FPSO 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 저장 용량별(1MMBBL 미만, 1~2MMBBL, 2MMBBL 이상) 수심별(얕은 물, 심해 및 초심해), 건설 유형별( 변환 및 신축), 선체 유형별(단일 선체 및 이중 선체), 소유권별(계약자 소유 {계약자 관리 및 운영자 관리} 및 운영자 소유 {계약자 관리 및 운영자 관리}) 및 지역 예측, 2020-2027

2019년 전 세계 FPSO 시장 규모는 130억 6천만 달러로 평가되었으며, 2020년 67억 8천만 달러에서 2027년 173억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 14.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 코로나19(COVID-19)의 글로벌 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 부유식 생산 저장고와 하역 장치는 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 우리의 분석에 따르면, 시장은 2020년에 -48%가 넘는 큰 폭의 하락세를 보일 것입니다. CAGR의 급격한 상승은 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

부유식 생산 저장 및 하역 또는 FPSO 장치는 해양 유역에서 막대한 양의 탄화수소를 생산하고 저장하기 위해 석유 및 가스 산업 전반에 사용되는 특수 선박 type입니다. 이 선박은 유정에서 생산된 원유를 저장하고 처리하기 위해 다양한 수심에서 널리 사용됩니다. 필요한 개조를 통해 기존 선박을 사용하거나 처음부터 새로운 특수 선박을 제작하여 제조됩니다. 이 장치는 원유 처리 및 분리와 같은 작업을 수행하는 다양한 장비를 보유하고 있어 계약업체가 출력물을 효율적으로 관리하고 오프로드하여 외부 파이프라인 인프라에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 됩니다.

COVID-19로 인한 전 세계 석유 및 가스 수요 감소로 성장 방해

중증급성호흡기증후군(SARS)의 일종인 코로나19의 급속한 확산으로 인해 여러 산업계의 상황이 크게 악화되었습니다. 다양한 국가에서는 코로나바이러스 영향을 완화하기 위해 국가 또는 주 차원의 폐쇄와 같은 엄격한 조치를 도입했습니다. 결과적으로, 전염병은 석유 및 가스 산업을 방해하여 시장을 혼란에 빠뜨렸습니다. 글로벌 수요 감소, 국제 위기로 인해 진행되는 가격 전쟁 등 다양한 요인이 다양한 산업의 재무 건전성에 영향을 미쳤습니다. 또한 아직 완성되지 않은 프로젝트에 대한 투자 부족과 원유 및 석유제품 운송망 전반에 걸친 중대한 문제는 바이러스 감염 확산을 억제하지 않는 한 중추적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2020년 3월 국제에너지기구(IEA)는 2020년 전 세계 원유 수요가 하루 약 9,990만 배럴로 전년 대비 하루 약 90,000배럴 감소한 것으로 추정했습니다.

최신 동향

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기업 간 장기 계약 부과가 성장 촉진의 핵심 추세

글로벌 시장은 다양한 업계 참여자들 사이에서 수많은 장기 계약을 체결하고 있습니다. 이러한 계약에는 프런트엔드 엔지니어링 및 설계(FEED), 운영 및 유지보수, 시운전, 기술 업그레이드 등 선박 건조 및 운영이 포함됩니다. 예를 들어, 2020년 9월 영국에 본사를 둔 기술 회사인 SRO Solutions는 가나에서 MODEC이 소유한 두 척의 부유식 생산 저장 및 하역 선박의 완전한 디지털화를 발표했습니다.

업계 환경을 선호하기 위해 고용량 분야를 개발하려는 업계 플레이어의 협력 노력

다양한 석유 및 가스 회사에서는 기술 제공을 통합하고 다양한 자산을 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 이번 파트너십은 다양한 플랫폼 및 장비 배포를 위한 상당한 투자를 창출할 수 있는 기회를 제공할 예정입니다. 예를 들어, 2020년 10월 두 개의 주요 탄화수소 산업 주체인 BP와 Equinor는 캐나다 근해에서 두 개의 새로운 석유 매장지를 발견하겠다고 공동으로 발표했습니다. Cambriol과 Cappahayden이라는 두 자원은 각각 수심 600m와 1,000m에 위치해 있습니다.

요인

시장 성장을 돕기 위해 전 세계적으로 에너지 수요 증가

다양한 신흥 국가와 선진국에서는 지난 몇 년간 에너지 소비가 크게 증가했습니다. 발전소에서 석유, 가스, 기타 석유화학제품과 같은 안정적인 연료원에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다양한 기계를 운영하여 부유식 생산 저장 및 하역 시장을 활성화할 예정입니다. 예를 들어, 2019년 9월 미국 EIA는 2050년까지 전 세계 에너지 소비 증가의 절반 이상이 비경제협력개발기구(OECD) 아시아 국가인 인도와 중국에서 발생할 것으로 예상했다. 또한 보고서는 전망했다. 인도와 중국이 수요 급증에 크게 기여하면서 이 지역의 에너지 소비량이 거의 두 배로 늘어날 것으로 예상됩니다.

