTTC (World Travel & Tourism Council)에 따르면, 인도의 국제 방문객 지출은 2019 년에 비해 2024 년에 9% 증가했다고보고했다. WTTC는 또한 인도의 국제 관광객 도착은 2024 년에 2 천만 명에 이르렀으며 2019 년보다 230 만 명이 더 많은 것으로 보인다고보고했다. 소매 시장.

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유럽은 예측 기간 동안 상당한 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다. 관광 지출 증가고급 제품지역 시장 성장을 선호하는 주요 원동력입니다. 또한 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 영국, 네덜란드 및 그리스 전반에 걸쳐 관광이 급격히 증가하고 있습니다.

미국이 이끄는 북아메리카는 미국 여행 지출이 높은 국제 관광객의 유입으로 인해 발생합니다. 국제 무역 관리에 따르면, 워싱턴 D.C., 미국에 기반을 둔 정부 기관인 국제 여행자들이 2023 년 5 월에 536 만 명에 이르렀으며, 2022 년 5 월 26% 증가. 캐나다는 북미 시장의 주요 기여자 중 하나입니다. 예를 들어, CBSA (Canada Border Services Agency)에 따라 면세 소매점은 국제 공항 및 토지 국경 위치를 포함하여 전국의 약 53 개 지역에서 운영됩니다.

남미 및 중동 및 아프리카 시장 전반의 제품 판매는 프리미엄/사치에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 상승 곡선을 목격 할 것입니다.향수. 관광 및 여가 목적 으로이 지역을 방문하는 국제 관광객의 수가 증가하는 것은 시장의 성장을 추진하는 중요한 요소입니다.

두바이 경제 및 관광부 (DET)에 따르면 2024 년 1 월부터 12 월까지 국제 1,700 만 명의 국제 하룻밤 방문객들이 두바이에 도착하여 2023 년에 9% 증가한 1,150 만 명을 넘어서는 이전의 기록을 능가했습니다. 남아프리카 정부에 따르면 2022 년 남아프리카 공화국에 따르면 2021 년에 5.8 백만 명이 2021 년 동안 152.6% 증가했습니다.

경쟁 환경

주요 업계 플레이어

주요 플레이어는 주요 브랜드와 협력하여 경쟁력을 유지합니다

주요 플레이어는 신제품 출시 및 협업을 포함한 다양한 경쟁 전략을 채택하여 강화 경쟁을 돕는 데 도움이됩니다. Lotte Duty Free, China Duty Free, Lagardère Group 및 Avolta AG와 같은 저명한 업계 참가자는 다른 주요 브랜드와의 협력을 우선시하여 성장 기회를 높입니다. 예를 들어, 2024 년 4 월, Lotte Duty는 Kavalan Whisky를 제조하는 대만 회사 인 King Car Group과 협력했습니다. 파트너십에 따라 한국 서울에있는 소매 업체의 다운타운 상점에서 카발란 주력이 개설되었습니다.

주요 면세 소매 회사 목록

• Avolta (Dufry AG) (스위스)
• DFS 그룹 (중국)
• GEBR. Heinemann Se & Co. Kg(독일)
• Lagardère 그룹(프랑스)
• 두바이 듀티 프리 (UAE)
• 중국 면세 그룹 (중국)
• 롯데 듀티 프리 (한국)
• Shilla Duty Free (한국)
• 신세게 듀티 프리 Inc.(대한민국)
• 면세 아메리카 (미국)

주요 산업 개발

• 2025 년 7 월 :프랑스 다국적 여행 소매 운영자 인 Lagardère Group은 네덜란드에 본사를 둔 회사 운영 공항 인 Schiphol Group과 협력하여 선글라스, 화장품 및 향수와 같은 소매 컨셉을 제공합니다.
• 2025 년 6 월 :스위스에 본사를 둔 여행 소매 업체 인 Avolta AG는 Toronto Pearson International Airport Terminal 3에 170 M2 면세점을 소개하여 과자, 정신을 제공하며와인캐나다에서 만들어졌습니다.
• 2025 년 6 월 :GEBR. 독일 여행 소매 운영자 인 Heinemann Se & Co. KG는 Sarajevo 국제 공항과 협력하여 약 569SQ m. 이 매장에는 여행자의 쇼핑 경험을 향상시키기 위해 광범위한 제품 제공 및 레이아웃이 있습니다.
• 2025 년 3 월 :Avolta AG는 브라질에 위치한 상파울루/콩고 하스 공항과 협력했습니다. 새로운 계약에 따라이 회사는 새로 개발 된 공항 지역에 새로운 면세점, 식음료 아울렛 및 면세점을 열었습니다.
• 2024 년 4 월 : DFS Group Ltd는 새로운 마케팅 캠페인 인 Golden Week Shopping을 공개하여 마카오와 홍콩 전역의 쇼핑객들에게 특별한 프로모션과 독점 상을 제공했습니다.

보고서 적용 범위

면세 소매에 대한 글로벌 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하며 주요 회사 및 유형 및 판매 채널 별 세분화와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위의 요인들 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

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보고 범위 및 세분화