FPSO 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 저장 용량별(1MMBBL 미만, 1~2MMBBL, 2MMBBL 이상) 수심별(얕은 물, 심해 및 초심해), 건설 유형별(변환 및 신축), 선체 유형별(단일 선체 및 이중 선체), 소유권별(계약자 소유{계약자 관리 및 운영자 관리} 및 운영자별) 소유{계약자 관리 및 운영자 관리}) 및 지역 예측, 2026-2034

2025년 전 세계 FPSO 시장 규모는 279억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 299억 7천만 달러에서 2034년까지 528억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.36%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2019년 중동 및 아프리카는 36.37%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다. 

부유식 생산 저장 및 하역(FPSO) 장치는 석유 및 가스 산업에서 해양 유역에서 대량의 탄화수소를 생산하고 저장하는 데 사용되는 특수 선박입니다. 이 선박은 유정에서 생산된 원유를 저장하고 처리하기 위해 다양한 수심에서 널리 사용됩니다. 필요한 개조를 통해 기존 선박을 사용하거나 처음부터 새로운 특수 선박을 제작하여 제조됩니다. 이 장치에는 원유 처리 및 분리와 같은 작업을 수행하고, 계약자가 출력을 효율적으로 관리하고 오프로드하도록 돕고, 외부 파이프라인 인프라에 대한 의존도를 줄이는 등의 작업을 수행하는 다양한 유형의 장비가 있습니다.

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최신 트렌드

기업 간 장기 계약 부과가 성장 촉진의 핵심 트렌드

글로벌 시장은 다양한 업계 참여자들 사이에서 수많은 장기 계약을 경험하고 있습니다. 이러한 계약에는 프런트엔드 엔지니어링 및 설계(FEED), 운영 및 유지보수, 시운전, 기술 업그레이드 등 선박 건조 및 운영이 포함됩니다. 예를 들어, 2020년 9월 영국에 본사를 둔 기술 회사인 SRO Solutions는 가나에서 MODEC이 소유한 두 척의 부유식 생산 저장 및 하역 선박의 완전한 디지털화를 발표했습니다.

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업계 환경을 선호하기 위해 고용량 분야를 개발하려는 업계 플레이어의 공동 노력

다양한 석유 및 가스 회사는 기술 제공을 통합하고 다양한 자산을 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 이번 파트너십은 다양한 플랫폼 및 장비 배포를 위한 상당한 투자를 창출할 수 있는 기회를 제공할 예정입니다. 예를 들어, 2020년 10월 두 개의 주요 탄화수소 산업 주체인 BP와 Equinor는 캐나다 근해에서 두 개의 새로운 석유 매장지를 발견하겠다고 공동으로 발표했습니다. Cambriol과 Cappahayden이라는 두 자원은 각각 수심 600m와 1,000m에 위치해 있습니다.

추진 요인

시장 성장을 돕기 위해 전 세계적으로 에너지 수요 증가

다양한 신흥 국가와 선진국에서는 수년에 걸쳐 에너지 소비가 크게 증가했습니다. 석유, 가스 등 신뢰할 수 있는 연료원에 대한 필요성 증가석유화학발전소에서 다양한 기계를 작동하는 것은 부유식 생산 저장 및 하역 시장을 활성화할 예정입니다. 예를 들어, 2019년 9월 미국 EIA는 2050년까지 비경제협력개발기구(OECD) 아시아 국가인 인도와 중국에서 전 세계 에너지 소비 증가의 절반 이상이 발생할 것으로 예상했습니다. 또한 보고서는 인도와 중국이 수요 급증에 크게 기여하면서 이 지역에서 에너지 소비가 거의 두 배에 달할 것으로 예상했습니다.

성장을 촉진할 수 있는 높은 생산량 잠재력을 지닌 새로운 해양 매장지의 지속적인 발견

다양한 석유 및 가스 탐사 회사는 새로운 산업 잠재력을 열어주는 새로운 대용량 저장소를 만나기 위한 노력을 보여주었습니다. 기업들은 연구 결과를 입증하고 구역의 생산 능력을 정량화하기 위해 다양한 유역에 다양한 살쾡이 우물을 뚫었습니다. 예를 들어, 2020년 12월 브라질 회사 Petrobras는 브라질 앞바다에 위치한 Santos 분지의 Buzios 유전에서 새로운 석유 매장량을 발견했음을 확인했습니다. 이 우물은 수심 약 1,850m의 초심해에 위치하며 우수한 품질의 석유 저장소를 갖추고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 높은 초기 건설 비용

부유식 생산, 저장 및 하역 선박을 건설하려면 다양한 구성 요소와 구조물을 건설하고 통합해야 하므로 상당한 비용이 소요됩니다. 또한, 석유 및 가스 산업에서 FPSO를 배치하기 위해서는 생산 능력, 탄화수소 매장량, 유정 수, 수심, 건물 및 운영 유연성을 제한하는 기존 인프라 등 특정 선택 및 설계 요소가 고려됩니다. 이러한 요인들은 FPSO 시장 성장에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

분할

저장 용량 분석별

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1-2 MMBBL 세그먼트가 선두로 예상됨

시장은 스토리지 용량을 기준으로 1MMBBL 미만, 1~2MMBBL, 2MMBBL 이상으로 세분됩니다.

