말 건강 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품별(약물 종류, {항감염제, 항염증제, 구충제 및 기타}, 백신 {불활성화, 생 약독화, 재조합 및 기타} 및 보충 사료 첨가제), 질병 유형별(웨스트 나일 바이러스, 말 광견병, 말 인플루엔자, 말 헤르페스 바이러스, 포토맥 말열, 파상풍 및 기타), 유통 채널별(수의과 병원 및 진료소, 소매 약국 및 약국 등) 및 지역 예측, 2026~2034년

전 세계 말 건강 시장 규모는 2025년 22억 1천만 달러로 평가되었으며, 2026년 23억 6천만 달러에서 2034년까지 40억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.07%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 37.43%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했다.

수많은 질병이 말의 건강과 복지에 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 일부 질병은 이미 널리 퍼져 있는 반면, 환경 변화를 포함한 여러 요인으로 인해 다른 '이질적인' 질병이 발생합니다. 이러한 말의 질병을 예방하고 치료하기 위해 다양한 약물,백신, 보충제가 사용됩니다. 말 질병의 확산 증가, 인식 제고, 인수공통 질병 확산 방지를 위한 정부 지원 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 2022년에 발표된 미국 농무부 통계에 따르면, 2019년 미국에서 웨스트 나일 바이러스가 총 90건, 동부말 뇌염이 184건 발생했습니다.

또한, 첨단 제품을 출시하기 위한 주요 기업의 전략적 활동 증가와 전 세계적으로 백신의 효능과 안전성을 향상시키기 위한 R&D 이니셔티브의 증가가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

글로벌 말 건강 시장 스냅샷 및 하이라이트

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 22억 1천만 달러
• 2026년 시장 규모: 23억 6천만 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 40억 8천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 7.07%

시장 점유율:

• 지역: 북미는 2025년 37.43%의 점유율을 차지하며 시장을 지배했습니다. 이 지역의 성장은 강력한 말 인구, 잘 발달된 인프라, 다양한 말 건강 제품 출시에 대한 인식 증가에 기인합니다.
• 제품별: 약물 클래스 부문은 2024년에 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 성장은 강력한 연구 이니셔티브와 천식이 있는 말을 위한 Virbac의 Equipred 스테로이드 정제와 같은 주요 기업의 말 치료를 위한 여러 유형의 약물 출시에 의해 주도되었습니다.

주요 국가 하이라이트:

• 일본: 가장 빠르게 성장하는 아시아 태평양 시장의 핵심 국가인 일본의 성장은 말 인구가 많고 인수공통 질병 위험에 대한 인식이 높아져 건강 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 성장이 촉진됩니다.
• 미국: 시장은 약 720만 명의 대규모 말 인구에 의해 지원됩니다. 웨스트 나일 바이러스, 동부 말 뇌염 등 보고된 질병 사례와 Zoetis의 "Long Live the Horse" 이니셔티브와 같은 인식 캠페인으로 인해 수요가 증가했습니다.
• 중국: 성장은 말 인구의 증가와 동물성 질병과 관련된 위험에 대한 인식 증가에 기인합니다. 이는 아시아 태평양 지역에서 말 건강 제품의 채택을 주도하고 있습니다.
• 유럽: 시장은 영국의 말 인플루엔자와 같은 현재의 말 질병 전염병에 의해 추진되고 있습니다. 성장은 또한 British Equestrian의 "함께 질병 위험 감소" 캠페인과 같은 인식 이니셔티브에 의해 뒷받침됩니다.

코로나19 영향

팬데믹 하반기 말병원 및 진료소 재개로 시장 소폭 긍정적인 성장 주도

코로나19는 2020년 글로벌 말 시장에 적당한 영향을 미쳤습니다. 시장은 여행 제한과 공급망 중단으로 인해 2020년에 성장세가 둔화되었습니다. 또한, 여행 제한과 시장 폐쇄로 인해 말 농장과 목장을 방문하는 수의사 방문 횟수도 감소했습니다.

팬데믹 기간 동안, 2020년 하반기에 동물병원이 다시 문을 여는 등 시장이 전반적으로 증가했습니다. 2020년 시장 매출 성장률은 전년도에 비해 낮았습니다. 시장 참가자 측면에서 일부 대기업은 성장이 둔화되는 것을 목격했습니다.동물 건강2020년 1분기 중 특히 말에 대한 제품 판매량입니다.

