유럽 ​​열간 연탄 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(Fe 함량 90-92% 및 Fe 함량 >92%), 애플리케이션별(전기 아크로, 용광로, 순산소로 및 기타), 최종 사용 산업별(자동차, 건설 및 인프라, 항공우주, 핵, 제약 및 기타) 및 국가 예측(2025-2032)

유럽 ​​열연탄 철 시장 규모는 2024년 16억 8천만 달러였습니다. 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.8%로 2025년 17억 9천만 달러에서 2032년까지 28억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

HBI(열간 연탄 철)는 DRI(직접환원철)의 압축 형태로 보다 안전한 취급, 보관 및 운송을 위해 설계되었습니다. 이는 산소를 제거하여 금속철을 생성하는 천연가스 기반 환원가스(주로 수소와 일산화탄소)를 사용하여 용광로에서 철광석 펠렛을 환원시켜 생산됩니다. 여전히 고온에 있는 동안 다공성 DRI는 강한 압력으로 압축되어 밀도가 높아집니다.연탄, 재산화 및 자연 발화의 위험을 줄입니다. 높은 금속화도와 균일한 품질을 갖춘 HBI는 철강 제조에서 깨끗하고 신뢰할 수 있는 공급원료로 널리 사용되며 스크랩에 대한 안정적인 대안을 제공하고 전기 아크 및 용광로의 효율성을 향상시킵니다. Metalloinvest MC LLC, ArcelorMittal, NLMK Group 및 Voestalpine Group은 시장에서 활동하는 주요 업체입니다.

유럽의 연탄철 시장 동향

정책 압력 및 규제 지원으로 시장 성장 촉진

정책 중심의 모멘텀은 유럽의 열간 연탄 시장 성장을 크게 가속화하고 있습니다. 탄소 국경 조정 메커니즘과 더욱 엄격한 철강 수입 보호 조치와 같은 조치로 강화된 유럽의 야심찬 탈탄소화 의제는 철강 제조업체들이 HBI와 같은 보다 깨끗한 원자재를 채택하도록 압력을 가하고 있습니다. 동시에, 친환경 철강에 대한 수요 증가와 전통적인 용광로의 점진적인 폐지로 인해 업계는 재생 가능한 직접 환원 기술로 방향을 틀고 있습니다. 이러한 규제 압력과 지속 가능성 목표가 함께 HBI 통합에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 결과적으로, 유럽 전역의 철강 생산업체들은 연탄을 전략적 공급원료로 점점 더 많이 보고 있으며, 이는 시장 확장과 현지 생산 시설에 대한 장기 투자를 지원하여 동시에 시장 성장을 주도하고 있습니다.

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시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위해 철강 관련 제품의 채택 증가

철강 관련 제품의 채택 증가는 열연탄 철 시장의 주요 성장 동력이 될 것입니다. 건설, 자동차, 기계 등 전반에 걸친 수요재생 가능 에너지부문에서는 일관된 고품질 강철에 대한 필요성을 가속화하고 있으며, 열연탄 철을 중요한 공급원료로 자리매김하고 있습니다. 건설 및 인프라 분야에서 풍력 발전 단지, 철도 네트워크, 스마트 그리드와 같은 유럽의 친환경 전환 프로젝트에는 내구성이 뛰어난 길고 평평한 강철이 필요하며, HBI는 배출을 줄이면서 품질을 향상시킵니다. 이 외에도 자동차 부문이 경량, 저배출 차량으로 전환하면서 친환경 철강 투입에 대한 의존도가 더욱 강화됩니다. 철강 제조업체를 위해 HBI는 유럽의 탈탄소화 의제에 대한 성과 및 규제 조정을 모두 제공하여 강력한 수요를 창출하고 시장 성장을 주도합니다.

시장 제약

높은 운영 비용과 초기 투자로 인해 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다.

더 높은 운영 비용과 상당한 선행 투자 요구 사항은 열간 연탄 시장의 성장에 제약으로 작용할 것입니다. 전통적인 용광로에서 종종 재생 에너지로 구동되는 직접 환원 플랜트로 전환하려면 새로운 인프라, 첨단 기술 및 공급망 재조정에 상당한 자본 지출이 필요합니다. 이 외에도 유럽의 다른 지역에 비해 높은 에너지 가격과 탄소 규정 준수 및 지속 가능성 보고 비용으로 인해 운영 비용이 계속 상승하고 있습니다. 많은 철강 제조업체의 경우 이러한 재정적 압박으로 인해 규제 지원에도 불구하고 열간 연탄 철의 대규모 채택이 느려질 수 있습니다. 이러한 장애물을 극복하려면 신중한 재무 구조화와 전략적 파트너십이 필수적입니다.

