갈륨비소 시장 규모, 점유율, 제품 유형별(갈륨비소 단결정 기판, 갈륨비소 웨이퍼 등) 산업 분석, 용도별(태양에너지, 전자 및 반도체 등) 및 지역 예측(2026~2034년)

실리콘을 능가하는 탁월한 전자 특성으로 인해 현대 전자 및 통신 분야에서 화합물의 중요성이 커지면서 글로벌 갈륨 비소 시장이 크게 확대되고 있습니다. 갈륨비소는 모바일 장치, 위성 통신 및 레이더 시스템에 필수적인 무선 주파수 증폭기, 마이크로파 회로 및 반도체를 포함한 고주파 및 고전력 부품 제조에 광범위하게 활용됩니다. 

• 경제외교과(ED)에 따르면 인도 정부는 외국인 투자를 유치해 반도체 사업을 확대할 계획이다. 현재 이 부문의 가치는 520억 달러에 이르며, 5년 안에 1,034억 달러 성장할 것으로 예상됩니다.
• 모바일 월드 라이브(Mobile World Live)에 따르면, 2019년 5G 출시 이후 중국이 첨단 네트워크 인프라의 선두주자로 자처하면서 중국 경제에 직접적으로 기여한 금액은 7,880억 달러에 달합니다. 2025년 중국은 450만 개의 5G 기지국을 건설할 계획이다.

갈륨비소 시장 동인

전자 장치 산업 확장으로 갈륨 비소 수요 증가

시장의 주요 동인 중 하나는 특히 통신 및 항공우주 산업에서 고성능 전자 장치에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 5G 네트워크의 신속한 배포와 빠르고 안정적인 데이터 전송에 대한 요구가 증가함에 따라 갈륨 비소 기반 구성 요소의 사용이 가속화되었습니다. 이 장치는 기존 실리콘 기반 장치에 비해 탁월한 효율성, 고주파수 기능 및 최소 소음으로 알려져 있습니다.

• 2023년 경제복잡성관측소(OEC)에 따르면 전자인쇄회로는 총 무역액이 478억 달러로 세계 64위의 수출 품목이었다.

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경제복잡성관측소(OEC)에 따르면 전자회로 부품 시장은 중국이 47.9%로 1위를 차지하고 있으며, 대만이 10.7%, 일본이 7.95%로 뒤를 이었다.

갈륨비소 시장 제한

높은 생산 비용이 시장 성장을 방해할 수 있음

갈륨비소 시장의 주요 제약은 실리콘 대체품과 비교할 때 갈륨비소 부품의 높은 생산 비용입니다. 복잡한 제조 공정과 원자재의 제한된 공급으로 인해 비용이 상승하므로 갈륨 비소는 가격에 민감한 응용 분야에 널리 채택되기가 어렵습니다. 갈륨비소를 생산하려면 값비싼 기계와 높은 예산이 필요하므로 제작 비용이 많이 듭니다.

갈륨비소 시장 기회

새로운 성장 경로 창출을 위한 차세대 통신 시스템 채택 증가

시장에서 중요한 기회는 5G 기술과 차세대 통신 시스템에서 갈륨 비소의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 뛰어난 고주파 성능과 효율성으로 유명한 갈륨비소는 기지국, 스마트폰 등 5G 인프라에 점진적으로 통합되고 있습니다.

• 업계 전문가에 따르면 인도는 스마트폰 및 5G 기지국의 최대 시장 중 하나입니다. 국내에서도 기술이 발전하면서 빠른 인터넷과 스마트폰을 사용하려는 욕구도 높아지고 있습니다. 현재 인도는 2025년에 500억 달러 규모의 시장을 돌파할 예정입니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 신흥 추세 – 주요 지역
• 주요 개발: 합병, 인수, 파트너십
• 최신 기술 발전
• 지속 가능성에 대한 통찰력
• 포터스 5가지 힘 분석
• 코로나19가 시장에 미치는 영향 

분할 

 제품 유형별 분석

제품 유형에 따라 시장은 갈륨비소 단결정 기판, 갈륨비소 웨이퍼 등으로 구분됩니다.

