수평 방향 시추 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 기술별(기존, 회전식 조향 시스템), 위치별(육상, 해양), 부품별(굴착 장치, 파이프, 바이트, 리머, 기타), 최종 사용자별(석유 및 가스, 유틸리티, 통신, 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 수평 방향 시추 시장 규모는 2025년 92억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 103억 3천만 달러에서 2034년까지 251억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.75%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

성장은 도시 인프라 투자, 유틸리티 네트워크 확장, 에너지 부문 파이프라인 프로젝트에 의해 주도됩니다. HDD의 무개착 기술은 환경에 미치는 영향을 줄이고 도로, 철도, 수로의 표면 파괴를 줄여 지방 자치 단체와 민간 계약자에게 이익을 줍니다.

수평 방향 시추(HDD)는 주로 지하 파이프라인, 서비스 도관 및 케이블 설치에 사용됩니다. 이 방법은 방향성 드릴링 머신을 사용하여 보어 경로를 따라 정확하게 드릴링합니다. 수평방향 굴착공법을 이용하면 교통체증이나 도로 복구 비용을 발생시키지 않으면서 도시의 상하수도 시스템을 교체할 수 있다. 글로벌 수평 방향 시추 시장은 통신 및 석유 및 가스 산업의 성장으로 인해 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있습니다.

주요 시장 참가자로는 HDD 장비 제조업체, 드릴 파이프 및 리머 공급업체, 진흙 및 유체 전문가, 방향성 드릴링 서비스 제공업체 등이 있습니다. 향상된 회전식 조향 시스템 및 고급 다운홀 원격 측정과 같은 장비 혁신으로 보어 정확도가 향상되고 비생산 시간이 단축됩니다. 서비스 제공업체는 지질 공학 데이터, 지하 이미징 및 자동화된 조향 시스템을 통합하여 길고 복잡한 구멍에 대한 1차 통과 성공률을 향상시킵니다.

석유 및 가스 파이프라인 프로젝트, 통신 덕트 설치, 물, 가스 및 전력선의 유틸리티 교차점 등 세 가지 주요 최종 사용자에 대한 수요가 높습니다. 해양 HDD는 해저 연결 및 근해 수집 시스템을 지원합니다. Onshore HDD는 도시 밀도화 프로젝트와 최종 단계의 FTTH(Fiber-to-the-Home) 출시를 지원합니다.

시장 역학은 굴착 최소화에 대한 규제 강조 증가, 무개착 배치에 대한 더 빠른 허용, 저탄소 인프라 솔루션에 대한 인센티브를 반영합니다. 계약업체는 복원 비용을 줄이고 프로젝트 일정을 가속화하기 위해 HDD를 채택합니다. 실시간 모니터링 및 장비 자동화를 포함한 디지털 도구는 생산성을 향상하고 총 설치 비용을 낮춥니다.

시장 동인 및 동향

도시화의 증가와 산업화의 증가 속도는 수평 방향 시추 시장의 성장을 담당하는 주요 요인입니다. 도시화는 소비자 수요를 증가시키고, 이는 제조업 부문의 증가로 이어져 에너지 수요를 촉진할 것입니다. 예를 들어, 중앙정보국(CIA)에 따르면 2040년까지 도시 인구는 농촌 인구의 거의 두 배가 될 것입니다. 또한 수평 방향 드릴링은 수직 방향 드릴링 방법에 비해 더 높은 정밀도를 제공합니다. 이 요소는 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 추정됩니다.

HDD 산업은 인프라 투자 증가와 최소 침습적 구축 방법의 필요성으로 인해 확장됩니다. 정부와 유틸리티는 표면 손상을 최소화하면서 물, 가스 및 전력 네트워크의 신속한 구축을 우선시합니다. 정책은 교통 방해를 제한하고 도시 미관을 보존하기 때문에 무개착 기술을 선호합니다. 도시 고밀화와 지하철 확장으로 인해 복잡한 지하도와 유틸리티 재배치를 위한 HDD 수요가 더욱 증가합니다.

통신 성장, 특히 FTTH(Fiber-to-The-Home) 배포로 인해 장거리 덕트 설치를 위한 HDD 채택이 가속화되었습니다. 서비스 제공업체는 도로와 수로 아래의 정확하고 보호된 도관 배치를 위해 HDD를 선호합니다. 데이터 센터 구축 및 5G 출시가 급증하면서 고품질 지하 덕트 시스템에 대한 수요가 증가하여 계약업체가 전문 HDD 서비스를 채택하도록 장려하고 있습니다.

