신원 보안 상태 관리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제공별(소프트웨어 및 서비스), 개발별(클라우드 기반 및 온프레미스)별 애플리케이션별(BFSI, 소매 및 전자 상거래, 정부, 게임 및 도박, 의료 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

글로벌 신원 보안 상태 관리 시장 규모는 2025년 166억 6천만 달러로 평가되었으며, 2026년 199억 3천만 달러에서 2034년까지 836억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 19.63%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 ISPM(신원 보안 상태 관리) 시장은 사이버 공격 빈도 증가, 신원 시스템 대상, 변심 업무 문화 증가, 클라우드 기반 애플리케이션 확산으로 인해 상당한 성장이 예상됩니다. ISPM은 조직이 ID 보안 인프라를 모니터링, 관리 및 최적화하는 데 도움이 되는 일련의 절차, 도구 및 기술입니다. ID 위험에 대한 가시성과 제어 기능을 제공하여 조직이 네트워크 전체에서 사용자 계정, 액세스 권한 및 민감한 데이터를 보호하도록 보장합니다. 제로 트러스트 보안 프레임워크를 채택하면 사용자 ID 및 액세스 권한에 대한 지속적인 확인이 강조됩니다. 디지털 생태계의 복잡성이 증가하고 IAM(ID 및 액세스 관리) 시스템을 표적으로 하는 사이버 위협이 증가함에 따라 ISPM은 조직에 필수적입니다.

• 2024년 1월, Silverfort는 시리즈 D 자금으로 1억 1,600만 달러를 조달하여 총 자금을 2억 2,200만 달러로 늘렸습니다. 자금 조달 라운드는 Brighton Park Capital(BPC)이 주도했으며 Acrew Capital, Greenfield Partners, Citi Ventures, Mineral Motors Ventures 등과 같은 기존 투자자가 참여했습니다. 이는 기존 IAM(ID 및 액세스 관리) 공급자가 ID를 완벽하게 보호할 수 있다는 오해를 해결하면서 ID 보안 시장을 선도하는 것을 목표로 합니다.

AI가 신원 보안 자세 관리 시장에 미치는 영향

인공 지능(AI)은 신원 보안 상태 관리 시장을 변화시키는 데 중요한 역할을 합니다. 위협 탐지를 강화하고, 반복 작업을 자동화하며, 의사 결정을 개선합니다. AI 기반 ISPM 솔루션은 기계 학습 알고리즘을 활용하여 방대한 양의 신원 관련 데이터와 사용자 행동을 분석합니다. 이를 통해 자격 증명 도용 및 내부자 위협과 같은 보안 위반을 나타낼 수 있는 미묘한 이상 현상을 식별할 수 있습니다. 정책 시행, 사용자 프로비저닝, 액세스 철회 등 일상적인 작업을 자동화하여 보안 팀의 부담을 줄이고 ID 관련 위험에 대한 대응 시간을 크게 향상시킵니다. AI는 조직이 진화하는 사이버 위협보다 한발 앞서 보안 태세를 강화하도록 보장합니다.

• 2024년 7월, Rezonate는 사이버 보안 및 액세스 관리 팀을 지원하여 신원 보안을 강화하도록 설계된 생성적 AI 비서인 'Zoe'를 공개했습니다. 이 도우미의 목표는 효율성을 향상하고 수동 작업을 줄이며 신원 위험에 대한 실시간 경고를 제공하여 최신 디지털 생태계 전반의 보안을 강화하는 것입니다.

신원 보안 상태 관리 시장 동인

증가하는 사이버 보안 위협으로 인해 시장 성장 촉진

신원 보안 상태 관리 시장은 신원 자격 증명 및 권한 있는 액세스 계정을 표적으로 삼는 정교한 사이버 공격에 의해 주도되므로 강력한 신원 보안이 조직에 필수적입니다. 더 많은 기업이 클라우드 서비스를 채택함에 따라 원격 인력과 클라우드 기반 애플리케이션을 보호해야 할 필요성으로 인해 공격 표면이 확대되고 ISPM 솔루션에 대한 수요가 높아집니다. 디지털 ID 및 액세스 포인트의 복잡성이 증가함에 따라 ID 보안 상태 관리는 현대 사이버 보안 전략의 필수 부분이 되었습니다.

• 업계 전문가에 따르면 2022년 6월 IDSA는 신원 관련 위반의 84%를 보고했으며 78%는 직접적인 결과를 나타냈습니다.

