프레임리스 태양광 패널 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(유리-유리 프레임리스 모듈, 유리-백시트 프레임리스 모듈, 박막 프레임리스 라미네이트, 경량 복합 모듈 및 유연한 모듈), 셀 기술별(PERC, TOPcon, HJT, 후면 접촉/IBC 및 박막), 기능별(단면 및 양면), 투명도별(불투명, 반투명 및 투명), 최종 사용자별(공익 사업 및 IPP, 상업 및 산업 사용자, 주거용 사용자, 부동산 및 건설 회사, 농업 사용자) 및 지역 예측, 2026~2034년

전 세계 프레임리스 태양광 패널 시장 규모는 2025년 64억 1천만 달러로 평가되었으며, 2026년 70억 6천만 달러에서 2034년까지 172억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년에 48.52%의 시장 점유율로 프레임리스 태양광 패널 시장을 지배했습니다.

프레임 없는 태양광 패널은 가장자리 주변에 기존의 알루미늄이나 금속 프레임 없이 설계된 광전지(PV) 모듈입니다. 태양전지는 일반적으로 유리-유리, 유리-백시트 또는 유연한 라미네이트 구조 내에서 보호되므로 모듈이 더 가볍고 시각적으로 깨끗하며 옥상, 유틸리티 규모의 태양광 발전소, BIPV, 간이 차고 등의 응용 분야에 적합합니다.농업 발전.

글로벌 PV 배치의 가속화는 시장의 주요 동인이며 재생 에너지 부문의 성장을 지원하고 있습니다. 더 큰 설치 기반은 특히 이중 유리, 박막 및 특수 라미네이트가 기술적으로 선호되는 곳에서 프레임 없는 제품 시장을 직접 확장합니다. 유틸리티 추가로 인해 대량 수요가 발생하는 반면, 분산 배포는 경량 및 맞춤형 형식을 지원합니다. 규모 효과는 또한 공급업체의 경제성을 향상시키고 유통 범위를 확대합니다.

• 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2026년 4월, 2025년 전 세계적으로 약 698GW의 새로운 태양광 PV 용량이 설치되어 누적 PV 용량이 거의 3TW로 늘어났습니다. 중국은 추가의 약 60%를 기여했으며 유럽 연합, 인도 및 미국 전역에 걸쳐 배치가 강력하게 유지되었습니다. 이러한 지리적 다각화는 유틸리티 프로젝트, 경량 옥상, 양면 시스템, BIPV, 온실 및 기타 맞춤형 애플리케이션에서 프레임리스 모듈의 기회를 확대합니다.

글로벌 프레임리스 태양광 패널 산업에서 활동하는 주요 기업으로는 JinkoSolar, LONGi Green Energy, Trinasolar, JA Solar 등이 있습니다. JinkoSolar는 프레임 없는 이중유리 모듈에 대한 경험을 갖고 있으며 특수 클램핑 시스템을 사용하여 프레임 없는 제품에 대한 설치 지침을 제공합니다. 더 광범위한 포트폴리오에는 고효율 TOPCon 양면, 이중 유리, 경량 및 맞춤형 BIPV 모듈이 포함되어 유틸리티 규모, 옥상 및 부유형 태양광 프로젝트와 건축 애플리케이션을 지원합니다.

프레임리스 태양광 패널 시장 주요 시사점

글로벌 시장규모 및 전망

• 2025년 시장 규모: 64억 1천만 달러
• 2026년 시장 규모: 70억 6천만 달러
• 2034년 예측 시장 규모: 172억 2천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 11.8%

시장점유율

• 2025년 아시아 태평양 지역은 프레임리스 태양광 패널 시장을 48.52%의 점유율로 장악했습니다.
• 유연 및 반유연 모듈 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.17%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• TOPCon 부문은 예측 기간 동안 CAGR 19.25%로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 지역 하이라이트

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2025년에 34억 4천만 달러의 가치로 세계 시장을 지배했습니다.

유럽

유럽은 10.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며 2025년에는 14억 5천만 달러의 가치를 기록할 것입니다.

북아메리카

북미 지역의 가치는 2025년에 12억 8천만 달러로 평가되었으며, 2026년에는 13억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

우리를.

미국 시장은 2025년 기준 약 11억 2천만 달러로 북미 지역을 주도했다.

일본

2025년 일본 시장의 가치는 약 3억 2천만 달러로 전 세계 매출의 약 4.59%를 차지했습니다.

자세히 알아보기

프레임리스 태양광 패널 시장 동향

경량, 양면 및 건물 통합 프레임리스 모듈의 채택 증가가 주요 시장 추세입니다.

시장은 더 가볍고 내구성이 뛰어나며 특정 용도에 맞는 태양광 솔루션에 대한 수요로 점점 더 형성되고 있습니다. 제조업체는 유틸리티 규모 프로젝트, 상업용 옥상, 외관, 온실, 간이 차고 및 이동성 응용 분야에 서비스를 제공하기 위해 유리-유리, 양면, 박막 및 복합 모듈 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 기존 프레임 모듈이 과도한 하중을 추가할 수 있는 구조적으로 제한된 지붕에 대해 프레임 없는 경량 설계가 주목을 받고 있습니다. 동시에 투명 및 반투명 모듈은 발전과 건축 기능을 결합하여 건물 일체형 태양광 발전의 성장을 지원하고 있습니다.