기술 동향은 자동화, 디지털 지하 모델링, 향상된 드릴 툴링을 강조합니다. 회전식 조향 시스템은 장거리에서 방향 제어와 보어패스 충실도를 향상시킵니다. 실시간 다운홀 원격 측정 및 표면 기반 안내 시스템은 시추 사고를 줄이고 조향 정확도를 향상시킵니다. 맞춤형 리머 부품과 고급 PDC(다결정 다이아몬드 컴팩트) 비트 설계를 위한 적층 가공으로 공구 수명과 생산성이 연장됩니다.

환경 및 지속 가능성 우선순위는 HDD를 지원합니다. 굴착 작업이 줄어들면 복원 및 재료 운송과 관련된 탄소 배출량이 줄어듭니다. HDD 계약업체는 점점 더 엄격한 환경 표준을 충족하기 위해 저독성 드릴링 유체 및 폐쇄 루프 절단 관리를 채택하고 있습니다. 수명주기 비용 분석에서는 복원, 트래픽 관리 및 프로젝트 허가를 고려할 때 HDD를 선호합니다.

공급망 동향은 임대 모델, 차량 공유 및 전체 서비스 계약을 반영합니다. 많은 소유자는 자본 지출과 운영 위험을 줄이기 위해 턴키 방식의 HDD 계약업체를 선호합니다. 교육 및 인증 프로그램은 숙련된 작업자의 격차를 줄이는 것을 목표로 합니다. 전반적으로 증가하는 디지털화, 통신 가속화 및 친환경 인프라 우선순위가 결합되어 견고한 HDD 시장 성장을 지원합니다.

시장의 주요 제약은 재생 에너지에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 전 세계 여러 정부에서는 탄소 배출을 줄이기 위해 태양광, 풍력 등 재생 가능 에너지원을 설치하고 있습니다.

기술별 시장 세분화

기존 HDD

기존 HDD는 워크오버 위치 확인 시스템과 함께 기계식 및 유압식 스티어링을 사용합니다. 더 부드러운 지반 조건의 단거리 및 중간 구멍에 적합합니다. 기존 굴착 장치는 FTTH 프로젝트, 지자체 소구경 유틸리티 횡단 및 수리에 비용 효율적입니다. 주요 이점은 낮은 자본 비용과 간단한 운영자 교육입니다. 제한 사항에는 긴 보어에 대한 조향 정밀도 감소와 더 단단한 구조물의 효율성 제한이 포함됩니다.

회전식 조향 시스템(RSS)

회전식 조향 시스템 부문이 시장을 지배했습니다. 회전식 조종 시스템은 더 짧은 시간과 저렴한 비용으로 유정을 뚫을 수 있습니다. 기존의 수평 드릴링 기술은 주로 머드 모터, 드릴 비트 및 휩 스톡에 사용됩니다. 회전식 조향 시스템은 다운홀 조향을 통해 지속적인 회전을 제공하여 탁월한 방향 제어 기능을 제공합니다.

RSS는 확장된 범위의 보어, 암석 시추 및 정밀 해저 연결을 지원합니다. 이점으로는 보어패스 정확도 향상, 토크 감소, 절단물 대피 개선 등이 있습니다. RSS 리그는 고성능 PDC 절단기 및 고급 머드 모터와 결합됩니다. 엄격한 공차 정렬이 필요한 장거리 통신 덕트 및 에너지 부문 파이프라인에 대한 채택이 증가하고 있습니다.

위치별 시장 세분화

육상 HDD

육상 부문은 쉬운 시추 방법, 낮은 운영 및 시추 비용으로 인해 시장의 주요 점유율을 차지했습니다. 해양 부문 역시 심해 및 초심해 석유 및 가스 활동에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 성장을 기대할 수 있습니다.

지방자치단체, 농촌 유틸리티 및 통신 프로젝트로 인해 육상 HDD가 지배적입니다. 일반적인 응용 분야에는 도로 교차점, 강 교차점 및 표면 붕괴를 방지하는 파이프라인 설치가 포함됩니다. 육상 프로젝트는 작은 직경의 FTTH 도관부터 대형 가스 파이프라인 교차점까지 보어 ​​길이와 직경이 매우 다양합니다. 계약업체는 1차 성공을 극대화하기 위해 토양 조절 기술과 파일럿-리밍 작업 흐름을 강조합니다.