신원 보안 상태 관리 시장 제한

개인 정보 보호 문제로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

ISPM 솔루션은 개인정보, 접속 로그, 행동 패턴 등 방대한 양의 사용자 신원 데이터를 수집하고 분석합니다. 이러한 민감한 데이터의 수집 및 저장은 데이터 보호 규정이 엄격한 지역에서 데이터 개인 정보 보호에 대한 우려를 불러일으킵니다. ISPM 솔루션은 사용자 활동 모니터링에 의존하므로 신원 보호와 개인의 개인 정보 보호 권리 보호 사이의 균형을 유지하는 것이 중요합니다. 이러한 우려는 해당 기술을 구현하기로 결정한 기업들 사이에서 주저함을 유발할 수 있습니다.

신원 보안 상태 관리 시장 기회

기술 발전은 상당한 성장 기회를 제공합니다

AI 기술의 부상과 ISPM 플랫폼에의 통합은 공급업체가 향상된 자동화, 실시간 위협 탐지 및 사전 대응적 해결 기능을 제공하여 차별화할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 또한 클라우드 기반 서비스 및 원격 작업 모델에 대한 의존도가 높아지면서 분산 및 하이브리드 환경 전반에서 ID를 보호하는 클라우드 네이티브 ISPM 솔루션의 길이 열렸습니다. 또한 중소기업(SME)은 사이버 위협에 더 취약한 것으로 나타났습니다. 이러한 요소들의 조합은 ISPM 시장에서 혁신과 성장을 위한 상당한 여지를 창출합니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 미시 거시 경제 지표
• 동인, 제약, 추세 및 기회
• 주요 플레이어가 채택한 비즈니스 전략
• AI가 글로벌 신원 보안 자세 관리 시장에 미치는 영향
• 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석

오퍼링별 분석

제공함으로써 시장은 소프트웨어와 서비스로 구분됩니다.

소프트웨어 부문은 보안 신원 상태를 확립하는 데 필요한 핵심 기능을 제공하는 능력으로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 소프트웨어는 ID 인프라를 모니터링, 관리 및 보호하는 데 필요한 도구를 제공하므로 ISPM의 중추입니다. 액세스 제어를 자동화하고, ID 관련 위험을 감지하고, 제로 트러스트 정책을 시행하는 고급 도구에 대한 수요가 이 부문의 성장을 주도합니다.

이 서비스는 진화하는 신원 보안 문제를 해결하고 ISPM 시스템의 지속적인 효율성을 보장하기 위해 제3자 공급자에 대한 의존도가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 클라우드 서비스와 원격 작업 모델이 널리 채택됨에 따라 기업에는 동적 및 분산 작업 환경을 처리하기 위한 지속적이고 전문적인 관리가 필요합니다. 또한 이 서비스는 이러한 솔루션의 효과적인 배포, 사용자 정의 및 지속적인 관리를 보장하기 위한 전문적인 지원을 제공하여 ISPM 소프트웨어를 보완합니다.

배포별 분석

개발에 따라 시장은 클라우드 기반과 온프레미스로 구분됩니다.

클라우드 기반 배포는 원격 작업으로의 전환과 클라우드 네이티브 애플리케이션 및 SaaS 플랫폼의 채택으로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 배포를 통해 민첩성은 향상되고 자본 비용은 낮아져 IT 예산이 부족한 기업의 참여를 유도할 수 있습니다. 또한 클라우드 기반 ISPM 솔루션은 자동 업데이트를 제공하므로 조직은 최신 보안 기능과 패치를 최신 상태로 유지하여 취약성의 위험을 줄일 수 있습니다.

온프레미스는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 솔루션은 조직의 데이터 센터 내에 설치 및 실행되므로 기업은 보안 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이는 조직에 최고 수준의 데이터 제어 및 사용자 정의 기능을 제공하여 특정 내부 정책에 따라 보안 설정 및 구성을 맞춤화할 수 있습니다.

• 2024년 9월 CrowdStrike는 AI 보안 자세 관리 및 데이터 보안 자세 관리의 일반 가용성을 포함하여 Falcon Cloud Security 솔루션에 혁신을 도입했습니다. 이러한 향상된 기능은 데이터, 클라우드 인프라 및 AI 모델 전반에 걸쳐 포괄적인 보호를 제공하는 것을 목표로 합니다.

애플리케이션별 분석

애플리케이션에 따라 시장은 BFSI, 소매 및 전자 상거래, 정부, 게임 및 도박, 의료 등으로 구분됩니다.

