산업 제어 시스템 보안 시장 규모, 점유율, 구성요소별(솔루션 및 서비스), 유형별(엔드포인트, 애플리케이션, 네트워크 및 데이터베이스)별, 최종 사용자별(에너지 및 유틸리티, 제조, 전력, 운송 시스템, 자동차 및 기타)별 산업 분석 및 지역 예측(2026~2034년)

세계 산업 제어 시스템 보안 시장 규모는 2025년 225억 5천만 달러로 평가되었으며, 2026년 244억 3천만 달러에서 2034년까지 463억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.34%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 중요 인프라를 겨냥한 사이버 위협 증가, IT-OT 융합 증가, 규제 준수 요건 강화로 인해 산업 제어 시스템 보안 시장이 성장하고 있습니다.

글로벌 산업 제어 시스템 보안 시장은 사이버 위협 증가, 통합 문제 및 매우 엄격한 규범으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 산업 제어 시스템 보안은 AI, 클라우드 기반 및 관리형 보안 서비스와 같은 고급 솔루션을 통해 사이버 공격 위협으로부터 미션 크리티컬 인프라를 보호하는 것을 의미합니다.

• 미국 국립표준기술연구소(NIST)에 따르면 2023년 미국 전력회사가 확보한 ICS의 비율은 0.71%다.

산업 제어 시스템 보안 시장 동인

장비 수요 증가, 건설 성장 및 재생 에너지로 ICS 보안 강화

중요 인프라를 표적으로 삼는 사이버 스파이 행위의 발생이 증가함에 따라 더욱 강력한 ICS 보안 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 위협을 억제하기 위해 업계에서는 이미 중요하다고 간주되는 시스템을 보호하고 잠재적인 중단이나 위반을 방지하기 위한 정교한 보안 조치를 구현하기 위해 노력하고 있습니다.

두 번째 단계는 IT와 OT의 융합이 증가하여 ICS 보안 시장의 성장을 더욱 촉진하는 것입니다. 이러한 상호 연결성을 위해서는 운영 프로세스와 정보 시스템을 사이버 위협과 무단 액세스로부터 보호하기 위한 광범위한 보안 조치가 필요합니다.

NERC CIP와 같은 규제 압력으로 인해 산업 환경의 보안 요구 사항은 상당히 높아야 합니다. 중요한 인프라를 보호하고 막대한 벌금을 피하려면 이러한 법률과 표준을 적절하게 준수해야 하며, 이를 통해 고급 ICS 보안 솔루션에 대한 수요가 높아집니다.

AI, 머신러닝, 빅데이터 분석은 우리가 알고 있는 ICS 보안의 모습을 변화시키고 있습니다. 이러한 기술은 위협 탐지에 도움이 되며 실시간 모니터링을 위한 대응 프로세스를 자동화하여 잠재적인 사이버 위험을 식별하고 완화하는 능력을 크게 향상시킵니다.

산업 제어 시스템 보안 시장 제한

원자재 가격 변동, 엄격한 환경 규제, 높은 초기 투자 비용이 시장 확장에 영향을 미칠 수 있음

많은 업계에서는 일반적으로 최신 보안 솔루션과 잘 호환되지 않는 레거시 시스템을 광고합니다. 이로 인해 조직에서는 많은 노력과 높은 투자를 들여 기존 시스템을 통합, 업데이트 또는 교체하기가 어려워지고 산업 제어 시스템에 대한 진정한 보안 조치를 배포하기가 어려워집니다.

ICS 보안은 산업 부문의 숙련된 사이버 보안 전문가의 급격한 부족으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 교육을 충분히 받지 못한 개인은 당국에 필요한 보안 구현을 제공함으로써 문제를 해결할 수 없습니다. 이는 중요한 인프라에 대한 사이버 위협에 대한 취약성을 야기하고 전반적인 보안 노력의 효과를 감소시킵니다.

ICS 보안 구현을 완료하는 데 드는 비용이 너무 높아 중소기업이 감당할 수 없기 때문에 비용 문제는 ICS 보안 구현의 장벽입니다. 상당히 비용이 많이 들기 때문에 대부분의 조직은 고급 보안 시스템에 많은 비용을 지출하는 것을 꺼려하며, 이로 인해 중요한 자산 보호에 있어 보안 수준이 저하됩니다.

산업 제어 시스템 보안 시장 기회

첨단 소재의 채택, 재생 에너지 분야의 신흥 응용 분야, 신흥 경제의 확장을 통한 새로운 성장 경로 제공

신흥 경제, 특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역의 경제는 빠르게 산업화되어 ICS 보안 솔루션 제공업체를 위한 경쟁력 있는 공간을 창출하고 있습니다. 이는 단순히 이들 대륙이 산업 인프라를 형성하고 있기 때문만은 아닙니다. 중요한 자산 보호를 위한 강력한 보안 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가했습니다.

또한, 산업 운영이 점차 클라우드 컴퓨팅으로 확산됨에 따라 확장 가능하고 유연한 보안 솔루션이 필요해지고 있습니다. 이를 통해 업계에서는 점점 증가하는 IT 및 OT 환경의 복잡성을 관리하는 데 보안 조치를 보다 효율적으로 만들 수 있는 기능을 제공합니다.