해양 HDD

해상 HDD는 해안 접근 교차 및 해저 연결을 포함하여 근해 및 해저 HDD 작업을 의미합니다. 해양 프로젝트에는 진흙 제어, 바지선 작업 및 해양 환경 보호에 적합한 특수 장비가 필요합니다. HDD를 사용하면 해저 교란을 최소화하면서 민감한 해안 지역에 케이블 및 파이프라인을 설치할 수 있습니다. 해양 HDD는 준비 및 발사 지원을 위해 해양 지질 공학 조사 및 동적으로 배치된 선박과 협력하는 경우가 많습니다.

부품별 시장 세분화

리그

리그는 당기는 힘, 토크 및 동원 공간에 따라 분류됩니다. 높은 톤수 장비는 더 큰 직경의 보어와 더 긴 풀백을 가능하게 합니다. 제조업체는 신속한 동원과 운송 비용 절감을 위해 모듈식 장비 설계에 중점을 둡니다. 안전 시스템, 유압 이중화 및 자동화된 파이프 처리는 생산성을 높이고 승무원 노출을 줄입니다.

파이프

드릴 파이프 및 제품 파이프 선택은 보어 직경 및 용도에 따라 다릅니다. 통신 덕트의 경우 HDPE(고밀도 폴리에틸렌) 도관이 여전히 일반적입니다. 고압 가스 파이프라인의 경우 철강 제품 파이프가 HDD를 통해 배치되는 경우가 많습니다. 파이프 처리 시스템과 가구 제조 기술은 설치 속도와 조인트 무결성에 영향을 미칩니다.

비트(바이트/파일럿 비트)

비트 기술은 파일럿 홀 성능을 결정합니다. PDC 비트와 텅스텐 카바이드 커터는 연마재 구조물에 내구성을 제공합니다. 혁신에는 하이브리드 비트 형상과 교체 가능한 커터 모듈이 포함되어 수명을 연장합니다. 파일럿 비트 선택은 ROP(관통율), 형성 마모성 및 필요한 조종성에 따라 달라집니다.

리머

리머는 파일럿 홀을 최종 직경까지 확장합니다. 트라이콘 및 버스터 리머 변형은 다양한 지면 조건을 처리합니다. 리머 선택은 견인력, 보어 청결도 및 파이프 무결성에 영향을 미칩니다. 고급 리머 설계에는 유체 작동식 커터와 토크 감소를 위한 확장 가능한 요소가 포함됩니다.

최종 사용자별 시장 세분화 

석유 및 가스

석유 및 가스 부문이 시장의 주요 점유율을 차지했습니다. 셰일 가스, 석탄층 메탄, 도시화 및 인구 증가로 인한 치밀 가스에 대한 수요 증가는 석유 및 가스 부문에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 석유 및 가스는 강, 철도, 도시 인프라 아래의 파이프라인 횡단에 HDD를 사용합니다. HDD는 환경에 미치는 영향을 줄이고 도로 통행권 방해를 방지합니다. 더 긴 HDD 보어는 까다로운 지형에서도 컬렉터 라인과 연결 작업을 지원합니다. 운영자에게는 높은 무결성의 설치 기술과 용접 가능한 파이프 위치 지정이 필요합니다. 탄화수소 취급 표준 및 고압 테스트를 준수하는 것이 필수적입니다.

공익사업

유틸리티 응용 분야에는 수도 본관, 하수구 횡단, 가스 분배 및 지역 난방 라인이 포함됩니다. HDD는 빠르고 중단 없는 설치를 제공하여 커뮤니티에 미치는 영향과 복원 비용을 최소화합니다. 공공 시설에서는 도시 업그레이드와 혼잡한 교통 통로를 우회하기 위해 HDD를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 지방자치단체 허가 및 지하 자산 매핑과의 조정이 중요합니다.

통신

그러나 통신은 5G 세대를 지원하는 통신 네트워크에 대한 광대역 서비스에 대한 수요 증가로 인해 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 다른 부문은 토양 매핑, 하수 처리 및 지열 에너지 분포로 구성됩니다.

