유럽 ​​및 중동 청소 서비스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(창 청소, 바닥 관리 및 진공 청소기, 카펫 및 실내 장식품 청소, 차량 청소, 제조 등), 최종 사용자/산업별(HoReCa[호텔, 레스토랑 및 케이터링] 및 시설 관리[의료, 비즈니스 및 기업, 제조 및 기타]) 및 지역 예측, 2024-2032

유럽 ​​및 중동 청소 서비스 시장 규모는 2023년에 1,334억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 1,395억 7천만 달러에서 2032년까지 2,172억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.69%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

기업과 기관은 청소업체와 ​​협력하여 시설 청소 활동을 효과적으로 수행하는 경우가 많습니다. 기관에서는 맞춤형 시설 청소 활동을 수행하기 위해 전문 바닥 청소부 고용을 점점 더 선호하고 있습니다. 유럽에서는 새로운 청소 계약업체가 다음을 채택하고 있습니다. 증강현실(AR) 몰입형 교육 프로그램을 구현하고 실시간 환경에서 청소원에게 프로토콜과 청소 경로를 안내하는 기술입니다. 이러한 기술의 지속적인 채택은 청소 작업자의 효율성을 향상시키고 시설 청소 작업을 향상시킵니다. 예를 들어, 2024년 10월 벨기에에 본사를 둔 청소 계약업체인 ABN Cleanroom Technology는 Hasselt University와 제휴하여 시설을 효율적으로 청소하기 위한 AR 기술 기반 청소 도구인 CleanAR의 프로토타입 작업을 시작했습니다.

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시장 역학

시장 동인

시장 성장을 주도하는 청소업체 및 청소 전문가의 증가

전문적인 솔루션을 제공하는 청소업체 수의 증가와 청소 인력의 증가는 긍정적인 기여를 하고 있습니다. 청소 서비스 시장 유럽과 중동 전역의 성장. 또한 위생 및 위생 관행 유지에 대한 인식이 높아짐에 따라 식품 서비스 시설 및 기관의 위생 및 청결을 유지하기 위한 정부 규정이 더욱 엄격해지면서 유럽 및 중동 전역에서 청소 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 8월, 국제위생용품협회(ISSA)는 ISSA의 GBAC STAR 프로그램 및 데이터 추적 시스템을 구현하여 미국 대학 캠퍼스에서 청소 빈도, 청소 용품 사용, 작업자가 수행하는 작업 및 작업당 소요 시간을 모니터링했습니다. 이러한 시스템은 캠퍼스 내 청소 작업을 더욱 엄격하게 보장하기 위해 구현되었습니다.

• 시장 확대에 유리한 제도적, 산업적 기반시설 확충

성장하는 기관 및 산업 인프라 부동산 시설과 비용 효율적인 시설 청소 계약 전시에 대한 선호는 중동 및 유럽 전역의 시장 성장에 유리합니다. 유럽연합(EU)이 발표한 데이터에 따르면, 2022년 기준으로 약 3,230만 개의 활성 기업이 유럽에서 운영되고 있었고, 그 해에 340만 개의 새로운 기업이 설립되었습니다. 또한 정밀 청소 세션, 창문 청소, 바닥 청소, 카펫 청소, 청소부 청소 등 전문 청소 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 유럽과 중동 전역의 서비스 수익이 크게 증가하고 있습니다.

시장 제약

시장 성장을 억제하기 위해 자체 관리 청소 활동 구현에 대한 선호도 증가

사내 관리 청소 활동을 선호하는 산업 및 기관의 수가 증가함에 따라 저명한 업계 플레이어/계약업체의 서비스 수익에 큰 영향을 미치고 유럽 및 중동 지역의 시장 성장을 억제하고 있습니다. 또한, 비전문 외주업체로 인한 물품 또는 장비 도난 사건이 발생하는 경우 시설관리 계약은 지역 전체에서 이러한 서비스에 대한 기관의 지출을 제한합니다.