성장을 촉진할 수 있는 높은 생산량 잠재력을 지닌 새로운 역외 매장량의 지속적인 disc오버

다양한 석유 및 가스 탐사 회사는 새로운 산업 잠재력을 열어주는 새로운 대용량 저장소를 찾기 위한 노력을 보여왔습니다. 기업들은 연구 결과를 입증하고 구역의 생산 능력을 정량화하기 위해 다양한 유역에 다양한 살쾡이 우물을 뚫었습니다. 예를 들어, 2020년 12월 브라질 회사 Petrobras는 브라질 앞바다에 위치한 Santos 분지의 Buzios 유전에 있는 새로운 석유 매장량의 과잉을 확인했습니다. 이 유정은 수심 약 1,850m의 초심해에 위치하며 우수한 품질의 석유 저장소를 보유하고 있습니다.

제한 요인

높은 초기 건설 비용으로 인해 시장 성장이 저해됨

부유식 생산, 저장 및 하역 선박을 건설하려면 다양한 구성 요소와 구조물을 건설하고 통합해야 하므로 상당한 비용이 소요됩니다. 또한, 석유 및 가스 산업에서 FPSO를 배치하기 위해서는 생산 능력, 탄화수소 매장량, 유정 수, 수심, 건물 및 운영 유연성을 제한하는 기존 인프라 등 특정 선택 및 설계 요소가 고려됩니다. 이러한 요인들은 FPSO 시장 성장에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

세분화

저장용량 분석별

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1~2개의 MMBBL 세그먼트가 선두로 예상됨

저장 용량을 기준으로 시장은 MMBBL 1개 미만, MMBBL 1~2개, MMBBL 2개 이상으로 세분됩니다.

100만 배럴(MMBBL) 미만의 저장 용량을 갖춘 FPSO 장치는 선박이 덜 복잡한 작업을 제공하여 연안 깊이에서 큰 도움을 주기 때문에 예측 기간 동안 상당한 증가를 보일 것으로 예상됩니다.

1-2 MMBBL 부문은 대용량 신규 선박 계약 수주와 신규 벌크 매장량 발견으로 상당한 성장이 예상된다.

수심 분석에 의한

심해층의 새로운 보호 구역 disc오버레이로 뒷받침되는 심해 지역 지배

이 산업은 수심에 따라 주로 천해, 심해, 초심해로 구분될 수 있습니다.

심해 매장량의 지속적인 disc과잉과 더 깊은 저수지에서 생산하려는 E&P 회사의 증가하는 경향이 심해 분야를 촉진할 것입니다.

현재 다양한 지역이 대륙붕과 대륙 경사면에서 생산하는 데 주력하고 있기 때문에 천해 부문은 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

건축별 type 분석

가장 높은 CAGR을 생성할 것으로 예상되는 새로운 빌드 세그먼트

type 건설을 기준으로 시장은 변환된 빌드와 새로운 빌드로 구분됩니다.

신조 선박 부문은 높은 건설 비용과 광범위한 구성 옵션, 계약자의 요구 사항에 따른 최적의 설계 유연성으로 인해 상당한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

전환된 부문은 짧은 조달 주기와 낮은 자본 지출로 인해 상당히 성장할 가능성이 높습니다.

Hull type 분석

쉬운 작동을 지원하는 다양한 설계 이점으로 이중 선체 세그먼트 수요가 증가

선체 type를 기준으로 시장은 단일 선체와 이중 선체로 양분됩니다.

이중 선체 부문은 설계가 전용 격납 공간을 제공하고 기름 유출 위험을 낮추기 때문에 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 가능성이 높습니다.

단일 type 선체는 메타 중심 height와 선박의 무게 중심의 균형을 최적으로 유지하므로 시스템에 더 많은 설계 안정성을 제공합니다. 이는 예측 기간 동안 부문별 성장으로 이어질 가능성이 높습니다.

소유권 분석별

우세한 위치를 유지하기 위한 운영자 소유 세그먼트

소유권을 기준으로 시장은 계약자 소유와 운영자 소유로 크게 분류할 수 있으며, 선박 관리를 중심으로 하위 범주로 더 세분화할 수 있습니다.

업계 전반에 걸쳐 다양한 계약업체가 참여하여 짧은 시간 내에 현장 운영자에게 선박을 제공하고 계약업체 소유 부문 규모를 확대하고 있습니다.

주요 운영자의 존재와 해양 저수지 개발에 대한 오랜 입지는 운영자 소유 부문의 성장을 보완합니다.

지역적 통찰력

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시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 5개 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다.

아시아 태평양은 개발도상국의 급격한 에너지 수요 증가로 인해 전 세계 부유식 원유 생산 저장 및 하역 시장에서 선도적인 지역 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역의 탐사 및 생산 활동 증가는 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2017년 12월 중국국영석유공사(CNPC)는 신장 지역에 위치한 중가르 분지의 새로운 매장량을 disc인양했다고 발표했습니다. 총 추정 저장 용량은 05억 2천만 톤에서 12억 4천만 톤에 달하는 회수 가능한 원유입니다.