• 예를 들어, Zoetis Services LLC는 2020년 말 부문에서 2억 1,500만 달러의 순매출을 창출했습니다. 2021년 말 부문은 동물 의약품, 백신 및 진단제에 대한 전 세계 수요 증가에 힘입어 전년 대비 22.3% 증가했습니다.

수의사 방문 횟수가 증가함에 따라 2021년에는 성장률이 코로나19 이전 수준으로 돌아왔습니다. 그 결과 여러 회사의 수익이 안정화되어 시장이 2025~2032년 성장에서 코로나 이전 성장으로 전환되었습니다.

말 건강 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위해 기존 투여 경로에서 비강 내 경로로 전환

최근 몇 년 동안 가장 두드러진 글로벌 시장 동향 중 하나는 비강 투여 경로로의 전환입니다. 비강 백신은 특정 호흡기 질환에 대해 말을 면역시키는 데 사용됩니다. 비강 내 투여 경로를 통해 백신을 투여하면 근육통의 위험이 줄어들고 국소 면역도 자극됩니다. 마찬가지로, 혁신적인 제품 개발에 대한 저명한 플레이어의 집중과 이니셔티브가 말 건강 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 전환은 주요 글로벌 말 건강 시장 추세로 식별됩니다.

• 예를 들어, 2020년 9월 베링거인겔하임은 미국에서 Aservo EquiHaler(시클레소나이드 흡입 스프레이)를 출시했습니다. 이는 중증 말 천식이 있는 말을 위한 최초의 FDA 승인 흡입제 치료법입니다. 현재 더 많은 기업들이 수의학 헬스케어를 전 세계적으로 확장하기 위해 새롭고 진보된 헬스케어 제품을 출시하는 데 참여하고 있습니다.

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말 건강 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 말 질병의 확산 급증

말 건강 관리 시장 규모를 이끄는 가장 눈에 띄는 동인 중 하나는 웨스트 나일 바이러스, 광견병, 인플루엔자, 헤르페스 바이러스, 포토맥 말열, 파상풍 등을 포함한 말 질병의 확산이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 상황으로 인해 말의 예방 및 치료에 대한 수요가 증가하게 되었습니다. 이 요소는 결국 시장 성장에 기여할 것입니다.

• 2023년 영국말협회(British Horse Society)가 발표한 기사에 따르면 말 인플루엔자는 전염성이 매우 높은 바이러스성 호흡기 질환입니다. 이 풍토병은 영국에 존재합니다. 질병의 유병률이나 발생률이 증가하면 예측 기간 동안 말 관리 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 전망을 주도하는 말 건강관리에 대한 인식 제고

시장은 전 세계적으로 말 관리 분야에서 강력한 발전을 목격하고 있습니다. 수의학 건강에 대한 인식을 높이기 위해 다양한 대학, 정부 기관 및 기타 자선 단체에서 이니셔티브가 증가하고 있습니다. 증가하는 인식은 결국 제품 채택을 향상시켜 시장 성장을 촉진할 것입니다.

• 2022년 11월, 영국 승마 협회(British Equestrian)는 '함께 질병 위험 감소'를 주제로 첫 번째 말 건강 인식 주간을 시작했습니다. 이는 저명한 수의학 전문가와 말 전염병 자문 그룹(EIDAG) 회원들의 주요 소셜 미디어 캠페인을 자랑했습니다. 이 프로그램에서는 올바른 건강 관리, 생물학적 보안, 예방 접종, 질병 및 기생충 퇴치에 대한 조언을 제공했습니다.

따라서 수의학 의료 및 예방 조치에 대한 인식이 높아지면서 전체 시장 성장이 강화될 것으로 예상됩니다.

제한 요인

말 수의사 부족 및 백신 실패로 인해 시장 확장 방해

시장 확장의 주요 장애물 중 하나는 특히 신흥 경제국에서 자격을 갖춘 말 건강 전문가가 부족하다는 것입니다. 선진국과 개발도상국은 숙련되고 자격을 갖춘 노동력에 대한 도전에 직면해 있으며, 이는 이러한 제품의 활용을 방해합니다.

• 2023년 발표된 ABC 뉴스(호주 방송공사) 뉴스 기사에 따르면, 말 수의사들은 특히 지역 지역에서 실무자 부족이 계속되면서 '위기'를 경고하고 있습니다. EVA 회장직을 맡은 후 Dolinschek 박사는 전문 분야가 위기에 직면해 있다고 말했습니다. 현재 호주에는 약 14,000명의 등록된 수의사가 있으며 매년 800명의 신규 졸업생이 배출되고 있습니다. 새로운 수의사의 진로에 대한 정보는 거의 없지만, 신규 수의사의 2~3%만이 말 의학 분야의 역할을 맡는 것으로 추정됩니다.