TOPCon, HJT, 후면 접촉 셀, 모서리 밀봉 재료 및 특수 클램핑 시스템의 발전으로 효율성, 내습성 및 기계적 신뢰성이 향상되었습니다. 또 다른 주목할만한 추세는 재활용 가능한 모듈 구성, ​​알루미늄 사용량 감소, 저탄소 소재로의 전환입니다. 이러한 개발은 주류 및 프리미엄 태양광 발전 애플리케이션 모두에서 프레임리스 모듈의 광범위한 채택을 장려하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 7월 SoliTek은 양면 유리-유리, 프레임리스 및 지붕 통합 구성을 포함하여 무광 질감 구조 유리를 사용하는 차세대 눈부심 방지 태양광 모듈을 출시했습니다. 이 기술은 일반적인 저눈부심 모듈의 약 10,000cd/m²에 비해 10도 각도에서 반사 휘도를 약 3,600cd/m²로 줄였습니다. 이번 출시는 프레임리스 제품이 공항, 고속도로, 외관, 소음 장벽 및 건축학적으로 민감한 설치를 위한 애플리케이션별 설계로 어떻게 진화하고 있는지를 보여줍니다.

시장 역학

시장 동인

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태양광 PV 배치 확대와 최종 용도 애플리케이션의 다양화가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

글로벌 급속한 성장태양광발전설치는 프레임리스 태양광 패널 시장 성장의 주요 동인입니다. 증가하는 유틸리티 규모의 용량 추가, 상업용 옥상 프로젝트, 주거용 태양광 채택 및 분산 에너지 투자로 인해 특수 모듈 형식에 대한 주소 기반이 확대되고 있습니다. 프레임 없는 디자인은 양면 성능, 재료 사용 감소, 배수 개선, 구조적 무게 감소 또는 건축 통합이 필요한 응용 분야에서 특히 매력적입니다.

또한 건물 일체형 태양광 발전, 농업 발전, 온실, 부유식 태양광, 간이 차고, 외관 및 이동성 관련 시스템 전반에 걸쳐 수요가 증가하고 있습니다. 프로젝트 개발자가 더 높은 효율성과 더 긴 작동 수명을 추구함에 따라 유리-유리, 박막, 경량 복합재 및 투명 프레임리스 모듈이 더 큰 주목을 받고 있습니다. TOPCon, HJT, 후면 접촉 셀, 캡슐화제, 가장자리 밀봉 및 장착 시스템의 지속적인 개선을 통해 신뢰성이 강화되고 주류 및 프리미엄 태양광 설치 전반에 걸쳐 더 폭넓은 상업적 수용을 지원하고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)을 주도할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024년 4월 Sunman은 발코니 태양광 시스템용으로 설계된 유리가 없고 프레임이 없는 단결정 PERC 모듈을 출시했습니다. 200W 모듈은 16.2%의 효율을 제공하며 나일론 케이블 타이를 사용하여 발코니 난간에 직접 부착할 수 있어 기존 장착 구조가 필요하지 않습니다. 이 회사는 중국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아 및 기타 유럽 시장의 수요를 보고했는데, 이는 주거용 및 공간이 제한된 분산형 태양광 설치를 위한 경량 프레임리스 형식의 상용화가 증가하고 있음을 보여줍니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 기계적 취약성 및 전문적인 설치 요구 사항

견고한 주변 프레임이 없으면 프레임 없는 태양광 모듈이 가장자리 충격, 고르지 않은 하중, 부적절한 클램핑, 운송 및 설치 중 취급 손상에 대한 민감도가 높아질 수 있습니다. 프레임리스 제품에는 호환 가능한 클램프, 제어된 조임 토크, 정의된 장착 영역, 라미네이트 전체에 기계적 응력을 분산시키기 위해 세심하게 설계된 지지 구조가 필요합니다. 이러한 요구 사항으로 인해 설치 복잡성, 설치자 교육 요구 사항, 인증 비용 및 프로젝트 수준 엔지니어링 비용이 증가할 수 있습니다. 유리-유리 프레임리스 모듈은 표준 유리-백시트 제품보다 무거울 수도 있으므로 옥상과 정면에 추가적인 구조적 고려 사항이 발생합니다.