통신업체는 FTTH(Fiber-to-the-Home), 모바일 백홀 및 데이터 센터 연결을 통해 빠르게 성장하는 최종 사용자입니다. HDD는 도로와 수로 아래에 고품질의 보호 도관 설치를 지원합니다. 통신 프로젝트에서는 일반적으로 중소형 직경의 보어를 사용하지만 그 양은 매우 많습니다. 속도, 정확성 및 최소한의 트래픽 중단은 업무에 매우 중요합니다. 계약업체는 종종 빡빡한 도시 일정에 따라 운영되며 소규모 동원 장비가 필요합니다.

주요 시장 동인 -

Increasing Telecommunication and Oil & Gas Sector

주요 시장 제한 요소 -

Increasing Focus Renewable Energy

분석된 주요 회사:

수평 방향 드릴링 시장의 주요 회사로는 Schlumberger Limited, Drillto Trenchless Co. Ltd., Laney Directional Drilling, Nabors Industries Ltd., UEA, Herrenknecht AG, Prime Drilling GmbH, XCMG Group, Herrenknecht AG, Tracto Technique GmbH & Co. KG, Ditch Witch Ltd., Goodend Machines International 및 XCMG Group Co., Ltd.가 있습니다.

지역 통찰력

북미 수평 방향 드릴링 시장 동향

북미는 석유 및 가스, 유틸리티 및 통신 인프라 프로젝트의 증가로 인해 시장의 주요 점유율을 차지했습니다. 셰일과 석탄층 메탄가스는 미국과 캐나다에서 중요한 새로운 에너지 공급원으로 떠오르고 있습니다.

북미는 광범위한 파이프라인 네트워크, 도시 유틸리티 현대화 및 FTTH 출시로 인해 HDD 채택을 주도하고 있습니다. 미국과 캐나다는 안전, 환경 규정 준수, 대용량 장비 배치를 강조합니다. 임대 차량 및 턴키 계약자는 프로젝트 확장성을 지원합니다. 기술 혁신, 운영자 교육 및 지방자치단체의 인센티브를 통해 에너지 및 통신 부문 전반에 걸쳐 HDD 사용이 가속화됩니다.

미국 수평 방향 시추 시장

미국 HDD 시장은 대규모 석유 및 가스 파이프라인 프로젝트, 광대역 확장 및 도시 인프라 업그레이드의 혜택을 누리고 있습니다. 계약업체는 복잡한 횡단을 위해 높은 톤수 장비와 RSS 기술을 채택합니다. 광대역 및 인프라 프로그램에 대한 연방 및 주 자금 지원은 지속적인 수요를 지원합니다. 환경 허가는 비개착 방식을 선호하여 주요 교차로에 대한 HDD 선호도를 강화합니다.

유럽 ​​수평 방향 드릴링 시장 동향

유럽에서는 도시 유틸리티 갱신, 환경 보호 및 광섬유 배치를 위해 HDD를 강조합니다. 엄격한 허가 및 문화유산 문제로 인해 무개착 기술이 선호됩니다. 독일, 영국, 북유럽은 고용량 통신 백본과 수자원 인프라 현대화에 투자합니다. 서비스 제공업체는 규제 요구 사항을 충족하기 위해 저배출 장비 옵션과 정밀한 시추공 경로 제어에 중점을 둡니다.

독일 수평 방향 드릴링 시장

독일의 HDD 수요는 도시 유틸리티 업그레이드와 고밀도 광섬유 네트워크로 인해 증가합니다. 강력한 엔지니어링 역량과 엄격한 환경 표준으로 인해 계약자는 고급 유도 시스템과 폐쇄 루프 시추 유체를 선택하게 됩니다. 장비 안전 인증 및 운영자 자격 프로그램은 지방자치단체 및 민간 부문 프로젝트 전반에 걸쳐 고품질 HDD 실행을 지원합니다.

아시아 태평양 수평 방향 드릴링 시장 동향

아시아 태평양 지역은 통신 서비스 제공업체의 수요 증가로 인해 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 아시아 태평양은 도시화, 에너지 프로젝트, 중국, 인도, 동남아시아의 대규모 FTTH 출시로 인해 빠르게 성장하는 지역입니다. 계약자는 대용량 통신 배포를 위한 중간 톤수 장비와 파이프라인 인프라를 위한 대형 장비에 투자합니다. 지역 수요를 지원하기 위해 지역 제조 및 임대 서비스가 확장됩니다.

