최종 용도별(소매 및 전자 상거래, 제조, 자동차, 제약, 식품 및 음료, 전자 제품 및 기타), 운송 모드별(도로, 철도, 항공 및 해상), 서비스별(소싱, 구매, 운송, 보관, 재고 관리 및 품질 관리) 및 지역 예측별 인바운드 물류 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(2026~2034년)

2025년 전 세계 인바운드 물류 시장 규모는 1,7215억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 1,8581억 7천만 달러에서 2034년까지 3,4228억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.93%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

전자상거래와 기술의 활용이 증가함에 따라 글로벌 인바운드 물류 시장은 성장하고 있습니다. 미국 교통통계청(U.S. Bureau of Transportation Statistics)에 따르면 제조업체의 배송 지연은 평균 6시간으로 효율성의 중요성을 보여줍니다. AI와 IoT를 통해 해당 부문은 재고를 추적하고 관리하는 방법을 개선합니다.

물류 분야의 자동화와 데이터의 증가는 시장의 발전을 설명하는 데 도움이 되며, 이는 중요한 산업과 분야에서 꾸준한 성장을 보장합니다.

인바운드 물류 시장 동인

기술 발전과 전자상거래 확장으로 물류 시장 성장 주도

기술 발전의 증가와 전자 상거래 활동의 증가가 시장의 주요 요인입니다. 미국 환경 보호국(EPA)은 재고 관리를 개선하기 위해 인바운드 일정을 활용하는 창고 1,480개를 나열합니다. 미국 에너지부는 현재 87개 공장에서 물류 소프트웨어를 사용하여 성능을 향상시키고 있다고 밝혔습니다. 이러한 개선 덕분에 사람들은 증가하는 소비자의 요구를 충족하면서 지연을 덜 경험하고 지출도 줄였습니다. 정부의 자동화 이니셔티브는 기업에도 도움이 됩니다. 국립 표준 기술 연구소(National Institute of Standards and Technology)에 따르면 현재 인바운드 트럭용 자동화 시스템이 430개 있다고 합니다. 이는 제조 및 소매 부문에서 더 많은 성장을 가져오는 자동화 및 디지털 솔루션을 통해 업계가 변화하고 있음을 보여줍니다.

인바운드 물류 시장 제한

지정학적 긴장과 인프라 격차로 인해 시장 성장에 어려움을 겪고 있습니다.

증가하는 지정학적 갈등과 인프라 문제로 인해 시장 성장이 방해를 받고 있습니다. 연방 자동차 운송업체 안전청(Federal Motor Carrier Safety Administration)이 지적한 약 94건의 화물 규정 위반은 운영 시 경험하는 문제를 강조합니다. 필요한 것에도 불구하고 통계에 따르면 필요한 수 대신 운송 물류 분야에 근무하는 직원은 980,000명에 불과합니다. 미국 교통부에서 발표한 데이터에 따르면, 수신 철도 야드가 52개뿐이므로 이 지역의 철도 인프라가 완전히 개발되지 않았습니다. 이는 주로 제조 및 소매 산업에서 더 많은 비용을 발생시키고 지연을 초래합니다. 이러한 문제를 처리하는 것은 시장에서 지속적인 성공을 보장하기 위해 인력을 개선하고 인프라를 함께 업데이트하는 데 달려 있습니다.

인바운드 물류 시장 기회

지속 가능성과 자동화가 물류 분야의 핵심 성장 동력으로 부상

자동화와 지속 가능성은 기업이 미래에 성장할 수 있는 훌륭한 방법입니다. 친환경 수요는 58개의 승인된 녹색 물류 운영업체를 지명한 유럽 위원회(European Commission)에 의해 측정됩니다. 미국 에너지부에 따르면 현재 북미에는 물류 소프트웨어를 사용하는 공장이 87개 있어 자동화가 어떻게 활용될 수 있는지 보여준다. 국립 재생 에너지 연구소(National Renewable Energy Laboratory)가 보고한 18번째와 같은 현대화 계획은 정부 보조금으로 지원됩니다. 무역계는 지속 가능성에 초점을 맞춘 세계 다른 지역의 규정에 적응하고 있습니다. AI와 함께 지속 가능한 기술은 기업이 변화하는 환경 규칙을 따라잡는 동시에 고객의 희망을 충족시키는 데 도움이 됩니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 산업 동향
• 기술 발전이 시장 성장에 미치는 영향
• 주요 산업 발전
• 개요: 주요 지역의 규제 시나리오

최종 용도별 분석

최종 용도에 따라 인바운드 물류 시장은 소매 및 전자 상거래, 제조, 자동차, 제약, 식품 및 음료, 전자 및 기타로 구분됩니다. 

온라인 쇼핑 인구가 증가함에 따라 소매 및 전자상거래 부문은 신속하고 정확한 상품의 재고 이동을 요구하여 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 주로 새로운 혁신과 전 세계 공급망 확산에 힘입어 제조 부문의 활동이 증가하고 있습니다.