말 관리에 대한 접근성 부족으로 인해 선진국과 개발도상국 모두 전 세계적으로 많은 가축 소유자가 말 관리 서비스를 부분적으로 제공할 수 없었습니다. 많은 말 동물들은 계속해서 관리 지원이 부족하여 말 제품에 대한 수요에 영향을 미쳤습니다. 말 인구는 또한 백신의 미래에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 많은 말이 백신 접종을 완료했음에도 불구하고 ECE(동부 말 뇌염)와 같은 질병에 감염되고 있습니다. 백신 실패의 원인은 백신 취급부터 면역 기능, 병원체 수준, 예방 접종 이력, 잘못된 진단까지 다양합니다.

말 건강 시장 세분화 분석

제품별 분석

시장에서 약물 종류 부문의 지배력에 기여한 핵심 플레이어의 강력한 제품 출시

제품 측면에서 시장은 약물 종류, 백신 및 보충 사료 첨가제로 분류됩니다. 약물 클래스 부문은 2026년에 54.78%의 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 약물 클래스 부문은 항감염제, 항염증제, 구충제 등으로 더욱 세분화됩니다. 이 부문의 성장은 강력한 연구 이니셔티브와 최근 시장에서 말 관리를 위한 다양한 유형의 약물 출시에 기인합니다.

• 예를 들어, 2020년 10월 Virbac은 최초의 말용 스테로이드 정제인 Equipred를 출시했습니다. 각 정제에는 천식이 있는 말의 폐 기능을 개선하는 것으로 입증된 50mg의 프레드니솔론이 포함되어 있습니다. 중증 말 천식 치료용으로 허가되었습니다.

백신 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 백신 유형은 불활성화 백신, 생약독화 백신, 재조합 백신 등으로 더 세분화됩니다. 실시간 감쇠 세그먼트2026년에는 18.14%의 점유율을 차지할 것입니다.이 부문의 성장은 인수공통 질병의 수가 증가하고 전 세계적으로 말 백신에 대한 수요가 높아지는 데 기인합니다. 마찬가지로, 보충 사료 첨가제 부문은 2024년에 적절한 시장 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다. 사료 첨가제수의학 회사의 말용 제품은 시장 성장에 기여합니다. 

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질병 유형별 분석

기타 부문을 주도하는 여러 말 질병의 발생률 증가

질병 유형에 따라 시장은 웨스트 나일 바이러스, 말 광견병, 말 인플루엔자, 말 헤르페스 바이러스, 포토맥 말열, 파상풍 등으로 분류됩니다. 기타 부문은 지배적인 말 건강 시장 점유율을 차지했습니다. 산통, 골연골염, 파행, 라임병 등과 같은 다양한 말 질병이 이 세그먼트에 포함됩니다. 이러한 질병의 발생률이 증가함에 따라 시장에서 말 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

웨스트 나일 바이러스 부문은 예측 기간 동안 주목할만한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 다양한 국가에서 이 질병의 사례가 증가하고 시장의 주요 업체가 제품을 자주 출시하기 때문입니다.

백신 접종을 통한 바이러스 질병 예방에 대한 관심이 높아짐에 따라 말 광견병, 파상풍 및 말 인플루엔자 부문이 함께 적절한 비중을 차지했습니다. 마찬가지로, 말 헤르페스 바이러스 및 포토맥 말열 세그먼트는 다양한 지역에서 이러한 질병이 자주 발생하기 때문에 적당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 제품 수요와 채택을 증가시킵니다. 이를 통해 부문별 성장 전망을 추진합니다. 말 인플루엔자 부문2026년에는 21.36%의 점유율로

유통채널 분석별

동물 병원 및 진료소 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 동물 병원 및 진료소 수 증가

유통 채널을 기반으로 글로벌 시장은 동물 병원 및 진료소, 소매 약국 및 약국 등으로 분류됩니다. 동물병원과 진료소 부문이 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 부문 성장은 동물병원 및 진료소 사업의 증가에 기인합니다.

• 예를 들어, 2022년 미국 수의학 협회(AVMA)에서 언급한 데이터에 따르면 주로 말 치료를 제공하는 사립 진료소의 총 수는 3,785개입니다. 이러한 이니셔티브는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

소매 약국 및 약국 부문은 예측 기간 동안 수익성 있는 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 신흥 국가에서 승마 및 질병에 대한 인식이 높아지면서 말 건강을 위한 약물과 보충제가 필요합니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 세그먼트의 성장에 기여합니다.

