차량 유형별(트럭 및 버스, 건설 장비, 광산 장비), 연소 접근 방식별(PFI-SI, ECDI-SI 및 HPDI), 출력별(300HP 미만 및 300HP 초과) 및 지역 예측별 H2-ICE 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(2026~2034년)

글로벌 H2-ICE 시장은 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 R&D 지출에 대한 OEM의 강조와 지속 가능하고 배출가스 없는 운송에 대한 욕구 증가에 의해 주도되고 있습니다. 약간의 조정만으로 수소 엔진을 기존 연료 보급 인프라와 통합할 수 있습니다. H2-ICE 자동차는 연료전지 전기자동차(FCEV)용으로 설계된 인프라를 통해 수용될 수 있습니다. 연료전지, 배터리전기자동차(BEV) 등 대체 추진 시스템과 비교해 H2-ICE 설계는 입증된 ICE 기술을 기반으로 하므로 초기 투자 비용이 더 적다. H2-ICE는 작동 중에 질소산화물(NOx) 및 기타 오염물질의 배출을 줄여 광범위한 사용을 촉진합니다.

H2-ICE 시장 동인

지속 가능한 운송에 대한 수요 증가

정부와 구매자가 탄소 배출을 줄이고 독소에 대해 논의하면서 경제적인 운송 수단을 향한 주목할만한 움직임이 있습니다. 이로 인해 특히 상용차 부문에서 수소전기차에 대한 수요가 증가하고 있으며, 코디네이션 및 화물 사업에 적용되어 상당한 쇼케이스 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

우호적인 정부 정책

청정 연료 대체재로 수소 사용을 장려하기 위해 수많은 정부에서는 법률을 제정하고 인센티브를 제공하고 있습니다. 여기에는 수소 생산 및 저장 기술 발전을 목표로 하는 연구 프로젝트 및 인프라 개발에 대한 자금 지원이 포함됩니다.

• 2024년 10월, 미국 정부는 청정 수소에 대한 수요를 높이기 위해 2025년부터 보조금을 받는 지역 청정 수소 허브에서 수소를 구매하는 기업에 대해 최대 10억 달러에 달하는 보조금을 지급하겠다는 의도를 공유했습니다. 
• 2023년 4월 인도 정부는 녹색 수소를 장려하고 탄소 배출을 낮추는 것을 목표로 하는 20억 달러 규모의 계획에 따라 녹색 수소 생산에 대해 kg당 0.35달러(INR 30)의 인센티브를 발표했습니다. 이 전략에는 이러한 인센티브를 목표로 하는 기업의 경쟁력 있는 제안이 포함됩니다. 

H2-ICE 시장 제한

시장 성장을 억제하는 광범위한 가격과 기술적 어려움

연소 전 문제와 인젝터 수명 문제는 상당한 장애물을 제시하는 엔지니어링 어려움의 두 가지 예입니다. 윤활 문제는 현재 인젝터의 수명을 제한하고 있으며 이는 신뢰성과 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, H2-ICE 기술의 복잡성으로 인해 특수 부품이 필요하므로 생산 비용이 상승하고 규모의 경제 실현을 방해합니다.

H2-ICE 시장 기회

수소 인프라 투자는 시장 내에서 풍부한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

H2-ICE 기술의 광범위한 배포를 지원하기 위해 생산 공장 및 충전소와 같은 수소 인프라에 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 강력한 인프라 네트워크를 구축하는 것은 수소로 운행되는 차량의 확대를 촉진하는 데 중요합니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 산업 발전 - 주요 계약 및 계약, 합병, 인수 및 파트너십
• 최신 기술 발전
• 포터스 5가지 힘 분석
• 정성적 통찰 - 코로나19 팬데믹이 글로벌 H2-ICE 시장에 미치는 영향 

분할

차종별 분석

차량 유형별로 H2-ICE 시장은 트럭 및 버스, 건설 장비, 광산 장비 등으로 구분됩니다. 

트럭과 버스 부문이 선두 부문입니다. 대형 차량의 탄소 배출과 대기 오염을 줄이려는 욕구는 수소 구동 트럭과 버스에 대한 수요 증가를 이끄는 주요 요인입니다. 기업들이 기존 디젤 엔진에 대한 보다 친환경적인 대안을 모색함에 따라 이러한 자동차의 인기가 점점 더 높아지고 있으며, 이로 인해 이 시장 부문이 시장 확장의 주요 동인이 됩니다. 

건설 부문에서 오염 물질을 줄이기 위해 수소 솔루션을 사용하는 경우가 늘어나면서 이 시장도 크게 확대되고 있습니다. 규제 요구 사항과 지속 가능성에 대한 강조로 인해 제조업체는 수소 구동 장비를 조사하도록 권장되고 있습니다. 

연소 접근법에 의한 분석 

연소 접근 방식에 따라 H2-ICE 시장은 PFI-SI, ECDI-SI 및 HPDI로 구분됩니다.