북미는 부유식 생산 저장 및 하역 산업에서 오랫동안 입지를 다져 왔으며 가혹한 수질 조건에서 오랜 세월에 걸쳐 검증된 시설 중 하나를 운영하고 있습니다. 게다가, 지역 기관의 높은 생산 목표와 다양한 업계 거대 기업의 존재가 지역 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 11월 미국 에너지정보청(U.S. Energy Information Administration)은 2018년 미국 전체 원유 생산량의 약 19%가 멕시코만 해역에서 생산되었다고 보고했습니다. 또한 조직은 전국 건조 가스의 약 3%가 동일한 유전에서 파생되었다고 밝혔습니다.

중동 및 아프리카는 해양 자산 탐사 및 신규 대량 매장량 확보에 대한 투자 증가로 인해 세계적으로 가장 눈에 띄는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역은 2019년에 47억 5천만 달러에 달했습니다. 앙골라, 나이지리아, 가나를 포함한 다양한 지역 국가는 해상 저수지에 대한 상당한 검증을 거쳤거나 입증되지 않았으며 다양한 깊이에 FPSO 장치를 배치하는 데 확고한 입지를 보여줍니다. 이러한 매장량을 탐사하기 위한 다양한 플레이어의 협력 노력은 지역 성장을 증대시키는 또 다른 요인입니다. 예를 들어, 2020년 11월 나이지리아 석유 및 가스 회사인 First E&P는 나이지리아 연안 분지의 얕은 바다에 위치한 Abigail-Joseph 부유식 생산 저장 및 하역 선박을 통해 석유 생산을 시작한다고 발표했습니다. 이 회사는 2019년 2월 Yinson으로부터 선박을 7년 계약과 최대 15년 연장 옵션으로 용선했습니다.

주요 산업 플레이어

MODEC, 함대 소유권을 확대하고 업계 기반을 강화하기 위해 여러 계약 개시

다양한 지역 및 글로벌 기업이 업계에 적극적으로 참여하여 다양한 부품, 장비, 서비스 및 솔루션을 제공하고 있습니다. 이들 회사는 비용 효율적인 운영 솔루션을 제공하고 생산 및 처리 능력을 육성하기 위해 제품을 강화하는 데 집중합니다. MODEC, Inc.는 부유식 생산 저장 및 하역 장치의 엔지니어링, 조달, 건설 및 설치를 다루는 일본 기업입니다. 이 회사는 다양한 장기 계약을 체결하기 위해 주로 FPSO 선체 및 계류와 관련된 운영 및 유지 관리 솔루션과 관련된 광범위한 서비스를 제공합니다.

예를 들어, 2020년 12월 Modec Inc.는 Woodside로부터 세네갈의 Sangomar 부유식 생산 저장 및 하역 선박에 대한 운영 및 유지 관리 계약을 제공하는 계약을 체결했습니다. 새로운 계약은 O&M과 함께 설치 및 시운전 작업을 10년 동안 보장하고 초기 기간 이후 최대 10년까지 추가로 선택적으로 연장할 수 있도록 설정되었습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 페트로브라스(브라질)


• CNOOC(중국)


• 총계 (프랑스)


• Royal Dutch Shell(네덜란드)


• Chevron(미국)


• 엑슨모빌(미국)


• BP(영국)


• Equinor (노르웨이)


• Woodside Energy(호주)


• Aker 솔루션(노르웨이)


• Dana Petroleum Limited(영국)


• Vår Energi(노르웨이)


• Vietsovpetro(베트남)


• 에니(이탈리아)


• 돔모 에너지아(브라질)


• Keppel Offshore & Marine(싱가포르)


• BW Offshore(노르웨이)


• 티케이(버뮤다)


• Bumi Armada Berhad (말레이시아)


• SBM Offshore(네덜란드) )


• Yinson Holdings Berhad(말레이시아)


• 블루워터(네덜란드)


• MISC 베르하드(말레이시아)


• Modec Inc.(일본)


• Rubicon Offshore(싱가포르)


• 사이펨(이탈리아)

주요 산업 발전:

• 2020년 12월 – SBM Offshore는 브라질에 위치한 Espirito Santo FPSO 임대에 대해 Shell과의 기존 계약을 연장했습니다. 연장 기간은 5년이며, 새로운 운영 기간은 2023년 12월부터 2028년 12월까지이다.


• 2020년 11월 – Keppel Offshore & Marine은 FPSO 선박의 개조 작업을 납품하기 위해 알려지지 않은 고객으로부터 약 7,500만 달러 상당의 주문을 확보했습니다. 계약에는 라이저 발코니, 상부 모듈, 확산 계류 지원 등의 구성 요소에 대한 제작 및 통합 작업이 포함됩니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 FPSO Market

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