전기 버스 충전 인프라 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(충전기별(AC & DC 및 팬터그래프)), 전력 출력별(최대 150kW 이상), 애플리케이션별(BEV, 하이브리드 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 전기 버스 충전 인프라 시장 규모는 326억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 401억 7천만 달러에서 2032년까지 1,720억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 25.82%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 전기 버스 충전 인프라 시장은 도시화 증가와 지속 가능한 대중 교통에 대한 글로벌 추세에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 배출가스 규제와 광범위한 정부 보조금으로 인해 전기버스의 인종차별 철폐가 추진되고 있으며 이에 따라 대규모 충전 확대도 추진되고 있습니다. 시장 성장은 재생 에너지 적용과 함께 급속 충전 기술의 업그레이드에 의해 주도되고 있습니다. 또한 스마트 시티 프로그램 자금 조달이 지속적으로 증가하고 친환경 대중교통 대안을 장려한다는 사실이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

전기 버스 충전 인프라 시장 동인

정부 이니셔티브로 충전 인프라 확장 추진

공공 부문 이니셔티브는 전기 버스 충전 인프라 시장의 성장을 촉진하는 데 중추적인 역할을 합니다. 북미에서는 9억 달러 이상의 리베이트를 제공한 EPA의 클린 스쿨버스 프로그램과 캐나다의 27억 5천만 달러의 ZEV 자금 지원을 통해 시장 확장을 가속화했습니다. 유럽에서 시장 발전에는 영국의 EV 충전 인프라에 대한 13억 파운드 지출과 독일의 19억 유로 충전 프로그램과 같은 전략적 프로젝트가 포함됩니다. 정부의 막대한 재정 지원은 배출가스 제로 대중교통 시스템을 향한 정부의 의지를 분명히 보여줍니다. 이러한 자금이 마련되면 대중교통 당국은 전기 버스를 차량에 더욱 효과적으로 포함시킬 수 있으며, 충전소 배치가 해당 지역 내에서 빠르게 확장되고 있습니다.

전기버스 충전 인프라 시장 제약

높은 자본 비용으로 인해 충전 인프라 확장이 계속 방해받고 있습니다.

시장은 긍정적으로 성장하고 있지만 계속해서 심각한 장애물에 직면해 있습니다. 충전소 설치와 관련된 막대한 비용은 특히 예산이 적은 도시의 경우 큰 장벽으로 남아 있습니다. 현재의 그리드 용량 제한으로 인한 장애물은 이제 또 다른 장애물이 됩니다. 수많은 지역의 전력 시스템이 막대한 비용을 들여 상당한 규모의 확장 없이는 대규모 전기 버스 충전 네트워크를 지원할 수 없기 때문입니다. 다양한 충전 프로토콜과 커넥터 유형, 지역적 구현 형태는 전기 버스 인프라 개발을 방해합니다. 게다가 도시 지역에는 사용 가능한 공간이 거의 없기 때문에 충전소를 설치할 적절한 공간을 찾는 것이 일반적으로 어렵습니다. 이러한 우려로 인해 충전 인프라 설치가 지연되고 전기 버스로 전환하는 데 드는 비용이 증가합니다.

전기 버스 충전 인프라 시장 기회

도시화와 정부 정책이 신흥 시장의 EV 충전 확대를 촉진합니다

특히 정부가 전기 이동성을 위한 제조 공간을 조성함에 따라 빠르게 도시화되는 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역에서 시장의 성장 전망은 엄청납니다. 충전 인프라(태양 에너지)를 위한 녹색 에너지원을 사용함으로써 운영자는 그리드 용량 문제에 대한 지속 가능한 대응을 개발할 수 있습니다. 충전 서비스 제공업체와 유틸리티 회사 간의 협력은 증가하는 부하에 맞춰 전력망을 발전시키고 현대화하는 데 매우 중요합니다. 전기 버스 및 차량은 다양한 플레이어를 위한 새로운 시장 부문을 도입하고 있습니다. 무선 충전 및 초고속 충전 솔루션 개선으로 시장이 확대되고 운영 효율성이 향상되고 있습니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 산업 동향
• 주요 지역의 규제 환경
• 신흥 시장의 성장 기회
• 주요 산업 발전

충전기 별 분석

전기버스 충전 인프라 시장은 충전기별로 AC와 DC, 팬터그래프로 구분된다. 

유연성과 상대적으로 저렴한 설정을 갖춘 AC 및 DC 충전기는 시장을 지배하는 대부분의 애플리케이션에서 선택됩니다. 팬터그래프 충전기를 효율적으로 사용하여 짧은 가동 중지 시간 내에 빠른 충전을 제공함으로써 고주파 버스 시스템에 적용할 수 있게 되었습니다. 팬터그래프 시장은 북미와 유럽의 대도시에서 구현이 증가함에 따라 더욱 빠르게 성장할 가능성이 높습니다. 자동화된 연결 시스템의 현대화로 인해 대중교통 운영자는 팬터그래프 충전을 추진하고 있습니다.

전력 출력별 분석

전력 출력에 따라 전기 버스 충전 인프라 시장은 최대 150kW, 150kW 이상으로 구분됩니다. 