기타 부문은 전자처방전 및 온라인 약국의 채택률 증가로 인해 예상 기간 동안 적절한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

지리학적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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2026년에는 북미가 8억 8천만 달러의 매출로 전 세계 말 건강 시장을 장악했습니다. 이러한 성장은 강력한 말 인구, 잘 발달된 인프라, 다양한 말 건강 제품 출시에 대한 인식 증가에 기인합니다. 미국 시장은 2026년까지 8억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023년 WorldAnimalFoundation.org에 게시된 데이터에 따르면 미국에는 거의 720만 마리의 말이 있으며 텍사스가 가장 많은 개체수를 보유하고 있습니다.

유럽

유럽은 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 이는 현재의 말 질병 전염병으로 인해 시장의 제품 수요가 증가했기 때문입니다. 영국 시장은 2026년까지 1억 4천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 1억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 인수공통 질병 위험에 대한 인식 증가와 국가의 강력한 말 인구에 힘입어 2025~2032년 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 인도, 중국 등 주요 국가의 정부 이니셔티브는 말 건강 제품의 채택을 촉진하고 시장 성장을 확대합니다. 일본 시장은 2026년까지 9억 달러, 중국 시장은 2026년까지 1억 9천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

또한 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 시장은 엄청난 말 인구와 다양한 주요 및 국내 플레이어의 신제품 출시로 인해 성장하고 있습니다.

• 예를 들어, 2022년 11월 Audevard는 UAE에서 사업을 시작했습니다. 이 회사는 말의 소화, 관절 지원, 호흡기 문제 등을 위한 올바른 의약품 개발에 대한 전문 지식을 보유하고 있습니다.

주요 말 건강 시장 회사 목록

시장 확장을 주도하는 주요 업체의 새로운 출시 및 지리적 존재

글로벌 시장의 경쟁 환경은 단편화된 구조를 반영합니다. 시장의 경쟁 환경은 상당한 시장 점유율을 보유한 소수의 시장 리더만이 존재한다는 특징이 있습니다. 시장의 주요 업체로는 Zoetis Services LLC., Boehringer Ingelheim International GmbH, Merck & Co., Inc. 및 Dechra가 있습니다. Zoetis Services LLC는 강력한 제품 포트폴리오와 말 산업에서의 강력한 입지로 인해 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 회사는 또한 시장에서 말 관리에 대한 인식을 높이기 위해 전략적 활동과 마케팅 캠페인에 참여하고 있습니다.

• 2022년 2월 Zoetis Services LLC. 말 만세(Long Live the Horse) 캠페인을 시작하고 말과 보호자에 대한 헌신을 보여주었습니다.

말 건강 산업의 시장 리더십은 Dechra, Boehringer Ingelheim International GmbH 및 Merck & Co., Inc.와 같은 업계 선두 기업의 전략적 인수 및 파트너십에 기인할 수 있습니다. Elanco, Vetoquinol, Neogen Corporation, Virbac 등과 같은 일부 다른 기업은 시장 점유율을 높이기 위해 시장 제품을 다양화하고 시장 침투력을 높이고 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• Zoetis Services LLC(미국)
• 세바(프랑스)
• 엘랑코(미국)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (독일)
• 베토퀴놀(프랑스)
• 네오젠(미국)
• 버박(프랑스)
• 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.)(우리를.)
• 노브룩(영국)
• 퓨리나 동물 영양 LLC. (우리를.)
• Kyoritsu Seiyaku Corporation(일본)
• Equine Products UK Ltd.(영국)

주요 산업 발전:

• 2024년 4월 - 3월 – 전략적 제조 확장
   Zoetis는 다양한 동물을 위한 백신 생산을 강화하기 위해 호주 멜버른에 제조 시설을 인수하고 미주리 주에 미국 유통 센터를 확장했습니다.

보고서 범위

An Infographic Representation of Equine Health Market

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글로벌 시장 보고서는 제품, 질병 유형, 유통 채널 및 지역과 같은 주요 부문에 대한 완전한 시장 개요를 강조합니다. 여기에는 말 인구에 대한 통계, 규제 시나리오, 주요 산업 발전 및 시장의 기술 발전과 같은 주요 통찰력이 포함됩니다. 또한 시장 역학, 유명 기업의 회사 프로필, 코로나19가 시장에 미치는 영향에 대한 통찰력을 제공합니다.

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