시장 기회

시장 성장을 촉진하는 생분해성 세척제 및 지속 가능한 도구의 출현

청소 작업자의 생분해성 청소제, 재활용 소재 기반 청소 도구, 에너지 효율적인 청소 로봇의 사용이 늘어나면서 새로운 시장 성장 기회가 창출되고 있습니다. 또한 많은 기업에서는 청소 도구의 지속 가능한 소싱, 윤리적인 운영 및 책임 있는 조달 활동을 장려하기 위해 ESG(환경, 사회 및 거버넌스) 관행을 구현하고 있습니다. 이러한 추세는 시설 관리 계약업체가 청소 솔루션 시장에서 입지를 확대할 수 있는 새로운 비즈니스 성장 기회를 창출하고 있습니다.

시장 도전

시장 발전에 도전이 되는 사업 손실 및 파산 사고

경제적 인플레이션으로 인한 파산 발생과 사업 손실은 청소 서비스 계약에 대한 기관 지출을 크게 줄여 시장 성장에 어려움을 초래할 수 있습니다. 또한 인력 가용성 제한, 시설 운영 폐쇄, 인력 채용 활동 동결, 전쟁 발생 등의 요인으로 인한 청소 계약 취소는 유럽과 중동 전역에서 사업을 운영하는 주요 기업에 어려움을 안겨줍니다.

시장 동향

시장 개발을 촉진하기 위한 IoT 기반 장치의 채택 증가

산업 시설 및 사무용 건물 사용 IoT 탑승자의 움직임을 추적하고, 공기 질을 모니터링하고, 유해 가스를 실시간으로 감지하는 센서 기반 장치입니다. 이러한 센서 기반 장치는 사람이 많이 다니는 구역과 세균에 민감한 구역의 청소 요구 사항에 대해 청소기에게 효율적으로 안내하여 사전 유지 관리 및 관리 필요성을 설정합니다. 산업 및 기관 시설에서 IoT 기반 장치의 채택이 증가함에 따라 전반적인 관리 솔루션 산업에 혁명이 일어나고 있습니다.

코로나19의 영향

코로나19 팬데믹 기간 동안 코로나바이러스 감염의 위협으로 인해 전문 청소 인력에 대한 접근이 제한되면서 유럽과 중동 전역의 기관 및 산업 청소 작업에 영향을 미쳤습니다. 또한, 팬데믹 기간 동안 글로벌 공급망 중단으로 인해 발생한 청소 제품 및 도구 부족으로 인해 해당 지역의 청소 작업이 더욱 어려워졌습니다. 팬데믹으로 인해 사전 설정된 청소 계약이 취소되면서 유럽과 중동 전역의 서비스 수익이 크게 감소했습니다.

세분화 분석

유형별

바닥 청소 분야의 기술 발전으로 바닥 관리 및 진공 청소기 부문이 시장을 선도했습니다.

유형별로 시장은 창문 청소, 바닥 관리 및 진공 청소기, 카펫 및 실내 장식품 청소, 차량 청소, 제조 등으로 구분됩니다.

바닥 청소의 시간 소모적이고 노동 집약적인 특성으로 인해 바닥 소독 서비스는 더 높은 비용으로 제공됩니다. 주거용 및 상업용 건물에서 전문 바닥 청소 계약에 대한 수요가 증가함에 따라 바닥 관리 및 진공 청소기 부문은 2023년 유럽 시장에서 선두 부문이 되었습니다. 바닥 진공 청소는 또한 산업 환경에서 가장 일반적인 청소 서비스 형태로 간주됩니다. 혁신적인 산업용 바닥 세정기 개발의 발전과 바닥 관리 전문가의 친환경 청소 기술 기반 바닥 청소 솔루션 활용 증가로 인해 유럽 및 중동 산업 환경에서 바닥 관리 서비스에 대한 수요가 뒷받침되고 있습니다.

• 2024년 네덜란드에 본사를 둔 특수 전기 모터 및 원심 팬 제조업체인 Combimac B.V.는 Interclean Amsterdam 2024 행사에서 고성능 산업용 바닥 스크러버인 Combimac 스크러빙 시스템을 출시했습니다. 스크러빙 시스템은 4개의 디스크 브러시, 스퀴지 및 흡입 시스템으로 구성됩니다.