시장 기회

탁월한 시장 기회 창출을 위해 노후화된 태양광 자산에 대한 재가동 및 개조 수요

노후화된 태양광 발전 시스템의 설치 기반이 증가함에 따라 프레임 없는 태양광 패널 공급업체에게 중요한 기회가 창출됩니다. 많은 초기 세대 옥상, 상업용 및 유틸리티 설치는 모듈 교체, 부분 재가동 또는 성능 업그레이드가 경제적으로 매력적인 시기가 다가오고 있습니다. 프레임리스 모듈은 맞춤형 치수, 전기 구성 및 중량 프로필로 설계할 수 있으므로 기존 구조가 더 무거운 기존 제품을 지원할 수 없거나 원래 모듈 형식을 더 이상 사용할 수 없는 오래된 패널을 대체할 수 있습니다. 이는 주문 제작형 라미네이트, 개조 호환 가능을 제공하는 제조업체에 잠재력을 창출합니다.커넥터및 응용 분야별 장착 솔루션을 제공합니다. 프레임 없는 태양광 패널에 대한 기회는 특히 10년 이상 전에 대규모 시스템이 설치된 성숙한 태양광 시장에서 강합니다.

• 예를 들어, 2025년 8월 Waaree Energies는 기존 유리 패널을 설치하기 어려운 표면을 위해 설계된 유연한 경량 태양광 모듈을 출시했습니다. 모듈은 최대 70% 가볍고 두께가 3.5mm 미만이며 지붕 관통이나 무거운 지지 구조물 없이 직접 접착할 수 있습니다. 최대 500W의 출력으로 제공되는 이 제품은 노후화된 산업용 지붕, 운송 인프라, 캐노피, 벽 및 기타 부하 제약이 있는 자산 전반에 걸쳐 개조 기회를 지원합니다.

시장의 과제

전문화된 프레임리스 설계의 제한된 표준화 및 자금 조달 가능성이 주요 과제입니다.

시장 확장의 주요 과제는 제조업체 전반에 걸쳐 장착 인터페이스, 유리 구성, 가장자리 보호 및 설치 관행의 제한된 표준화입니다. 프로젝트 개발자와 대출 기관은 일반적으로 입증된 현장 성능, 확립된 보증, 널리 사용 가능한 교체 장치 및 기존 랙 시스템과의 호환성을 갖춘 모듈 형식을 선호합니다. 특수 프레임리스 제품에는 맞춤형 클램프, 엔지니어링 평가, 추가 기계 부하 테스트, 설치자 교육이 필요할 수 있으므로 프로젝트 복잡성과 승인 일정이 늘어납니다.

세분화 분석

제품 유형별

뛰어난 내구성과 신뢰성으로 유리-유리 프레임리스 모듈이 시장을 장악

제품 유형에 따라 시장은 유리-유리 프레임리스 모듈, 유리-백시트 프레임리스 모듈, 박막 프레임리스 라미네이트, 경량 복합 프레임리스 모듈, 유연 및 반유연성 모듈 등으로 분류됩니다.

2025년에는 유리-유리 프레임리스 모듈이 많은 기존 모듈 구조에 비해 강력한 내구성, 더 나은 내습성 및 향상된 장기 성능을 제공하여 시장 점유율을 지배했습니다. 이중 유리 라미네이트는 습기, 먼지, 화학적 노출 및 기계적 스트레스로부터 태양전지를 보호하는 동시에 시간이 지남에 따라 성능이 저하될 수 있는 폴리머 백시트에 대한 의존도를 줄입니다. 또한 대칭 구조는 뒤틀림 위험을 낮추고 열 및 기계적 하중 하에서 미세 균열에 대한 저항력을 향상시킵니다.

유연 및 반유연 모듈 부문은 가장 높은 성장세를 보이고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.17%로 성장할 것으로 예상됩니다.

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셀 기술별

PERC 부문은 성숙한 제조 및 비용 이점을 활용하여 시장을 주도했습니다.

셀 기술을 기반으로 시장은 PERC, TOPCon, HJT, Back-Contact/IBC, 기타 결정질 실리콘, 박막 및 신흥 기술로 분류됩니다.

2025년에는 PERC 부문이 프레임리스 시장을 지배했습니다.태양광 패널 시장성숙한 제조 생태계, 확립된 공급망, 비교적 낮은 생산 비용의 이점을 누리고 있기 때문입니다. 모듈 제조업체는 기존 생산 라인을 크게 변경하지 않고도 PERC 셀을 유리-유리, 유리-백시트, 양면, 경량 및 맞춤형 프레임리스 구성에 통합할 수 있습니다. 입증된 현장 성능, 광범위한 인증 범위, 광범위한 설치자 친숙성도 유틸리티 규모, 상업, 주거 및 특수 프로젝트 전반에 걸쳐 수용을 지원합니다.

TOPCon 부문은 예측 기간 동안 CAGR 19.25%로 성장할 것으로 예상됩니다.

기능별

낮은 제조 비용으로 인해 단면 부문이 시장을 장악함

기능에 따라 시장은 단면형과 양면형으로 분류됩니다.

2025년에는 단면 부문이 글로벌 시장을 장악했습니다. 단면 모듈은 더 단순한 디자인, 더 낮은 제조 비용 및 기존 설치 환경과의 광범위한 호환성을 제공합니다. 이 모듈은 주로 전면 조사에서 전기를 생성하므로 옥상, 정면, 캐노피, 온실, 차량 및 후면 조명 가용성이 제한된 위치에 적합합니다. 성능은 표면 반사도, 장착 높이, 행 간격 및 지면 조건에 덜 의존하므로 프로젝트 설계 및 에너지 수율 예측이 단순화됩니다.