운송수단별 분석

운송 방식에 따라 인바운드 물류 시장은 도로, 철도, 항공, 해상으로 구분됩니다. 

도로 부문은 이용이 간편하고 네트워크가 넓다는 점이 눈에 띈다. 북미 지역에는 입고되는 물품을 받는 트럭 터미널이 340개에 달한다(연방 자동차 운송업체 안전청). 해상 부문은 더 많은 상품이 저렴한 가격으로 전 세계로 운송됨에 따라 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

서비스별 분석

서비스별로 인바운드 물류 시장은 소싱, 구매, 운송, 보관, 재고 관리, 품질 관리로 구분됩니다. 

운송은 공급망 운영에서 수행되는 작업으로 인해 재고 관리보다 더 중요한 역할을 합니다. 북미는 인바운드 물류 운송 분야에 약 98만명의 인력을 보유하고 있다.

지역분석

시장에 대한 심층적인 인사이트를 얻으려면, 맞춤형 다운로드

지리를 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

북미는 기술이 가장 많이 채택되는 지역이다. 국립 표준 기술 연구소(National Institute of Standards and Technology)는 효율성을 높이기 위해 현재 430개의 자동화된 인바운드 트럭 시스템이 마련되어 있다고 밝혔습니다. 교통부는 화물 관리를 지원하는 데 사용할 수 있는 220개의 크로스 도크 시설을 기록하고 있습니다. 또한 연방자동차안전국(Federal Motor Carrier Safety Administration)에 따라 340개의 트럭 터미널이 인바운드 상품 수령을 관리합니다. 이는 지역의 분주한 제조 및 전자상거래 부문에 서비스를 제공하기 위한 것입니다. 향상된 인프라와 강력한 규칙 덕분에 북미 지역은 계속해서 업계를 선도하고 있으며 새로운 기술을 채택하고 공급망을 개선하여 계속 성장할 것입니다.

유럽은 녹색 물류를 선도하는 국가로 알려져 있습니다. 유럽연합 집행위원회는 58개의 인증된 운영자가 환경에 도움이 되는 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다. 국제 도로 운송 연합(International Road Transport Union)은 공급망 투명성을 높이기 위해 현재 105개의 RFID 장착 노드가 마련되어 있다고 밝혔습니다. 또한 유럽연합에서 밝힌 바와 같이 유럽연합 내 121개 공장은 인바운드 물류를 위해 전자적으로 교환된 정보에 의존하고 있습니다. 이러한 조치는 엄격한 환경 규정 및 고객의 선택과 일치합니다. UNECE는 이 지역이 정부 지원을 받는 12개의 현대화 계획을 받아 시장에서의 입지를 강화했다고 밝혔습니다. 친환경 관행과 효율적인 기술을 강조하는 덕분에 유럽은 전 세계적으로 최고의 인바운드 물류 기여국 중 하나로 자리매김하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 빠른 발전 뒤에는 산업화가 있었습니다. 중국 국가통계국에 따르면 매년 중국 대형 항구를 통해 212만 개의 컨테이너가 수입된다. 상무부가 문서화한 열차의 의무 물류 경로는 19개로 지역 간 연결을 강화합니다. 또한, 정부 보고에 따르면 38개의 통합 센터는 화물 운송의 더 나은 처리를 지원합니다. 그 결과 중국과 인도의 제조업과 수출이 크게 늘었다. 이 지역은 국경 통과 시 신기술로 인해 시장 점유율을 높일 수 있는 탁월한 위치에 있습니다. 아시아 태평양 지역은 효율성과 확장성을 매우 중요하게 생각하기 때문에 아시아 태평양 지역은 세계 물류의 핵심 중심지입니다.

다루는 주요 플레이어

보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• CEVA Logistics(프랑스)
• 퀴네+나겔(독일)
• XPO, Inc.(미국)
• DB SCHENKER (독일)
• United Parcel Service of America, Inc.(미국)
• 페덱스(미국)
• Ryder System, Inc.(미국)
• Expeditors International of Washington, Inc.(미국)
• 지오디스(프랑스)
• C.H. 로빈슨(미국)
• DHL (독일)
• DSV 글로벌(덴마크)
• 머스크(덴마크)
• Nippon Express Co., Ltd.(일본)     

주요 산업 발전

• 2025년 5월, AI 기반 물류 차량 관리 회사인 Optimal Dynamics는 Koch Disruptive Technologies가 주최한 시리즈 C 라운드를 통해 4천만 달러를 모금했습니다.
• 2025년 5월, Africa Global Logistics는 코트디부아르 내륙 물류 개선을 위해 6천만 유로를 투자하여 이 지역을 더 나은 운송 중심지로 만들기로 약속했습니다.