저장 용량이 100만 배럴(MMBBL) 미만인 FPSO 장치는 선박이 덜 복잡한 작업을 제공하는 연안 깊이에서 큰 도움을 주기 때문에 예측 기간 동안 상당한 증가를 보일 것으로 예상됩니다.

1-2 MMBBL 부문은 대용량 신규 선박 계약 체결과 신규 벌크 매장량 발견으로 인해 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

수심 분석에 의한

더 깊은 지층에서 새로운 매장지 발견에 힘입어 심해 부문이 지배하게 될 것

이 산업은 수심에 따라 크게 천해, 심해, 초심해로 구분됩니다.

심해 매장량의 지속적인 발견과 더 깊은 저수지에서 생산하려는 E&P 회사의 경향이 증가하면서 심해 분야가 더욱 발전할 것입니다.

다양한 지역이 현재 대륙붕과 대륙 경사면에서 생산하는 데 주력하고 있기 때문에 얕은 물 부문은 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

건축유형별 분석

가장 높은 CAGR을 생성할 것으로 예상되는 새로운 빌드 세그먼트

건설 유형에 따라 시장은 개조된 빌드와 새로운 빌드로 구분됩니다.

신조선 부문은 신조선의 높은 건설 비용과 광범위한 구성 옵션, 계약자의 요구 사항에 따른 최적의 설계 유연성으로 인해 상당한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

전환된 부문은 짧은 조달 주기와 낮은 자본 지출로 인해 상당히 성장할 가능성이 높습니다.

선체 유형 분석별

간편한 작동을 지원하는 다양한 설계 이점으로 인해 이중 선체 세그먼트 수요가 증가합니다.

선체 유형에 따라 시장은 단일 선체와 이중 선체로 구분됩니다.

이중 선체 부문은 설계가 전용 격리 영역을 제공하고 기름 유출 위험을 낮추기 때문에 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 가능성이 높습니다.

단일 유형의 선체는 메타 중심 높이와 선박의 무게 중심의 균형을 최적으로 유지하므로 시스템에 더 많은 설계 안정성을 제공합니다. 이는 예측 기간 동안 부문별 성장으로 이어질 가능성이 높습니다.

소유권 분석별

지배적인 위치를 유지하기 위한 운영자 소유 세그먼트

소유권을 기준으로 시장은 계약자 소유와 운영자 소유로 크게 분류할 수 있으며, 선박 관리를 중심으로 하위 범주로 더 세분화할 수 있습니다.

업계 전반에 걸쳐 다양한 계약업체가 참여하여 짧은 시간 내에 현장 운영자에게 선박을 제공함으로써 계약업체 소유 부문 규모를 확대하고 있습니다.

주요 운영자의 존재와 해양 저수지 개발에 대한 오랜 입지는 운영자 소유 부문의 성장을 보완합니다.

지역적 통찰력

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시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 5개 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다.

아시아 태평양 지역은 개발도상국의 에너지 수요가 급격히 증가함에 따라 세계 부유식 생산 저장 및 하역 시장에서 선도적인 지역 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역의 탐사 및 생산 활동 증가는 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2017년 12월 중국국영석유공사(CNPC)는 신장 지역에 위치한 중가르 분지에서 총 추정 저장 용량이 5억 2천만~12억 4천만 톤에 달하는 회수 가능한 원유를 보유한 새로운 매장지를 발견했다고 발표했습니다.

북미는 부유식 생산 저장 및 하역 산업에서 오랫동안 입지를 유지해 왔으며 가혹한 수질 조건에서 오랜 시간 테스트를 거친 장치 중 하나를 운영하고 있습니다. 게다가, 지역 기관의 높은 생산 목표와 다양한 업계 거대 기업의 존재가 지역 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 11월 미국 에너지정보청(U.S. Energy Information Administration)은 2018년 미국 전체 원유 생산량의 약 19%가 멕시코만 해역에서 생산되었다고 보고했습니다. 또한 조직은 전국 건조 가스의 약 3%가 동일한 유전에서 파생되었다고 밝혔습니다.