시장 기회

환경적으로 지속 가능한 철 생산에 대한 강조가 성장 기회를 촉진하고 있습니다.

환경적으로 지속 가능한 철 생산에 대한 강조가 높아지면서 유럽의 철강 가치 사슬이 재편되고 열간 연탄 철에 대한 상당한 성장 기회가 창출되고 있습니다. 정책 입안자들은 탄소 규제를 강화하고 저배출 기술을 장려함으로써 철강 제조업체들이 전통적인 용광로 운영에서 벗어나 보다 깨끗하고 직접적인 감소 방법으로 전환하도록 강요하고 있습니다. HBI는 전기로에서 재생 가능 에너지와 결합하여 일관된 품질, 더 낮은 불순물, 감소된 탄소 배출량을 제공하는 등 여기서 중추적인 역할을 합니다. 또한, “에 대한 최종 사용자 수요가 증가하고 있습니다.녹색 강철", 특히 자동차, 건설 및 인프라 부문에서 열간 연탄 채택에 대한 비즈니스 사례를 강화합니다. 투자자와 생산자에게 이러한 변화는 경쟁 우위를 확보하고, 공급망을 다양화하며, 지속 가능한 철강 제조로의 유럽 전환에서 가치를 확보하기 위한 전략적 창을 나타냅니다.

시장의 과제

높은 천연가스 가격으로 인해 유럽의 HBI 생산 비용 증가

높은 생산 비용은 유럽 시장의 가장 시급한 과제 중 하나로 남아 있습니다. 천연가스가 풍부하고 저렴한 지역과 달리 유럽은 제한된 국내 매장량, 과도한 수입 의존도, 글로벌 에너지 시장의 변동성으로 인해 구조적으로 높은 에너지 가격에 직면해 있습니다. 천연가스 또는 재생 가능한 수소는 직접 절감 운영 비용의 가장 큰 부분을 차지하기 때문에 이러한 높은 비용으로 인해 유럽 HBI는 중동, 북아프리카 또는 라틴 아메리카의 공급업체에 비해 경쟁력이 떨어집니다. 더욱이, 업계가 녹색 수소로 전환함에 따라, 현재 높은 전해수소 비용으로 인해 생산 비용이 더욱 악화되고, 잠재적으로 유럽 내에서 경쟁력 있는 저탄소 열간 연탄 철의 대규모 배치가 지연될 가능성이 있습니다.

세분화 분석

유형별

Fe 함량 90-92% 부문은 철강 생산에서의 사용 증가로 인해 주요 시장 점유율을 차지할 것입니다.

유형에 따라 시장은 Fe 함량 90-92%와 Fe 함량 >92%로 분류됩니다.

Fe 함량 90-92% 부문은 유럽 최대 규모를 보유할 것으로 예상됩니다.뜨거운 연탄시장예측 기간 동안 수익을 공유합니다. 철 함량 90~92%의 열연탄철은 고품질 철광석 펠렛을 직접 환원하여 얻은 중급 연탄제품입니다. 이 등급은 전기 아크로에서 스크랩을 대체하고 용광로 작업에서 보충할 수 있는 일관된 화학적 특성과 충분한 순도를 제공합니다.

고급 HBI에 비해 약간의 불순물이 포함되어 있지만 제강 효율성을 향상하고 변동하는 스크랩 공급에 대한 의존도를 줄이는 안정적이고 신뢰할 수 있는 투입물입니다.

유럽에서 이 등급의 주요 원동력은 비용 경쟁력입니다. 특히 고철 가용성이 제한되거나 비용이 많이 드는 지역에서 철강 제조업체가 공급원료 품질과 경제성의 균형을 유지하는 경제적으로 실행 가능한 옵션을 제공하기 때문입니다.

Fe 함량이 92% 이상인 열간 연탄철은 특히 특수 용도의 까다로운 제강 요구 사항을 충족하도록 설계된 고급 제품을 나타냅니다. 고순도 철광석을 생산하고 통제된 조건에서 압축한 이 유형은 탁월한 금속화, 낮은 불순물 및 균일한 품질을 제공합니다. 철 생산량이 높을수록 용광로 생산성이 향상되고 슬래그 발생이 감소하며 철강 생산 중 에너지 소비가 줄어듭니다.