화장실 청소, 덕트 청소, 의료 기기 청소, 벽 세척, 재해 청소 및 복원과 같은 서비스를 포함하는 기타 부문은 유럽 및 중동 청소 서비스 시장 점유율에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문은 사무실, 소매점, 병원을 포함한 상업 환경에서 세균 감염을 방지하기 위해 깨끗하고 위생적인 ​​화장실 공간을 유지하려는 수요가 증가함에 따라 예측 기간인 2024~2032년 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

창문 청소 부문은 2024~2032년 예측 기간 동안 세 번째로 빠른 속도로 성장할 예정입니다. 창문 건축 및 인테리어 트렌드의 변화와 기업 환경에서 빛이 가득한 공간의 건설 증가로 인해 유럽 전역에서 고급 창문 청소 활동에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

카펫 및 실내 장식품 청소 부문은 2024~2032년 예측 기간 동안 네 번째로 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 카펫 및 실내 장식품 청소 부문은 주로 카펫 실내 장식품의 친환경 청소 및 기타 서비스에 대한 수요 증가와 해당 지역 레스토랑 및 카페에서 전문 가정용품 유지 관리 솔루션 채택 증가에 의해 주도됩니다.

항공사는 항공기 내 위생적인 ​​환경을 유지하기 위해 내부 표면, 객실 승무원, 좌석, 창문 등을 청소하는 데 중점을 둡니다. 항공기 위생 서비스에 대한 수요 증가로 인해 2024~2032년 예측 기간 동안 차량 청소 부문이 상당한 속도로 증가합니다. 혁신적인 차량의 채택 세탁기 공항 및 운송 회사는 러시아, 영국, 독일, 프랑스, ​​사우디아라비아 및 이탈리아에서 차량 청소 서비스로 수익을 창출하고 있습니다.

제조업 부문은 자동차, 전자 등 산업의 확장이 증가함에 따라 예측 기간인 2024~2032년 동안 다섯 번째로 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 전문 공장 탈지 솔루션 채택에 대한 필요성이 증가함에 따라 이 지역의 제조 부문 성장이 촉진됩니다.

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최종 사용자/산업별

정밀 청소 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 시설 관리 부문 주도

최종 사용자/산업을 기준으로 시장은 HoReCa와 시설 관리로 분류됩니다.

시설 관리 부문은 2023년에 주요 시장 점유율을 차지했으며 2024~2032년 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 예정입니다. 특히 제조 공장과 운송 시설에서 바닥 청소, 실내 장식품 청소, 기계 및 장비 탈지 등 심층 청소 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문에서 상당한 수익 창출 서비스가 창출되었습니다.

시설 관리 부문은 의료, 비즈니스 및 기업, 제조 등으로 더욱 세분화됩니다. 헬스케어 부문은 2024~2032년 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 병원과 진료소에서 세균을 제거하기 위한 살균 및 소독 서비스에 대한 수요가 증가하면서 의료 부문의 성장이 촉진됩니다.

비즈니스 및 기업 부문은 2023년 시설 관리 부문에서 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 기업 환경에서 소독제 작업 환경 유지에 대한 지속적인 관심과 직원 복지 유지에 대한 관심 증가, 비즈니스 환경의 엄격한 위생 기준과 함께 이러한 환경에서 관리 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 저렴한 바닥 청소 계약에 지출하는 중소기업의 수가 증가함에 따라 2024~2032년 동안 비즈니스 및 기업 부문의 성장이 더욱 촉진될 것입니다.

• (몬샤트) 중소기업청(Small and Medium Enterprises General Authority)에 따르면 사우디아라비아의 중소기업 수는 2023년 3분기 127만 개에서 2023년 4분기 131만 개로 증가했습니다.

제조 부문은 기계, 기구, 생산 공장용 탈지제, 유화제, 세척용 산과 같은 특수 세척 제품의 필요성으로 인해 성장하고 있습니다.