양면 부문은 예측 기간 동안 CAGR 15.69%로 성장할 것으로 예상됩니다.

투명성으로

더 높은 생산량과 더 넓은 사용으로 인해 불투명한 세그먼트가 시장을 주도함

투명성을 기준으로 시장은 불투명, 반투명, 투명으로 분류됩니다.

2025년에는 불투명한 부문이 글로벌 시장을 장악했습니다. 불투명 프레임리스 태양광 패널은 발전에 사용할 수 있는 활성 셀 영역을 최대화하므로 반투명 또는 투명 대안보다 평방미터당 더 높은 전력 출력을 제공합니다. 이들 구조는 유틸리티 규모의 공장, 상업용 옥상, 산업 시설, 부유형 태양광 발전 시스템, 간이 차고 및 가시성이나 일광 투과가 필요하지 않은 기타 응용 분야에 매우 적합합니다.

투명 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.05%로 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별

유틸리티 및 IPP는 대규모 조달 이점으로 인해 시장을 지배했습니다.

최종 사용자를 기준으로 시장은 유틸리티 및 IPP, 상업 및 산업 사용자, 주거용 사용자, 부동산 및 건설 회사, 농업 사용자, 정부 및 인프라 기관, 이동성 및 특수 사용자 등으로 분류됩니다.

2025년에는 유틸리티 규모의 태양광 발전소, 수상 태양광 발전소 및 기타 대규모 발전 프로젝트를 위한 모듈을 대량으로 조달하면서 유틸리티와 IPP가 글로벌 시장을 지배했습니다. 프레임 없는 유리-유리 및 양면 디자인은 내구성, 내습성, 낮은 분해 가능성 및 긴 작동 수명에 대한 적합성으로 인해 이러한 설치에 매력적입니다. 대규모 개발자는 소규모 사용자에게는 덜 경제적일 수 있는 특수 장착 시스템, 엔지니어링 평가 및 자금 조달 가능성 평가를 정당화할 수도 있습니다.

농업 사용자 부문은 예측 기간 동안 CAGR 14.38%로 성장할 것으로 예상됩니다.

프레임리스 태양광 패널 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양은 2025년 34억 4천만 달러로 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 2025년 이 지역에서 인도와 중국의 가치는 각각 3억 7천만 달러와 19억 2천만 달러로 평가되었습니다. 아시아 태평양 지역은 프레임리스 패널 수요를 주도합니다. 중국은 2025년 전 세계 PV 설치의 약 60%를 차지했고 인도는 해당 연도 동안 약 50GW의 태양광 발전 용량을 시운전했습니다. 이 스케일은 유리-유리 및 양면 프레임리스 모듈의 대량 채택을 지원합니다. 동시에 일본, 호주 등 밀집된 도시 시장에서는 경량 루프탑, BIPV 및 맞춤형 형식에 대한 추가 수요가 창출됩니다.

인도 프레임리스 태양광 패널 시장

인도 시장은 전 세계 매출의 약 5.72%를 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 프레임 없는 패널 수요를 주도하고 있습니다. 중국은 2025년 전 세계 PV 설치의 약 60%를 차지했고, 인도는 해당 연도 동안 약 50GW의 태양광 발전 용량을 시운전했습니다. 이 규모는 유리유리 및 양면 프레임리스 모듈의 대량 채택을 지원하는 반면, 일본 및 호주와 같은 밀집된 도시 시장은 경량 옥상, BIPV 및 맞춤형 형식에 대한 추가 수요를 창출합니다.

중국 프레임리스 태양광 패널 시장

중국 시장은 전 세계 매출의 약 29.88%를 차지합니다.

일본 프레임리스 태양광 패널 시장

2025년 일본 시장의 가치는 약 3억 2천만 달러로 전 세계 매출의 약 4.59%를 차지했습니다.

북아메리카

2025년 북미 시장 가치는 12억 8천만 달러였으며 2026년에는 13억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 북미 수요는 미국에 집중되어 있으며, 프레임리스 모듈은 BIPV, 경량 상업용 옥상, 간이 차고 및 이중 용도 태양광 시스템에서 목표 기회를 찾고 있습니다. 건물 일체형, 부유식, 차량 일체형 및 농업 발전 기술에 대한 DOE 자금 지원은 추가적인 제품 상용화를 지원하는 반면, 캐나다는 높은 적설량 및 추운 기후 설치를 위한 내구성 있는 모듈에 초점을 맞춘 상대적으로 적은 수요를 제공합니다.

미국 프레임리스 태양광 패널 시장

북미의 강력한 기여와 이 지역 내 미국의 지배력을 바탕으로 미국 시장은 2025년 약 11억 2천만 달러로 평가되었으며, 이는 전 세계 매출의 약 17.50%를 차지합니다.