대중교통 기관이 서비스 중단을 줄이는 충전 옵션을 모색함에 따라 150Kw 이상의 충전기 시장은 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 에너지 효율적인 충전 솔루션은 정기적이고 빠른 재충전이 필요한 버스가 있는 시내 피크 노선에서 특히 유용합니다. 소규모 운송 사업자에게 매우 유리한 야간 차고지 충전은 여전히 ​​최대 150kW 부문의 충전 솔루션에 의존하고 있습니다. 버스 운영 중 필요에 맞게 출력을 확장하여 버스 운영자에게 더 큰 유연성을 제공하는 모듈형 충전 시스템의 수용이 증가하고 있습니다.

애플리케이션별 분석

응용프로그램별로 전기 버스 충전 인프라 시장은 BEV, 하이브리드 및 기타로 구분됩니다. 

도시 지역의 엄격한 배출 통제를 갖춘 BEV가 지배적인 적용 분야를 추진하고 있습니다. 몇몇 지자체에서는 전체 버스를 전기 버스로 만들 계획을 시작했으며, 일부 계획에서는 2025~2030년까지 완전히 전기 버스로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 전기 자동차 충전 네트워크가 증가함에 따라 인프라가 완전히 구축되지 않은 지역에서는 하이브리드 버스가 여전히 채택되고 있습니다. 그중에는 연료전지 전기 버스가 포함되며 이는 틈새 애플리케이션에서 배터리 전기 솔루션에 대한 보완 기술로 점점 더 알려지고 있습니다.

지역분석

지리를 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

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막대한 자금을 투입하는 정부 활동을 통해 북미 지역은 전기 버스 충전 인프라 분야의 시장 선두주자가 될 것입니다. 미국 환경 보호국은 클린 스쿨 버스 프로그램을 통해 9억 달러 이상의 리베이트를 제공했으며, 캐나다 천연자원부는 배출 가스 제로 차량 인프라에 5년간 27억 5천만 달러를 할당했습니다. 도시 허브는 5년 동안 배출가스 제로 대중교통 버스 1,000대를 목표로 캘리포니아주가 주도하는 야심찬 목표를 수립하고 있습니다. 강력한 유틸리티 파트너십과 고속 충전 기술 홍보에 있어 이 지역의 선도적인 성격이 이 지역의 입지를 뒷받침합니다. 11억 달러 규모의 FTA 저배출 또는 무배출 보조금 프로그램과 같은 주요 자금 지원 프로그램은 도시 및 교외 교통 시스템의 충전 인프라를 빠르게 강화하고 있습니다.

전기 버스 충전을 위한 유럽 시장은 정부 측의 엄격한 규제와 강력한 자금 조달 계획을 기반으로 구축되어 놀랍도록 진보적입니다. EU는 대체 연료 인프라 구축을 위해 2025년을 기한으로 설정했으며, 이는 독일 €19억, 영국 £13억 등 충전 인프라에 대한 막대한 회원국 투자로 좋은 지원을 받고 있습니다. 네덜란드를 포함한 다른 국가에서는 2025년까지 모든 대중교통 버스에 탄소 배출 제로 기술을 사용해야 한다고 규정했습니다. 이 분야의 기술 리더십은 팬터그래프 충전의 사용 확대와 무선 충전 용량에 대한 지속적인 테스트가 특징입니다. 대도시에서는 지속 가능성 목표를 달성하고 대기 질을 높이기 위해 버스를 전기화하기 위해 서두르고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 중국의 야심찬 전기화 목표로 인해 전기 버스 충전 인프라 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 2025년까지 60만 대 이상의 전기 버스가 배치될 예정인 중국은 충전 인프라에 대한 수요를 늘리고 있습니다. 인도의 FAME-II 계획에 따라 6,300대 이상의 전기 버스가 승인되었으며, 일본과 한국은 충전 인프라 강화를 위해 막대한 보조금을 제공하고 있습니다. 도시화가 증가함에 따라 교통 및 환경 문제에 대한 솔루션으로 스마트 교통 네트워크를 도입하기 위한 도시 계획이 만들어지고 있습니다. 국가 정부는 충전 장비의 현지 제조를 장려하고 있습니다. 이는 비용이 절감되고 소비자가 실제로 더 쉽게 구매할 수 있음을 의미합니다. 동남아시아 신흥 경제국에서는 전기 버스 시범 운행을 시작하여 성장 잠재력이 크다고 지적하고 있습니다.

다루는 주요 플레이어

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• ABB (스위스)
• 프로테라(미국)
• 지멘스(독일)
• ChargePoint, Inc.(미국)
• 알스톰 SA(프랑스)
• 깜박임 충전(미국)
• Vital EV Solutions(영국)
• 헬리옥스(네덜란드)
• Schnuck Transit Systems(미국)
• 켐파워(핀란드)

주요 산업 발전

• 2023년 5월, ABB는 전기 버스를 위한 고급 고속 충전 솔루션을 내놓았습니다.
• 2023년 4월, 볼보버스는 Siemens와 협력하여 무선 충전 기술을 더욱 발전시켰습니다.
• 2023년 3월, ChargePoint는 북미 지역의 전기 버스 충전기 네트워크를 확장하기 위해 총 1억 5천만 달러를 지출했습니다.