기타 부문에는 물류, 창고, 포장 설정, 교육 기관, 공공 장소, 소매점 및 농업을 포함한 최종 사용자가 포함됩니다. 이러한 산업 전반에 걸쳐 지속 가능한 위생 관행을 채택하고 계약 시설 관리 솔루션에 대한 지출이 증가하면서 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. 

요식업 매장과 관련된 인프라 시설의 성장과 요식업소의 친환경 제제 기반 식기세척 세제에 대한 수요 증가가 HoReCa 부문 성장을 주도합니다.

HoReCa 세그먼트는 다음과 같이 더 세분화됩니다. 호텔,레스토랑, 케이터링. 레스토랑 환경에서 가정부 및 식기 청소 서비스에 대한 수요가 높아짐에 따라 레스토랑 부문은 2023년에 주요 시장 점유율을 차지하게 되었습니다. 레스토랑 부문은 2024~2032년 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

호텔 및 케이터링 부문은 2024~2032년 동안 두 번째, 세 번째로 빠른 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 관광객 증가, 호텔 점유율 증가와 함께 레스토랑 및 케이터링 분야의 성장으로 인해 호텔 부문의 청소 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 두바이 정부, 경제관광부에 따르면, 두바이는 2024년 1월부터 8월까지 1,193만명의 하룻밤 방문객을 맞이했는데, 이는 2023년 같은 기간에 비해 7% 증가한 수치입니다.

유럽 ​​및 중동 청소 서비스 시장 지역 전망

유럽

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유럽 ​​시장의 가치는 1,235억 6천만 달러로 평가되었으며 2023년 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 유럽의 청소 서비스에 대한 수요는 엄격한 위생 표준과 산업 및 공공 장소의 청결 유지에 대한 필요성 증가에 의해 주도됩니다. 또한 재활용 소스로 만든 위생 도구를 활용하는 전문 계약자를 선호하는 환대 시설, 병원 등을 포함한 기관 인프라 시설의 수가 증가함에 따라 유럽 전역의 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다.

• 예를 들어, 2024년 3월 영국의 소독제 제조업체인 Zoflora는 새로운 친환경 제품인 Concentrated Pod를 출시했습니다. 이 제품을 사용하면 소비자가 기존 스프레이 병을 리필할 수 있어 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 플라스틱 99%를 낭비합니다. 효과적인 세척력과 지속 가능성을 결합한 이 제품은 청결함을 유지하면서 환경에 미치는 영향을 최소화하려는 소비자에게 매력적입니다.

독일 시장은 기관 및 산업 시설에 솔루션을 제공하는 수많은 청소 계약업체로 인해 2024년 유럽 시장에서 선두 점유율을 차지했습니다. 대기업에서 프리미엄 가격의 심층 청소 솔루션과 청소 서비스에 대한 선호도가 높아짐에 따라 독일 시장 성장도 촉진되고 있습니다.

청소 서비스 시장의 주요 플레이어

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중동

중동에서는 상업 부문이 성장하고 사우디아라비아, UAE, 카타르의 쇼핑몰 및 단지, 호텔 시설, 교육 기관, 기업 사무실을 포함한 인프라 수가 증가하면서 청소 서비스에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 또한 지속적인 사업 확장과 함께 계약업체와 공공 시설 간의 협력이 증가하면서 이 지역의 서비스 수익이 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 10월 UAE에 본사를 둔 시설 관리 서비스 운영업체인 Marina Facility Management LLC.는 Airport International Group과 제휴하여 Queen Alia 국제공항(QAIA)에 최첨단 청소 로봇 4대를 배치했습니다.

경쟁 환경

주요 시장 참여자

주요 업체의 서비스 수익을 촉진하기 위한 지리적 확장에 대한 지속적인 초점

시장의 경쟁 환경은 다양한 경쟁업체에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 여기에는 시장에서 활동하는 다양한 회사에 대한 자세한 프로필이 포함되어 있으며 비즈니스 모델과 전략적 이니셔티브를 강조하고 수익 창출 및 전반적인 재무 성과를 포함하여 해당 회사의 재무 건전성을 조사합니다. 이 보고서는 또한 기업이 연구 개발에 투자한 내용을 자세히 설명하여 서비스 혁신에 대한 의지를 나타냅니다. 이 보고서는 또한 주요 업체의 서비스 개선을 포함하여 청소 서비스 시장의 다른 측면도 다루고 있습니다.