유럽

유럽은 향후 몇 년 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.3%를 기록할 것으로 예상되며, 이는 모든 지역 중 두 번째로 높은 수치이며, 2025년에는 14억 5천만 달러의 가치에 도달했습니다. 유럽의 프레임 없는 패널 기회는 건물 통합과 점점 더 밀접하게 연관되어 있습니다. 개정된 건물의 에너지 성과 지침은 2027년부터 새로운 비주거용 건물과 2030년부터 새로운 주거용 건물에 대한 단계적 태양광 설치 요구 사항을 도입합니다. 2025년 EU PV 설치의 61%에 대한 수요는 특히 경량, 맞춤형, 외관 통합 및 반투명 프레임리스 형식과 관련이 있습니다.

독일 프레임리스 태양광 패널 시장

2025년 독일 시장의 가치는 2025년 3억 1천만 달러, 2026년에는 약 3억 3천만 달러로 추정되며 이는 전 세계 매출의 약 5.16%를 차지합니다. 독일은 빠르게 성장하는 발코니 태양광 및 건물 장착 부문을 통해 프레임 없는 경량 모듈을 위한 목표 시장을 제공합니다. 연방 네트워크 기관(Federal Network Agency)은 2025년에 약 430,000개의 새로운 플러그인 발코니 시스템을 등록했으며, 올해 추가된 태양열 용량의 거의 절반이 건물 설치에서 발생하여 소형, 저부하 및 건축학적으로 적응 가능한 모듈 형식에 대한 수요를 지원했습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 향후 몇 년간 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카 시장은 2025년에 2억 8천만 달러로 평가되었습니다. 라틴 아메리카의 프레임리스 패널 수요는 브라질의 소규모 태양광 시장 확대에 의해 주도됩니다. 대조적으로, 칠레의 높은 태양광 보급률은 유틸리티 및 분산 프로젝트에서 양면 및 특수 모듈에 대한 기회를 지원합니다.

브라질 프레임리스 태양광 패널 시장

브라질 시장의 가치는 2025년 약 1억 6천만 달러로 전 세계 매출의 약 2.46%를 차지했습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 이 시장 공간에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 중동 및 아프리카 시장의 가치는 2억 9천만 달러로 평가되었습니다. 제품 수요는 GCC 유틸리티 프로젝트와 남아프리카 분산 태양광에 집중되어 고열, 먼지 및 강렬한 태양 복사에 적합한 내구성이 뛰어난 양면 및 유리-유리 프레임리스 모듈에 대한 기회를 창출합니다.

GCC 프레임리스 태양광 패널 시장

2025년 GCC 시장 가치는 약 1억 3천만 달러로 전 세계 매출의 약 2.08%를 차지했습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 비즈니스 확장 및 기술 발전을 강조합니다.

글로벌 프레임리스 태양광 패널 시장은 JinkoSolar, LONGi Green Energy, Trinasolar, JA Solar 등과 같은 주요 업체가 참여하는 통합된 시장 구조를 가지고 있습니다. 시장에서 활동하는 기업들은 제품 포트폴리오 강화, 기술 역량, 제조 입지 확장 및 기타 영역에 초점을 맞춘 목표 성장 전략을 채택하고 있습니다.

• For instance, in August 2025, LONGi launched the Hi-MO X10 Light Design module for commercial and industrial roofs with limited structural capacity. Based on HPBC 2.0 cell technology, the module offered up to 560 W output and 24.8% efficiency while weighing approximately 7.2 kg/m², more than 30% below conventional products. The launch demonstrates LONGi’s movement toward lightweight module architectures that address roof-load limitations, a major application area for frameless and reduced-material photovoltaic designs.

글로벌 시장의 다른 주요 업체로는 DAS Solar, Tongwei Solar, GCL System Integration,

퍼스트 솔라 등. 이들 회사는 예측 기간 동안 글로벌 시장 점유율을 높이기 위해 신제품 출시 및 협력에 우선순위를 둘 것으로 예상됩니다.

프로파일링된 주요 프레임리스 태양광 패널 회사 목록

• JinkoSolar (China)
• LONGi Green Energy (China)
• Trinasolar (China)
• JA Solar (China)
• Canadian Solar (Canada)
• Astronergy (China)
• Risen Energy (China)
• DAS Solar (China)
• Tongwei Solar (China)
• GCL System Integration (China)
• First Solar (U.S.)
• Sunman Energy (China)
• Onyx Solar (Spain)
• SoliTek (Lithuania)
• Metsolar (Lithuania)