갈륨비소 시장에서 갈륨비소 단결정의 중요성은 고성능 전자 및 반도체 장치의 기반으로서 필수적인 역할을 합니다. 탁월한 전자 이동성을 갖춘 갈륨 비소 단결정은 RF 증폭기, 마이크로파 회로 및 5G 통신 시스템을 포함하여 고속 및 고주파 성능이 요구되는 응용 분야에 필수적입니다.

• 2023년 경제복잡성관측소(OEC)에 따르면 중국은 수출액 623억 달러, 시장 점유율 40.3%로 반도체 장치 최대 수출국이었습니다.

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 태양 에너지, 전자 및 반도체 등으로 분류됩니다.

태양전지에서 갈륨비소의 중요성은 기존의 실리콘 기반 태양전지와 비교할 때 뛰어난 효율성, 내구성 및 성능으로 인해 더욱 중요해집니다. 직사광선을 흡수하고 에너지 변환이 더 높아 고효율 태양전지에 이상적인 선택입니다. 뛰어난 방사선 저항성과 열 안정성으로 인해 갈륨 비소 태양 전지는 위성 및 우주선을 포함한 우주 응용 분야에 특히 적합합니다.

• Ember에 따르면 2023년 중국의 태양광 패널 수출은 2022년 같은 기간의 85GW에 비해 114GW로 34% 증가했습니다.

지역분석

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국, 대만과 같은 국가의 주요 전자 제품 및 반도체 제조업체의 강력한 입지에 힘입어 갈륨 비소 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역의 5G 기술의 빠른 채택, 스마트폰, 노트북 등 가전제품에 대한 수요 증가, 재생 에너지에 대한 투자 증가도 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 

• 업계 전문가에 따르면 2024년 중국의 집적회로 수출액은 전년 대비 20.3% 증가한 1,410억 달러에 달해 중국은 칩 및 반도체 산업의 선두 주자가 되었습니다.

북미 지역은 선도적인 기술 기업, 첨단 반도체 산업, 5G 인프라 및 항공우주 부문에 대한 상당한 투자에 힘입어 갈륨 비소 시장을 지배하는 두 번째로 큰 시장입니다. 고주파수 및 고전력 전자 장치, 위성 시스템 및 군사 응용 분야에 대한 이 지역의 높은 수요로 인해 갈륨 비소의 채택이 증가하고 있습니다.

• 2024년 EP&T 매거진에 따르면 미국 전자 산업은 전년 대비 7% 성장으로 2,170억 달러 증가해 갈륨비소 산업에 큰 기회를 제공하고 있다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 시장은 다수의 그룹 및 독립형 제공업체가 존재하면서 어느 정도 통합되어 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 상위 5개 업체가 시장의 약 30%를 차지합니다.

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• 스미토모전기공업(일본)
• Xiamen Powerway Advanced Material Co., Ltd(중국)
• 미국 요소(미국)
• Wafer Technology Ltd(영국)
• AXT, Inc(미국)
• Freiberger 복합 재료 GmbH (독일)
• DOWA ELECTRONICS MATERIALS CO. (일본)
• Marki Microwave, Inc(미국)
• Atecom Technology Co., Ltd(대만)
• XI'AN FUNCTION MATERIAL GROUP CO.,LTD (중국)

주요 산업 발전

• 2023년 8월, Marki Microwave는 THz 이하 도파관 기술의 선두 공급업체인 Precision Millimeter Wave LLC의 도파관 사업을 인수할 계획을 발표했습니다. 이번 인수는 회사가 진화하는 밀리미터파 및 THz 미만 시장에서 범위를 확장하는 데 도움이 될 것입니다.