BFSI는 엄격한 규제 요건과 위험에 처한 금융 데이터의 높은 가치로 인해 시장을 선도하고 있습니다. BFSI에서 ISPM 솔루션을 사용하는 것은 권한 있는 액세스를 보호하고 법률 준수를 보장하며 고급 신원 분석을 통해 사기를 방지하는 데 중점을 둡니다. 금융 데이터의 높은 민감도와 고급 사이버 보안 도구에 대한 해당 부문의 투자로 인해 BFSI는 ISPM 솔루션의 최대 소비자가 되었습니다.

• 업계 전문가에 따르면 BFSI는 2023년 이후 사기가 54% 급증하고 음성 사기가 거의 200% 증가한 것에 대응하여 사이버 보안 통제에 우선순위를 두고 있습니다.

의료 분야는 디지털화 증가, 엄격한 규제 요건, 의료 시스템에 대한 사이버 공격, 원격 의료 확장으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 의료 IT 환경의 복잡성이 증가하고 규제 조사가 강화됨에 따라 의료 조직은 민감한 정보를 보호하고 데이터 개인 정보 보호법 준수를 보장하기 위해 ISPM 솔루션에 투자하고 있습니다.

지역분석

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지리학적 측면에서 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북미는 고급 사이버 보안 기술의 조기 채택, 엄격한 규제 요구 사항 및 높은 빈도의 정교한 사이버 공격으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 디지털 혁신의 수용과 대기업의 클라우드 기반 솔루션 채택으로 인해 이 지역에서 강력한 ID 보안에 대한 수요가 급증했습니다. 규정 준수 요구 사항과 고급 신원 보호에 대한 필요성이 결합되어 북미는 ISPM 시장의 선두 지역이 되었습니다.

아시아 태평양 시장은 빠른 디지털화, 클라우드 채택 증가, 온라인 서비스 확장에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이들 국가에서 스마트폰 사용 증가, 전자상거래 확대, 인터넷 보급률 증가로 인해 공격 표면이 확대되면서 신원 보안 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 지역 전체의 정부는 더욱 엄격한 사이버 보안 정책과 규정을 도입하여 조직이 ISPM 솔루션을 채택하도록 장려하고 있습니다.

• 2024년 8월, Microsoft는 기업 내부와 미국 정부 기관을 포함한 전 세계 조직의 보안을 강화하기 위해 제로 트러스트 원칙을 수용한다고 발표했습니다. 기능에는 인증서 기반 인증, 조건부 액세스 인증 및 암호 없는 솔루션이 포함됩니다.

다루는 주요 플레이어

이 시장의 주요 플레이어는 다음과 같습니다.

• 마이크로소프트(미국)
• 시스코(미국)
• 오라클(미국)
• 팔로알토 네트웍스(미국)
• 체크포인트(미국)
• 옥타(미국)
• 크라우드스트라이크(미국)
• 트렌드마이크로(일본)
• 사이버아크(미국)
• 핑 아이덴티티(미국)
• 세일포인트(미국)
• 비욘드트러스트(미국)
• ManageEngine(미국)
• 적응형 쉴드(이스라엘)
• 실버포트(이스라엘)
• Sharelock(이탈리아)

주요 산업 발전

• 2024년 8월, AuthMind Inc.는 ISPM(Identity Security Posture Management) 및 ITDR(Identity Threat Detention and Response)을 에이전트 없는 배포와 결합하여 몇 분 내에 빠른 구현을 제공하는 새로운 플랫폼을 출시했습니다. 이 솔루션은 배포를 간소화하여 보안 팀이 보안 격차를 식별하고 해결하는 데 집중할 수 있도록 지원합니다.
• 2024년 7월 Okta는 보안 격차와 ID 문제를 해결하기 위해 여러 가지 새로운 제품을 출시했습니다. 여기에는 ID 보안 배포의 취약점을 감지하고 수정 제안을 제공하기 위한 ID 보안 상태 관리가 포함됩니다.
• 2024년 7월, Opal Security는 최소 권한 상태 관리 플랫폼을 확장하고 그룹 최적화 및 불규칙 액세스 감지와 같은 새로운 기능을 추가하여 조직이 과도하게 프로비저닝된 액세스 및 ID 위험을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 지원했습니다. 이러한 향상된 기능은 조직 전체에서 위험한 액세스를 사전에 감지하고 우선순위를 지정하고 교정함으로써 ID 보안 관리를 간소화하는 것을 목표로 합니다.