주요 산업 발전

• 2024년 12월:Tongwei는 우즈베키스탄의 태양광 모듈 공급을 위해 Baihai Solar와 100MW 프레임워크 계약을 체결했습니다. 이번 협력은 Tongwei의 TNC-G12R 66 이중유리 모듈 납품 및 현장 사용에 이어 이루어졌습니다. 이번 개발은 회사가 유틸리티 프로젝트에서 고효율 유리-유리 제품을 상용화했음을 보여줍니다. 이는 양면 라미네이트 설계, 고출력 TOPCon 기술 및 미래의 프레임리스 또는 축소된 프레임 구성을 지원할 수 있는 내구성 있는 모듈 구조의 기능에 대한 관련 증거를 제공합니다.
• 2024년 12월: GCL System Integration은 대량 생산된 182-72 형식 TOPCon 모듈이 TÜV Rheinland의 검증을 통해 605W 출력과 23.42% 효율성에 도달했다고 발표했습니다. 또한 회사는 폴리머 기반 모듈 프레임, 새로운 캡슐화 방법, BIPV, 부유형 태양광 및 농업 발전 제품에 대한 지속적인 연구를 강조했습니다. 이러한 이니셔티브는 기존을 넘어서는 금속 감소 구조, 특수 라미네이트 및 애플리케이션별 모듈 아키텍처를 목표로 하기 때문에 프레임 없는 시장 개발과 직접적으로 관련됩니다.알류미늄-프레임 루프탑 제품.
• 2024년 11월:Onyx Solar는 옥상, 테라스, 보도 및 기타 도시 표면을 위한 걷기 가능한 태양광 바닥 타일을 출시했습니다. 이 제품은 미끄럼 방지 마감 처리된 8mm 안전 유리를 사용했으며 공칭 출력은 약 75W였으며 더 큰 크기로 맞춤화할 수 있었습니다. 유리-유리 타일은 건축 표면과 발전 요소의 역할을 모두 수행하며, 광전지 적층판이 표준 알루미늄 프레임 내에 장착되는 대신 기존 건축 자재를 대체하는 프레임 없는 BIPV 제품에 대한 Onyx Solar의 전문성을 보여줍니다.
• 2024년 4월: 다스솔라는 자체 개발한 폴리머와 금속복합재료를 활용한 내하중성이 제한된 지붕용 경량 모듈을 선보였습니다. 제품의 두께는 약 4mm, 무게는 약 4.2kg/m²로 기존 모듈보다 70% 이상 가벼운 것으로 알려졌다. 유리가 없는 구조는 모듈 무게를 줄이고, 무거운 유리 및 프레임 구조를 제거하고, 기존 광전지 패널에 적합하지 않은 산업용 옥상 및 특수 표면에 설치할 수 있도록 함으로써 주요 프레임 없는 시장 기회를 직접적으로 해결합니다.
• 2024년 1월:First Solar는 인도 타밀나두에 Series 7 모듈 제조 시설을 개설하여 현지 유틸리티 프로젝트에 최적화된 대형 CdTe 박막 모듈 생산을 지원했습니다. 시리즈 7은 기존의 눈에 보이는 주변 프레임 대신 하부에 장착된 아연 도금 강철 백 레일 시스템을 사용합니다. 이 디자인은 자연적인 빗물 유출을 촉진하고, 가장자리 관련 오염을 줄이며, 장착 하드웨어 요구 사항을 낮추므로 더 넓은 프레임리스 및 박막 라미네이트 시장에서 상업적으로 중요한 프레임 대체 모듈 아키텍처가 됩니다.

보고서 범위

글로벌 프레임리스 태양광 패널 시장 분석은 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간에 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 시장 동향에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전, 신제품 출시, 주요 산업 개발, 파트너십, 인수 합병에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 시장 조사 보고서에는 시장 점유율 및 주요 운영 플레이어 프로필에 대한 정보가 포함된 자세한 경쟁 환경도 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화

연구 방법론

1.상향식 접근 방식

접근법 1: 주요 프레임리스 태양광 패널 제조업체의 매출 및 시장 점유율

• LONGi Green Energy, JinkoSolar, JA Solar, Trina Solar, Canadian Solar, First Solar, Hanwha Qcells, Meyer Burger, SoliTek, Onyx Solar, AGC 및 기타 관련 프레임리스 PV 모듈 제조업체와 같은 주요 제조업체의 연간 보고서, 투자자 프레젠테이션, 지속 가능성 보고서, 제품 카탈로그, 회사 웹사이트, 보도 자료, 선적 공개 및 제조 용량 발표에서 프레임리스 태양광 패널 관련 수익을 수집합니다.
• 유리-유리 프레임 없는 모듈, 양면 프레임 없는 모듈, 박막 프레임 없는 모듈, 유연한 PV 적층판, 반투명 모듈 및 맞춤형 BIPV 모듈을 포함한 프레임 없는 광전지 제품에서 창출된 회사 수익을 식별합니다.
• 모듈 출하량, 제품 포트폴리오 구성, 프레임리스 모듈 생산 능력, 공개된 기술 혼합, 지리적 판매 입지, 애플리케이션 구성, 프레임형 제품과 프레임형 제품 간의 예상 ASP 차이를 사용하여 전체 태양광 모듈 수익을 프레임리스 제품에 할당합니다.
• 제품 가격, 모듈 전력량, 셀 기술, 유리 구성, 양면성, 투명성, 맞춤화 수준, 지역별 가용성, 보증 포지셔닝, 인증 적용 범위 및 유통 범위를 평가합니다.
• 회사 차원의 프레임리스 모듈 판매량을 해당 출하량 × 평균 판매 가격으로 추정한 후, 제조업체 전체를 집계하고 소규모 지역 및 비조직 공급업체를 조정합니다.