사이버 위협의 복잡성이 증가함에 따라 관리형 보안 서비스의 채택이 급증하고 있습니다. 조직은 산업 제어 시스템을 연중무휴 24시간 모니터링하고 사전 예방적으로 보호하기를 원합니다. 이러한 관점에서 볼 때 관리형 서비스는 진화하는 사이버 위험에 대비한 중요 인프라 보호 분야에서 가장 널리 사용됩니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 지역별 사이버 보안 위협 발생률
• 주요 경제권의 ICS에 대한 보안 통계
• 주요 시장 동인, 동향 및 투자 기회
• 주요 업체 및 주요 산업 개발(합병, 인수, 파트너십)이 채택한 비즈니스 전략
• 개요: ICS 보안에 대한 규제 시나리오 및 정부 정책

구성요소별 분석

구성 요소를 기반으로 산업 제어 시스템 보안 시장은 솔루션 및 서비스로 세분됩니다.

솔루션 부문은 산업 환경에 대한 실시간 위협 탐지, 위험 평가 및 중앙 집중식 제어를 제공하는 통합 사이버 보안 플랫폼에 대한 수요 급증으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중요한 인프라 산업 전반에 걸쳐 고급 사이버 보안 도구의 수용이 증가함에 따라 솔루션 부문이 성장하고 있습니다.

서비스 부문은 산업 제어 시스템의 구현, 규정 준수 및 지속적인 모니터링을 지원하기 위한 컨설팅, 시스템 통합 및 관리형 보안 서비스에 대한 수요로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다.

유형별 분석

유형별로 산업 제어 시스템 보안 시장은 엔드포인트, 애플리케이션, 네트워크 및 데이터베이스로 세분화됩니다.

산업적 맥락에서 연결된 장치의 채택이 증가함에 따라 악성 코드, 무단 액세스 및 장치 수준 취약성으로부터 보호해야 하는 엔드포인트 보안이 빠르게 성장하고 있습니다.

네트워크 부문은 전송 중인 데이터 보호, 침입 탐지, 보다 복잡한 산업 통신 시나리오에서 고급 방화벽 및 분할 구현과 같은 필수 사항으로 인해 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 네트워크 부문은 통신 채널에 보안을 제공하는 데 가장 큰 역할을 담당합니다. 이는 산업 시스템의 침해 및 중단을 방지하는 데 중요합니다.

최종 사용자별 분석

최종 사용자를 기준으로 산업 제어 시스템 보안 시장은 에너지 및 유틸리티, 제조, 전력, 운송 시스템, 자동차 등으로 구분됩니다.

사이버 공격으로부터 에너지 및 유틸리티 인프라를 보호하고 지속적인 운영을 수행하며 규정 준수를 유지해야 하는 필요성으로 인해 산업 제어 시스템용 보안 솔루션에 대한 수요와 성장이 증가함에 따라 이 분야의 성장이 엄청납니다. 따라서 에너지 및 유틸리티 부문은 중요한 인프라 및 그리드 제어 시스템에 대한 사이버 공격이 증가함에 따라 여전히 두각을 나타내고 있습니다.

IoT 채택이 증가함에 따라 거의 디지털화된 생산 환경에서 다운타임을 방지하고 지적 재산을 보호하기 위해 자동화된 시스템을 사이버 위협으로부터 보호하기 위해 제조 부문의 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

지역분석

지역을 기반으로 산업 제어 시스템 보안 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에서 연구되었습니다.

커스터마이징 요청  광범위한 시장 정보를 얻기 위해.

고도로 발전된 기술 인프라 및 광범위한 자동화 채택과 결합하여 더욱 엄격한 규제 프레임워크의 출현으로 인해 업계는 끊임없이 진화하는 사이버 위협으로부터 산업 제어 시스템을 보호하는 완벽한 보안 솔루션을 요구하게 되었습니다. 따라서 ICS 보안에 대한 수요는 북미가 1위를 차지하고 있다.

ICS 보안 시장의 큰 부분은 유럽에 속하며, 이는 빅 데이터 보호 표준, GDPR과 같은 프레임워크의 규제 준수, 보호 관련 인프라에 대한 지속적인 투자에 힘입어 이루어졌습니다. 이러한 특성으로 인해 해당 지역의 시장이 안정적으로 유지됩니다.

아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 사이버 위협 증가, 사이버 보안 육성을 위한 정부 이니셔티브의 일부 지원으로 인해 ICS 보안 시장에서 가장 빠른 성장 궤적을 보이는 지역이 되었습니다. 따라서 동인 요인으로 인해 해당 지역은 산업 제어 시스템 보안과 관련된 솔루션을 수용하게 되었습니다.

다루는 주요 플레이어

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• ABB 그룹 (스위스)
• BAE 시스템(영국)
• 시스코 시스템즈(미국)
• 체크포인트(이스라엘)
• DarkTrace(영국)
• 포티넷(미국)
• 하니웰 인터내셔널(미국)
• IBM Corporation(미국)
• Kaspersky Labs(러시아)
• 마이크로소프트사(미국)
• 노조미 네트웍스(미국)
• 팔로알토(미국)
• 지멘스 AG (독일)
• Trend Micro Incorporated(일본)
• 요꼬가와전기(일본)

주요 산업 발전

• 2024년 6월 EmberOT와 Obscura는 OT 및 ICS 환경의 요구 사항에 응답하고 더욱 정교한 위협으로부터 보호하기 위한 통합 솔루션을 내놓았습니다.
• 2024년 5월 SK쉴더스(SK Shieldus)와 한국요꼬가와전기(Yokogawa Electric Korea)는 공동 연구개발을 중심으로 운영기술(Operational Technology)과 ICS(ICS)를 다루는 보안사업 확장을 위한 파트너십을 체결했다.
• 2023년 9월, ICS에 중점을 둔 사이버 보안 회사인 Dragos는 산업 제어 시스템 보호 솔루션을 개선하기 위해 7,400만 달러를 모금했습니다.