에너지 거래 및 위험 관리(ETRM) 시스템 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(소프트웨어 및 서비스), 운영별(프론트 오피스, 미드 오피스 및 백 오피스), 애플리케이션별(석유 거래, 전력 거래, 천연 가스 거래, 재생 가능 에너지 거래 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

글로벌 에너지 거래 및 위험 관리(ETRM) 시스템 시장은 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 재생 가능 에너지와 분산형 그리드로의 전환으로 인해 거래가 복잡해졌습니다. ETRM 시스템은 재생 에너지 자산을 관리하는 데 도움을 주어 태양광, 풍력과 같은 간헐적 에너지원의 더 나은 통합을 보장합니다. 또한 지정학적 긴장, 공급-수요 불균형, 경제적 변화로 인한 에너지 가격 변동은 ETRM 시스템에 대한 수요를 증가시켜 기업이 가격 위험을 더 잘 예측, 관리 및 헤지할 수 있게 해줍니다. 이러한 요소는 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

생성적 AI가 환경에 미치는 영향에너지 거래 및 위험 관리(ETRM) 시스템 시장

생성적 AI의 채택은 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 생성적 AI는 재생 가능 에너지 생산 패턴(예: 태양광 및 풍력)을 모델링하고 이러한 패턴을 거래 및 위험 관리에 통합할 수 있습니다. 이는 재생 가능 에너지가 더욱 두드러지고 에너지원이 점점 더 분산화됨에 따라 필수적입니다. 또한 생성적 AI는 신용 및 거래상대방 위험과 같은 다양한 위험 요소를 더욱 정확하게 모델링하고 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. ETRM 시스템은 위험 완화 전략을 권장하여 위험 관리 프레임워크의 견고성을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 12월, Sapient는 기술 벤처기업인 Tquila를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 Microsoft Azure 플랫폼을 통해 AI 및 클라우드 기반 역량을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

에너지 거래 및 위험 관리(ETRM) 시스템 시장 동인

에너지 부문의 디지털 혁신 채택 증가로 시장 성장 주도

에너지 부문에서 빅 데이터 분석, AI 및 클라우드 컴퓨팅의 채택이 증가함에 따라 데이터 중심 의사 결정, 실시간 시장 분석 및 예측 분석을 가능하게 하는 ETRM 시스템에 대한 수요가 가속화됩니다. 에너지 거래가 국경을 넘어 성장함에 따라 기업에는 여러 관할권 및 통화에서 위험을 관리할 수 있는 시스템이 필요합니다. ETRM 시스템은 이러한 유연성을 제공하여 기업이 여러 시장과 상품에서 원활하게 거래할 수 있도록 해줍니다. 예를 들어,

• 2021년 1월, Iren Mercato는 Leonardo와 파트너십을 맺고 클라우드 기반 에너지 거래 및 위험 관리(ETRM) 플랫폼을 제공했습니다. 이번 파트너십을 통해 회사는 강력한 디지털 보안에 대한 증가하는 요구를 충족시키는 것을 목표로 하고 있습니다.

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업계 전문가에 따르면 ETRM 시스템의 구현은 기업의 위험을 줄이고 생산성/효율성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

에너지 거래 및 위험 관리(ETRM) 시스템 시장 제한

높은 구현 비용과 통합의 복잡성으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

ETRM 시스템은 라이선스, 소프트웨어, 인프라 요구 사항으로 인해 초기 비용이 많이 드는 경우가 많아 소규모 기업이 투자하기가 어렵습니다. 또한 지속적인 유지 관리 및 업그레이드로 인해 재정적 부담이 가중됩니다. 많은 에너지 회사는 최신 ETRM 솔루션과 통합하기 어려울 수 있는 레거시 시스템과 데이터베이스를 사용합니다. 복잡한 통합 프로세스로 인해 채택 속도가 느려지고 이러한 시스템의 유연성이 제한될 수 있습니다. 이러한 요인들은 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

에너지 거래 및 위험 관리(ETRM) 시스템 시장 기회

재생 에너지 및 분산화에 대한 수요 증가는 시장 성장을 돕습니다.

풍력 및 태양열과 같은 재생 가능 에너지원이 성장함에 따라 ETRM 시스템은 분산형 그리드 및 간헐적 에너지원의 복잡성을 관리할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 지속 가능한 친환경 에너지에 대한 추진은 재생 가능 거래 및 위험 관리를 지원하는 ETRM 솔루션의 새로운 길을 열어줍니다. 또한, 에너지 시장의 세계화가 증가함에 따라 ETRM 시스템은 국경을 넘어 거래 활동을 확장하려는 기업에 서비스를 제공할 수 있습니다. 다중 상품 및 다중 통화 거래를 지원하고 국제 규정을 준수하는 시스템은 이러한 글로벌 수요를 활용하기에 좋은 위치에 있습니다. 예를 들어,

• 2024년 3월, Sapient는 공급망 서비스 제공업체인 Spinnaker SCA를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 디지털 혁신을 통합해 공급망 서비스를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 미시 거시 경제 지표
• 동인, 제약, 추세 및 기회
• 주요 플레이어가 채택한 비즈니스 전략
• 생성 AI가 글로벌 에너지 거래 및 위험 관리(ETRM) 시스템 시장에 미치는 영향
• 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석

구성요소별 분석

구성 요소별로 시장은 소프트웨어와 서비스로 구분됩니다.