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애플리케이션별

전기로로 인해 유럽이 저탄소 철강 제조로 전환함에 따라 HBI 수요 급증

응용 분야에 따라 시장은 전기 아크로, 용광로, 기본 산소로 등으로 분류됩니다.

전기 아크로 부문은 예측 기간 동안 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.전기 아크로고철 가용성이 불안정한 가운데 고품질, 저잔류 공급원료에 대한 수요가 높아지면서 HBI에 대한 애플리케이션이 점점 늘어나고 있습니다. HBI는 예측 가능한 화학과 일관된 품질을 제공하여 생산성을 향상하고 정제 비용을 절감합니다. 유럽이 탄소 배출을 줄이기 위해 전기 제강으로의 전환을 가속화함에 따라 철강 제조업체는 스크랩을 보완하고 균일한 철강 등급을 보장하기 위해 HBI에 더 많이 의존할 가능성이 높습니다. 유럽의 기후 목표와 다양한 최종 용도 산업의 특수강에 대한 수요로 인해 EAF 운영자는 HBI를 지속 가능하고 신뢰할 수 있는 입력 재료로 확보하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

용광로에서 HBI에 대한 수요는 코크스 소비 감소, 배출 감소, 용광로 효율성 향상에 대한 요구에 의해 주도됩니다. 철광석 및 코크스와 함께 장입할 때 HBI는 투과성을 향상시키고 슬래그 부피를 줄이며 투입 단위당 철 수율을 높여줍니다. 기존 BF 운영을 대상으로 한 유럽 탈탄소화 정책으로 철강 제조업체는 경쟁력을 유지하면서 탄소 배출량을 줄이기 위해 점점 더 HBI를 통합하고 있습니다.

최종 사용 산업별

건설 및 친환경 인프라 확장에 따른 유럽 HBI 수요

최종 사용 산업을 기반으로 시장은 자동차, 건설 및 인프라, 항공 우주, 원자력, 제약 등으로 분류됩니다.

건설 및 인프라 부문은 예측 기간 동안 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽의 건설 및 인프라 부문은 건물, 교량, 철도 및 에너지 인프라용 장강 및 평강 제품에 대한 의존을 통해 HBI 수요를 촉진합니다. 강하고 내구성이 뛰어난 강철을 지속적으로 공급하는 것은 유럽 도시 개발 및 친환경 인프라 목표를 달성하는 데 매우 중요합니다. 고품질 철을 제공하는 HBI의 역할은 유럽의 지속 가능성 의무 사항에 맞춰 배출량을 줄이면서 안정적인 철강 생산을 보장합니다. 풍력 발전소, 전력망, 운송 네트워크 등 에너지 전환 프로젝트에 공공 투자가 유입되면서 대규모 인프라 개발을 위한 철강 품질, 비용 및 환경 성능의 균형을 맞추는 신뢰할 수 있는 공급원료로서 HBI 채택이 강화되었습니다.

유럽의 자동차 부문에서는 엄격한 안전, 경량화 및 지속 가능성 표준을 충족하기 위한 고품질, 불순물이 낮은 강철에 대한 필요성으로 인해 HBI 수요가 증가하고 있습니다. 또한 자동차 제조업체는 EU 규정에 따라 공급망을 탈탄소화하라는 압력에 직면해 철강 제조업체가 HBI를 청정 공급원료로 사용하도록 압력을 가하고 있습니다. 전기 모빌리티의 증가로 인해 특히 배터리 하우징 및 고강도 부품용 특수강에 대한 수요가 더욱 증폭되어 HBI가 유럽의 품질 및 저탄소 자동차 제조를 위한 전략적 지원업체로 자리매김하고 동시에 시장 성장을 주도하게 되었습니다.

유럽 ​​열연탄 철 시장 국가별 전망

국가별로 시장은 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 불가리아, 폴란드, 슬로바키아, 벨기에, 러시아 및 기타 유럽 지역으로 분류됩니다.