접근 방식 2: 모듈 수준 배송, 용량 및 가격 분석

• 유리-유리 결정질 실리콘 모듈, 유리-백시트 프레임리스 모듈, 양면 모듈, 박막 유리 모듈, 플렉서블 프레임리스 모듈, 반플렉서블 모듈 및 맞춤형 BIPV 라미네이트를 포함한 주요 프레임리스 태양광 모듈 카테고리 식별.
• 모듈 와트수, 모듈 효율, 크기, 셀 기술, 유리 두께, 투명성, 양면성, 생산 능력, 연간 출하량, 와트당 모듈 가격, 모듈당 평균 판매 가격 등을 포함한 제품 수준 정보를 수집합니다.
• 유틸리티 규모의 태양광, 상업용 및 산업용 옥상, 주거용 애플리케이션, BIPV, 태양광 간이 차고, 온실, 농업 발전, 운송 인프라, 모바일 애플리케이션 및 기타 특수 설치 전반에 걸쳐 모듈 수요를 분리합니다.
• 모듈 출하량 × 모듈당 평균 전력량 × 와트당 평균 판매가격을 이용하여 연간 프레임리스 모듈 매출 추정.
• 표준 및 맞춤형 모듈 가격, 단면 및 양면 구성, 모듈 효율성, 모듈 크기, 유리-유리 구성, 국가 수준 가격, 유통업체 마진 및 프로젝트 수준 할인의 차이를 조정합니다.
• 중국, 유럽, 북미, 인도, 동남아시아 및 기타 제조 허브 전반에 걸쳐 제조 용량, 용량 확장, 모듈 기술 전환, 신제품 출시, 공장 가동률 및 지역 생산 공간을 매핑합니다.
• 글로벌 시장을 추정하기 위해 제품 유형, 기술, 애플리케이션, 회사 및 국가 전반에 걸쳐 프레임 없는 태양광 패널 수익을 합산합니다.
• 공개된 PV 모듈 선적, 제조 용량, 설치 데이터, 회사 판매, 관세 데이터, 산업 협회 및 프로젝트 수준 조달 정보에 대한 검증입니다.

접근 방식 3: 설치된 용량 및 모듈 배포 모델

• 새로 설치된 태양광 용량, 누적 용량, 유틸리티 규모 용량, 옥상 설치, BIPV 배치, 농업 발전 프로젝트 및 기타 관련 태양광 애플리케이션을 사용하여 주요 국가의 연간 태양광 PV 설치를 추정합니다.
• 모듈 기술, 프로젝트 적용, 유리-유리 침투, 양면 채택, 박막 설치, BIPV 보급 및 지역 설치 사례를 기반으로 프레임리스 모듈을 사용하여 새로 설치된 태양광 용량의 비율을 추정합니다.
• 유틸리티 규모, 상업 및 산업, 주거용, 건물 일체형 태양광 발전, 간이 차고, 온실, 농업 발전, 운송 인프라 및 특수 애플리케이션별로 프레임 없는 모듈 설치를 세분화합니다.
• 프로젝트 용량 ¼ 평균 모듈 전력량 및 모듈 성능 저하, 교체 수요, 시스템 손실, 대형화 및 예비 모듈 요구 사항에 대한 조정을 사용하여 설치 용량을 모듈 수요로 변환합니다.
• PERC, TOPCon, HJT, IBC/후면 접촉 등의 결정질 실리콘 기술과 CdTe, CIGS, 비정질 실리콘 등의 박막 기술 전반에 걸쳐 모듈 채택을 매핑합니다.
• 설치된 프레임리스 PV 용량 × 각 기술 및 응용 분야의 와트당 평균 모듈 판매 가격을 사용하여 연간 모듈 가치를 추정합니다.
• 연간 프레임리스 PV 설치 × 와트당 평균 모듈 ASP로 국가 수준의 프레임리스 태양광 패널 시장 규모를 계산합니다.
• 지역 및 글로벌 프레임리스 태양광 패널 시장 규모를 도출하기 위해 국가 수준 추정치를 집계합니다.