일본 수평 방향 드릴링 시장

일본은 지진에 강한 인프라와 밀집된 도시 유틸리티 네트워크를 위해 HDD를 강조합니다. 기술 채택은 좁은 도시 지역을 위한 정밀 조향 및 소형 장비에 중점을 둡니다. 일본의 유틸리티 및 통신 부문은 제한된 도시 환경에서 표면 복원을 최소화하고 건설을 간소화하기 위해 HDD에 투자합니다.

라틴 아메리카 수평 방향 드릴링 시장 동향

라틴 아메리카에서는 파이프라인 확장, 광산 인프라, 도시 통신 프로젝트에서 HDD 수요가 증가하고 있습니다. 브라질, 멕시코, 콜롬비아가 지역 활동을 주도합니다. 문제에는 물류 및 기술 격차가 포함되지만 임대 차량과 국제 계약업체가 용량을 연결합니다. HDD는 보존 우선순위에 맞춰 강과 열대 우림 횡단에 대한 환경 영향을 줄입니다.

중동 및 아프리카 수평 방향 시추 시장 동향

중동 및 아프리카는 세계 확인된 석유 매장량의 절반, 즉 48%를 보유하고 있기 때문에 수평 방향 시추 시장에서 두드러진 지역입니다. 사우디아라비아는 전 세계에서 두 번째로 큰 산유국이다.

중동 및 아프리카 지역에서는 유전 인프라, 해안 파이프라인 설치 및 도시 유틸리티 프로젝트에 HDD를 활용합니다. 해양 HDD는 해안 연결을 지원합니다. 지역 성장은 에너지 투자와 전력망 확장에 달려 있습니다. 계약업체 파트너십과 장비 임대는 신흥 시장의 시장 진입과 역량 구축을 지원합니다.

경쟁 환경

HDD 경쟁 환경에는 글로벌 OEM(주문자 상표 부착 제조업체), 전문 툴링 제조업체, 시추 유체 전문가 및 풀 서비스 계약자가 포함됩니다. Vermeer, Ditch Witch(Charles Machine Works), Herrenknecht 및 Klemm과 같은 주요 장비 제조업체는 소규모부터 높은 톤수 범주에 걸쳐 장비를 제공합니다. 이러한 공급업체는 동원 시간을 줄이고 가동 시간을 향상시키기 위해 모듈식 장비 설계, 자동화 및 원격 진단에 투자합니다.

Baker Hughes, NOV(National Oilwell Varco)와 같은 공구 및 부품 공급업체와 현지 PDC 비트 전문가는 커터 내구성과 리머 성능을 놓고 경쟁합니다. 머드 시스템 제공업체는 더욱 엄격한 규정을 충족하기 위해 환경 친화적인 유체, 폴리머 첨가제 및 폐쇄 루프 재활용 시스템을 공급합니다. 안내 및 원격 측정 회사는 정밀 조향을 위한 관성 내비게이션 시스템, 자이로스코프 도구 및 통합 다운홀 센서를 제공합니다.

틈새 시장 기업은 시추공 경로 계획, 지하 시각화 및 예측 성능 분석을 위한 소프트웨어 솔루션에 중점을 둡니다. 스타트업은 AI 기반 안내 최적화와 디지털 트윈을 도입하여 현장 배포 전에 복잡한 보어를 시뮬레이션합니다. 임대 및 차량 공유 모델이 점점 보편화되어 계약업체가 막대한 자본 투자 없이도 대용량 장비에 접근할 수 있게 되었습니다.

전략적 파트너십은 시장 접근과 기술 확산을 형성합니다. 장비 OEM은 시추 서비스 회사와 협력하여 고급 조종 기술과 텔레매틱스를 결합한 통합 굴착 장치를 출시합니다. 인수합병을 통해 통합이 가속화되어 규모의 이점과 확장된 지리적 범위가 가능해집니다. 경쟁적 차별화는 장비 신뢰성, 툴링 내구성, 안내 정확성 및 서비스 제공 능력에 중점을 두고 있습니다.

수평 방향 드릴링 산업 주요 개발

• 2024년 9월 –Herrenknecht는 확장된 해안 접근 방식을 위한 향상된 다운홀 원격 측정 및 자이로스코프 안내 기능을 갖춘 회전식 조종 가능 HDD 솔루션을 배포했습니다.
• 2024년 6월 –Baker Hughes는 연마재 구조물의 침투율을 높이고 공구 교체 빈도를 낮추기 위해 하드락 PDC 파일럿 비트와 리머 어셈블리를 출시했습니다.

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