독일

독일은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 독일의 HBI 수요는 고품질 철강이 필요한 강력한 자동차 및 엔지니어링 부문에 의해 주도됩니다. 유럽 ​​최대의 철강 생산국인 독일은 HBI를 스크랩 대체품으로 활용하여 EAF 생산 능력을 확장하면서 저탄소 철강 제조로 빠르게 전환하고 있습니다. 유럽 ​​그린 딜(Europe Green Deal)의 규제 압력과 친환경 자동차 공급망에 대한 고객 요구로 인해 독일 철강 제조업체는 일관된 품질을 유지하면서 CO2 배출량을 줄이기 위해 HBI를 채택하게 되었습니다. 이 외에도 첨단 철강 기술 분야에서 독일의 리더십과재생에너지연결된 인프라는 전략적 공급원료인 HBI에 대한 의존도를 더욱 높여 시장 성장을 주도합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

유럽의 그린 HBI 시장으로의 전환을 주도하기 위한 주요 업체 간의 경쟁 심화

기업들이 더욱 엄격한 기후 규정에 적응하고 친환경 철강에 대한 수요가 증가함에 따라 유럽의 열간 연탄 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. Voestalpine, ArcelorMittal 및 Salzgitter AG와 같은 현지 업체들은 지속 가능성과 비용 효율성의 균형을 목표로 HBI 생산과 통합된 청정 DRI 기반 EAF 기술에 대규모 투자를 하고 있습니다. 동시에 유럽은 주요 국가에 계속 공급하는 Metalloinvest(Lebedinsky GOK)를 포함한 공급업체와의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 이러한 지역 혁신과 외부 압력의 혼합은 플레이어가 앞서 나가기 위해 혁신해야 하는 경쟁이 치열한 환경을 조성하고 있습니다.

프로파일링된 주요 유럽 열간 연탄 회사 목록

• METALLOINVEST MC LLC(러시아 제국)
• ArcelorMittal S.A.(룩셈부르크)
• JSW 스틸(인도)
• Voestalpine 그룹(오스트리아)
• GravitHy(프랑스)
• 잘츠기터 AG(독일)
• Cleveland-Cliffs Inc.(미국)
• 토시알리 홀딩(터키)
• NLMK 그룹(러시아)
• 고베제강(주)(일본)

주요 산업 발전

• 2024년 11월 –Rio Tinto는 GravitHy와 제휴하여 프랑스에서 회사의 철강 탈탄소화 프로젝트를 지원했습니다. 이번 협력에는 Rio Tinto가 캐나다에서 고급 철광석 펠릿을 공급하고 GravitHy의 초저탄소 HBI 판매 및 마케팅을 관리하는 일이 포함됩니다.
• 2024년 10월– JSW Steel과 POSCO는 JSW가 주요 HBI 수입국인 인도에서의 HBI 생산 가능성을 포함하여 친환경 철강 생산을 위해 협력하고 있습니다. 이 파트너십에는 특히 수소 기반 철강 제조에 초점을 맞춘 합작 투자 및 기술 이전이 포함될 수 있습니다.
• 2023년 1월 –Metalloinvest는 Lebedinsky GOK(채광 및 농축 단지)에 있는 HBI-3 공장의 생산 능력을 3% 늘려 연간 HBI 200만 톤 이상을 달성했습니다. 이는 540개의 반응 파이프를 더욱 내구성이 뛰어난 새 파이프로 교체하고 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 줄이기 위해 공장 장비를 최적화하는 현대화 프로젝트를 통해 달성되었습니다. 이번 확장을 통해 회사는 HBI 시장에서 더 많은 시장 점유율을 확보하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2022년 7월– ArcelorMittal은 텍사스주 코퍼스 크리스티(Corpus Christi) 근처에 있는 voestalpine의 최첨단 HBI 시설의 지분 80%를 10억 ​​달러에 인수했습니다. voestalpine은 나머지 20%의 소유권을 보유하게 됩니다. 2016년부터 가동된 이 시설은 연간 200만 톤의 HBI 생산 능력을 갖추고 있습니다. 이번 거래는 DRI 시장에서 ArcelorMittal의 입지를 강화하고 탈탄소화 목표를 지원합니다.
• 2022년 6월– Salzgitter AG와 LKAB 그룹은 철강 산업의 탈탄소화를 위한 파트너십 계약을 체결했습니다. 이번 합의는 철강 생산의 탈탄소화에 중점을 두고 있으며, LKAB가 무탄소 해면철(HBI/DRI) 생산으로 전환하는 것이 해당 전략의 핵심 부분입니다. 이 계약은 Salzgitter가 CO2 없는 철강 생산을 달성하는 데에도 도움이 되었습니다.

보고서 범위

글로벌 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 선도적인 회사의 프로필, 제품 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 주요 시장 동향 분석에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화