2.하향식 접근 방식

접근법 1: 모체 태양광 PV 모듈 시장 및 주소 지정이 가능한 프레임리스 모듈 분석           

• 글로벌 태양광 PV 모듈, 결정질 실리콘 모듈, 양면 태양광 모듈, 유리-유리 PV 모듈, 박막 모듈, BIPV 모듈 및 유연한 태양광 모듈을 포함한 관련 모시장 분석.
• 유리-유리 채택, 박막 모듈 설치, BIPV 보급, 유연한 PV 채택, 장착 요구 사항 및 제조업체 제품 포트폴리오를 기반으로 프레임 없는 제품으로 대표되는 전체 태양광 모듈 출하량의 점유율을 추정합니다.
• 연간 태양광 PV 설치, 양면 침투, 모듈 기술 전환, 건물 일체형 태양광 배치, 건축용 PV 수요 및 유틸리티 규모 프로젝트 사양을 사용하여 프레임리스 모듈 채택을 평가합니다.
• 연간 설치된 태양광 용량, 유틸리티 규모의 프로젝트 파이프라인, 옥상 설치, BIPV 활동, 태양광 투자, 모듈 제조 용량 및 수입/수출 흐름을 사용하여 국가 간 상위 PV 모듈 시장을 할당합니다.
• 기존 프레임 모듈, 독립적으로 판매되는 태양전지, 독립형 PV 유리, 장착 시스템, 인버터, 에너지 저장 시스템, EPC 서비스, 설치 비용 및 시스템 균형 구성 요소를 포함한 시장 범위 제외 항목에 대한 조정입니다.
• 프레임리스 태양광 패널 시장을 전체 태양광 발전 모듈 시장에서 차지하는 비중으로 추정합니다.
• 제조업체 수익, 모듈 출하량, 제조 용량, 설치 용량 및 제품 수준 상향식 추정치와 하향식 추정치를 조정합니다.
• 프레임리스 모듈 보급률, 평균 판매 가격, 유리-유리 채택, 양면 배치 및 맞춤형 BIPV 수요의 차이를 설명하기 위해 높음, 기본 및 낮음 시나리오를 적용합니다.

3.주요 소스 목록

• 연례 보고서, 투자자 프레젠테이션, 지속 가능성 보고서, 수익 발표, 제품 카탈로그, 제조 능력 발표, 선적 공개 및 회사 보도 자료
• 국제 에너지 기구 – 태양광 전력 시스템 프로그램(IEA-PVPS), 국제 재생 에너지 기구(IRENA), 국제 에너지 기구(IEA) 및 국제 금융 공사
• SolarPower Europe, Global Solar Council, European Solar Manufacturing Council, SEIA, PV Cycle, Fraunhofer ISE, National Renewable Energy Laboratory 및 기타 태양광 산업 조직
• 국가 재생에너지 부처, 에너지 규제 기관, 전력 당국, 관세청, 국가 통계 기관
• S. 에너지부, 유럽 위원회, 중국 국가 에너지 관리국, 인도 신재생 에너지부, 일본 METI 및 기타 국가 에너지 기관
• IEC, UL Solutions, TÜV Rheinland, TÜV SÜD 및 기타 태양광 모듈 시험 및 인증 기관
• PV 모듈 데이터시트, 기술 사양, 보증 문서, 인증 데이터베이스, 설치 매뉴얼, 제품 선언 및 제조업체 브로셔
• 태양광 프로젝트 데이터베이스, 유틸리티 조달 기록, 공개 입찰, EPC 프로젝트 발표, 모듈 공급 계약, 수입/수출 통계 및 관세 데이터베이스
• 유리-유리, 양면, 박막, 유연 및 BIPV 기술을 다루는 동료 검토 간행물, 대학 연구, 광전지 기술 연구소, 회의 진행 및 기술 연구.

4.1차 면접

공급 측면 인터뷰: 60%

• Key respondents: Discussions were conducted with algae cultivation companies, seaweed processors, microalgae producers, hydrocolloid manufacturers, algal omega-3 suppliers, algae protein producers, pigment and natural-color manufacturers, bioactive extract companies, seaweed biostimulant suppliers, ingredient distributors, contract processors, and algae biotechnology companies.

• 주요 응답자에는 재배 책임자, 공장 관리자, 프로세스 엔지니어, 발효 관리자, 바이오프로세스 전문가, 생산 책임자, 기술 책임자, 품질 관리자가 포함되며 운영 임원은 바이오매스 생산성, 재배 수율, 전환율, 처리 손실, 에너지 집약도, 수확 효율성 및 확장성 제약 조건을 검증하기 위해 인터뷰했습니다.

수요 측면 인터뷰: 40%

• 주요 응답자:태양광 프로젝트 개발자, 독립 전력 생산자, EPC 계약자, 상업용 및 산업용 태양광 사용자, 옥상 설치자, 건축가, 외관 컨설턴트, 부동산 개발자, 농업 발전 개발자, 온실 운영자, 정부 조달 기관 및 태양광 자산 소유자와의 토론.
• 유틸리티 규모, C&I, 주거용, BIPV, 태양광 간이 차고, 온실, 농업 발전, 운송 인프라 및 특수 태양광 애플리케이션 전반에 걸쳐 프레임리스 모듈 채택을 검증합니다.
• 와트당 모듈 비용, 효율성, 양면 이득, 무게, 미학, 투명성, 내구성, 화재 성능, 기계적 부하, 성능 저하율, 보증, 장착 호환성 및 수명주기 비용을 포함한 구매 기준 평가.
• 평균 프로젝트 수준 모듈 가격, 모듈 교체율, 선호하는 셀 기술, 유리 구성, 장착 방법, 공급업체 선택 기준, 설치 문제 및 맞춤형 프레임리스 모듈에 대한 프리미엄 지불 의지를 검증합니다.
• 더 높은 설치 복잡성, 특수 클램프 요구 사항, 모듈 가장자리 보호, 운송 및 취급 위험, 제한된 설치자 친숙성, 맞춤형 엔지니어링 요구 사항 및 더 높은 BIPV 프로젝트 비용을 포함한 수요 측면 장벽 평가.