중동 및 아프리카는 해양 자산 탐사 및 신규 대량 매장량 발굴에 대한 투자 증가로 인해 전 세계적으로 가장 눈에 띄는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역은 2019년에 47억 5천만 달러에 달했습니다. 앙골라, 나이지리아, 가나를 포함한 다양한 지역 국가는 해상 저수지에 대한 상당한 검증을 거쳤거나 입증되지 않았으며 다양한 깊이에 FPSO 장치를 배치하는 데 확고한 입지를 보여줍니다. 이러한 매장량을 탐사하기 위한 다양한 플레이어의 협력 노력은 지역 성장을 증대시키는 또 다른 요인입니다. 예를 들어, 2020년 11월 나이지리아 석유 및 가스 회사인 First E&P는 나이지리아 연안 분지의 얕은 바다에 위치한 Abigail-Joseph 부유식 생산 저장 및 하역 선박을 통해 석유 생산을 시작한다고 발표했습니다. 이 회사는 2019년 2월 Yinson으로부터 선박을 7년 계약과 최대 15년 연장 옵션으로 용선했습니다.

주요 산업 플레이어

MODEC, 업계 기반 강화를 위해 함대 소유권을 확대하고 여러 계약 개시

다양한 지역 및 글로벌 기업이 업계에 적극적으로 참여하여 다양한 구성 요소, 장비, 서비스 및 솔루션을 제공하고 있습니다. 두 회사는 비용 효율적인 운영 솔루션을 제공하고 생산 및 처리 능력을 육성하기 위해 제품을 강화하는 데 집중합니다. MODEC, Inc.는 부유식 생산 저장 및 하역 장치의 엔지니어링, 조달, 건설 및 설치를 다루는 일본 기업입니다. 주로 FPSO 선체 및 계류와 관련된 다양한 서비스와 운영 및 유지보수 솔루션을 제공하여 다양한 장기 계약을 체결하고 있습니다.

예를 들어, 2020년 12월 Modec Inc.는 Woodside로부터 세네갈의 Sangomar 부유식 생산 저장 및 하역 선박에 대한 운영 및 유지 보수 계약을 제공하는 계약을 체결했습니다. 새로운 계약은 O&M과 함께 설치 및 시운전 작업을 10년 동안 포함하고 초기 기간 이후 최대 10년까지 추가로 선택적으로 연장할 수 있도록 설정되었습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 페트로브라스(브라질)
• CNOOC(중국)
• 합계(프랑스)
• 로열 더치 쉘(네덜란드)
• 쉐브론(미국)
• 엑슨모빌(미국)
• BP(영국)
• 에퀴노르(노르웨이)
• 우드사이드 에너지(호주)
• Aker 솔루션(노르웨이)
• Dana Petroleum Limited (영국)
• 보르 에네르기(노르웨이)
• 비엣소프페트로(베트남)
• 에니(이탈리아)
• 돔모 에너지아(브라질)
• Keppel Offshore & Marine (싱가포르)
• BW 해양(노르웨이)
• 티케이(버뮤다)
• 부미 아르마다 베르하드(말레이시아)
• SBM 해양(네덜란드)
• Yinson Holdings Berhad (말레이시아)
• 블루워터(네덜란드)
• MISC 베르하드(말레이시아)
• 모뎀 주식회사(일본)
• 루비콘 오프쇼어(싱가포르)
• 사이펨(이탈리아)

주요 산업 발전:

• 2020년 12월 –SBM Offshore는 브라질에 위치한 Espirito Santo FPSO 임대를 위해 Shell과의 기존 계약을 연장했습니다. 이번 연장은 5년간 지속되며, 새로운 운영기간은 2023년 12월부터 2028년 12월까지다.
• 2020년 11월 –Keppel Offshore & Marine은 알려지지 않은 고객으로부터 FPSO 선박 개조 작업을 납품하기 위해 약 7,500만 달러 규모의 주문을 확보했습니다. 계약에는 라이저 발코니, 상부 모듈, 확산 계류 지원과 같은 구성 요소에 대한 제작 및 통합 작업이 포함됩니다.

보고서 범위

연구와비즈니스 인텔리전스보고서는 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 또한 여러 지역에서 제품 채택에 대한 세부 정보를 제공합니다. 시장의 추세, 기회, 동인, 제약 및 위협에 대한 정보는 이해관계자가 시장에 대한 귀중한 통찰력을 얻는 데 더욱 도움이 될 수 있습니다. 이 보고서는 시장의 주요 플레이어와 전략에 대한 정보를 제시하여 자세한 경쟁 환경을 제공합니다.

보고서 범위 및 세분화

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