연소 효율 및 현재 엔진 아키텍처와의 호환성 측면에서 이점으로 인해 PFI-SI(항구 연료 분사-불꽃 점화) 부문이 H2-ICE 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. PFI-SI 방법은 수소-공기 혼합물을 정밀하게 제어하여 연소 성능을 향상시킵니다. 기존 부품을 약간만 조정하면 약 300마력을 낼 수 있어 특히 트럭이나 버스 같은 대형 차량에 적합합니다. 이 기능으로 인해 PFI-SI는 대형 상용차 제조업체에서 널리 사용되는 옵션입니다.

ECDI-SI 또는 조기 압축 직접 분사-스파크 점화 부문은 제조업체가 PFI-SI만큼 지배적이지는 않더라도 향상된 효율성 및 배출 관리에 대한 잠재력을 조사함에 따라 확대되고 있습니다. PFI-SI에서 제공하는 것과 다른 성능 특성이 필요한 특정 애플리케이션에는 ECDI-SI가 매력적일 수 있습니다.

출력별 분석

출력에 따라 H2-ICE 시장은 <300HP와 >300HP로 구분됩니다. 

주요 부문은 300HP(리튬이온) 전력 출력 부문입니다. 리튬이온 배터리는 기존 납축전지에 비해 에너지 밀도가 뛰어나고 구조가 가벼우며 수명이 길어 인기가 높습니다. 더 긴 이동 거리와 더 빠른 충전 기간을 제공하므로 효과적이고 신뢰할 수 있는 이동성 솔루션을 찾는 사용자가 선호하는 옵션입니다. 

반면, 확장되는 부문은 밀폐형 <300HP(SLA) 출력 카테고리입니다. SLA 배터리는 비용 효율성과 초보자 모델에 대한 적합성으로 인해 광범위하게 활용되었지만 최근 SLA 기술 혁신으로 에너지 효율성과 수명이 향상되었습니다. 이는 비용에 민감한 구매자에게 더욱 매력적인 선택으로 자리매김하여 예상 기간 동안 이 카테고리의 확장을 촉진합니다.

지역분석

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다. 

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H2-ICE 시장은 주로 아시아 태평양 지역이 주도하고 있습니다. 이러한 지배력은 승용차와 상업용 트럭의 지속적인 파일럿 프로젝트, 수소 인프라에 대한 상당한 지출, 수소를 청정 에너지원으로 추진하는 정부 프로그램에 기인합니다. 아시아 태평양 지역은 이제 중국과 같은 국가가 수소 연료 전지 기술과 생산 능력을 빠르게 발전시킨 덕분에 시장 선두주자가 되었습니다. 

북미는 아시아 태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있음에도 불구하고 H2-ICE 시장에서 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국은 최첨단 수소 솔루션을 향한 강력한 R&D 노력으로 유명하며, 이는 탄소 배출을 낮추고 환경 친화적인 교통수단을 발전시키기 위한 정부 이니셔티브에 의해 뒷받침됩니다. 생태학적 지속가능성에 대한 이 지역의 헌신으로 인해 상당한 시장 확장이 촉진되고 있습니다.

다루는 주요 플레이어

글로벌 H2-ICE 시장은 다수의 그룹 및 독립형 제공업체로 인해 세분화되어 있습니다. 

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• AB 볼보(스웨덴)
• 남자(독일)
• JCB(영국)
• 리페르(스위스)
• KEYOU GmbH (독일)
• 도요타자동차(일본)
• 커민스(미국)
• 롤스로이스(영국)
• DEUTZ AG (독일)
• AVL(오스트리아)

주요 산업 발전

• 2024년 11월, HySE(Hydrogen Small Mobility & Engine Technology) 프로젝트가 시작되었습니다. 가와사키, 스즈키, 혼다, 도요타 등 여러 제조업체가 소형 차량용 수소 연소 엔진을 개발하고 있습니다. 이 그룹은 슈퍼차지 수소 연소 엔진을 탑재한 업그레이드 차량인 HySE-X2로 2025년 다카르 랠리를 준비하고 있습니다.
• 2024년 9월, Eaton은 독일 하노버에서 열리는 IAA Transportation 2024 컨퍼런스에서 최첨단 수소 구동 상용차 솔루션을 선보일 계획을 발표했습니다. 이 사업은 H2-ICE 애플리케이션을 위한 연료 전지 효율과 엔진 공기 관리를 개선하는 혁신을 선보이며 상용차의 탈탄소화에서 수소의 중요성을 강조할 것입니다.
• 2024년 5월,Cummins Inc.는 인도 잠셰드푸르에 있는 새로운 제조 시설에서 B6.7H 수소 내연기관 생산을 시작했다고 발표했습니다. 이러한 엔진을 Tata Motors의 트럭에 통합함으로써 상업용 차량은 디젤과 유사한 성능을 발휘하는 무탄소 옵션을 갖게 됩니다. 이 프로젝트는 인도 상용차 부문의 탈탄소화를 목표로 하는 Cummins와 Tata Motors 간의 협력의 일환입니다.