소프트웨어 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 최신 에너지 거래 및 위험 관리 소프트웨어는 조직의 거래 활동 및 자산 포트폴리오의 성장을 수용하여 확장 가능한 경우가 많습니다. 사용자 정의 가능한 구성을 통해 조직은 소프트웨어를 특정 거래 요구 사항 및 작업 흐름에 맞게 조정할 수 있습니다. 이러한 요소는 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

운영별 분석

운영에 따라 시장은 프론트 오피스, 미드 오피스, 백 오피스로 구분됩니다.

프론트 오피스 부문은 에너지 거래 및 위험 관리(ETRM) 시스템 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 거래 및 가격 발견을 담당하는 프론트 오피스에서는 실시간 시장 데이터, 분석 및 과거 기록에 액세스하여 ETRM 시스템의 이점을 누릴 수 있습니다. 이를 통해 거래자는 더 나은 정보를 바탕으로 거래 결정을 내리고 현재 시장 상황에 따라 전략을 최적화할 수 있습니다.

애플리케이션별 분석

적용에 따라 시장은 석유 거래, 전력 거래, 천연가스 거래, 재생에너지 거래 등으로 구분됩니다.

전력 거래는 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. ETRM 시스템을 사용하면 전력 거래자는 과거 및 실시간 데이터를 분석하여 부하 및 발전 일정을 최적화할 수 있습니다. 이러한 최적화는 공급과 수요의 균형을 맞추면서 생산 비용과 불균형과 관련된 위험을 최소화함으로써 수익성을 향상시킵니다. 전력 거래를 위한 ETRM 시스템에는 종종 자산 관리 기능이 포함되어 있어 거래자가 재생 에너지원을 포함한 발전 자산의 성과를 모니터링할 수 있습니다. 이는 자산이 효율적으로 운영되도록 보장하고 자산 유지 관리 또는 투자에 대한 결정을 알리는 데 도움이 됩니다. 예를 들어,

지역분석

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지리학적 측면에서 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북미는 2023년 글로벌 에너지 거래 및 위험 관리(ETRM) 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 북미는 천연 가스, 전기, 원유 및 재생 가능 에너지와 같은 상품이 혼합된 성숙한 에너지 거래 시장을 보유하고 있습니다. 상당한 가격 변동성과 함께 시장의 복잡성으로 인해 거래 및 위험을 효과적으로 관리하기 위해 ETRM 시스템을 많이 채택하게 되었습니다. 이러한 요소는 해당 지역을 시장의 리더로 만드는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어,

• 2024년 4월, 미국 기반 회사인 Symphony Technology Group이 Eka Software Solutions를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 원자재 시장에서의 사업 강화를 목표로 하고 있습니다.

유럽은 에너지 거래 및 위험 관리 시스템에 대한 수요를 기준으로 볼 때 두 번째로 큰 시장입니다. 유럽의 에너지 시장은 유럽 시장 인프라 규정(EMIR) 및 금융 상품 시장 지침 ll(MiFID)과 같은 의무 사항으로 인해 엄격한 규제를 받고 있습니다. 이러한 규정은 거래 활동의 규정 준수 및 투명성을 보장하기 위해 높은 ETRM 채택을 유도합니다. 예를 들어,

• 2023년 8월, 영국 기반 회사인 Trayport Limited와 Montel Marketplace가 협업을 시작했습니다. 이번 협업을 통해 회사는 판매자와 구매자가 새로운 계약을 만날 수 있는 트레이포트의 줄(Joule) 플랫폼을 제공하기로 합의했다고 발표했다.

일본의 에너지 거래 및 위험 관리(ETRM) 시스템 시장은 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 일본의 에너지 전략은 후쿠시마 재해 이후 에너지 안보와 재생에너지원으로의 전환을 우선시합니다. ETRM 시스템은 재생 가능 에너지 거래의 복잡성을 관리하고 수요를 예측하며 에너지 보안을 보장하기 위해 점점 더 많이 채택되고 있습니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 에너지 거래 및 위험 관리(ETRM) 시스템 시장은 다수의 그룹 및 독립형 공급업체로 인해 세분화되어 있습니다. 미국에서는 상위 5개 업체가 시장의 약 22%만을 차지합니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• Allegro Development Corporation (미국)
• Triple Point Technology Inc.(미국)
• 오픈링크 LLC(미국)
• SAP SE(독일)
• Eka 소프트웨어 솔루션(미국)
• 사이언트(미국)
• 액센츄어(아일랜드)
• FIS(미국)
• Amphora Inc.(미국)

주요 산업 발전

• 2024년 9월, 클라우드 기반 ETRM 소프트웨어 제공업체인 Molecule Software가 Trayport와 협력에 나섰습니다. 이번 협업을 통해 회사는 EEX(유럽에너지거래소)를 통해 유럽 에너지 부문으로 포트폴리오를 확장했다.
• KWA Analytics는 2023년 8월 Orchestrade와 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십을 통해 회사는 전 세계 기업에 에너지 거래 및 위험 관리(ETRM) 시스템을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.