지진 보험 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(생명 보험 및 손해 보험), 애플리케이션별(개인 및 상업), 유통 채널별(은행, 대리인, 중개인, 소매업체 및 기타), 최종 사용자별(개인 및 기업), 지역 예측(2026~2034년)

글로벌 지진 보험 시장은 자연 재해 증가, 급속한 도시화, 노후 건물 보험에 대한 관심 증가로 인해 전 세계적으로 지진 보험에 대한 필요성이 높아지고 시장 성장을 지원함으로써 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, Swiss Re Institute의 보고서 출처에 따르면, 글로벌 허리케인과 지진으로 인해 2024년부터 2025년까지 3000억 달러의 보험 손실이 발생할 수 있습니다.

지진 보험 시장의 동인

미래의 자연재해로 인한 보험 가입률 증가

전 세계적으로 지진, 용암분출 등 자연재해 증가로 인한 보험 가입 증가는 시장 성장에 박차를 가할 것으로 예상된다. 또한, 이러한 서비스의 활용 증가, 앞으로의 불확실성, 지진 보험의 필요성에 대한 인식 증가도 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 

• 예를 들어 보험개발포럼 보고서에 따르면 지진보험 보급률은 2024년부터 2025년까지 1% 증가했다.

지진 보험 시장 억제

시장 성장을 제한하는 높은 프리미엄 비용

지진 보험은 고위험 지역에서 더 높은 보험료를 발생시킵니다. 또한 주거용 및 상업용 건물 부문의 주요 부동산 소유자는 시장 성장을 제한합니다. 지진 보험의 보험료는 연간 USD 2000~USD 5000입니다. 이러한 모든 요인은 시장 성장을 제한합니다. 

지진 보험 시장 기회

시장 성장 기회를 제공하기 위한 보험 정책 채택에 대한 인식 증가

은행 및 금융 기관을 통해 보험 정책에 대한 인구의 인식이 높아지면서 시장의 성장이 증가합니다. 여러 정부 기관과 지방 당국은 중국, 일본, 인도를 포함한 국가에서 지진 보험 채택률을 높이기 위해 교육 캠페인을 진행하고 있으며 이는 지진 보험 시장 성장의 기회를 제공합니다. 

• 예를 들어, 2022년에는 일본 법률 번역 이니셔티브에서 일본 전역의 지진 보험에 대한 인식을 제고할 계획이었습니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 미시 및 거시 경제 지표
• 동인, 제약, 추세 및 기회
• 주요 플레이어가 채택한 비즈니스 전략
• 관세가 글로벌 지진 보험 시장에 미치는 영향
• 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석

분할

유형별 분석

유형별로 시장은 생명보험과 손해보험으로 나뉜다.

손해보험은 재산보험, 영업중단 보장, 재해 보장 등을 포함하는 보장성 보험과 주택 및 상업 부문 모두에서 독립적인 보험 상품을 제공하고 있어 시장 성장에 기여할 것으로 예상되므로 높은 시장 점유율을 가질 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별 분석

응용 프로그램에 따라 시장은 개인용과 상업용으로 구분됩니다. 

이 보험은 상업부문이 주로 이용하고 있어 상업부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상된다. 또한 AI 및 IOT 관행을 통해 보험 운영에 통합하면 고객과의 위험 평가가 향상되고 시장 성장이 촉진됩니다.

 유통채널별 분석

유통채널에 따라 시장은 은행, 대리점, 중개인, 소매업체 등으로 구분됩니다..

은행 채널은 많은 양의 상업 보험과 같은 요인으로 인해 완만한 성장을 보이는 것으로 추정되며 이는 여러 보험사에 대한 접근으로 이어지며 이는 지진 보장의 복잡성을 설명합니다.

최종 사용자별 분석

최종 사용자에 따라 시장은 개인과 기업으로 구분됩니다.

비즈니스 부문은 심각한 위험을 관리하기 위한 규제, 계약 및 신탁 요구 사항에 직면한 기업으로 인해 시장을 지배할 것으로 예상되며, 기업 거버넌스 표준은 종종 포괄적인 위험 관리를 요구하여 시장 성장을 촉진합니다.

지역분석

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 나뉩니다. 

북미는 지진으로 인한 자연 재해 발생률 증가, 미국과 캐나다 모두에서 예상되는 불확실성 등으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되어 시장 점유율이 높아질 것으로 예상됩니다. 또한 정부는 캘리포니아와 주변 국가에서 다양한 계획을 통해 지진 보험 채택을 장려하고 있으며 이는 시장 성장을 지원하고 있습니다.

아시아태평양 지역은 화산과 지진 활동이 빈번하게 일어나는 태평양 불의 고리(Pacific Ring of Fire)에 속한 인도네시아, 일본, 뉴질랜드를 중심으로 지진 발생이 많아 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상된다. 태평양 불의 고리(Pacific Ring of Fire)는 칠레에서 일본, 동남아시아까지 단층선이 뻗어 있는 세계 최대 규모의 지진대이다. 

• 예를 들어, 일본의 개인은 연간 최소 1,500회의 지진을 느끼는 반면, 뉴질랜드는 20,000회 이상의 지진을 경험하며, 그 중 약 250회는 조치를 취할 만큼 충분히 큽니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 지진 보험 시장은 다수의 그룹 및 독립형 제공업체로 인해 세분화되어 있습니다. 상위 10개 업체는 글로벌 시장에서 약 40~45%의 점유율을 차지했습니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 에메랄드 베이(미국)
• 퍼실(뉴질랜드)
• 올스테이트 코퍼레이션(미국)
• 버크셔해서웨이(Berkshire Hathaway Inc.)(미국)
• 취리히 보험 그룹 Ltd(스위스)
• GeoVera Holdings Inc(미국)
• 신시내티 파이낸셜 코퍼레이션(미국)
• CW 그룹 홀딩스 Inc(중국)
• 머큐리 제너럴 코퍼레이션(미국)
• Mapfre S.A. (스페인)

주요 산업 발전

• 2024년 7월, Emerald Bay Risk Solutions는 지진 보험을 포함한 보험 서비스를 제공하기 위해 미국 계약을 기반으로 Arrowhead와 파트너십 계약을 체결했습니다. 2억 5천만 달러 규모의 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십은 지진 보험에 대한 상품 포트폴리오와 서비스 포트폴리오를 개선하기 위해 이루어졌습니다. 
• 2023년 5월, PERILS AG는 터키에서 발생한 카라만마라스 지진에 44억 달러를 제공할 계획이었습니다.