주요 업체들은 청소 및 시설 관리 서비스 수익을 늘리기 위해 지리적 서비스 확장에 중점을 둡니다. 또한 혁신적인 청소 제품을 서비스에 활용하기 위해 청소 장비 제조업체와 파트너십을 구축합니다. 예를 들어, 2023년 영국 런던에 본사를 둔 계약 청소 솔루션 제공업체인 Principal Cleaning Services Limited는 Skyline Robotics와 제휴하여 런던 현장에 자율 창문 청소 로봇을 도입했습니다. ISS World, CCS Cleaning, Markas International, Assured Cleaning 및 DussMann은 시장을 선도하는 업체 중 일부입니다. 유럽 ​​및 중동 시장은 극도로 세분화되어 있으며, 상위 5개 업체가 2023년 시장 점유율의 3.11%를 차지했습니다.

보고서에 소개된 주요 회사 목록

• CCS 청소 서비스 (네덜란드)
• ISS A/S (덴마크)
• 마르카스 인터내셔널(이탈리아)
• Assured Cleaning Services Ltd. (영국)
• Dussmann Stiftung & Co. KGaA (독일)
• Crystal Facility Management Limited(영국)
• Symclean Industrial Ltd(영국)
• 아르모니아(프랑스)
• 초기 사우디 그룹(사우디아라비아)
• 유럽의 청소업체(독일)
• ABM INDUSTRIES INCORPORATED(미국)

주요 산업 발전

• 2024년 12월 - SOHAR Port와 Freezone은 ALLIED ONDOCK CONTAINER SERVICES LLC(AOCS)와 계약을 체결하여 ALLIED ONDOCK의 세척/청소, 검사, 수리 및 컨테이너 창고 서비스를 제공합니다. 이 파트너십을 통해 ALLIED ONDOCK은 중동에서 컨테이너 서비스를 확장할 수 있습니다.
• 2024년 2월 – 글로벌 청소 서비스 제공업체인 ISS A/S는 영국 정부 노동연금부(DWP)와 1억 7,196만 달러 규모의 통합 시설 관리 계약을 체결했습니다. 이번 파트너십을 통해 ISS A/S는 DWP 800개 이상의 현장에 케이터링, 청소, 기술 서비스 및 직장 체험 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 5월 – ISS A/S는 영국에 본사를 둔 글로벌 은행인 Barclays와의 파트너십을 확장하여 영국, 아일랜드, 미주, 유럽, 중동 및 아시아의 Barclays 사무소로 청소 서비스를 확장했습니다. 2023년 8월에는 Capgemini와의 파트너십을 확대하여 EMEA, 북미, 인도에 위치한 파트너사 사무실에 시설 관리 서비스를 제공했습니다.
• 2023년 11월 – Alstom-Signaling Office-PMRP는 영국 열차 운영 회사인 CrossCountry와 8년 계약 계약을 체결했습니다. 이번 파트너십을 통해 알스톰은 2031년까지 CrossCountry 및 Super Voyager 함대에 대한 유지보수, 청소 및 점검 서비스를 제공할 수 있습니다.
• 2023년 10월 – 원리 청소 서비스 제한(Principle Cleaning Services Limited)은 Skyline Robotics와 제휴하여 창 청소 서비스를 위해 Skyline Robots를 설치했습니다. 이 로봇은 2023 RBR50 Robotics Innovation Award를 준수합니다.

보고서 범위

유럽 ​​및 중동 청소 서비스 시장 조사 보고서는 저명한 회사, 서비스 유형 및 최종 사용자 영역과 같은 중요한 측면을 강조하면서 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 외에도 보고서는 주요 동향, 경쟁 환경 및 중요한 산업 발전을 다루고 있습니다. 또한, 보고서는 시장 성장에 기여하는 여러 요인을 탐구합니다.

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보고서 범위 및 세분화